Taille et part du marché de l'IA cloud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 89.43 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 363.44 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 32.37% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché de l'IA cloud par Mordor Intelligence
Le marché de l'IA cloud un atteint 89,43 milliards USD en 2025 et devrait progresser à 363,44 milliards USD d'ici 2030, reflétant un TCAC de 32,37 %.[1]Microsoft, "Microsoft 2024 Annual Report," Microsoft.com Les partenariats d'IA générative, tels que l'engagement de 13 milliards USD de Microsoft envers OpenAI et l'investissement de 8 milliards USD d'Amazon dans Anthropic, élargissent la capacité, réduisent les barrières à l'entrée et accélèrent le délai de rentabilisation pour les entreprises.[2]Amazon Web Services, "AWS plans to invest 2.26 trillion yen into its Japanese cloud infrastructure by 2027," Amazonaws.com L'adoption par le marché intermédiaire augmente alors que les technologies de fractionnement GPU réduisent les coûts d'infrastructure, tandis que les réglementations sectorielles spécifiques dans la santé et les services financiers favorisent les fournisseurs capables de démontrer une gouvernance robuste. Les dynamiques de chaîne d'approvisionnement, notamment dans la mémoire haute bande passante, stimulent les stratégies de diversification des puces parmi les hyperscalers, et l'orchestration de charges de travail consciente du carbone commence à influencer les décisions de localisation des centres de données.
Points clés du rapport
- Par type, les Solutions détenaient 63 % de la part de marché de l'IA cloud en 2024, tandis que les Services devraient croître à un TCAC de 33,98 % jusqu'en 2030.
- Par secteur d'utilisateur final, BFSI était en tête avec 29 % de part de revenus en 2024 ; la Santé devrait augmenter à un TCAC de 35,61 % jusqu'en 2030.
- Par modèle de déploiement, le Cloud Public dominait avec 71 % de part de la taille du marché de l'IA cloud en 2024, tandis que l'Hybride/Multi-cloud progresse à un TCAC de 33,11 %.
- Par application, le service Client et l'IA de Centre de Contact représentaient 36,05 % de part de la taille du marché de l'IA cloud en 2024 ; le Marketing et la Personnalisation croît à un TCAC de 32,53 % jusqu'en 2030.
- Par technologie, l'Apprentissage Automatique commandait 34,60 % de part du marché de l'IA cloud en 2024, et le Traitement du Langage Naturel devrait grimper à un TCAC de 38,71 %.
- Par région, l'Amérique du Nord détenait 41 % des revenus en 2024, tandis que l'Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 32,41 % jusqu'en 2030.
Tendances et aperçus du marché mondial de l'IA cloud
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Volume croissant de big Données | +8.2% | Mondial, mené par l'Amérique du Nord et l'APAC | Moyen terme (2-4 ans) |
| Adoption croissante de l'IA-en-tant-que-service | +9.1% | Mondial, mené par l'Amérique du Nord et l'Europe | Court terme (≤ 2 ans) |
| Demande croissante d'assistants virtuels et de chatbots GenAI | +6.8% | Mondial, adoption précoce en Amérique du Nord et APAC | Court terme (≤ 2 ans) |
| Fractionnement GPU GenAI élargissant l'accès PME | +4.3% | Mondial, fort dans les marchés émergents | Moyen terme (2-4 ans) |
| Normes d'interopérabilité IA edge-cloud | +2.9% | Mondial, centres de fabrication | Long terme (≥ 4 ans) |
| Incitations d'orchestration de charges de travail conscientes du carbone | +1.4% | Europe et Amérique du Nord, s'étendant à l'APAC | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Adoption croissante de l'IA-en-tant-que-Service (AIaaS)
Les entreprises passent des déploiements sur site lourds en capital aux services IA de paiement à l'utilisation. L'activité IA de Microsoft un atteint un taux de fonctionnement annuel de 13 milliards USD au T2 FY 2025, contribuant 16 points de pourcentage à la croissance d'Azure. Le silicium personnalisé tel qu'AWS Trainium2 offre des gains de performance-prix de 30-40 %, élargissant l'accessibilité de l'IA pour les entreprises du marché intermédiaire qui doivent respecter les règles régionales de souveraineté des données. L'adoption est évidente à travers l'Europe et l'Asie, où 60 % des entreprises de taille moyenne s'attendent à des modèles linguistiques entraînés régionalement d'ici 2025.
