Taille du marché des équipements de surveillance de létat
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 6.66 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des équipements de surveillance de létat
La taille du marché des équipements de surveillance de létat est estimée à 2,6 milliards USD pour lannée en cours et devrait atteindre 3,58 milliards USD au cours des cinq prochaines années, enregistrant un TCAC de 6,66 % au cours de la période de prévision.
La croissance du marché est tirée par un nombre croissant dusines intelligentes et une utilisation croissante des énergies renouvelables. De plus, les systèmes de surveillance des vibrations gagnent du terrain en raison de leur capacité à améliorer la production, à réduire les temps d'arrêt grâce à de meilleures analyses et à réduire les activités humaines telles que les inspections manuelles et les corrections imprévues.
L'un des principaux objectifs de toute entreprise est de prolonger le cycle de vie d'un actif et de garantir qu'il fonctionne efficacement pendant une longue période. Cela peut être accompli grâce à la surveillance des conditions. La maintenance est cruciale pour les machines. La surveillance de l'état des machines est une partie importante de la maintenance et c'est pourquoi de nombreuses entreprises se concentrent davantage sur l'utilisation des actifs et l'augmentation de la productivité.
Étant donné que les équipements opérationnels réagissent à de nombreux types d'erreurs et de défauts, il est important de surveiller les changements mineurs/majeurs de l'équipement en mesurant des paramètres tels que les vibrations, la température, la tension, le courant, la pression, le débit et plusieurs autres. Cette importance a poussé divers secteurs verticaux à déployer des efforts supplémentaires pour protéger leurs machines. Le principal avantage de l'identification des défauts à l'aide de la surveillance de l'état consiste à permettre au personnel de prendre des mesures correctives pour éviter ou réduire les coûts de réparation et accroître la sécurité des machines, augmentant ainsi la sécurité des personnes.
Lavènement de lIndustrie 4.0, associé à la 5G et à la technologie dimpression 3D, devrait également accroître la demande de produits de surveillance des machines connectés aux appareils IoT via des signaux à faible latence. L'Industrie 4.0 s'appuie sur l'automatisation, l'apprentissage automatique et le traitement des données en temps réel pour automatiser les processus des usines de fabrication. Cela a élargi l'utilisation de technologies de fabrication automatisées telles que l'automatisation, l'analyse de données et l'IoT industriel pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la maintenance prédictive dans lIndustrie 4.0 offre des perspectives substantielles pour de nombreuses industries. La surveillance des données de la machine pour détecter et planifier les réparations et réduire les temps d'arrêt fait partie du processus de surveillance de l'état des machines. Ces progrès permettent danalyser les performances des équipements et de prévoir des scénarios de pannes. En conséquence, la sensibilisation croissante à la surveillance de létat des machines devrait ouvrir de nouvelles perspectives commerciales.
Les coûts élevés des systèmes automatisés concernent un matériel et des logiciels efficaces et robustes. L'équipement d'automatisation nécessite un investissement en capital élevé pour investir dans l'usine intelligente (un système automatisé peut coûter des millions de dollars à installer, concevoir et fabriquer).
De plus, le besoin de maintenance des machines automatisées va au-delà dun système manuel (même une automatisation flexible est moins flexible que les humains, les machines les plus polyvalentes de toutes). En outre, la lenteur de ladoption des technologies de lIoT industriel peut être liée aux coûts plus élevés de maintenance de leurs connexions, étant donné que les connexions M2M étaient soumises à de lourdes taxes, similaires aux abonnements aux appareils mobiles. Ces facteurs sont également liés aux facteurs freinant la croissance du marché étudié.
Dans le scénario de pandémie post-COVID-19, plusieurs entreprises développent divers produits pour conquérir des parts de marché. Par exemple, en avril 2021, ACOUS NAVI (FIELD System), un programme de surveillance d'état et de diagnostic compatible avec le système FANUC Intelligent Edge Link Drive (FIELD system), une plateforme logicielle ouverte pour l'industrie manufacturière, devait être vendu par NSK Ltd. ACOUS NAVI est une solution complète permettant de surveiller le fonctionnement des composants des machines et de détecter ou prédire les indicateurs d'endommagement ou de détérioration.
