Marché des équipements de surveillance des conditions – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché des équipements de surveillance de l'état est segmenté par type (équipement de surveillance des vibrations (utilisateur final vertical, géographie), équipement de thermographie (utilisateur final vertical, géographie), équipement d'analyse d'huile de lubrification (utilisateur final vertical, géographie).

Aperçu du marché

condition monitoring equipment market cagr
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 5.59 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché des équipements de surveillance de l'état est évalué à 1,99 milliard USD en 2020 et devrait croître à un TCAC de plus de 5,59% au cours de la période de prévision 2021-2026 pour atteindre une valeur de 2,61 milliards USD en 2026. Le système de surveillance de l'état est une maintenance prédictive système fournissant des données en temps réel et une collaboration à un coût abordable. Selon l'enquête de maintenance 2018 de Plant Engineering, l'utilisation de la maintenance prédictive est passée de 47 % à 51 %, et le fonctionnement de l'équipement jusqu'au point de défaillance est passé de 61 % à 57 %.

  • L'essor des usines intelligentes a créé le besoin d'automatisation, qui à son tour devrait soutenir la croissance des équipements de surveillance de l'état pour répondre à l'exigence de maintenance prédictive afin de protéger les machines coûteuses contre les dommages. La fonction intégrale de la surveillance de l'état au sein de l'écosystème IIoT est de fournir des données qui peuvent finalement être utilisées pour diverses applications d'usine intelligente, y compris les jumeaux numériques. Les technologies utilisées dans les usines intelligentes, c'est-à-dire l'apprentissage automatique, l'IA, le Big Data, l'IIoT, etc. peuvent toutes être utilisées pour l'amélioration de la qualité. En juin 2020, Hyosung ITX a annoncé avoir récemment signé un protocole d'accord avec POSCO ICT dans le bâtiment POSCO ICT à Pangyo, dans la province de Gyeonggi, pour développer des solutions d'usine intelligentes. Hyosung ITX développera des solutions d'usine intelligentes pour étendre son marché connexe.
  • En outre, l'accent accru mis sur l'utilisation des énergies renouvelables en raison de la crise énergétique a entraîné une demande accrue d'équipements de surveillance de l'état des centrales éoliennes. La demande croissante pour le marché de l'énergie éolienne crée une opportunité importante pour le marché des équipements de surveillance d'état. Les éoliennes sont télécommandées et sont exposées à des conditions météorologiques difficiles et variables. Pour cette raison, les éoliennes nécessitent une maintenance pour fournir une puissance de sortie fiable, rentable et sûre avec une longue durée de vie de l'équipement.
  • De plus, une période particulière de l'histoire, la pandémie de COVID-19, a déclenché une série d'événements sans précédent affectant toutes les industries. Le marché Équipement de contrôle et logiciels sera réinitialisé à une nouvelle normalité, qui à l’avenir dans une ère post-COVID-19 sera continuellement redéfinie et repensée. Au milieu de la poussée croissante de dissociation et de distanciation économique, l'évolution des relations entre la Chine et le reste du monde influencera la concurrence et les opportunités sur le marché de l'usine intelligente. Dans ce contexte et l'évolution géopolitique, la deuxième économie mondiale connaîtra une croissance de 7,2 % au cours des deux prochaines années et peut ajouter environ 13,1 milliards de dollars en termes d'opportunités de marché adressables.
  • Cependant, la principale contrainte est la mise à niveau des équipements obsolètes. La mise à niveau des anciennes machines entraîne une modification des configurations et des paramètres des machines mises à niveau et installées, ce qui est très coûteux en fonction des systèmes fixes ou portables.

Portée du rapport

La surveillance de l'état a pris de l'importance au fil des ans, car les entreprises se concentrent de manière critique sur l'utilisation et la productivité des actifs. En termes d'activités de maintenance, l'objectif ultime de l'équipement de surveillance de l'état est de planifier la maintenance et les autres activités à entreprendre pour éviter les pannes et optimiser l'utilisation des ressources. L'étude de marché comprend les équipements de surveillance des vibrations, les équipements de thermographie et autres.

