Taille du marché du financement des véhicules utilitaires

Résumé du marché du financement des véhicules utilitaires

Analyse du marché du financement des véhicules utilitaires

La taille du marché du financement des véhicules utilitaires est estimée à 105,16 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 145,23 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 6,67 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

À long terme, laugmentation des ventes de véhicules utilitaires dans le monde, en raison de lexpansion du secteur du fret routier et du commerce électronique, sera le principal déterminant de la croissance du marché du financement des véhicules utilitaires. Les véhicules utilitaires moyens et lourds étant nettement plus chers à lachat, les exploitants de flottes peuvent se prévaloir de solutions de financement telles que des prêts et des crédits-bails auprès de banques et dautres institutions financières pour répondre à leurs besoins.

  • Selon lOrganisation internationale des constructeurs dautomobiles (OICA), les ventes de véhicules utilitaires neufs au Mexique ont atteint 647,4 mille unités en 2022 contre 526,6 mille unités en 2021, soit une croissance annuelle de 8,6 % entre 2021 et 2022.
  • De même, les ventes de véhicules utilitaires neufs en Argentine ont atteint 146,7 mille unités en 2022 contre 140,7 mille unités en 2021, enregistrant une croissance annuelle de 4,3 % entre 2021 et 2022.

Les consommateurs préfèrent de plus en plus acheter des produits essentiels sur des supports en ligne, ce qui entraîne lexpansion du marché du commerce électronique. En outre, laugmentation des activités commerciales transfrontalières stimule également la demande de services de fret routier ; Par conséquent, les opérateurs de flotte se concentrent sur le déploiement dun plus grand nombre de véhicules utilitaires pour répondre à la demande croissante, ce qui, à son tour, a un impact positif sur la demande de solutions de financement de véhicules utilitaires. De plus, les entreprises de fabrication de véhicules utilitaires élaborent des stratégies pour étendre leurs services de financement aux clients afin de concurrencer les banques et les NBFC existantes dans lécosystème. Ces constructeurs automobiles adaptent leurs produits financiers avec des périodes de remboursement plus longues et des taux dintérêt plus bas pour attirer les consommateurs.

  • Selon lOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la quantité de fret transporté par route en France a atteint 168 345 millions de tonnes-kilomètres en 2022 contre 168 101 millions de tonnes-kilomètres en 2021, soit une croissance annuelle de 0,14 % entre 2021 et 2022.
    • De même, la quantité de fret transporté par route en Allemagne a atteint 303 948 millions de tonnes-kilomètres en 2022, contre 307 202 millions de tonnes-kilomètres transportées en 2021.
Ces dernières années, divers opérateurs de flottes commerciales ont opté pour des services de crédit-bail plutôt que des prêts, attribués à lavantage des solutions de crédit-bail pour mettre à disposition des véhicules utilitaires pendant une période de temps spécifique, ce qui est moins coûteux que les services de prêt. Par conséquent, avec lévolution de la préférence des consommateurs vers les achats en ligne et lintégration des véhicules utilitaires électriques dans lindustrie, qui attirent un prix dachat plus élevé par rapport à leurs homologues, le marché du financement des véhicules utilitaires devrait connaître une croissance fulgurante entre 2024 et 2029.

LAsie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide entre 2024 et 2029

La croissance démographique et le taux durbanisation rapide en Asie-Pacifique poussent les consommateurs à se déplacer vers les zones urbaines pour de meilleures opportunités financières et demploi, ce qui contribue à laugmentation du revenu disponible par habitant. Avec laugmentation du revenu disponible par habitant des consommateurs, il existe une demande massive de matières premières et de produits dans toute la région, ce qui a un impact positif sur la demande de financement des véhicules utilitaires attribuée à lexpansion du secteur du commerce électronique et du fret routier.

  • Selon NITI Aayog, un groupe de réflexion soutenu par le gouvernement indien, les camions lourds représentaient 76 % de lensemble du transport routier de marchandises en Inde, suivis des camions moyens contribuant à une part de 21 % en 2022.
  • Selon le ministère chinois des Transports, le volume du trafic routier de marchandises en Chine a atteint 6 895,8 milliards de tonnes-kilomètres en 2022 contre 6 908,77 milliards de tonnes-kilomètres en 2021.

