Analyse de la taille et de la part du marché des radars à réseau à balayage électronique – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le marché mondial des radars à balayage électronique est segmenté par type (réseau à balayage électronique actif et réseau à balayage électronique passif), plate-forme (terre, air et mer), ajustement (ajustement de ligne et modernisation) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie). Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Taille du marché des radars à réseau à balayage électronique (ESA)

Résumé du marché des radars à réseau à balayage électronique
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Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
TCAC 6.45 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide Asie-Pacifique
Plus Grand Marché Amérique du Nord
Concentration du marché Moyen

Acteurs majeurs

Marché des radars à réseau à balayage électronique

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché des radars à réseau à balayage électronique (ESA)

Le marché des radars à balayage électronique devrait passer de 7,51 milliards USD en 2022 à 11,34 milliards USD en 2028, enregistrant un TCAC de 6,45 % au cours de la période de prévision.

Leffet global de lépidémie de COVID-19 a un impact sur le processus de fabrication de plusieurs industries du marché des radars. Alors que les gouvernements de différentes provinces ont déjà annoncé un confinement complet et la fermeture temporaire des industries, le processus de production global a entravé la croissance du marché mondial pendant la pandémie. L'émergence de systèmes de guerre modernes, tels que la guerre électronique (GE) et la guerre centrée sur les réseaux (NCW), a renforcé l'utilisation des radars dans les opérations militaires, stimulant ainsi la demande sur le marché.

La demande croissante dinformations en temps réel dans les situations de guerre et le besoin croissant de détection rapide et opportune de cibles se déplaçant rapidement sur le champ de bataille sont quelques-uns des principaux moteurs de la croissance du marché. Les radars à balayage électronique évoluent constamment, en termes de capacités, en raison de l'évolution continue des bandes de fréquences. Cela contribue à son tour à la croissance de la demande pour ces radars.

Tendances du marché des radars à réseau à balayage électronique (ESA)

Segment actif de baies à balayage électronique pour dominer le marché au cours de la période de prévision

Le segment des réseaux actifs à balayage électronique (AESA) devrait dominer et devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. L'utilisation des radars AESA s'est accrue, la plupart des avions de combat de nouvelle génération étant équipés de systèmes AESA. Ces radars sont intégrés dans plusieurs modèles d'avions de combat, comme le F-16, le F-35, le F-22, le Dassault Rafale, le Boeing F/A-18E/F et l'Eurofighter Typhoon, qui comptent parmi les avions de combat les plus vendus actuellement.

Northrop Grumman, l'un des plus grands producteurs de radars AESA au monde, a reçu en novembre 2022 une commande pour son AESA, destinée à moderniser les avions F-16 de l'US Airforce, d'une valeur de 128 millions de dollars. Dans le prolongement de cette commande, l'US Air Force (USAF) a commandé 54 systèmes radar de combat aérien supplémentaires dans le cadre de l'offre du service visant à moderniser sa flotte de chasseurs Lockheed Martin F-16 en mars 2023. Le total des achats de F-16 AESA est désormais évalué à 1,4 milliard de dollars pour Northrop. Laugmentation de la flotte aérienne mondiale a entraîné une augmentation de la demande pour ces radars. Des pays comme les États-Unis, lInde, la Chine, lIran, Israël et la Russie, entre autres, ont investi dans la modernisation et la modernisation de leur flotte aérienne existante. En outre, laugmentation des dépenses mondiales et des dépenses consacrées à lamélioration des capacités de défense stimulent la croissance du marché. Ainsi, la demande de radars AESA devrait augmenter, tirée par laugmentation des livraisons et la modernisation des avions qui utilisent ces radars.

Marché des radars à balayage électronique  livraisons davions militaires (en unités), Airbus, 2022

LAsie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

LAsie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La région connaît actuellement une augmentation des achats militaires, les pays de la région, comme la Chine, lInde, le Japon, la Corée du Sud et lAustralie, étant parmi les plus gros dépensiers militaires au monde. Cette croissance est due à laugmentation des dépenses de défense et à lachat croissant de radars militaires de nouvelle génération en provenance de Chine, dInde et de Corée du Sud.

