Marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni

Taille et part du marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni

Analyse du marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni par Mordor Intelligence

Le marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni devrait enregistrer un TCAC supérieur à 7,5 % au cours de la période de prévision.

En raison de la Covid-19, la demande de plateformes de services bancaires en tant que service a augmenté dans les entreprises de taille moyenne et petite, en raison d'une adoption croissante des services bancaires numériques dans plusieurs domaines au Royaume-Uni. La pandémie est susceptible de stimuler une refonte généralisée et systématique des parcours numériques à fort impact dans le secteur bancaire, tels que l'intégration des clients et l'origination de produits, afin d'offrir une expérience numérique véritablement exceptionnelle à leurs clients.

Les services bancaires en tant que service en Europe connaissent une croissance significative et devraient tripler au cours des prochaines années. Le Royaume-Uni est le plus grand marché pour les plateformes de services bancaires en tant que service en raison de la forte présence de fournisseurs de plateformes de services bancaires en tant que service et représente environ 25 % de la part de marché européenne. L'évolution du paysage des activités bancaires et des services financiers a conduit les utilisateurs finaux à adopter des solutions bancaires numériques innovantes qui offrent facilité et efficacité tout en réduisant les coûts pour les banques et autres prestataires de services, entraînant ainsi une croissance du marché. La vague actuelle de transformation numérique est portée par des technologies plus récentes telles que l'intelligence artificielle, l'automatisation robotisée des processus, la blockchain, les API bancaires et l'Internet des objets, qui ont le potentiel de modifier radicalement le paysage bancaire. Ces technologies, lorsqu'elles sont exploitées conjointement, seront en mesure de fournir des niveaux de personnalisation bien plus profonds et une expérience client améliorée, de transformer les opérations bancaires et de changer l'essence même du fonctionnement actuel du secteur bancaire.

Perspectives et tendances du marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni

La demande de finance intégrée stimule les services bancaires en tant que service

Les revenus de la finance intégrée en Europe sont sur le point d'atteindre 40 000 millions USD en 2022, gagnant en popularité auprès des consommateurs en raison de la montée en puissance du modèle de prêt « achetez maintenant, payez plus tard ». La pandémie a également stimulé la demande de prêts intégrés dans des segments industriels clés à travers les pays européens. Les détaillants en Europe adoptent de nouvelles offres de finance intégrée, avec 56 % des fournisseurs lançant de nouveaux produits en 2022. Par rapport aux autres pays européens, le prêt intégré est le plus répandu au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a été l'un des premiers pays à utiliser le prêt intégré pour financer des achats. Le financement au détail est perçu comme un moyen simple pour les acheteurs au Royaume-Uni d'étaler les dépenses liées aux achats importants.

prévisions du marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

L'adoption de la plateforme de services bancaires en tant que service dans les grandes organisations stimule le marché des services bancaires en tant que service

Les interfaces de programmation d'applications (API) sont devenues un outil indispensable pour les banques en simplifiant leurs transitions numériques et en permettant des pivots et des innovations plus rapides. Grâce à l'intervention des API, les fintechs et autres prestataires de services tiers peuvent aider les banques à offrir à leurs clients un service financier transparent, fluide et personnalisé, en complément des services bancaires existants. Les fintechs bénéficient d'un accès sécurisé aux services bancaires, suivi de l'intégration des API bancaires avec les produits du fournisseur, afin d'exécuter des services bancaires en marque blanche sans friction grâce à une technologie améliorée. Cela devrait en outre stimuler les ventes de plateformes de services bancaires en tant que service dans les années à venir. L'utilisation des plateformes de services bancaires en tant que service dans le segment des grandes organisations est supérieure à celle des petites et moyennes entreprises ; elle représente plus de 50 % de la part de marché en Europe et devrait maintenir sa domination en élargissant sa base de clients grâce à des investissements dans la transformation numérique pour offrir des opérations bancaires adaptées aux nouvelles technologies. La demande de plateformes de services bancaires en tant que service dans le segment des grandes entreprises devrait être portée par la propension croissante des organisations à rechercher des plateformes de services fiables et des capacités d'automatisation.

tendances du marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Paysage concurrentiel

Le marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni est de nature modérément consolidée. Certains des principaux acteurs opérant actuellement dominent le marché. Cependant, avec les avancées technologiques et l'innovation produit, les entreprises de taille moyenne à petite accroissent leur présence sur le marché en obtenant de nouveaux contrats et en pénétrant de nouveaux marchés.