De plus, la pénétration croissante des véhicules utilitaires électriques dans la région, associée à la croissance des ventes de véhicules utilitaires, entraîne une augmentation de la demande doptions de financement de véhicules utilitaires, car les opérateurs de flottes préfèrent acheter des véhicules coûteux à des taux dintérêt plus bas. Plusieurs institutions financières personnalisent leurs offres de financement en fonction de la demande régionale et locale dans des pays comme la Chine et lInde. Lintégration des NBFC et des petites banques de financement dans ces pays facilite également la croissance du marché du financement des véhicules commerciaux en Asie-Pacifique.

  • Selon la Société de lAssociation des constructeurs automobiles indiens (SIAM), les ventes globales de véhicules utilitaires en Inde sont passées de 7 16 566 à 9 62 468 unités au cours de lexercice 2022-23 par rapport à lannée précédente. De même, les ventes de véhicules utilitaires moyens et lourds sont passées de 2 40 577 à 3 59 003 unités au cours de la même période.
    • Selon lOrganisation internationale des constructeurs dautomobiles (OICA), les nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires au Japon se sont élevées à 753,02 milliers dunités en 2022 contre 772,64 milliers dunités en 2021.
Avec laugmentation des investissements dans le secteur de la construction et laccent mis par le gouvernement sur le développement des infrastructures, il existera une demande massive de camions lourds dans toute la région Asie-Pacifique, attribuée à son besoin de transporter des matières premières, ce qui devrait contribuer au marché du financement des véhicules utilitaires entre 2024 et 2029. Le marché de lAsie-Pacifique devrait également voir des acteurs se faire concurrence sur la base de paramètres tels que des taux dintérêt plus bas et des périodes de remboursement plus longues.

Marché du financement des véhicules utilitaires - Taux de croissance par région (en %), 2024-2029

Aperçu de lindustrie du financement de véhicules commerciaux

Le marché du financement des véhicules utilitaires est très fragmenté et concurrentiel en raison de la présence de divers acteurs internationaux et nationaux opérant dans lécosystème. En outre, lintégration des sociétés financières non bancaires et des petites banques financières a amélioré la compétitivité du secteur. Parmi les principaux acteurs figurent Bank of America Corporation, Ally Financial Inc., HDFC Bank Limited, Toyota Financial Services, Standard Bank Group Ltd, Bank of China et Mahindra Finance. Ces acteurs se concentrent activement sur la formation de partenariats avec dautres institutions financières et constructeurs automobiles pour fournir des prêts de véhicules commerciaux aux clients afin de financer leurs achats de véhicules. Par exemple.

  • En octobre 2023, Bajaj Finance Ltd a annoncé quelle avait levé 10 000 crores INR (1,2 million USD) par le biais de QIP et de bons de souscription convertibles pour lancer son activité de microfinance, y compris le prêt de véhicules commerciaux et le financement de tracteurs. En outre, la société a déclaré quelle élaborait une stratégie pour lancer lactivité de prêt de véhicules commerciaux en Inde dici juin 2025 afin détendre son segment de banque de détail dans le pays.
  • En octobre 2023, Volta Trucks, le premier constructeur et fournisseur de services de véhicules utilitaires entièrement électriques, a annoncé son partenariat avec Société Générale Equipment Finance (SGEF) pour proposer un financement de véhicules dans le cadre de la solution Truck as a Service (TaaS) de Volta Trucks. Conformément à laccord, SGEF proposera aux clients de Volta Trucks des programmes de fonds de location dexploitation et de financement pour soutenir les accords clients sur ses marchés européens jusquen 2031.
Le marché devrait assister à lintégration de diverses sociétés financières non bancaires (NBFC) offrant des prêts aux véhicules commerciaux avec moins de documents requis que les banques traditionnelles. En outre, les acteurs de lindustrie devraient améliorer leurs applications en ligne pour aider les consommateurs à obtenir des informations cruciales sur les taux dintérêt et dautres exigences.

