Taille et part du marché des serveurs de centres de données en Chine - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des serveurs de centres de données en Chine

Forte demande en charges de travail d'IA et accélérées par GPU

Les grands modèles de langage tels que Tongyi Qianwen d'Alibaba et ERNIE de Baidu nécessitent des clusters de nœuds GPU à huit voies reliés par des structures 400 GbE ou InfiniBand, poussant les densités de rack typiques au-delà de 70 kW. Les opérateurs ont acheté environ 1 million de GPU Nvidia H20 en 2025, les associant à des boucles à plaques froides personnalisées pour maximiser le débit malgré des performances de pointe inférieures. L'Ascend 910B de Huawei, fabriqué chez SMIC, gagne des parts parmi les entreprises d'État qui privilégient la souveraineté de la chaîne d'approvisionnement par rapport aux performances brutes. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information a signalé une hausse de 45 % des installations de puissance de calcul intelligent début 2025, soit le triple de la croissance des serveurs à usage général. Ces dynamiques font monter les prix de vente moyens, accélèrent l'adoption du stockage NVMe et amplifient l'élan global du marché des serveurs de centres de données en Chine.

Adoption croissante du cloud d'entreprise et dépenses en IaaS de cloud public

Le CAICT a estimé que 38 % des charges de travail des entreprises fonctionnaient sur des clouds publics ou hybrides fin 2025, contre 29 % en 2023.^{[1]Alibaba Cloud, "Livre blanc technique Tongyi Qianwen," ALIBABACLOUD.COM} Tencent Cloud a promis 10 milliards USD d'ici 2030 pour de nouveaux campus à Tianjin, Chongqing et Qingyuan, renforçant la demande en volume pour des châssis haute densité. Les instances ECS de cinquième génération d'Alibaba Cloud, alimentées par des puces ARM Yitian 710, ont réduit le coût par machine virtuelle de 20 % par rapport aux prédécesseurs x86.^{[2]Académie chinoise des technologies de l'information et des communications, "Livre blanc sur le développement du cloud computing 2025," CAICT.AC.CN} Baidu exploitant plus de 500 000 serveurs et prévoyant 100 000 de plus en 2026, le succès des fournisseurs dépend de l'obtention de contrats hyperscale. Cette concentration renforce davantage le pouvoir d'achat et façonne les tendances de personnalisation sur l'ensemble du marché des serveurs de centres de données en Chine.

Déploiement rapide de la 5G catalysant l'expansion des centres de données en périphérie

Les trois opérateurs nationaux de télécommunications avaient installé 3,6 millions de stations de base 5G d'ici 2025, nécessitant toutes un calcul en périphérie de proximité pour les charges de travail critiques en termes de latence. Le CAICT prévoit 50 000 sites MEC d'ici 2027, chacun équipé de 2 à 10 unités de rack de serveurs. Le FusionServer E renforcé de Huawei et le NF5180M6-Edge d'Inspur illustrent des conceptions qui tolèrent des plages de température ambiante de −5 °C à 45 °C, fonctionnent sur des enveloppes de 300 W et permettent une exploitation et une maintenance à distance via la liaison montante 5G. Les objectifs réglementaires de PUE < 1,3 en périphérie accélèrent l'adoption de boucles liquides directes sur puce, même dans les formats de micro-serveurs. Collectivement, les déploiements en périphérie étendent l'empreinte géographique et applicative du marché des serveurs de centres de données en Chine.

Incitations et subventions gouvernementales en faveur des infrastructures numériques

Dans le cadre du programme Est-Données-Ouest-Calcul, Pékin a alloué 50 milliards CNY (7 milliards USD) en 2025 pour stimuler la construction hyperscale en Mongolie intérieure, au Gansu, au Guizhou et au Ningxia. Les tarifs d'électricité dans ces zones tombent à 0,28 CNY/kWh contre 0,65 CNY à Shanghai, réduisant le coût total de possession jusqu'à 30 %. La construction de 100 MW à Hohhot par China Telecom illustre le déplacement vers l'intérieur du traitement par lots tolérant à la latence, libérant les racks de niveau 1 pour les clusters d'IA à forte valeur ajoutée. Les politiques imposent 50 % d'énergie renouvelable d'ici 2027, orientant les acheteurs de serveurs vers des architectures à refroidissement liquide économes en énergie. Les incitations élargissent donc la capacité régionale tout en stimulant la demande de serveurs premium sur la côte, renforçant les moteurs de croissance du marché des serveurs de centres de données en Chine.

