Analyse de la taille et de la part du marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le rapport sur le marché couvre les principaux fabricants de chargeurs pour véhicules électriques en Chine et est segmenté par type de station de recharge (station de recharge AC et station de recharge DC), type de véhicule (véhicules de tourisme et véhicules utilitaires) et application utilisateur (infrastructure privée et infrastructure publique). La taille du marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments.

Taille du marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE)

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Résumé du marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
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Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Période de Données Prévisionnelles 2024 - 2029
Période de Données Historiques 2019 - 2022
TCAC 38.85 %
Concentration du marché Haut

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE)

Le marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques est évalué à 4,28 milliards de dollars pour lannée en cours et devrait atteindre une valeur de 22,09 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, enregistrant une croissance du TCAC de 38,85 % sur la période de prévision.

L'adoption et les ventes croissantes de véhicules électriques, ainsi que la promulgation de lois, de subventions et de politiques favorisant l'adoption des véhicules électriques, telles que l'exemption des loteries de plaques d'immatriculation et l'accès aux zones à circulation restreinte, sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché.. En outre, l'accent croissant mis par le gouvernement sur le développement d'une infrastructure de recharge optimale pour les véhicules électriques à travers le pays afin de répondre à la demande croissante de véhicules électriques contribue à la croissance du marché des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques en Chine. Par exemple,.

  • En septembre 2023, la China Electric Vehicle Charging Infrastructure Promotion Alliance, en abrégé EVCIPA, a annoncé qu'environ 61 000 bornes de recharge publiques avaient été ajoutées dans le pays en août 2023. Il s'agit d'une augmentation de 39,9 % par rapport à la même période en 2022. De plus, il a été indiqué qu'entre septembre 2022 et août 2023, environ 54 000 nouvelles bornes ont été construites en moyenne chaque mois en Chine, ce qui témoigne de l'essor rapide du développement de l'infrastructure de recharge dans le pays.

La collaboration entre divers équipementiers, constructeurs automobiles et développeurs dinfrastructures de recharge stimule la croissance du marché. Le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Chine a attiré les investissements de divers détenteurs de capitaux, tels que les constructeurs automobiles, les opérateurs de télécommunications, les sociétés immobilières, etc.

Linstallation croissante de bornes de recharge privées et publiques en Chine propulse la croissance du marché. On estime qu'à la fin de 2022, le nombre total d'infrastructures de recharge en Chine atteignait 5,21 millions d'unités, ce qui reflète une augmentation significative d'une année sur l'autre de près de 100 %. Il comprend environ 650000 unités dinfrastructures de recharge publiques, soit un total cumulé de 1,8 million dunités, ainsi quenviron 1,9 million dunités dinfrastructures de recharge privées, pour un total cumulé de plus de 3,4 millions dunités. Le gouvernement prend également des initiatives pour améliorer les infrastructures de recharge dans le pays. Par exemple,.

    En septembre 2022, quatre ministères chinois, dont le ministère des Transports (MOT), ont publié un plan visant à accélérer la construction d'infrastructures de recharge autoroutières. Les objectifs suivants en deux phases ont été établis pour répondre à la demande croissante de recharge de véhicules électriques (VE) et offrir une commodité de mobilité.
Ainsi, en raison de ces facteurs, le marché étudié devrait croître considérablement au cours de la période de prévision.

Tendances du marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE)

Les bornes de recharge publiques devraient gagner une part importante du marché au cours de la période de prévision

Le marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques est bien soutenu par le marché des véhicules électriques à batterie. Il bénéficie du soutien généreux du gouvernement. La Chine a prolongé les incitations liées à l'achat de véhicules à énergie nouvelle (NEV) jusqu'en 2022.

La disponibilité de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques est essentielle à lachat de véhicules électriques dans le monde entier. Lors de lachat dun véhicule électrique, laccès public à la recharge rapide est considéré comme un critère essentiel. Cela devrait stimuler la croissance des revenus dans le segment de la recharge publique. En raison du nombre croissant dutilisateurs de véhicules électriques, le gouvernement chinois continue dinstaller des bornes de recharge publiques à un rythme rapide.

La Chine a mis en œuvre des politiques encourageant lutilisation de véhicules électriques en accordant des subventions et en réduisant les impôts. Il favorise également la croissance des fabricants de véhicules électriques et des industries connexes en accordant des subventions ou en adoptant des politiques préférentielles pour les entreprises liées aux véhicules électriques, leur permettant ainsi de se développer plus rapidement. Une augmentation constante de la croissance économique, de lurbanisation et de la demande de déplacements, combinée à des investissements accrus dans la mobilité électrique pour contribuer au stockage de lénergie et à la durabilité environnementale, devrait alimenter la croissance du segment des bornes de recharge publiques.