La multiplication des conflits transfrontaliers, les différends politiques entre pays voisins et la montée du terrorisme entraînent une augmentation des dépenses consacrées au renforcement des capacités de défense. En Inde, ELTA, une société basée en Israël, a équipé 58 avions Jaguar de l'armée de l'air indienne de radars AESA dans le cadre du plan de mise à niveau des quatre dernières années. Récemment, lInde a commencé à produire son propre radar à réseau actif à balayage électronique (AESA). Selon la déclaration faite par le ministère indien de la Défense en septembre 2022, l'Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO) développera un radar local à réseau actif à balayage électronique (AESA) pour l'avion Su-30 MKI de l'armée de l'air en collaboration avec l'Inde. Aviation. De tels développements devraient accroître les perspectives de marché des radars de l'ESA dans la région dans les années à venir.

 Marché des radars à réseau à balayage électronique – Taux de croissance par région (2023-2028)

Aperçu du marché des radars à réseau à balayage électronique (ESA)

Le marché des radars à balayage électronique est consolidé. Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation, THALES, Raytheon Technologies Corporation et Israel Aerospace Industries comptent parmi les principaux acteurs du marché. Comme la plupart des contrats pour les radars de l'ESA sont à long terme, les entreprises tentent d'attirer de nouveaux clients en présentant leurs radars de nouvelle génération, dotés de meilleures capacités et d'un poids inférieur par rapport aux anciens. De plus, en raison dune différenciation relativement modérée des produits, les entreprises investissent massivement dans lélaboration de décisions stratégiques afin de conserver un avantage concurrentiel distinct grâce à des collaborations et des acquisitions. Par exemple, en janvier 2022, la société italienne de technologie de défense Leonardo a reçu des contrats dune valeur de 280 millions de dollars pour des travaux sur la livraison de nouveaux radars à balayage électronique pour les flottes de chasseurs Typhoon allemandes et espagnoles. De tels développements devraient aider les acteurs à remporter de nouveaux contrats et à exploiter de nouveaux marchés, augmentant ainsi leurs parts de marché.

Leaders du marché des radars à réseau à balayage électronique (ESA)

  1. Northrop Grumman Corporation

  2. Lockheed Martin Corporation

  3. Israel Aerospace Industries

  4. Raytheon Technologies Corporation

  5. THALES

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché des radars à réseau à balayage électronique
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Actualités du marché des radars à réseau à balayage électronique (ESA)

  • En mars 2023, le ministère indien de la Défense (MoD) a signé deux contrats d'une valeur de 448,44 millions de dollars avec la société gouvernementale d'électronique aérospatiale et de défense Bharat Electronics Limited (BEL) pour fournir des radars et des récepteurs d'avertissement à l'armée de l'air indienne.
  • En septembre 2022, Raytheon a obtenu un contrat d'une valeur de 19,4 millions de dollars et achètera 129 articles pour prendre en charge le système radar APG-79 AESA installé sur l'avion F/A-18. Le contrat a été proposé par le Naval Supply Systems Command Weapon Systems Support. , Philadelphie, Pennsylvanie

Rapport sur le marché des radars à réseau à balayage électronique (ESA) – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Facteurs de marché

                1. 4.3 Restrictions du marché

                  1. 4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                    1. 4.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                      1. 4.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                        1. 4.4.3 La menace de nouveaux participants

                          1. 4.4.4 Menace des produits de substitution

                            1. 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                          2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                            1. 5.1 Taper