Tendances du marché des équipements de surveillance de létat
Laccent croissant mis sur lutilisation des énergies renouvelables stimule le marché
- Les différentes régions sont enclines aux sources dénergie renouvelables, ce qui devrait en outre stimuler le marché étudié. Plusieurs nouveaux projets ont été lancés dans le domaine des énergies renouvelables ces dernières années. Selon lAIE, la capacité des énergies renouvelables devrait augmenter de 43 %, soit plus de 920 gigawatts, dici 2022. En outre, lénergie solaire devrait dominer le marché des énergies renouvelables, générant bien plus délectricité au cours des quatre prochaines années que lénergie éolienne et hydroélectrique.
- Les progrès technologiques croissants entraînent une baisse des coûts des énergies renouvelables, et la compétitivité croissante des systèmes de stockage par batterie stimule favorablement la croissance du marché des énergies renouvelables. La préoccupation mondiale croissante concernant le changement climatique et les questions ESG conduit à des investissements massifs dans ladoption de sources dénergie renouvelables.
- Afin de promouvoir la durabilité et de préserver lenvironnement, les gouvernements de diverses économies développées et en développement accordent des subventions au secteur des entreprises pour quelles se tournent vers une énergie propre et verte. Plusieurs éléments sont importants dans lexpansion mondiale du secteur des énergies renouvelables.
- Selon une étude récente de l'IFPRI, la population des pays du sud du Sahara devrait être multipliée par 2,5 d'ici 2050. Cette croissance démographique, associée à l'augmentation des niveaux de revenus, devrait accroître la demande de production d'énergie dans la région.. Lun de ces pays est le Maroc, qui sest engagé à augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix électrique à 52 % dici 2030, composé de 20 % dénergie solaire, 20 % dénergie éolienne et 12 % dénergie hydraulique.
- En outre, en juin 2021, le Maroc a mis à jour son engagement climatique de l'ONU en promettant de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 17 à 18 pour cent d'ici 2030 par rapport à un scénario de statu quo, avec un objectif ambitieux de réduction de 42 à 46 pour cent. la condition de recevoir un soutien international.
- Le Cabinet de l'Union, présidé par le Premier ministre indien, a approuvé l'introduction du programme d'incitations liées à la production (PLI) pour les modules solaires photovoltaïques à haut rendement visant à stimuler les capacités de fabrication et les exportations de l'Inde - Atmanirbhar Bharat. Le programme national de modules solaires photovoltaïques à haut rendement Tranche 1:4500 crore INR (549,4 millionsUSD) Tranche 2:19500 crore INR (2380,8 millionsUSD). La deuxième phase a été lancée le 21 septembre 2022 et devrait construire 65 GW de capacité de fabrication annuelle.
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LAmérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché
- Les États-Unis constituent lun des marchés les plus importants et les plus avancés au monde en matière de solutions de surveillance des vibrations. La forte économie, avec un trafic portuaire important, une production pétrolière et gazière accrue et des indices manufacturiers clés, se traduit par une croissance significative du secteur manufacturier et est sur le point de stimuler la demande d'équipements de surveillance conditionnelle dans le pays. Les secteurs, notamment l'automobile, l'agroalimentaire, la pharmacie, l'aérospatiale et la défense, sont les plus grandes sources de demande de solutions de surveillance conditionnelle dans le pays.
- Les nouvelles technologies telles que l'impression 3D, l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA), entre autres, transforment rapidement l'industrie manufacturière du pays dans le cadre de la 4e révolution industrielle. La pandémie de COVID-19 et lengagement du pays vers un objectif zéro émission nette dici 2050 ont encore accéléré cette tendance. Des coûts réduits, une productivité accrue et une réduction des émissions de carbone sont quelques-uns des avantages que les fabricants tirent de ladoption de ces technologies.
- Le développement dusines intelligentes offre à lindustrie manufacturière une opportunité significative dentrer dans la quatrième révolution industrielle. L'analyse de grandes quantités de données collectées à partir de capteurs dans l'usine permet une visibilité en temps réel des actifs de fabrication. Il peut offrir des outils de maintenance prédictive pour minimiser les temps darrêt des équipements.