Les bus, les taxis et les véhicules légers électriques sont les trois principaux segments de véhicules en Chine qui utilisent des bornes de recharge publiques. Hormis les bus, qui nécessitent une infrastructure captive spécialisée, la majorité des autres véhicules nécessitent une recharge rapide publique. La croissance rapide des véhicules électriques et les politiques favorables aux véhicules électriques du pays devraient stimuler la croissance du marché à l'avenir. Par exemple,.

  • Selon la China Electric Vehicle Charging Infrastructure Promotion Alliance (EVCIPA), le nombre total de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques en Chine a atteint 1797000 en 2022, avec un TCAC de 46,7 % entre 2018 et 2022.
Marché chinois des infrastructures de recharge de véhicules électriques  nombre total de piles de recharge publiques de véhicules électriques en Chine, en milliers, 2018-2022

Les véhicules de tourisme en Chine gagneront en importance au cours de la période de prévision

La Chine a créé le plus grand nombre de stations de recharge publiques pour véhicules électriques au monde, alors que les véhicules à énergies nouvelles gagnent du terrain sur le plus grand marché automobile du monde.

La Chine s'est fixé pour objectif que 40 % des véhicules vendus dans le pays soient des véhicules électriques d'ici 2030, ce qui indique qu'un nombre beaucoup plus important de véhicules de tourisme devront être rechargés. Le gouvernement espère mettre en place suffisamment dinfrastructures de recharge dici 2025 pour répondre aux besoins de plus de 20 millions de voitures. Actuellement, plus de 70 % des 810000 bornes de recharge publiques chinoises se trouvent dans des zones côtières densément peuplées comme le Guangdong et Shanghai. La Commission nationale du développement et de la réforme et plusieurs autres agences ont publié des lignes directrices appelant à l'installation de bornes de recharge dans tous les comtés et villages dans le cadre de l'effort de revitalisation rurale du gouvernement.

La Chine produit non seulement la majorité des batteries de véhicules électriques dans le monde, mais elle progresse également dans le développement et la fabrication de véhicules électriques et les vend au reste du monde. Au niveau national, les efforts visant à stimuler lindustrie des véhicules électriques portent déjà leurs fruits. On estime quentre janvier 2023 et juin 2023, plus de 3,2 millions de nouvelles voitures électriques rechargeables ont été immatriculées en Chine. Il sagit dune augmentation de 38% par rapport à la même période en 2022.

Même si les subventions à lachat de véhicules électriques ont été progressivement supprimées ces dernières années, les ventes ont grimpé en flèche. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), 6 millions de voitures électriques à batterie ont été vendues en Chine en 2022, ce qui représente près de 22 % de toutes les ventes de voitures neuves de l'année. Après avoir pris en compte la croissance, le gouvernement chinois prend également des initiatives pour construire des infrastructures de recharge dans le pays.

  • En juillet 2022, la Commission économique et d'information de Chongqing a publié un avis intitulé Plan de travail pour accélérer la construction d'infrastructures de recharge et d'échange de véhicules électriques à Chongqing. Selon cet avis, plus de 240000 bornes de recharge pour véhicules électriques, dont 30000 bornes de recharge rapides publiques, seront construites dici fin 2025.
Marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques  ventes de voitures électriques en Chine, en millions dunités, 2018-2022

Aperçu du marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE) en Chine

Le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Chine est assez consolidé et très compétitif, avec des acteurs tels que TELD New Energy, Star Charge, YKC, State Grid Corporation of China et TGood qui dominent le marché. Dautres acteurs du marché, notamment BYD, Tesla, Evking et Southern Power Grid, occupent une part de marché plus réduite.

  • En août 2023, Hyundai Motor Group a annoncé son partenariat avec le fournisseur chinois d'informations sur les services de recharge de véhicules électriques (VE) NaaS Technology pour de futures opportunités commerciales de recharge de véhicules électriques en Chine. Hyundai a signé un premier accord avec Naas au siège de la société chinoise à Pékin pour développer conjointement des services de recharge de véhicules électriques personnalisés basés sur sa plateforme de services connectés et les données de l'infrastructure de recharge NaaS.
  • En avril 2023, Tesla a annoncé que la société autoriserait la recharge des véhicules non Tesla sur certains superchargeurs installés par la société en Chine. En outre, la société a déclaré que 10 stations de recharge à Pékin et Shanghai, ainsi que 120 points de recharge à destination dans 25 provinces et villes, seront accessibles aux véhicules électriques non Tesla à partir d'avril.
Le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Chine verra lintégration de divers opérateurs historiques et start-ups dans lécosystème. Il sagit de saisir lopportunité lucrative quoffre cet espace au cours de la période de prévision.

