Analyse de la taille et de la part du marché des batteries rechargeables en Chine - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des batteries rechargeables en Chine

Le segment automobile devrait dominer le marché

• En Chine, le secteur automobile est en passe de devenir la principale application des batteries rechargeables, notamment des batteries lithium-ion. L'adoption croissante des véhicules électriques (VE) est appelée à stimuler considérablement la croissance du secteur des batteries rechargeables.
• Les automobiles utilisent des batteries comme sources d'alimentation secondaires, soit pour alimenter des composants, soit pour assister le moteur lors du démarrage. Alors que les véhicules conventionnels s'appuient principalement sur des batteries plomb-acide et hydrure métallique de nickel, les VE ont opéré une transition vers les batteries lithium-ion.
• Le secteur des véhicules électriques (VE) a adopté les batteries lithium-ion pour les mêmes avantages qu'elles offrent dans l'électronique grand public. À mesure que le secteur des VE s'est rapidement développé, il a éclipsé le secteur de l'électronique grand public, devenant le premier consommateur de batteries rechargeables, en particulier les variantes lithium-ion.
• À l'échelle mondiale, les véhicules électriques suscitent l'attention pour leur promesse de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de diminuer la dépendance aux combustibles fossiles. En Chine, acteur central de la transition mondiale vers un transport durable, la demande de VE a connu une hausse constante. Cette demande croissante de VE a, à son tour, engendré un besoin accru de batteries rechargeables.
• Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a rapporté qu'en 2023, les ventes de voitures électriques à batterie en Chine ont atteint 5,4 millions d'unités, marquant une augmentation de 22 % par rapport à 4,4 millions en 2022. Ce chiffre représentait environ 56 % du total mondial pour 2023. De plus, le parc de voitures électriques à batterie en Chine a dépassé 16,10 millions d'unités en 2023, soit une hausse de près de 50 % par rapport à l'année précédente.
• La Chine a consolidé sa position d'exportateur automobile mondial numéro un en 2023, exportant plus de 4 millions de voitures, dont 1,2 million de VE (incluant les véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR)). Cela représentait une augmentation de 80 % des exportations de voitures électriques par rapport à l'année précédente, qui avait elle-même enregistré une hausse de 65 % des exportations globales de voitures. L'Europe et les pays d'Asie-Pacifique, notamment la Thaïlande et l'Australie, sont apparus comme les principaux marchés pour ces exportations. Compte tenu de ces tendances, la Chine est appelée à maintenir son statut de plus grand marché mondial des VE, garantissant une demande robuste de batteries rechargeables dans un avenir prévisible.
• Des efforts sont en cours pour renforcer les investissements dans la fabrication de batteries. Par exemple, en janvier 2024, BYD, une importante entreprise automobile chinoise, a posé la première pierre d'une usine de batteries sodium-ion à Xuzhou, en Chine. Avec un investissement conséquent de 10 milliards CNY, l'installation est prévue pour produire des batteries avec une capacité annuelle de 30 gigawattheures (GWh), spécifiquement pour les VE.
• Compte tenu de ces dynamiques, le segment des batteries automobiles en Chine est en passe de connaître une croissance substantielle dans les années à venir.

La baisse des prix des batteries lithium-ion pour stimuler le marché

• En règle générale, les batteries lithium-ion affichent un prix plus élevé que les autres batteries rechargeables. Pourtant, les principaux acteurs du secteur investissent massivement dans la R&D et augmentent leur production, intensifiant la concurrence et faisant baisser les prix des batteries lithium-ion.
• Grâce aux avancées technologiques, aux optimisations de fabrication et à la baisse des coûts des matières premières, le prix moyen mondial pondéré par le volume des batteries lithium-ion a chuté de 780 USD/kWh en 2013 à 139 USD/kWh en 2023. Les projections suggèrent une nouvelle baisse à environ 113 USD/kWh en 2025 et 80 USD/kWh d'ici 2030. Notamment, en 2023, les prix moyens des packs de batteries en Chine étaient les plus bas au monde, à 126 USD/kWh. La forte concurrence locale a conduit les fabricants chinois à augmenter leur production pour répondre à la demande croissante de batteries. Ces coûts en baisse positionnent les batteries lithium-ion comme une option de plus en plus attractive.
• Ces dernières années, la Chine a agressivement développé sa fabrication de batteries lithium-ion pour répondre à la demande nationale et internationale. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2022, la capacité de fabrication de batteries lithium-ion en Chine était d'environ 1,20 TWh, représentant plus de 76 % du total mondial. Les projections indiquent que cette capacité atteindra plus de 2,93 TWh d'ici 2025 et 4,65 TWh d'ici 2030, consolidant la domination de la Chine sur le marché mondial. Cette montée en puissance de la production, notamment en Chine, favorise les économies d'échelle, réduisant davantage les coûts et stimulant les taux d'adoption durant la période de prévision.
• De plus, les fabricants de batteries de la région Asie-Pacifique, notamment en Chine, proposent leurs produits à des prix inférieurs à la moyenne mondiale. Un facteur important de ces prix plus bas est la réduction des coûts de main-d'œuvre en Chine. Compte tenu de la demande mondiale croissante pour des appareils tels que les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs portables — notamment dans des pays comme la Chine et l'Inde — les batteries lithium-ion sont appelées à dominer le marché des batteries au cours de la prochaine décennie.
• La fabrication de batteries lithium-ion en Chine est en plein essor, avec des entreprises comme CATL en tête tant en termes de chiffre d'affaires que de croissance de la production. Cette part de marché croissante devrait contribuer à faire baisser davantage les coûts des batteries lithium-ion.
• Cette réduction constante et prononcée des coûts positionne les batteries lithium-ion comme le choix privilégié sur tous les marchés du stockage d'énergie, des applications à l'échelle du réseau aux microréseaux. De plus, à mesure que les prix des batteries continuent de baisser, les véhicules électriques (VE) sont appelés à devenir compétitifs en termes de prix dans les principaux segments des véhicules légers avant 2030, annonçant une phase de croissance significative pour le marché des VE.
• Ainsi, la baisse continue des coûts des batteries lithium-ion est non seulement appelée à stimuler leur adoption, mais devrait également favoriser la croissance du marché des batteries rechargeables en Chine durant la période de prévision.