Taille et analyse de la part de marché des batteries en Chine - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des batteries en Chine

Mandats nationaux sur les VNE stimulant la hausse de la demande de lithium-ion dans les villes de rang 2 et rang 3

Les municipalités de rang 2 et rang 3 atteignent désormais les objectifs d'adoption des véhicules électriques des zones côtières, portées par les subventions de 2024 qui couvrent jusqu'à 15 % des coûts des batteries. Soixante pour cent des ventes de véhicules en Chine ont lieu dans ces villes, rendant l'infrastructure essentielle ; 120 000 stations de recharge rapide publiques déployées en 2025 ont éliminé l'anxiété d'autonomie et libéré une demande estimée à 50 GWh de nouvelles cellules. Les constructeurs automobiles ont répondu avec des modèles à moins de 15 000 USD équipés de batteries LFP de 40 à 50 kWh, offrant une parité de coût total de possession avec les voitures à combustion interne. Les fabricants de batteries positionnent stratégiquement leurs gigafactories à proximité des lignes d'assemblage locales, réduisant les coûts logistiques et comprimant les cycles de livraison. Cette localisation fragmente les parts de marché, permettant à des fournisseurs plus petits de sécuriser des contrats captifs et de défier les acteurs établis en dehors des pôles côtiers.

Essor du stockage à l'échelle du réseau déclenché par des objectifs de 30 % de délestage des énergies renouvelables

Les taux de délestage ont atteint 30 % dans les provinces riches en énergies renouvelables en 2024, entraînant un stockage colocalisé obligatoire pour les projets de plus de 100 MW. Les installations de batteries à l'échelle des services publics ont atteint 73,76 GW en 2024 et sont en bonne voie pour 180 GW d'ici 2027. Le système LFP Tener de CATL offre 6 000 cycles, correspondant aux contrats d'achat d'électricité de 15 ans et réduisant la dépendance aux centrales au charbon de pointe. L'adoption des cellules en pochette améliore la gestion thermique et réduit l'encombrement des conteneurs de 20 % par rapport aux équivalents prismatiques. L'application des normes de sécurité GB 44240-2024 en août 2025 accélère l'adoption des systèmes modernes, les installations existantes ayant échoué aux tests de propagation.

Parité de prix des batteries LFP accélérant le remplacement du plomb-acide

Les coûts LFP au niveau des batteries sont tombés en dessous de 80 USD/kWh début 2025, sous-cotant les alternatives plomb-acide sur une base de cycle de vie. La longévité de 3 000 cycles du LFP surpasse la durée de vie de 500 cycles du plomb-acide, éliminant l'avantage de coût initial de ce dernier. Les chariots élévateurs industriels, les tours de télécommunication et les deux-roues ont été équipés de modules LFP, créant une demande supplémentaire de 15 GWh en 2025. La batterie Blade de BYD a atteint 75 USD/kWh en supprimant les boîtiers de modules, poussant les fournisseurs historiques à se repositionner ou à se retirer. La part du plomb-acide est passée de 18 % en 2024 à 12 % en 2025, et les courbes de coûts prévisionnelles signalent une érosion supplémentaire vers 2027.

Intégration verticale par CATL et BYD réduisant les goulots d'étranglement et les coûts de la chaîne d'approvisionnement

L'intégration en amont dans le raffinage du lithium et la production de films séparateurs réduit les coûts des nomenclatures jusqu'à 15 % par rapport aux pairs non intégrés. L'installation d'hydroxyde du Jiangxi de CATL a sécurisé 40 000 t/an, protégeant les marges de la volatilité au comptant du lithium. Les lignes de séparateurs internes de BYD ont réduit les délais à quatre semaines, permettant une introduction rapide de nouveaux produits. Les usines de recyclage des entreprises réinjectent les métaux récupérés, réduisant les achats de matières premières vierges de 20 % d'ici 2027. Les concurrents plus petits manquent de capital pour des empreintes de bout en bout et restent exposés aux chocs d'approvisionnement.