By Type
Vibration Monitoring Equipment
By End-user Vertical
Oil & Gas
Power Generation
Process & Manufacturing
Aerospace & Defense
Automotive & Transportation
Other End-user Verticals (Marine, Mining, Metal, etc)
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East & Africa
Thermography Equipment
By End-user Type
Oil & Gas
Power Generation
Process & Manufacturing
Aerospace & Defense
Automotive & Transportation
Other End-Verticals(Marine, Mining, Metal, etc)
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East & Africa
Lubricating Oil Analysis Equipment
By End-user Type
Oil & Gas
Power Generation
Process & Manufacturing
Aerospace & Defense
Automotive & Transportation
Other End-Verticals(Marine, Mining, Metal, etc)​
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East & Africa
Machine Condition Monitoring Equipment
By Type
Hardware
Vibration Conditioning Monitoring Equipment
Thermography Equipment
Lubricating Oil Analysis?
Ultrasound Emission Monitoring
Others (Corrosion Monitoring, Motor Control Signature Analysis)
Software
Services
Vibration Conditioning Monitoring Services
Thermography Services
Lubricating Oil Analysis Services
Others (Ultrasound Emission. Motor Control Signature Analysis)
By Type
Portable/Handheld
Online
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East & Africa

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Principales tendances du marché

Initiatives de maintenance prédictive pour stimuler la croissance du marché

  • Selon le département américain de l'énergie, la maintenance prédictive est très rentable, permettant d'économiser environ 8 % à 12 % par rapport à la maintenance préventive et jusqu'à 40 % par rapport à la maintenance réactive. Par conséquent, pour améliorer la sécurité et les performances de fabrication, de nombreuses organisations de fabrication ont ajouté des approches de maintenance conditionnelle (prédictive) à leurs stratégies de maintenance.
  • De plus, selon Wollenhaupt, de mauvaises stratégies de maintenance peuvent réduire la capacité de production d'une entreprise jusqu'à 20 %. Pour identifier les problèmes et les prévenir, les équipements de conditionnement des machines sont l'un des outils de maintenance les plus efficaces.
  • L'utilisation de techniques de maintenance prédictive dans les usines devrait réduire les temps d'arrêt jusqu'à 50 % et économiser entre 10 et 40 % sur les dépenses de maintenance des équipements. La maintenance prédictive s'appuie sur la surveillance de l'état par la mesure et l'analyse des caractéristiques physiques, telles que l'inspection visuelle, le son, la température ou les vibrations.​
  • De plus, les normes croissantes concernant la sécurité et la longue durée de vie des équipements augmentent la demande de maintenance prédictive. Par exemple, l'American Petroleum Institute (API) a diverses normes qui doivent être respectées pour assurer un fonctionnement sûr des équipements rotatifs, tels que les pompes, les compresseurs et les engrenages, les moteurs, les systèmes d'huile de lubrification et les joints de sécurité. De plus, les normes modernes, telles que l'API 691 et l'API 689, couvrent la gestion des machines à haut risque ainsi que l'analyse et l'échange des collections, ce qui augmente le besoin de maintenance prédictive.​
  • En outre, selon General Electric Company, le Royaume-Uni est l'un des plus avancés avec 28 % résultant de la forte pénétration générale des technologies numériques dans l'industrie manufacturière britannique. Ainsi, la forte pénétration de la technologie numérique couplée à la préférence pour une plus grande pertinence de la maintenance prédictive pour leur entreprise devrait également alimenter le marché dans d'autres régions.
  • Par conséquent, avec l'adoption croissante de la maintenance prédictive, on peut en déduire que le marché des équipements de surveillance des conditions prospérera également au cours de la période de prévision.
predictive maintenance

Les comptes nord-américains détiennent une part de marché importante

  • Les États-Unis sont le principal pays générateur de revenus de la région pour le marché. Les industries matures et la disponibilité d'experts techniquement qualifiés pour gérer les innovations technologiques dans le pays sont les principaux facteurs de son énorme emprise sur le marché. Les États-Unis ont connu un boom pétrolier et gazier depuis 2010, car il y a plus de 900 000 puits de pétrole et de gaz actifs aux États-Unis, dont plus de 130 000 ont été forés depuis 2010.​
  • Dans l'industrie pétrolière et gazière, la surveillance de l'état est essentielle pour effectuer une analyse des vibrations sur les machines critiques afin de contrôler et de minimiser les arrêts imprévus dus à des pannes imprévues des machines. Aux États-Unis, la fermeture imprévue des raffineries peut coûter environ 20 milliards de dollars par an, soit environ 5 % de leur production totale.
  • En outre, le Smart Manufacturing Innovation Institute, soutenu par l'Advanced Manufacturing Office (AMO), devrait rassembler plus de 140 millions de dollars d'investissements publics-privés et un consortium de près de 200 partenaires issus de divers secteurs, universités et organisations à but non lucratif, tout cela pour améliorer l'efficacité énergétique et la productivité dans l'ensemble de la fabrication aux États-Unis.​
  • De plus, diverses organisations investissent de manière significative dans la R&D de composants et de solutions avancées, tout en formant des partenariats stratégiques pour rester compétitifs dans un marché saturé avec une différenciation de produits limitée. Yokogawa, par exemple, a créé un système de capteur et d'émetteur sans fil explicitement conçu pour la surveillance continue des équipements rotatifs couramment utilisés dans les installations de fabrication. Le système est conçu pour une installation facile sur une grande variété d'équipements.​
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Paysage concurrentiel