Leaders du marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni

Thought Machine
Starling Bank
Bankable
11:FS Foundry
ClearBank
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Thought Machine, Starling Bank, Bankable, 11:FS Foundry, ClearBank, Solarisbank, Treezor, Unnax, Cambr — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Développements récents dans le secteur

En avril 2022, PEXA, la fintech fondée en Australie, a développé un tout nouveau système de paiement - PEXA Pay. Dans le même temps, PEXA s'est associée à ClearBank, plateforme de compensation et de banque intégrée au Royaume-Uni, afin d'élargir l'accès à sa prochaine plateforme de remortgage.
En juillet 2021, Paysafe (NYSE : PSFE) a annoncé un nouveau partenariat avec Bankable, un architecte mondial de solutions de services bancaires en tant que service. Dans le cadre de cet accord mondial, les deux entreprises collaboreront pour lancer une large gamme de services bancaires intégrés et omnicanaux proposés par Paysafe.

Table des matières du rapport sur le marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni

1. INTRODUCTION

1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

2.1 Livrables de l'étude
2.2 Hypothèses de l'étude
2.3 Méthodologie d'analyse
2.4 Phases de recherche

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PERSPECTIVES ET DYNAMIQUES DU MARCHÉ

4.1 Aperçu du marché
4.2 Moteurs du marché
4.3 Freins du marché
4.4 Opportunités du marché
4.5 Attractivité du secteur - Analyse des cinq forces de Porter
- 4.5.1 Menace des nouveaux entrants
- 4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
- 4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
- 4.5.4 Menace des substituts
- 4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Perspectives sur les dernières innovations technologiques et les tendances récentes du secteur
4.7 Analyse du comportement d'achat des consommateurs
4.8 Perspectives sur les réglementations gouvernementales dans le secteur
4.9 Impact de la COVID-19 sur le marché

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

5.1 Par composant
- 5.1.1 Plateforme
- 5.1.2 Service
- 5.1.2.1 Service professionnel
- 5.1.2.2 Service géré
5.2 Par type de produit
- 5.2.1 BaaS basé sur API
- 5.2.2 BaaS basé sur le cloud
5.3 Par taille d'entreprise
- 5.3.1 Grande entreprise
- 5.3.2 Petite et moyenne entreprise
5.4 Par utilisateur final
- 5.4.1 Banques
- 5.4.2 Sociétés NBFC/Fintech
- 5.4.3 Autres

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprises
- 6.2.1 Thought Machine
- 6.2.2 Starling Bank
- 6.2.3 Bankable
- 6.2.4 11:FS Foundry
- 6.2.5 ClearBank
- 6.2.6 Solarisbank
- 6.2.7 Treezor
- 6.2.8 Unnax
- 6.2.9 Cambr*

7. TENDANCES FUTURES ET OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

8. ANNEXE

9. AVERTISSEMENT

Périmètre du rapport sur le marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni

Le marché des services bancaires en tant que service est un modèle de bout en bout qui permet aux banques numériques et à d'autres tiers de se connecter directement aux systèmes des banques via des API afin de construire des offres bancaires sur l'infrastructure réglementée des fournisseurs, ainsi que de saisir l'opportunité de l'open banking, remodelant ainsi le paysage mondial des services financiers. Le marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni est segmenté par composant (plateforme et service (service professionnel et service géré)), par type (BaaS basé sur API et BaaS basé sur le cloud), par taille d'entreprise (grande entreprise et petite et moyenne entreprise), et par utilisateur final (banques, sociétés NBFC/Fintech et autres).

Par composant

Plateforme
Service	Service professionnel
	Service géré

Par type de produit

BaaS basé sur API

BaaS basé sur le cloud

Par taille d'entreprise

Grande entreprise

Petite et moyenne entreprise

Par utilisateur final

Banques

Sociétés NBFC/Fintech

Autres

Par composant	Plateforme

	Service	Service professionnel
		Service géré
Par type de produit	BaaS basé sur API
	BaaS basé sur le cloud
Par taille d'entreprise	Grande entreprise
	Petite et moyenne entreprise
Par utilisateur final	Banques
	Sociétés NBFC/Fintech
	Autres

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille actuelle du marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni ?

Le marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni devrait enregistrer un TCAC supérieur à 7,5 % au cours de la période de prévision (2025-2030)

Qui sont les principaux acteurs du marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni ?

Thought Machine, Starling Bank, Bankable, 11:FS Foundry et ClearBank sont les principales entreprises opérant sur le marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni.

Quelles années ce rapport sur le marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni couvre-t-il ?

Le rapport couvre la taille historique du marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le: Novembre 12, 2024

Rapport sur le secteur des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni

Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché des services bancaires en tant que service au Royaume-Uni comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.