Volume croissant de big data
Les données non structurées dépassent 80 % des actifs d'information d'entreprise, stimulant la demande d'analyses IA en temps réel. Les cas d'usage dans la santé incluent Mayo Clinic traitant des dossiers génomiques de 100 000 patients pour améliorer la détection précoce des maladies. Les services financiers appliquent l'IA cloud pour réduire les faux positifs dans le dépistage anti-blanchiment d'argent de 95 %. La convergence edge-cloud permet aux fabricants d'effectuer une maintenance prédictive sur les flux de données IoT avec des temps de réponse en millisecondes.
Demande croissante d'assistants virtuels et de chatbots GenAI
L'IA conversationnelle passe d'échelle des chatbots simples aux agents multimodaux qui complètent des flux de travail complexes. Goldman Sachs un déployé son Assistant IA GS auprès de 10 000 employés, réduisant le temps de création de documents d'heures à minutes. Copilot Wave 2 de Microsoft introduit les agents Researcher et Analyst capables d'analyse de données multi-étapes à travers les applications Microsoft 365.[3]World Wide Technology, "Microsoft 365 Copilot Wave 2: Spring 2025 Release Overview," Wwt.com Les fournisseurs de soins de santé emploient des systèmes d'écoute ambiante qui cartographient les dossiers patients sans saisie manuelle, libérant du temps d'infirmerie pour les soins directs.
Fractionnement GPU GenAI élargissant l'accès PME
Les modèles de consommation GPU fractionnelle réduisent les coûts d'expérimentation jusqu'à 70 % par rapport au matériel dédié. Oracle Cloud Infrastructure prend désormais en charge l'accès fractionnel aux clusters allant jusqu'à 64 000 GPU NVIDIA Blackwell, permettant aux startups d'entraîner des modèles avancés sans budgets prestigieux. Les enquêtes manufacturières montrent que 93 % des entreprises ont lancé de nouveaux projets IA en 2024, bien que seulement 20 % aient achevé les déploiements en raison de la complexité d'intégration.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Manque de main-d'œuvre qualifiée et préoccupations de sécurité des données | −6.4% | Mondial, aigu en APAC et marchés émergents | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénuries persistantes de chaîne d'approvisionnement GPU/HBM | −4.7% | Mondial, concentré dans la fabrication asiatique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Contraintes énergétiques des centres de données IA et réglementations carbone | −3.2% | Europe et Amérique du Nord, s'étendant mondialement | Long terme (≥ 4 ans) |
| Cadres géopolitiques de contrôle d'exportation GPU | −2.8% | Chine, Russie, certains marchés émergents | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénuries persistantes de chaîne d'approvisionnement GPU/HBM
SK Hynix contrôle 70 % du marché HBM et rapporte une allocation complète jusqu'en 2025, créant des pressions de coûts pour les fournisseurs cloud.[4]South China Morning Post, "Nvidia supplier SK Hynix says 2025 HBM puces for AI processors nearly sold out," Scmp.com AWS contre avec les puces personnalisées Trainium, tandis qu'Oracle se procure des milliers de GPU NVIDIA Blackwell pour maintenir la capacité d'entraînement. L'approvisionnement serré en mémoire un déclenché des pics de prix dans DDR5 et VRAM, avec Samsung signant un accord d'approvisionnement HBM3E de 3 milliards USD avec AMD.
Manque de main-d'œuvre qualifiée et préoccupations de sécurité des données
Un déficit mondial de talents gonfle les salaires des ingénieurs IA jusqu'à 50 %, et les secteurs réglementés font face à des pénuries d'expertise en gouvernance de modèles. JPMorgan Chase emploie plus de 2 000 spécialistes IA mais cite encore des lacunes dans les compétences d'explicabilité. La Loi IA de l'UE classe la plupart des outils IA de santé comme à haut risque, intensifiant les charges de conformité qui exigent des connaissances juridiques et techniques rares.