Le marché des équipements de surveillance de l'état est fragmenté par nature, et le marché des équipements de surveillance de l'état est attribué à la nécessité de réduire les coûts de maintenance, ainsi qu'à la fiabilité accrue de l'équipement. Les joueurs investissent dans de nouvelles technologies pour répondre à l'intense rivalité. Certains des principaux acteurs sont Emerson Electric Co, Rockwell Automation, Inc. et Schneider Electric SE, etc. Certains des développements récents sont :

  • Octobre 2019 - Emerson Electric Co., a lancé AMS Asset Monitor, qui est un nouvel appareil d'analyse de pointe. Au lieu d'envoyer des données à un historien ou au cloud pour traitement, il effectue des calculs à bord. Les problèmes individuels, tels que le déséquilibre, le désalignement, les défauts de roulement, les problèmes de lubrification ou l'encrassement, sont regroupés dans un score global de santé des actifs.​
  • Mai 2019 - NI a annoncé un nouveau matériel de surveillance sans fil pour InsightCM, une solution ouverte pour la surveillance de l'état en ligne sur le marché avec un accès complet aux données et une personnalisation avec le kit de développement logiciel InsightCM. Avec InsightCM et les nouveaux appareils sans fil, les équipes de maintenance de l'usine s'appuyaient sur la collecte manuelle de données basée sur les itinéraires pour les actifs de l'usine et pouvaient instantanément obtenir une visibilité quotidienne sur l'état de la machine.

Principaux acteurs

  1. Meggitt PLC

  2. Rockwell Automation

  3. Emerson Electric Co

  4. GE Bently Nevada 

  5. AB SKF

CONDITION MONITORING COMPETITIVE.png

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Introduction to Market Drivers and Restraints

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Rise in Demand for Smart Factories

      2. 4.5.2 Increasing Focus on the use of Renewable Energy

    6. 4.6 Market Restraints

      1. 4.6.1 Unpredictable Maintenance Time Period

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Vibration Monitoring Equipment

        1. 5.1.1.1 By End-user Vertical

          1. 5.1.1.1.1 Oil & Gas

          2. 5.1.1.1.2 Power Generation

          3. 5.1.1.1.3 Process & Manufacturing

          4. 5.1.1.1.4 Aerospace & Defense

          5. 5.1.1.1.5 Automotive & Transportation

          6. 5.1.1.1.6 Other End-user Verticals (Marine, Mining, Metal, etc)

        2. 5.1.1.2 Geography

          1. 5.1.1.2.1 North America

            1. 5.1.1.2.1.1 United States

            2. 5.1.1.2.1.2 Canada

          2. 5.1.1.2.2 Europe

            1. 5.1.1.2.2.1 Germany

            2. 5.1.1.2.2.2 United Kingdom

            3. 5.1.1.2.2.3 France

            4. 5.1.1.2.2.4 Rest of Europe

          3. 5.1.1.2.3 Asia-Pacific

            1. 5.1.1.2.3.1 China

            2. 5.1.1.2.3.2 Japan

            3. 5.1.1.2.3.3 India

            4. 5.1.1.2.3.4 Rest of Asia-Pacific

          4. 5.1.1.2.4 Rest of the World

            1. 5.1.1.2.4.1 Latin America

            2. 5.1.1.2.4.2 Middle East & Africa

      2. 5.1.2 Thermography Equipment

        1. 5.1.2.1 By End-user Type

          1. 5.1.2.1.1 Oil & Gas

          2. 5.1.2.1.2 Power Generation

          3. 5.1.2.1.3 Process & Manufacturing

          4. 5.1.2.1.4 Aerospace & Defense

          5. 5.1.2.1.5 Automotive & Transportation

          6. 5.1.2.1.6 Other End-Verticals(Marine, Mining, Metal, etc)