                              1. 5.1.1 Réseau actif à balayage électronique

                                1. 5.1.2 Réseau passif à balayage électronique

                                2. 5.2 Plate-forme

                                  1. 5.2.1 Atterrir

                                    1. 5.2.2 Air

                                      1. 5.2.3 Mer

                                      2. 5.3 Ajuster

                                        1. 5.3.1 Ajustement de ligne

                                          1. 5.3.2 Rénovation

                                          2. 5.4 Géographie

                                            1. 5.4.1 Amérique du Nord

                                              1. 5.4.1.1 États-Unis

                                                1. 5.4.1.2 Canada

                                                2. 5.4.2 L'Europe

                                                  1. 5.4.2.1 Royaume-Uni

                                                    1. 5.4.2.2 France

                                                      1. 5.4.2.3 Allemagne

                                                        1. 5.4.2.4 Russie

                                                          1. 5.4.2.5 Le reste de l'Europe

                                                          2. 5.4.3 Asie-Pacifique

                                                            1. 5.4.3.1 Chine

                                                              1. 5.4.3.2 Inde

                                                                1. 5.4.3.3 Japon

                                                                  1. 5.4.3.4 Corée du Sud

                                                                    1. 5.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique

                                                                    2. 5.4.4 l'Amérique latine

                                                                      1. 5.4.4.1 Brésil

                                                                        1. 5.4.4.2 Mexique

                                                                          1. 5.4.4.3 Reste de l'Amérique latine

                                                                          2. 5.4.5 Moyen-Orient et Afrique

                                                                            1. 5.4.5.1 Arabie Saoudite

                                                                              1. 5.4.5.2 Emirats Arabes Unis

                                                                                1. 5.4.5.3 Turquie

                                                                                  1. 5.4.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique

                                                                              2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                                1. 6.1 Part de marché des fournisseurs

                                                                                  1. 6.2 Profils d'entreprise

                                                                                    1. 6.2.1 Northrop Grumman Corporation

                                                                                      1. 6.2.2 Lockheed Martin Corporation

                                                                                        1. 6.2.3 THALES

                                                                                          1. 6.2.4 Raytheon Technologies Corporation

                                                                                            1. 6.2.5 Israel Aerospace Industries

                                                                                              1. 6.2.6 Saab AB

                                                                                                1. 6.2.7 Leonardo SpA

                                                                                                  1. 6.2.8 Hensoldt AG

                                                                                                    1. 6.2.9 Mitsubishi Electric Corporation

                                                                                                      1. 6.2.10 RADA Electronic Industries Ltd

                                                                                                        1. 6.2.11 CEA Technologies

                                                                                                          1. 6.2.12 ASELSAN AS

                                                                                                        2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                                          bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                                          Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                                          Segmentation de lindustrie des radars à réseau à balayage électronique (ESA)

                                                                                                          Dans les radars à balayage électronique ou les radars à réseau phasé, les ondes radar sont émises par un réseau d'antennes contrôlées par ordinateur qui dirigent les ondes radar dans différentes directions. Les changements de phases des ondes individuelles émises orientent les ondes dans des directions différentes sans qu'il soit nécessaire de déplacer les antennes.

                                                                                                          Le marché des réseaux à balayage électronique est segmenté par la plate-forme en air terrestre et espace. Par type, le marché est classé en matrice active à balayage électronique et matrice passive à balayage électronique. En fonction de l'ajustement, le marché est segmenté en ligne et en rénovation. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

                                                                                                          Taper
                                                                                                          Réseau actif à balayage électronique
                                                                                                          Réseau passif à balayage électronique
                                                                                                          Plate-forme
                                                                                                          Atterrir
                                                                                                          Air
                                                                                                          Mer
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                                                                                                          États-Unis
                                                                                                          Canada
                                                                                                          L'Europe
                                                                                                          Royaume-Uni
                                                                                                          France
                                                                                                          Allemagne
                                                                                                          Russie
                                                                                                          Le reste de l'Europe
                                                                                                          Asie-Pacifique
                                                                                                          Chine
                                                                                                          Inde
                                                                                                          Japon
                                                                                                          Corée du Sud
                                                                                                          Reste de l'Asie-Pacifique
                                                                                                          l'Amérique latine
                                                                                                          Brésil
                                                                                                          Mexique
                                                                                                          Reste de l'Amérique latine
                                                                                                          Moyen-Orient et Afrique
                                                                                                          Arabie Saoudite
                                                                                                          Emirats Arabes Unis
                                                                                                          Turquie
                                                                                                          Reste du Moyen-Orient et Afrique

                                                                                                          FAQ sur les études de marché sur les radars à réseau à balayage électronique (ESA)

                                                                                                          Le marché des radars à balayage électronique devrait enregistrer un TCAC de 6,45 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

                                                                                                          Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation, Israel Aerospace Industries, Raytheon Technologies Corporation, THALES sont les principales sociétés opérant sur le marché des radars à réseau à balayage électronique.

                                                                                                          On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).

                                                                                                          En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des radars à réseau à balayage électronique.

                                                                                                          Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des radars à balayage électronique pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des radars à balayage électronique pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..

                                                                                                          Rapport sur l'industrie des radars à réseau à balayage électronique

                                                                                                          Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des radars à balayage électronique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des radars à balayage électronique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                                          close-icon
                                                                                                          80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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