CapEx élevé et rareté de l'énergie et du foncier dans les pôles de niveau 1

Le foncier dans la zone de Yizhuang à Pékin et à Lingang à Shanghai atteignait en moyenne 15 millions CNY (2,1 millions USD) par acre en 2025, tandis que les plafonds d'alimentation municipaux limitent les nouvelles allocations à 50 MW par projet.^{[3]China Real Estate Information Corporation, "Rapport sur l'indice des prix fonciers T4 2025," CRIC.COM} Shenzhen interdit les constructions avec un PUE supérieur à 1,25, imposant de facto le refroidissement liquide et ajoutant 20 % aux dépenses initiales. Les opérateurs rénovent des centraux téléphoniques ou s'approvisionnent en capacité à Chengdu et Wuhan où le foncier coûte trois fois moins cher, puis réservent les racks de niveau 1 pour les clusters à forte densité de GPU. Cette stratégie bifurquée accroît la complexité logistique et ralentit l'expansion urbaine, freinant la dynamique à court terme du marché des serveurs de centres de données en Chine.

Contrôles à l'exportation limitant l'accès aux GPU et CPU de pointe

Les règles américaines interdisent l'expédition des GPU Nvidia H100, A100 et AMD MI300, obligeant les acheteurs chinois à se fier à des versions réduites H20 qui allongent les cycles de formation en IA de 40 à 60 %. L'Ascend 910B de Huawei délivre 26 TFLOPS FP16, mais le portage des frameworks optimisés CUDA vers CANN prolonge l'intégration logicielle. Par ailleurs, les files d'attente pour l'encapsulation CoWoS se sont allongées à huit mois en 2025, faisant grimper les prix des serveurs de 25 % et allongeant les délais de livraison au-delà de deux trimestres. Ces contraintes freinent les calendriers de déploiement et compliquent la planification des capacités sur l'ensemble du marché des serveurs de centres de données en Chine.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de niveau : l'accent sur la tolérance aux pannes stimule le segment premium

Les installations de niveau 3 représentaient 71,24 % des installations de 2025, soulignant leur équilibre entre coût et disponibilité de 99,982 %, tandis que la capacité de niveau 4 progresse à un TCAC de 20,31 % alors que les opérateurs financiers et de cloud public protègent les cycles de formation en IA contre les interruptions. En 2025, China Construction Bank a signalé 12 sites de niveau 4 hébergeant des charges de travail de règlement sur registre distribué sans interruption non planifiée. Les compagnies d'assurance et les hôpitaux emboîtent le pas pour se conformer aux mandats de disponibilité de 99,995 %. Les fournisseurs répondent avec des plateformes lames dotées de structures à double chemin et d'éléments remplaçables à chaud, ce qui élève les prix de vente moyens mais minimise les pénalités de temps d'arrêt.

Les PME sensibles aux prix continuent de privilégier les racks de colocation de niveau 3 qui coûtent environ 30 % moins cher que les armoires de niveau 4, alimentant un renouvellement résilient pour les serveurs à refroidissement par air à alimentation unique. Les pods de niveau 3 préfabriqués, livrables en six mois, conviennent à la culture d'itération rapide des entreprises logicielles chinoises. Par conséquent, le marché des serveurs de centres de données en Chine maintient un mix à double trajectoire, où les nœuds de niveau 4 à forte marge croissent le plus vite, mais le niveau 3 ancre toujours le volume d'expéditions.

Par taille de centre de données : l'hyperscale domine la capacité et l'innovation

Les campus hyperscale de plus de 10 000 serveurs représentaient 40,54 % des unités installées en 2025 et progressent à un TCAC de 20,14 % alors qu'Alibaba Cloud, Tencent Cloud et Baidu Cloud ajoutent des sites en construction à l'intérieur du pays. Alibaba exploitait sept de ces campus en 2025 et en a annoncé deux autres à Chengdu et Wuhan, chacun conçu pour 80 000 racks à refroidissement liquide. Les achats en volume permettent d'obtenir jusqu'à 30 % de remises sur le prix catalogue et permettent la co-conception de puces personnalisées.

Les installations grandes (1 000 à 10 000 serveurs) et moyennes (100 à 1 000) restent essentielles pour les FAI régionaux, les gouvernements provinciaux et les pôles industriels qui souhaitent un contrôle local mais ne disposent pas de budgets hyperscale. Les petites salles sur site se retirent à mesure que les mandats axés sur le cloud s'imposent, réorientant la demande de remplacement vers des installations partagées. La polarisation d'échelle qui en résulte concentre le pouvoir de négociation et définit les feuilles de route du marché des serveurs de centres de données en Chine.