Leaders du marché du financement des véhicules commerciaux

  1. Bank of America Corporation

  2. Ally Financial Inc.

  3. HDFC Bank Limited

  4. Toyota Financial Services

  5. Standard Bank Group Ltd.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché du financement des véhicules utilitaires
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Nouvelles du marché du financement des véhicules utilitaires

  • Février 2024 Tata Motors a signé un protocole daccord avec Bandhan Bank pour offrir des solutions de financement pratiques à ses clients de véhicules utilitaires en Inde. Conformément à laccord, Bandhan Bank proposera des solutions de financement sur lensemble du portefeuille de véhicules utilitaires de Tata Motors afin de garantir que les clients puissent bénéficier du vaste réseau de la banque et de plans de remboursement faciles spécialement organisés.
  • Décembre 2023 HDFC Bank a annoncé un partenariat avec Tata Motors pour fournir des solutions de financement numériques à ses clients de véhicules utilitaires. Selon laccord, les clients de Tata Motors pourront accéder aux solutions de financement automobile de HDFC Bank via la plateforme de vente en ligne de Tata Motors et lapplication mobile Tata e-Guru. En outre, la société a déclaré que le partenariat vise à améliorer lintégration des services financiers dans lécosystème numérique afin de garantir un processus rationalisé, permettant aux clients de sélectionner leur financier préféré qui répond à leurs besoins.
  • Octobre 2023 Zeekr, la marque de voitures électriques de Geely, annonce son partenariat avec BNP Paribas Personal Finance et Arval en Europe pour offrir à ses clients des services de financement, de leasing et dassurance. Conformément à laccord, Arval proposera des services de financement, de leasing complet et dassurance, tandis que BNP Paribas Personal Finance proposera des offres de crédit pour le financement automobile. La coopération a débuté en Suède et aux Pays-Bas en septembre 2023 et sera étendue à lAllemagne dici la fin de 2024.

Rapport sur le marché du financement des véhicules utilitaires - Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

  • 4.1 Facteurs de marché
    • 4.1.1 Augmenter les ventes de véhicules commerciaux pour favoriser la croissance du marché
  • 4.2 Restrictions du marché
    • 4.2.1 Fluctuations des taux d’intérêt pour entraver la croissance du marché
  • 4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.3.1 La menace de nouveaux participants
    • 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.3.4 Menace des produits de substitution
    • 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (Taille du marché en valeur - USD)

  • 5.1 Par type de fournisseur
    • 5.1.1 Banques
    • 5.1.2 Fabricants d'équipement d'origine (OEM)
    • 5.1.3 Sociétés financières non bancaires (NBFC)
    • 5.1.4 Autres (coopératives de crédit, etc.)
  • 5.2 Par type de financement
    • 5.2.1 Prêts
    • 5.2.2 Location
  • 5.3 Par état du véhicule
    • 5.3.1 Véhicules utilitaires neufs
    • 5.3.2 Véhicules utilitaires d'occasion
  • 5.4 Par type de véhicule
    • 5.4.1 Véhicules utilitaires légers
    • 5.4.2 Véhicules utilitaires moyens et lourds
    • 5.4.3 Bus et autocars
  • 5.5 Par géographie
    • 5.5.1 Amérique du Nord
    • 5.5.1.1 États-Unis
    • 5.5.1.2 Canada
    • 5.5.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
    • 5.5.2 L'Europe
    • 5.5.2.1 Allemagne
    • 5.5.2.2 Royaume-Uni
    • 5.5.2.3 France
    • 5.5.2.4 Italie
    • 5.5.2.5 Le reste de l'Europe
    • 5.5.3 Asie-Pacifique
    • 5.5.3.1 Chine
    • 5.5.3.2 Inde
    • 5.5.3.3 Japon
    • 5.5.3.4 Corée du Sud
    • 5.5.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.5.4 Reste du monde
    • 5.5.4.1 Amérique du Sud
    • 5.5.4.2 Moyen-Orient et Afrique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Part de marché des fournisseurs
  • 6.2 Profils d'entreprise*
    • 6.2.1 Bank of America Corporation
    • 6.2.2 Ally Financial Inc.
    • 6.2.3 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
    • 6.2.4 Tata Motors Finance
    • 6.2.5 HDFC Bank Limited
    • 6.2.6 Bank of China
    • 6.2.7 Wells Fargo & Co.
    • 6.2.8 Toyota Financial Services
    • 6.2.9 Volkswagen Financial Services
    • 6.2.10 Standard Bank Group Ltd
    • 6.2.11 Mahindra Finance
    • 6.2.12 NatWest (Lombard North Central)
    • 6.2.13 Credit Europe Group NV