Risque imminent de surcapacité lié aux usines de cellules de 1,3 TWh pesant sur les marges

La capacité planifiée dépasse la demande de 2026 de 600 GWh, impliquant une utilisation inférieure à 50 % et un plafond de prix proche de 70 USD/kWh qui pourrait déclencher une détresse parmi les producteurs faiblement capitalisés.^{[1]Journaliste, "La surcapacité des batteries se profile," Bloomberg, bloomberg.com} Les barrières politiques limitent les débouchés à l'exportation, et les droits antidumping aux États-Unis et en Europe réduisent les débouchés pour les cellules excédentaires. Les acteurs établis plus importants peuvent supporter temporairement des marges négatives, mais les petites entreprises risquent des crises de liquidité d'ici 2027. La dynamique rappelle la consolidation du secteur solaire des années 2010, où la surconstruction a forcé une consolidation. Des cessions d'actifs et des restructurations sont probables une fois que les créanciers feront appliquer les clauses restrictives.

Plafond réglementaire sur les nouvelles centrales au charbon pour le traitement des cathodes limitant l'avantage de coût énergétique

L'arrêt de 2024 sur les centrales au charbon dans les pôles de cathodes augmente les tarifs d'électricité jusqu'à 40 %, effaçant l'avantage historique de la Chine en matière de coût énergétique par rapport aux concurrents étrangers.^{[2]Journaliste, "CATL lance la cellule au million de kilomètres," Bloomberg, bloomberg.com} La calcination des précurseurs consomme 15 kWh/kg, de sorte que l'inflation des coûts pousse les producteurs à se relocaliser dans des provinces hydroélectriques ou à importer des énergies renouvelables à des tarifs premium. Les calendriers d'expansion glissent de 18 mois pendant que les entreprises attendent les permis d'énergie propre, réduisant l'élasticité de l'offre à court terme. La règle réduit l'écart de coût rendu pour les chimies riches en nickel produites en Corée et au Japon, déplaçant une partie de la demande vers l'étranger. Les producteurs doivent accélérer les améliorations de l'efficacité énergétique ou faire face à une érosion des marges.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : les batteries secondaires ancrent la structure du marché

Les batteries secondaires occupaient 92,1 % de la part de marché des batteries chinoises en 2025, se développant à un TCAC projeté de 13,9 % alors que la pénétration des VNE atteignait 38 % des ventes de voitures particulières. Les batteries primaires restent de niche, contraintes par les coûts réglementaires d'élimination et la miniaturisation des dispositifs de récupération d'énergie. La cellule Qilin de CATL garantit 1,5 million de km, prolongeant la durée de vie des véhicules à 15 ans et améliorant l'économie totale de possession.^{[3]Journaliste, "La méga-usine de Shanghai de Tesla entre en service," Reuters, reuters.com} Les programmes de seconde vie transforment les batteries automobiles retirées en actifs stationnaires, doublant les revenus par kilowattheure extrait de chaque cellule.

Le déclin du plomb-acide s'accélère à mesure que les multiples de durée de vie des cycles LFP effacent les avantages de coût restants. Les deux-roues électriques sont équipés de batteries lithium qui s'amortissent en 18 mois, et les fournisseurs de batteries industrielles ont enregistré des baisses de ventes de 25 % en 2025. Le TCAC du segment secondaire est donc davantage lié à la substitution chimique qu'à la croissance pure de la demande, soulignant la nécessité d'un positionnement stratégique à mesure que les chimies historiques s'estompent.

Par technologie : la domination du lithium-ion remodèle le mix chimique

Le lithium-ion a conservé une part de 75,5 % en 2025 et devrait croître à 14,8 % jusqu'en 2031, renforçant son leadership sur le marché des batteries en Chine. Au sein du lithium-ion, le LFP a capturé environ 70 % des expéditions de cellules automobiles, soutenu par des coûts plus bas et des nomenclatures sans cobalt. Les variantes Blade et M3P étendent l'applicabilité en autonomie du LFP, érodant la part des chimies riches en nickel.