Par type de centre de données : la colocation en tête, les hyperscalers gagnent des parts

Les opérateurs de colocation ont bénéficié d'une part de déploiement de 56,87 % en 2025, hébergeant des charges de travail réglementées qui nécessitent la propriété du matériel client mais une gestion professionnelle des installations. GDS Holdings a ajouté 120 MW de capacité dans les villes de niveau 1 fin 2025, illustrant la demande urbaine persistante. Dans le même temps, les hyperscalers progressent à un TCAC de 20,65 % en internalisant les lots pour affiner le refroidissement et la mise en réseau à un coût total de possession inférieur.

Les salles serveurs d'entreprise continuent de rétrécir, cédant la place à des points de présence en périphérie ou à des services cloud qui répondent mieux aux contraintes de PUE et de personnel. Les entreprises de colocation se différencient avec le refroidissement liquide en tant que service et les audits de conformité, renforçant la fidélisation même lorsque les hyperscalers s'approprient des terrains stratégiques. Ces courants croisés façonnent les cycles d'approvisionnement et le classement des fournisseurs au sein du marché des serveurs de centres de données en Chine.

Par facteur de forme : les lames restent dominantes tandis que les micro-lames s'accélèrent

Les lames demi-hauteur représentaient 62,65 % des expéditions en 2025, tirant parti des ressources de châssis partagées pour améliorer la densité. Un boîtier 10U contenant 16 lames fournit 32 sockets CPU, se traduisant par des économies opérationnelles sur le câblage et la circulation d'air. Les variantes prêtes pour le refroidissement liquide permettent 15 kW par lame, suivant le rythme des exigences des GPU. Les micro-lames quart de hauteur, cependant, progressent à un TCAC de 20,73 % car les sites MEC 5G ont besoin de nœuds compacts à faible consommation.

Le CH121 V5 de Huawei et le NF5180M6-Edge d'Inspur illustrent des micro-serveurs qui s'adaptent aux racks de télécommunications et tolèrent des températures ambiantes élevées. À mesure que les opérateurs déplacent les charges de travail d'inférence vers la périphérie, la taille du marché des serveurs de centres de données en Chine pour les micro-lames devrait se multiplier, tandis que les lames GPU pleine hauteur restent des éléments incontournables pour les clusters centralisés de formation en IA.

Par application et charge de travail : l'IA en tête tandis que la virtualisation rebondit

Les tâches d'IA, d'apprentissage automatique et d'analytique des données occupaient 36,76 % des cycles de serveurs en 2025, alimentées par la formation de modèles multimodaux et les moteurs de détection de fraude. Le Tongyi Qianwen d'Alibaba a nécessité un cluster de 10 000 GPU d'une valeur de 300 millions USD, mettant en lumière l'intensité capitalistique de l'IA de pointe. Néanmoins, les charges de travail de virtualisation et de cloud privé progressent à un TCAC de 20,82 % alors que les entreprises refactorisent les monolithes en microservices conteneurisés pour satisfaire les objectifs de transformation numérique.

Les charges de travail de calcul haute performance et de stockage migrent vers des sites hyperscale à l'intérieur du pays où l'énergie est moins chère. Les serveurs en périphérie, équipés d'accélérateurs T4 ou MLU220, prolifèrent dans les jeux mobiles et la télémétrie des véhicules autonomes. La mosaïque de charges de travail qui en résulte élargit la demande totale adressable, garantissant que la part de marché des serveurs de centres de données en Chine pour l'IA reste élevée même lorsque le renouvellement informatique traditionnel s'accélère.

Analyse géographique

Les provinces du littoral oriental telles que Pékin, Shanghai, le Guangdong et le Zhejiang hébergeaient 55 % de la capacité installée en 2025, tirant parti d'une fibre dense, d'un fort pouvoir d'achat et de la proximité des sièges sociaux multinationaux. La zone de Yizhuang à Pékin est directement interconnectée avec les dorsales ChinaNet, prenant en charge les applications de fintech et de jeux vidéo sensibles à la latence. Le cluster de Lingang à Shanghai se spécialise dans les constructions de niveau 4 pour le trading à haute fréquence, maintenant des tarifs de rack qui justifient des investissements en PUE inférieurs à 1,1. Le lien du Guangdong avec Hong Kong attire les SaaS transfrontaliers, avec un taux de vacance en colocation inférieur à 8 % malgré une croissance régulière de l'offre.