Leaders du marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE)

  1. TELD

  2. Starcharge

  3. YKC

  4. State Grid Corporation of China

  5. TGood

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Concentration du marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Chine
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Actualités du marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE)

  • Septembre 2023: PetroChina, une société pétrolière et gazière de premier plan basée en Chine, a annoncé son acquisition d'une entreprise de recharge de véhicules électriques (VE), Potevio New Energy Co Ltd. Elle vise à établir la présence de sa marque sur le marché de la recharge de véhicules électriques à travers la Chine.. On estime quà fin 2021, Potevio exploitait 50000 bornes de recharge dans plus de 50 villes chinoises.
  • Juin 2023 : le gouvernement chinois a réaffirmé sa position visant à étendre les installations de recharge le long des autoroutes du pays pour les véhicules à énergie nouvelle (NEV) et a indiqué que les autorités avaient réussi à installer 18590 bornes de recharge sur les autoroutes du pays. En outre, les autorités ont déclaré que 27 000 places de stationnement avaient été identifiées et seraient réservées uniquement à l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à travers le pays.
  • Novembre 2022 : Audi a annoncé que les bornes de recharge Audi premium seraient disponibles pour les clients en Chine dans le cadre de la Stratégie Chine Vorsprung 2030. Fin 2022, 20 stations avaient été installées dans les grandes villes comme Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen. D'autres villes et emplacements seront ajoutés à l'avenir.

Rapport sur le marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE) – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Facteurs de marché

              1. 4.1.1 Initiatives gouvernementales favorables pour soutenir la croissance des infrastructures de recharge des véhicules électriques

              2. 4.2 Restrictions du marché

                1. 4.2.1 Pénuries d’approvisionnement dans la construction de stations de recharge pour véhicules électriques

                2. 4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                  1. 4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                    1. 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                      1. 4.3.3 La menace de nouveaux participants

                        1. 4.3.4 Menace des produits de substitution

                          1. 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                        2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (Taille du marché en valeur - USD)

                          1. 5.1 Par type de borne de recharge

                            1. 5.1.1 Station de recharge à courant alternatif (CA)

                              1. 5.1.2 Station de recharge à courant continu (CC)

                              2. 5.2 Par type de véhicule

                                1. 5.2.1 Véhicules de tourisme

                                  1. 5.2.2 Véhicules commerciaux

                                  2. 5.3 Par application utilisateur

                                    1. 5.3.1 Infrastructures privées

                                      1. 5.3.2 Infrastructures publiques

                                    2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                      1. 6.1 Part de marché des fournisseurs

                                        1. 6.2 Profils d'entreprises*

                                          1. 6.2.1 TELD

                                            1. 6.2.2 Starcharge

                                              1. 6.2.3 YKC

                                                1. 6.2.4 State Grid Corporation of China

                                                  1. 6.2.5 TGood

                                                    1. 6.2.6 Evking

                                                      1. 6.2.7 ShenZhen Carenergy Net

                                                        1. 6.2.8 Southern Power Grid

                                                          1. 6.2.9 Wancheng Wanchong

                                                            1. 6.2.10 Hooenergy

                                                              1. 6.2.11 EV Power

                                                                1. 6.2.12 Eichong

                                                                  1. 6.2.13 SAIC Motor

                                                                    1. 6.2.14 Potevio

                                                                      1. 6.2.15 Winlands

                                                                    2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                      1. 7.1 Augmenter les investissements directs étrangers pour favoriser la croissance du marché

                                                                      bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                      Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                      Segmentation de lindustrie des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE) en Chine

                                                                      Une station de recharge pour véhicules électriques, également connue sous le nom de station de recharge pour véhicules électriques, ECS (station de recharge électronique) et EVSE (équipement d'alimentation pour véhicules électriques), fournit de l'énergie électrique pour la recharge/recharge de véhicules électriques rechargeables et de véhicules électriques à batterie, notamment voitures particulières et véhicules utilitaires.

                                                                      Le marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques est segmenté par type de borne de recharge, type de véhicule et application utilisateur. Par type de borne de recharge, le marché est segmenté en bornes de recharge à courant alternatif (AC) et bornes de recharge à courant continu (DC). Par type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. Par application utilisateur, le marché est segmenté en infrastructure privée et infrastructure publique.

                                                                      Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour linfrastructure de recharge des véhicules électriques en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.

                                                                      Par type de borne de recharge
                                                                      Station de recharge à courant alternatif (CA)
                                                                      Station de recharge à courant continu (CC)
                                                                      Par type de véhicule
                                                                      Véhicules de tourisme
                                                                      Véhicules commerciaux
                                                                      Par application utilisateur
                                                                      Infrastructures privées
                                                                      Infrastructures publiques

                                                                      FAQ sur les études de marché sur les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE) en Chine

                                                                      Le marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques devrait enregistrer un TCAC de 38,85 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

                                                                      TELD, Starcharge, YKC, State Grid Corporation of China, TGood sont les principales sociétés opérant sur le marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

                                                                      Le rapport couvre la taille historique du marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché chinois des infrastructures de recharge pour véhicules électriques pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.

                                                                      Rapport sur l'industrie de la recharge des véhicules électriques en Chine

                                                                      Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de linfrastructure de recharge pour véhicules électriques en Chine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de linfrastructure de recharge des véhicules électriques en Chine comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                      close-icon
                                                                      80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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