- Le Canada est l'une des économies les plus importantes d'Amérique du Nord et adopte lentement l'automatisation industrielle pour gagner une part de marché considérable sur le marché étudié, plusieurs entreprises fabriquant des systèmes d'automatisation pour favoriser la croissance du marché.
- L'économie canadienne se redresse, avec une croissance constante au cours des dernières années. Avec le renforcement de léconomie américaine et la refonte de léconomie européenne après la récession, le secteur manufacturier devrait connaître de meilleurs résultats dans les années à venir.
- Lindustrie manufacturière est lun des plus gros consommateurs déquipements de surveillance des vibrations. Le Canada abrite huit grandes usines de fabrication exploitées par Ford, Chevrolet, Honda et Toyota. De plus, le pays compte 700 fabricants qui produisent des pièces automobiles. L'industrie automobile est l'industrie la plus importante de cette région et contribue le plus au secteur manufacturier. Cela devrait avoir un impact positif sur le marché étudié.
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Aperçu du marché des équipements de surveillance conditionnelle
Le marché des équipements de surveillance conditionnelle est modérément concentré et en croissance avec la présence dacteurs majeurs comme Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Co., Meggitt PLC, General Electric Company et SKF. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des partenariats et des acquisitions pour améliorer leur offre de produits et acquérir un avantage concurrentiel durable.
En août 2022, Perkin Elmer a annoncé avoir conclu un accord avec New Mountain Capital pour céder ses activités de solutions analytiques et d'entreprise, ce qui, une fois finalisé, devait aboutir à la création d'excellentes opportunités de croissance et d'avancement stratégique.
En juillet 2022, General Electric Company a annoncé son intention de devenir trois entreprises indépendantes et cotées en bourse se concentrant sur les soins de santé, l'énergie et l'aviation, où les nouveaux noms reflètent également un nouveau départ. L'activité de santé de GE s'appellera GE HealthCare. Le portefeuille existant d'activités énergétiques de GE, notamment les services d'énergie renouvelable, d'énergie, numériques et financiers énergétiques, sera regroupé sous la marque GE Vernova. GE Aerospace sera le nom de l'activité aéronautique de GE.
En mai 2022, SKF a lancé SKF Axios. Cette solution a réinventé la fiabilité des machines industrielles et la maintenance prédictive sur la base d'une collaboration entre SKF et Amazon Web Services Inc. De plus, SKF devait exposer SKF Axios sur le stand AWS à Hannover Messe 2022.
Leaders du marché des équipements de surveillance conditionnelle
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Rockwell Automation Inc.
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Emerson Electric Co.
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Meggitt PLC
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General Electric Company
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SKF
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des équipements de surveillance de létat
- Février 2023 OMRON Corporation a annoncé qu'elle lancerait à l'échelle mondiale sa série K7DD-PQ de dispositifs avancés de surveillance de l'état des moteurs, à partir du 1er mars 2023, au Japon, puis dans le monde le 3 avril 2023. La série est le dernier ajout à la famille de dispositifs d'OMRON. des dispositifs de surveillance de l'état qui automatisent la surveillance des anomalies sur le site de fabrication à la place des travailleurs humains. Le K7DD-PQ suit numériquement les tendances de détérioration et d'usure des servomoteurs, des machines-outils et d'autres équipements afin de réduire les efforts d'inspection et d'éviter les pannes inattendues.
- Juin 2022:l'unité commerciale de services clients de Siemens Digital Industries a acheté Senseye, qui devait être une filiale en propriété exclusive de Siemens Holdings PLC au Royaume-Uni. Grâce à cela, l'entreprise a développé son approche basée sur le logiciel en tant que service (SaaS) pour ses solutions de maintenance prédictive hébergées dans le cloud. L'acquisition fait suite à une coopération de quatre ans avec Senseye, dont le logiciel était proposé sur MindSphereIndustrial Internet of Things (IIoT) de Siemens en tant que produit en tant que service. Par conséquent, ces investissements stratégiques devraient stimuler le marché étudié au cours de la période de prévision.