Dans le cadre du programme Est-Données-Ouest-Calcul, la Mongolie intérieure, le Gansu, le Guizhou et le Ningxia absorbent les charges de travail de traitement par lots et d'archivage. La Mongolie intérieure offre de l'énergie éolienne à 0,25 CNY/kWh, soit 60 % en dessous des niveaux de Shanghai, incitant China Mobile et China Unicom à commander des campus de 100 MW. Le climat frais du Guizhou permet un refroidissement par air libre dix mois par an, améliorant encore le coût total de possession. Les déploiements occidentaux mettent généralement l'accent sur les nœuds x86 à forte densité de stockage, tandis que les sites côtiers réservent des racks pour les clusters d'IA riches en GPU, illustrant un mix matériel bifurqué au sein du marché des serveurs de centres de données en Chine.

Les villes de niveau 2 comme Chengdu, Wuhan, Xi'an et Hangzhou émergent comme des emplacements d'équilibre, offrant un foncier 50 % moins cher que le niveau 1 mais une latence fibre inférieure à 10 ms vers les points d'échange Internet côtiers. Les constructions hyperscale planifiées par Alibaba à Chengdu et Wuhan illustrent cette tendance. Ces villes bénéficient également de viviers de talents universitaires et d'incitations provinciales, stimulant des déploiements en périphérie localisés qui élargissent l'empreinte géographique du secteur des serveurs de centres de données en Chine.

Paysage réglementaire

Les achats de serveurs pour centres de données en Chine sont influencés par les exigences nationales en matière de protection des données et de cybersécurité, ainsi que par les mandats d'efficacité énergétique qui façonnent les choix de densité des serveurs et de refroidissement. La loi sur la cybersécurité, la loi sur la sécurité des données et la loi sur la protection des informations personnelles renforcent les besoins de localisation et de conformité pour les opérateurs d'infrastructures d'informations critiques (CII), ce qui affecte la qualification du matériel, l'assurance de la chaîne d'approvisionnement et le déploiement de charges de travail sensibles.

Sur le plan des infrastructures, le MIIT a continué à orienter le secteur vers des constructions plus écologiques et à plus haute densité, notamment par des orientations politiques sur les équipements économes en énergie et l'efficacité des centres de données. Ces mesures lient l'économie des nouvelles constructions à des résultats de PUE faible et favorisent une adoption plus rapide du refroidissement liquide. En juin 2026, les autorités ont introduit des mesures visant à faciliter les modèles de connexion directe à l'électricité verte pour les parcs industriels et les centres de données, complétant le cadre plus large East-Data-West-Computing qui oriente la croissance de la capacité vers des nœuds hubs nationaux dans des régions telles que la Mongolie-Intérieure, le Gansu, le Guizhou et le Ningxia.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'infrastructure native de l'IA crée un espace libre pour des plateformes de serveurs intégrées et à haute densité qui combinent calcul, réseau et stockage en pods déployables alignés sur des exigences d'efficacité plus strictes. L'activité produit en 2026 illustre cette orientation, notamment les offres Atlas 950 SuperPoD et TaiShan SuperPoD de Huawei ainsi que la série UniPoD S80000 SuperPod de New H3C, aux côtés de mises à niveau des commutateurs de calcul intelligent et du stockage natif IA. Alors que les racks évoluent vers des enveloppes de puissance plus élevées et que le refroidissement liquide s'intègre dans les nouvelles constructions, les acheteurs recherchent des châssis prêts pour le liquide, des conceptions de plaques froides réparables et une livraison d'armoires intégrées en usine réduisant le temps de mise en service sur site.

Les programmes régionaux relevant du cadre East-Data-West-Computing et les incitations provinciales associées continuent également de façonner les zones de concentration de la demande, en particulier dans les nœuds hubs occidentaux où des tarifs plus bas et des énergies renouvelables se combinent avec des charges de travail de traitement par lots et d'entraînement. L'initiative de juin 2026 visant à permettre des connexions directes à l'électricité verte pour les centres de données renforce encore l'argument en faveur des opérateurs et des fournisseurs de colocation qui doivent acquérir des flottes de serveurs capables de fonctionner à une utilisation plus élevée sous des contraintes de carbone et de PUE plus strictes. Cela soutient à son tour une demande connexe pour des firmwares sensibles à l'énergie, des fonctionnalités de plafonnement de puissance et des architectures de stockage optimisées pour les pipelines d'IA (par exemple, les conceptions scale-out et le pooling de mémoire).