        2. 5.1.2.2 Geography

          1. 5.1.2.2.1 North America

            1. 5.1.2.2.1.1 United States

            2. 5.1.2.2.1.2 Canada

          2. 5.1.2.2.2 Europe

            1. 5.1.2.2.2.1 Germany

            2. 5.1.2.2.2.2 United Kingdom

            3. 5.1.2.2.2.3 France

            4. 5.1.2.2.2.4 Rest of Europe

          3. 5.1.2.2.3 Asia-Pacific

            1. 5.1.2.2.3.1 China

            2. 5.1.2.2.3.2 Japan

            3. 5.1.2.2.3.3 India

            4. 5.1.2.2.3.4 Rest of Asia-Pacific

          4. 5.1.2.2.4 Rest of the World

            1. 5.1.2.2.4.1 Latin America

            2. 5.1.2.2.4.2 Middle East & Africa

      3. 5.1.3 Lubricating Oil Analysis Equipment

        1. 5.1.3.1 By End-user Type

          1. 5.1.3.1.1 Oil & Gas

          2. 5.1.3.1.2 Power Generation

          3. 5.1.3.1.3 Process & Manufacturing

          4. 5.1.3.1.4 Aerospace & Defense

          5. 5.1.3.1.5 Automotive & Transportation

          6. 5.1.3.1.6 Other End-Verticals(Marine, Mining, Metal, etc)​

        2. 5.1.3.2 Geography

          1. 5.1.3.2.1 North America

            1. 5.1.3.2.1.1 United States

            2. 5.1.3.2.1.2 Canada

          2. 5.1.3.2.2 Europe

            1. 5.1.3.2.2.1 Germany

            2. 5.1.3.2.2.2 United Kingdom

            3. 5.1.3.2.2.3 France

            4. 5.1.3.2.2.4 Rest of Europe

          3. 5.1.3.2.3 Asia-Pacific

            1. 5.1.3.2.3.1 China

            2. 5.1.3.2.3.2 Japan

            3. 5.1.3.2.3.3 India

            4. 5.1.3.2.3.4 Rest of Asia-Pacific

          4. 5.1.3.2.4 Rest of the World

            1. 5.1.3.2.4.1 Latin America

            2. 5.1.3.2.4.2 Middle East & Africa

      4. 5.1.4 Machine Condition Monitoring Equipment

        1. 5.1.4.1 By Type

          1. 5.1.4.1.1 Hardware

            1. 5.1.4.1.1.1 Vibration Conditioning Monitoring Equipment

            2. 5.1.4.1.1.2 Thermography Equipment

            3. 5.1.4.1.1.3 Lubricating Oil Analysis?

            4. 5.1.4.1.1.4 Ultrasound Emission Monitoring

            5. 5.1.4.1.1.5 Others (Corrosion Monitoring, Motor Control Signature Analysis)

          2. 5.1.4.1.2 Software

          3. 5.1.4.1.3 Services

            1. 5.1.4.1.3.1 Vibration Conditioning Monitoring Services

            2. 5.1.4.1.3.2 Thermography Services

            3. 5.1.4.1.3.3 Lubricating Oil Analysis Services

            4. 5.1.4.1.3.4 Others (Ultrasound Emission. Motor Control Signature Analysis)

        2. 5.1.4.2 By Type

          1. 5.1.4.2.1 Portable/Handheld

          2. 5.1.4.2.2 Online

        3. 5.1.4.3 Geography

          1. 5.1.4.3.1 North America

            1. 5.1.4.3.1.1 United States

            2. 5.1.4.3.1.2 Canada

          2. 5.1.4.3.2 Europe

            1. 5.1.4.3.2.1 Germany

            2. 5.1.4.3.2.2 United Kingdom

            3. 5.1.4.3.2.3 France

            4. 5.1.4.3.2.4 Rest of Europe

          3. 5.1.4.3.3 Asia-Pacific

            1. 5.1.4.3.3.1 China

            2. 5.1.4.3.3.2 Japan

            3. 5.1.4.3.3.3 India

            4. 5.1.4.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

          4. 5.1.4.3.4 Rest of the World

            1. 5.1.4.3.4.1 Latin America

            2. 5.1.4.3.4.2 Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Meggitt Sensing Systems

      2. 6.1.2 Rockwell Automation

      3. 6.1.3 GE Bently Nevada

      4. 6.1.4 Emerson Corporation

      5. 6.1.5 SKF AB

      6. 6.1.6 Brüel & Kjaer Vibro

      7. 6.1.7 FLIR Systems Inc.

      8. 6.1.8 Fluke Corporation

      9. 6.1.9 Nippon Avionics Co. Ltd

      10. 6.1.10 Thermo Fisher Scientific

      11. 6.1.11 Perkin Elmer

      12. 6.1.12 Spectro Scientific

      13. 6.1.13 Parker Kittiwake

      14. 6.1.14 Gastops Ltd.

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché des équipements de surveillance des conditions est étudié de 2018 à 2026.

Le marché des équipements de surveillance des conditions croît à un TCAC de 5,59 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Meggitt PLC, Rockwell Automation, Emerson Electric Co, GE Bently Nevada, AB SKF sont les principales entreprises opérant sur le marché des équipements de surveillance d'état.

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