Analyse de segment
Par type : les Services évoluent sur la demande de conseil
Les Solutions représentaient 63 % du marché de l'IA cloud en 2024. Les entreprises ont gravité vers des plateformes packagées qui s'intègrent avec les pipelines DevOps existants, assurant un déploiement rapide et des performances cohérentes. À mesure que l'adoption s'approfondit, les conseils professionnels deviennent essentiels pour les feuilles de route de migration et la gouvernance, poussant le segment Services vers un TCAC prévu de 33,98 %.
La croissance des Services reflète des programmes de transformation pluriannuels qui incluent la stratégie, l'ajustement de modèles et les opérations gérées. Les entreprises comme Accenture ont recyclé 1 400 ingénieurs pour les implémentations Anthropic-sur-AWS, adressant directement les lacunes de compétences d'entreprise. Les offres combinées solution-service gagnent en popularité, permettant aux organisations d'intégrer l'IA rapidement tout en construisant des compétences internes.
Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par secteur d'utilisateur final : la Santé bondit
BFSI détenait 29 % de part du marché de l'IA cloud en 2024 grâce aux cas d'usage d'analyse de fraude et de robo-conseil. Cependant, la Santé devrait croître à un TCAC de 35,61 %, soutenue par les diagnostics activés par IA et la documentation clinique ambiante.
Les hôpitaux déploient de grands modèles linguistiques pour le triage radiologique et les recommandations de traitement personnalisées. Les conseils de la FDA de janvier 2025 fournissent une voie réglementaire claire, encourageant l'investissement en capital. La fabrication et la vente au détail suivent, exploitant l'IA pour la détection de défauts et l'optimisation d'inventaire, respectivement.
Par modèle de déploiement : l'Hybride monte pour la flexibilité
Le Cloud Public contrôlait 71 % de la taille du marché de l'IA cloud en 2024 grâce aux économies d'hyperéchelle et à un large catalogue de services. Pourtant, l'Hybride/Multi-cloud devrait croître de 33,11 % TCAC alors que les entreprises équilibrent coût, souveraineté et résilience.
Les revenus de base de données MultiCloud d'Oracle ont plus que doublé d'une année sur l'autre, illustrant l'appétit client pour distribuer les charges de travail entre fournisseurs. Les fournisseurs améliorent les interconnexions directes et les contrôles de données basés sur des politiques pour faciliter les opérations hybrides et minimiser les frais de sortie.
Par application : le Marketing personnalisé gagne en vitesse
Le service Client et l'IA de Centre de Contact représentaient 36,05 % de la taille du marché de l'IA cloud en 2024, stimulés par les agents conversationnels qui raccourcissent les temps de traitement et augmentent la satisfaction. Le Marketing et la Personnalisation s'étendront de 32,53 % TCAC alors que les marques déploient des modèles de recommandation pour adapter les offres en temps réel.
Les détaillants intègrent l'IA dans les systèmes d'orchestration de campagne qui analysent les données de flux de clics en quelques secondes, améliorant les taux de conversion. Les secteurs manufacturier et énergétique continuent d'étendre les déploiements de maintenance prédictive, capturant des gains en temps de fonctionnement et sécurité.
Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par technologie : le NLP dépasse pour GenAI
L'Apprentissage Automatique un obtenu 34,60 % de part du marché de l'IA cloud en 2024, soutenant les prévisions et l'optimisation classiques. Le Traitement du Langage Naturel devrait croître de 38,71 % TCAC sur le dos de modèles génératifs qui créent, résument et traduisent du contenu à l'échelle.
Les architectures multimodales tissent le NLP avec la vision par ordinateur et la parole pour offrir des interactions plus riches, tandis que l'apprentissage par renforcement optimise les tâches de décision séquentielles dans la logistique et la finance. Les fournisseurs se différencient avec des modèles linguistiques ajustés au domaine qui intègrent la confidentialité et les techniques d'atténuation des biais.