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

  • 7.1 L'adoption rapide de solutions et de services de financement numérique alimente la demande du marché
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Segmentation de lindustrie du financement des véhicules commerciaux

Le financement des véhicules commerciaux fait référence à divers produits financiers qui permettent aux gens dacheter des véhicules commerciaux en utilisant un arrangement autre quun paiement forfaitaire unique en espèces pour les véhicules neufs et doccasion. Le rapport porte sur les produits financiers, y compris les prêts et le crédit-bail.

Le marché du financement des véhicules utilitaires est segmenté par type de fournisseur, type de financement, état du véhicule, type de véhicule et géographie. Par type de fournisseur, le marché est segmenté en banques, fabricants déquipements dorigine (OEM), sociétés financières non bancaires (NBFC) et autres (coopératives de crédit, etc.). Par type de financement, le marché est segmenté en prêts et leasing. Par état du véhicule, le marché est segmenté en véhicules utilitaires neufs et véhicules utilitaires doccasion. Par type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires moyens et lourds, bus et autocars. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le financement des véhicules utilitaires en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.

Par type de fournisseur
Banques
Fabricants d'équipement d'origine (OEM)
Sociétés financières non bancaires (NBFC)
Autres (coopératives de crédit, etc.)
Par type de financement
Prêts
Location
Par état du véhicule
Véhicules utilitaires neufs
Véhicules utilitaires d'occasion
Par type de véhicule
Véhicules utilitaires légers
Véhicules utilitaires moyens et lourds
Bus et autocars
Par géographie
Amérique du Nord États-Unis
Canada
Reste de l'Amérique du Nord
L'Europe Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Le reste de l'Europe
Asie-Pacifique Chine
Inde
Japon
Corée du Sud
Reste de l'Asie-Pacifique
Reste du monde Amérique du Sud
Moyen-Orient et Afrique
Par type de fournisseur Banques
Fabricants d'équipement d'origine (OEM)
Sociétés financières non bancaires (NBFC)
Autres (coopératives de crédit, etc.)
Par type de financement Prêts
Location
Par état du véhicule Véhicules utilitaires neufs
Véhicules utilitaires d'occasion
Par type de véhicule Véhicules utilitaires légers
Véhicules utilitaires moyens et lourds
Bus et autocars
Par géographie Amérique du Nord États-Unis
Canada
Reste de l'Amérique du Nord
L'Europe Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Le reste de l'Europe
Asie-Pacifique Chine
Inde
Japon
Corée du Sud
Reste de l'Asie-Pacifique
Reste du monde Amérique du Sud
Moyen-Orient et Afrique
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FAQ sur les études de marché sur le financement des véhicules commerciaux

Quelle est la taille du marché du financement des véhicules utilitaires ?

La taille du marché du financement des véhicules utilitaires devrait atteindre 105,16 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,67 % pour atteindre 145,23 milliards USD dici 2029.

Quelle est la taille actuelle du marché du financement des véhicules utilitaires ?

En 2024, la taille du marché du financement des véhicules utilitaires devrait atteindre 105,16 milliards USD.

Qui sont les principaux acteurs du marché du financement des véhicules utilitaires ?

Bank of America Corporation, Ally Financial Inc., HDFC Bank Limited, Toyota Financial Services, Standard Bank Group Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché du financement des véhicules utilitaires.

Quelle est la région à la croissance la plus rapide du marché du financement des véhicules utilitaires ?

On estime que lAsie-Pacifique connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).

Quelle région détient la plus grande part du marché du financement des véhicules utilitaires ?

En 2024, lEurope représente la plus grande part de marché du marché du financement des véhicules utilitaires.

Quelles années couvre ce marché du financement des véhicules utilitaires et quelle était la taille du marché en 2023 ?

En 2023, la taille du marché du financement des véhicules utilitaires était estimée à 98,15 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du financement des véhicules utilitaires pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du financement des véhicules utilitaires pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

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