Rapport sur le marché des équipements de surveillance de létat – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmentation de la demande d’usines intelligentes
5.1.2 Accent croissant sur l’utilisation des énergies renouvelables
5.2 Défis/contraintes du marché
5.2.1 Période de maintenance imprévisible
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Matériel
6.1.1.1 Équipement de surveillance des vibrations
6.1.1.2 Équipement de thermographie
6.1.1.3 Équipement d'analyse d'huile lubrifiante
6.1.2 Logiciel
6.1.3 Prestations de service
6.2 Par utilisateur final vertical***
6.2.1 Pétrole et Gaz
6.2.2 La production d'énergie
6.2.3 Processus et fabrication
6.2.4 Aéronautique et Défense
6.2.5 Automobile et transports
6.2.6 Autres secteurs verticaux des utilisateurs finaux
6.3 Par géographie***
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.1.1 États-Unis
6.3.1.2 Canada
6.3.2 L'Europe
6.3.2.1 Allemagne
6.3.2.2 Royaume-Uni
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Reste de l'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.3.1 Chine
6.3.3.2 Japon
6.3.3.3 Inde
6.3.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
6.3.4 l'Amérique latine
6.3.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Emerson Electric Co.
7.1.3 Meggitt PLC
7.1.4 General Electric Company
7.1.5 SKF
7.1.6 Brüel & Kjær Vibro GmbH
7.1.7 Teledyne FLIR LLC
7.1.8 Fluke Corporation
7.1.9 Nippon Avionics Co. Ltd.
7.1.10 Thermo Fisher Scientific Inc.
7.1.11 Perkin Elmer
7.1.12 Spectro Scientific (AMETEK INC.)
7.1.13 Parker Hannifin Corporation
7.1.14 Gastops Ltd.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des équipements de surveillance de létat
La surveillance de l'état est le processus de surveillance de l'état d'une machine dans le but de prédire l'usure et les pannes mécaniques. La segmentation des types de surveillance concerne le type de produit de surveillance de l'état, c'est-à-dire le matériel (équipement), les logiciels et les services. La sous-segmentation supplémentaire du segment matériel du marché des équipements de surveillance de létat comprend le marché des équipements de surveillance des vibrations, des équipements de thermographie et des équipements danalyse des huiles lubrifiantes.
Létendue du marché prend en compte le marché interentreprises. Pour le segment des services, les prestataires tiers de services de surveillance conditionnelle ne font pas partie du champ de l'étude et ne font pas partie de l'estimation du marché pour l'étude. Les solutions logicielles intégrées au matériel sont considérées dans le segment matériel. En revanche, les solutions logicielles autonomes sont couvertes par lestimation du segment des logiciels sur la base des contributions reçues des experts du marché.
Le marché des équipements de surveillance de létat est segmenté par type (matériel (équipement de surveillance des vibrations (utilisateur final vertical (pétrole et gaz, production délectricité, processus et fabrication, aérospatiale et défense, automobile et transport), géographie (Amérique du Nord, Europe) , Asie-Pacifique, Reste du monde), équipement de thermographie (utilisateur final vertical (pétrole et gaz, production d'électricité, procédés et fabrication, aérospatiale et défense, automobile et transports), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie- Pacifique, reste du monde), équipement d'analyse des huiles lubrifiantes (utilisateur final vertical (pétrole et gaz, production d'électricité, procédés et fabrication, aérospatiale et défense, automobile et transports), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Reste du Monde)), logiciels, services).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||||||||
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| Par géographie*** | ||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les équipements de surveillance détat
Quelle est la taille actuelle du marché des équipements de surveillance de létat ?
Le marché des équipements de surveillance de létat devrait enregistrer un TCAC de 6,66 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des équipements de surveillance de létat ?
Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Co., Meggitt PLC, General Electric Company, SKF sont les principales sociétés opérant sur le marché des équipements de surveillance de létat.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de surveillance de létat ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des équipements de surveillance de létat ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des équipements de surveillance de létat.
Quelles années couvre ce marché des équipements de surveillance de létat ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des équipements de surveillance de létat pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des équipements de surveillance de létat pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des équipements de surveillance de létat
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des équipements de surveillance de létat 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des équipements de surveillance de létat comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Équipement de surveillance de l'état Instantanés du rapport