Analyse géographique
L'Amérique du Nord un conservé 41 % de part du marché de l'IA cloud en 2024, ancrée par les empreintes d'hyperscaler et le financement de capital-risque. La clarté réglementaire, illustrée par les directives de dispositifs IA de la FDA, encourage l'adoption dans les sciences de la vie et la finance. Les dépenses en capital incluent l'investissement de 8 milliards USD d'Amazon dans Anthropic et l'intégration continue d'OpenAI par Microsoft, renforçant la dominance régionale.
L'Asie-Pacifique est le territoire à croissance la plus rapide avec un TCAC de 32,41 %. Les dépenses cloud projetées de 46 milliards USD de la Chine pour 2025, ainsi que l'engagement capex pluriannuel d'Alibaba, alimentent l'expansion d'infrastructure. Le Japon accélère avec l'engagement de 8 milliards USD d'Oracle et la sélection de Tokyo pour la première succursale Indo-Pacifique d'OpenAI. L'Inde et l'Asie du Sud-Est bénéficient des programmes d'infrastructure publique numérique et des communautés de développeurs en hausse.
L'Europe montre une croissance stable au milieu d'une réglementation complexe. La Loi IA de l'UE fournit un cadre harmonisé qui avantage les fournisseurs avec une gouvernance certifiée. Les initiatives de cloud souverain et les mandats de réduction carbone encouragent les architectures hybrides. Les marchés émergents au Moyen-Orient et en Afrique témoignent d'une adoption précoce, soutenue par les investissements de fonds souverains dans les centres de données.
Paysage concurrentiel
La concurrence se centre sur les hyperscalers qui font la course pour intégrer le silicium propriétaire, les grands modèles et les solutions verticales. AWS exploite sa feuille de route Trainium/Inferentia pour conduire l'efficacité des coûts, complétée par un pacte Anthropic de 8 milliards USD. Microsoft intègre les capacités OpenAI à travers Azure et Microsoft 365, livrant un taux de fonctionnement annuel de 13 milliards USD pour les services IA. Google Cloud contre avec les TPU Trillium qui quadruplent le débit d'entraînement
Oracle se positionne sur les clusters hautes performances, se procurant des milliers de GPU NVIDIA Blackwell, et annonçant une dépense de puces de 40 milliards USD pour l'installation Texas d'OpenAI. La fragilité de la chaîne d'approvisionnement dans la mémoire HBM presse tous les acteurs, incitant aux accords multi-fournisseurs et aux projets de puces internes.
Les fournisseurs spécialisés exploitent les espaces blancs dans les verticales réglementées, l'orchestration edge-cloud et l'automatisation de conformité. La consolidation continue par les investissements stratégiques et les alliances d'écosystème qui marient l'infrastructure avec l'innovation de modèles.
Leaders de l'industrie de l'IA cloud
-
Amazon Web Services Inc.
-
Microsoft Corporation
-
Google LLC
-
IBM Corporation
-
Intel Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Juin 2025 : Oracle investira plus de 40 milliards USD dans les puces NVIDIA pour le centre de données Texas d'OpenAI
- Juin 2025 : OpenAI un signé un partenariat cloud avec Google Cloud pour diversifier les sources de calcul
- Mai 2025 : Microsoft un lancé Copilot Wave 2 avec les agents Researcher et Analyst
- Avril 2025 : SK Hynix un affiché un profit trimestriel record sur la demande HBM, détenant 70 % de part
Portée du rapport mondial sur le marché de l'IA cloud
Un cloud IA comprend une infrastructure partagée pour les cas d'usage IA, supportant simultanément plusieurs projets et charges de travail IA. Le cloud IA mutualise diverses ressources matérielles et logicielles pour livrer le logiciel-en-tant-que-service (SaaS) IA sur infrastructure cloud, fournissant aux entreprises l'accès aux capacités IA clés. Ainsi, l'étude suit les revenus accumulés des outils IA prêts à l'emploi qui sont offerts par les technologies cloud. L'étude considère aussi les revenus accumulés des services de formation, conseil et intégration système pour l'IA Cloud.