Les expéditions commerciales de sodium-ion ont démarré en 2025 à 160 Wh/kg, positionnant la chimie pour les véhicules à moins de 10 000 USD et le stockage stationnaire où la densité volumétrique est moins critique. L'état solide reste à l'échelle pilote en raison de litiges en propriété intellectuelle et de rendements de fabrication. Ensemble, les chimies émergentes diversifient le risque d'approvisionnement, bien que le fossé économique du lithium-ion reste solide jusqu'en 2031.

Par facteur de forme : la pochette gagne du terrain grâce à sa flexibilité

Les cellules prismatiques étaient en tête avec 41,3 % de la part en 2025, bénéficiant de normes de batteries automobiles bien établies. Cependant, les formats en pochette afficheront un TCAC de 18,1 % grâce aux économies de poids et aux géométries flexibles qui augmentent l'efficacité volumétrique jusqu'à 8 % par véhicule. LG Energy Solution et SK On défendent l'adoption des pochettes via des coentreprises répondant aux spécifications des équipementiers européens.

L'intensité capitalistique reste plus élevée pour les lignes de pochettes, mais les avantages en densité d'énergie justifient des primes dans les segments sensibles aux performances. L'introduction en 2025 par CATL d'une variante Qilin en pochette signale une couverture stratégique contre une perte de part potentielle, tandis que les cellules cylindriques conservent une pertinence de niche dans le stockage d'énergie modulaire.

Par application : les systèmes de stockage d'énergie dépassent la croissance automobile

L'automobile représentait 60,2 % de la taille du marché des batteries en Chine en 2025, mais le stockage d'énergie affiche le TCAC le plus élevé de 16,5 % alors que les opérateurs de réseau visent 180 GW de capacité installée d'ici 2027. Les voitures particulières représentent les trois quarts de la demande automobile, mais les flottes logistiques croissent rapidement sous les zones à zéro émission.

Le stockage à l'échelle des services publics, avec des installations moyennes de 100 MWh, capte 70 % du segment et fonctionne quotidiennement pour déplacer la production solaire vers les pics du soir. Les batteries industrielles migrent du plomb-acide vers le lithium, et l'électronique portable suit les expéditions d'appareils. Le mix d'applications s'oriente vers l'usage stationnaire, favorisant des chimies rentables telles que le LFP et le sodium-ion.

Analyse géographique

Le Guangdong ancre 55 % de la production nationale de cellules grâce aux complexes de BYD et CATL, tirant parti de la proximité des chaînes d'approvisionnement électroniques. Le Jiangsu et le Zhejiang se spécialisent dans la production de pochettes pour les constructeurs automobiles orientés vers l'exportation, tandis que le Sichuan et le Hunan dominent les précurseurs de cathodes à proximité des gisements de lithium et de manganèse. La méga-usine de 40 GWh de Tesla à Shanghai souligne l'impératif de la production locale pour éviter les droits de douane.^{[4]Journaliste, "La méga-usine de Shanghai de Tesla entre en service," Reuters, reuters.com}

La concurrence provinciale pour les investissements fragmente la capacité dans 20 provinces via des subventions foncières et des exonérations fiscales. Les remises foncières de 50 % du Jiangsu ont attiré l'expansion de 30 GWh de CALB, tandis que le Sichuan propose des contrats hydroélectriques pour attirer des projets de cathodes à faible émission de carbone. Les mandats de recyclage exigeant un traitement en province stimulent les usines hydrométallurgiques localisées, approfondissant les avantages en circuit fermé.

Les provinces occidentales avec des taux de délestage élevés, telles que le Qinghai et le Xinjiang, émergent comme des pôles de stockage d'énergie. Les fabricants plus petits ciblent ces marchés pour éviter la concurrence frontale avec CATL et BYD dans les pôles automobiles, échangeant l'échelle contre des marges de niche.