L'étude est segmentée par type (Solution, Services), industrie d'utilisateur final (BFSI, Santé, Automobile, Vente au détail, Gouvernement et Éducation, entre autres), et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, et Moyen-Orient et Afrique).
Les tailles et prévisions de marché sont fournies concernant la valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Solution |
| Service |
| BFSI |
| Santé |
| Automobile et mobilité |
| Vente au détail et e-commerce |
| Gouvernement et secteur public |
| Éducation |
| Fabrication |
| Cloud public |
| Cloud privé |
| Hybride / Multi-cloud |
| Service client et IA de centre de contact |
| Maintenance prédictive et opérations d'actifs |
| Analyse de fraude et de risque |
| Marketing et personnalisation |
| Vision par ordinateur en tant que service |
| Apprentissage automatique |
| Traitement du langage naturel |
| Vision par ordinateur |
| IA générative |
| IA de renforcement et edge |
| Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Chili | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Pays-Bas | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| ASEAN | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | CCG (Arabie Saoudite, EAU, Qatar, etc.) |
| Turquie | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Afrique | Afrique du Sud | |
| Nigeria | ||
| Kenya | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Par type | Solution | ||
| Service | |||
| Par secteur d'utilisateur final | BFSI | ||
| Santé | |||
| Automobile et mobilité | |||
| Vente au détail et e-commerce | |||
| Gouvernement et secteur public | |||
| Éducation | |||
| Fabrication | |||
| Par modèle de déploiement | Cloud public | ||
| Cloud privé | |||
| Hybride / Multi-cloud | |||
| Par application | Service client et IA de centre de contact | ||
| Maintenance prédictive et opérations d'actifs | |||
| Analyse de fraude et de risque | |||
| Marketing et personnalisation | |||
| Vision par ordinateur en tant que service | |||
| Par technologie | Apprentissage automatique | ||
| Traitement du langage naturel | |||
| Vision par ordinateur | |||
| IA générative | |||
| IA de renforcement et edge | |||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Mexique | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Chili | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
| Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Espagne | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Inde | |||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| ASEAN | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | CCG (Arabie Saoudite, EAU, Qatar, etc.) | |
| Turquie | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Afrique | Afrique du Sud | ||
| Nigeria | |||
| Kenya | |||
| Reste de l'Afrique | |||
Questions clés répondues dans le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché de l'IA cloud ?
Le marché de l'IA cloud se situe à 89,43 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 363,44 milliards USD d'ici 2030.
Quel secteur croît le plus rapidement dans le marché de l'IA cloud ?
La Santé mène la croissance avec un TCAC de 35,61 % jusqu'en 2030, propulsée par les applications diagnostiques, d'écoute ambiante et de médecine personnalisée.
Pourquoi les déploiements hybrides gagnent-ils en traction ?
Les architectures hybrides permettent aux organisations d'équilibrer le contrôle des coûts, la conformité à la souveraineté des données et la résilience, conduisant un TCAC de 33,11 % pour les déploiements Hybride/Multi-cloud.
Comment les contraintes de chaîne d'approvisionnement affectent-elles l'IA Cloud ?
La capacité limitée de mémoire HBM augmente les coûts d'infrastructure et incite les hyperscalers à développer des puces personnalisées et des accords fournisseurs à long terme.
Quelles technologies progressent le plus rapidement ?
Le Traitement du Langage Naturel, étroitement lié à l'IA générative, devrait s'étendre à un TCAC de 38,71 % alors que les entreprises intègrent des agents conversationnels dans les flux de travail.
Quelles régions contribueront le plus à la croissance future ?
L'Asie-Pacifique, menée par la Chine, le Japon et l'Inde, devrait enregistrer un TCAC de 32,41 % sur la force des initiatives IA souveraines et des investissements d'infrastructure à grande échelle.
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