Paysage réglementaire

La Chine a renforcé la gouvernance en matière de sécurité des batteries, de recyclage et de reporting de durabilité, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) coordonnant la conformité industrielle. Les exigences de performance des batteries de traction GB/T 31486-2024 sont entrées en vigueur le 1er avril 2025, relevant les attentes en matière d'essais et de validation pour les blocs-batteries automobiles et renforçant le passage vers des parcours de qualification normalisés pour les fournisseurs vendant dans le cadre de programmes des équipementiers.

La supervision du recyclage est passée d'une expérimentation provinciale à une mise en œuvre nationale en 2026. Les Mesures provisoires relatives à la gestion du recyclage et de l'utilisation intégrale des batteries de puissance retirées des véhicules à énergies nouvelles, publiées le 31 décembre 2025, sont entrées en vigueur le 1er avril 2026, et ont formalisé la supervision du cycle de vie via une plateforme nationale d'information de traçabilité gérée par le MIIT. Le MIIT a également continué de contrôler la capacité et la qualité via ses listes d'entreprises pour les Conditions normalisées de l'industrie des batteries lithium-ion (édition 2024) et, d'avril à juin 2026, s'est joint à quatre autres départements dans une action d'application conjointe spéciale ciblant les pratiques normalisées de recyclage et d'utilisation. En parallèle, le MIIT a introduit des exigences de déclaration d'empreinte carbone pour les batteries de puissance automobiles dans le cadre d'une période d'essai s'étendant jusqu'au 31 décembre 2026, avec une gestion normalisée débutant le 1er janvier 2027. Cela relève le niveau d'exigence en matière de collecte de données, de vérification par des tiers et de transparence des fournisseurs.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les signaux politiques et d'investissement concentrent les opportunités dans deux domaines connexes : le déploiement de stockage à l'échelle du réseau et de longue durée, et les chimies de nouvelle génération bénéficiant d'une attention différenciée. Sur le plan du déploiement, la Chine a fixé un objectif national de 300 GW de nouveau stockage d'énergie d'ici 2030 dans le cadre du 15e Plan quinquennal. Les données sur la structure du marché jusqu'au début de 2026 montrent que les systèmes de stockage autonomes occupent une large part des nouvelles installations (84,7 % des ajouts de nouvelle capacité entre janvier et avril 2026).

Ces dynamiques créent un espace à court terme pour les fournisseurs nationaux capables de livrer des systèmes conteneurisés normalisés, des solutions LFP à cycles plus élevés conformes aux exigences de sécurité, et des lignes de fabrication dédiées au stockage de longue durée, comme l'illustre la signature par Zenergy Battery d'un projet de fabrication de stockage longue durée de 50 GWh à Suzhou (investissement de 5,2 milliards de CNY) en mars 2026. Du côté de l'offre, les principaux acteurs investissent massivement à la fois dans l'échelle et la diversification des chimies, élargissant les ouvertures de partenariat et de localisation pour les matériaux, les intégrateurs de blocs-batteries et les utilisateurs en aval. EVE Energy a annoncé un plan d'expansion de capacité de 230 GWh dans les provinces du Hubei, du Guangdong, du Jiangsu et du Fujian (investissement de 23 milliards de CNY) en avril 2026, et CATL a annoncé une expansion de capacité sodium-ion de 40 GWh au Fujian (investissement de 5 milliards de CNY) en mai 2026, mettant en lumière où de nouvelles lignes et écosystèmes de fournisseurs sont en construction. Un levier de tirage par la demande et d'incitation est apparu en juillet 2026, lorsque le ministère des Finances a annoncé une taxe à la consommation sur les batteries lithium-ion à partir du 1er septembre 2026 (2 %, passant à 4 % en septembre 2027), tandis que les batteries sodium-ion et à l'état solide restent exemptées jusqu'à fin 2028. Cela modifie l'argument commercial en faveur des projets pilotes et des programmes d'approvisionnement anticipé qui orientent les applications de stockage stationnaire et de mobilité d'entrée de gamme vers des chimies exemptées lorsque les exigences de performance le permettent.