| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 55.71 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 74.42 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 5.96% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la logistique automobile en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché de la logistique automobile en Chine est estimée à 55,71 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 74,42 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 5,96% durant la période de prévision (2025-2030).
- L'industrie automobile chinoise a connu des transformations substantielles, en réponse auxquelles le gouvernement chinois a mis en œuvre des mesures pour revitaliser la consommation automobile. Ces mesures comprennent un soutien fiscal et fiscal, l'accélération de l'élimination des camions diesel obsolètes et l'optimisation des canaux de commerce de véhicules d'occasion. De plus, le gouvernement a introduit des subventions pour les véhicules à nouvelle énergie et investi dans le développement des infrastructures pour soutenir le secteur automobile ; de telles initiatives permettront de maintenir le marché à flot.
- La Chine reste le plus grand marché automobile mondial, en tête tant des ventes annuelles que de la production manufacturière. Les projections indiquent que la production nationale atteindra 35 millions de véhicules d'ici 2025. De plus, portées par un engouement mondial pour les véhicules électriques, les ventes de véhicules automobiles chinois à l'étranger ont connu une croissance notable. En octobre, des signes d'amélioration sont apparus dans le secteur manufacturier chinois, mis en évidence par une hausse d'un point de pourcentage de l'indice des directeurs d'achats (PMI) manufacturier général de Chine Caixin, atteignant 50,3, selon le Global Times.
- La croissance rapide du marché des véhicules électriques joue un rôle central dans la trajectoire de ce secteur. Grâce à sa position dominante dans le domaine des véhicules électriques, la Chine a enregistré une hausse marquée des exportations de véhicules. Les améliorations apportées aux infrastructures logistiques, marquées par la modernisation des entrepôts et la création de corridors de transport spécialisés, ont été déterminantes. Les politiques de soutien du gouvernement, qui comprennent des subventions pour les fabricants de véhicules électriques et des investissements dans les infrastructures de recharge, ont encore alimenté cette croissance.
- Pour naviguer dans la complexité du transport de véhicules et de la manutention des pièces, les entreprises se tournent de plus en plus vers les technologies d'IA et d'IoT, dans le but d'optimiser la logistique et d'améliorer l'efficacité. Par exemple, depuis le début de 2024, SAIC Motor Corporation, l'un des plus grands constructeurs automobiles, a déployé un système d'entreposage automatisé intégrant des capteurs IoT et des algorithmes d'IA. En conséquence, l'intégration de l'IA et de l'IoT devient une pratique standard dans le secteur, favorisant de nouvelles avancées et établissant de nouveaux repères en matière d'efficacité et de fiabilité.
- Ce secteur automobile en pleine croissance, l'augmentation des ventes de véhicules et les exportations devraient stimuler le marché de la logistique automobile du pays.
Tendances et perspectives du marché de la logistique automobile en Chine
L'investissement chinois dans les véhicules à nouvelle énergie (VNE) stimule la croissance du marché
L'étude J.D. Power 2024 sur les véhicules à nouvelle énergie en Chine - Performance automobile, exécution et agencement (VNE-APEAL) souligne une tendance clé du marché de la logistique automobile : la montée en puissance régulière des véhicules à nouvelle énergie (VNE) en Chine. Les VNE chinois ont atteint un score VNE-APEAL moyen de 789 sur 1 000, marquant une hausse notable de 13 points par rapport à 2023. Cette tendance à la hausse constante signale une acceptation et une satisfaction croissantes des consommateurs à l'égard des VNE, alimentant par la suite la demande de solutions logistiques rationalisées.
La croissance rapide du secteur des VNE remodèle les chaînes industrielles associées, avec un accent prononcé sur le secteur des batteries. Les batteries de puissance jouent un rôle central dans l'influence sur l'autonomie, la sécurité et le coût global d'un véhicule. Les fabricants chinois ont montré une nette préférence pour les batteries au phosphate de fer lithium (LFP), se distinguant ainsi des marchés occidentaux qui penchent vers les batteries au lithium nickel manganèse cobalt (NMC). En avril 2024, les nouvelles voitures particulières ont atteint un taux de pénétration au détail dépassant 50%, un jalon précédemment détenu par les véhicules à essence traditionnels. Ce changement met non seulement en évidence la domination croissante des VNE sur le marché, mais accentue également la demande croissante de services logistiques spécialisés pour faciliter leur distribution.
L'essor du marché des VNE amplifie la demande de services de transport et de manutention personnalisés dans le domaine de la logistique automobile. Cette demande croissante ne fait pas qu'élargir la chaîne d'approvisionnement, elle catalyse également le développement des infrastructures et promeut des pratiques logistiques durables. À mesure que les entreprises logistiques s'adaptent pour répondre à ces demandes en évolution, elles ouvrent de nouveaux flux de revenus, jouant simultanément un rôle central dans la transformation du paysage automobile chinois.
En conclusion, l'avancement rapide des VNE en Chine ne remodèle pas seulement le marché de la logistique, mais entraîne également des changements significatifs dans le secteur automobile. L'acceptation croissante des consommateurs et le virage vers des pratiques durables présentent à la fois des défis et des opportunités pour les entreprises logistiques, contribuant en fin de compte à l'évolution de l'ensemble de l'écosystème automobile.
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Le segment de l'entreposage stimule la croissance du marché
Divers segments de services stimulent la croissance du marché. Avec l'expansion de l'industrie automobile chinoise, le segment de l'entreposage est devenu central dans la chaîne d'approvisionnement globale. En réponse à l'augmentation des volumes de marchandises, les entreprises investissent massivement dans l'expansion de leurs capacités d'entreposage.
De plus, avec l'essor du commerce électronique et l'augmentation de la production de véhicules, les constructeurs automobiles recherchent des solutions d'entreposage robustes pour gérer les niveaux de stocks fluctuants. Par exemple, en 2024, Yusen Logistics a étendu ses opérations d'entreposage en Chine, en intégrant des systèmes automatisés de stockage et de récupération pour améliorer la gestion des stocks et minimiser les temps de manutention.
Par ailleurs, on observe une adoption croissante de systèmes avancés de gestion des stocks tirant parti de la technologie IoT pour la surveillance des stocks en temps réel. Par exemple, COSCO Shipping a déployé des solutions intelligentes de gestion des stocks, permettant un suivi précis des composants automobiles dans l'ensemble de son réseau.
En conclusion, la croissance de l'industrie automobile chinoise est significativement portée par les avancées dans les services de transport, d'entreposage et de gestion des stocks. Ces innovations sont essentielles pour répondre aux exigences croissantes d'efficacité et de fiabilité sur le marché.
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Paysage concurrentiel
Le marché chinois de la logistique automobile est très fragmenté et concurrentiel, avec la présence de plusieurs entreprises locales de logistique automobile dans le pays, en plus des entreprises internationales. Les acteurs internationaux comme DHL et Nippon Express sont en concurrence avec des acteurs locaux comme SAIC Anji Logistics et Yusen Logistics. Et de nombreux autres acteurs, notamment China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO), HYCX Group, Sinotrans Limited, etc.
Les acteurs du secteur automobile adaptent un large éventail de services en intégrant des technologies de pointe. Par exemple, récemment en 2024, les usines de Shenzhen mises à jour avec des usines intégrant l'IA, la chaîne d'approvisionnement - l'épine dorsale de toute installation de fabrication - a subi une transformation significative. Grâce à l'analyse avancée des données, ces usines peuvent désormais prédire avec précision les besoins en matières premières, optimiser les niveaux de stocks et assurer un approvisionnement en temps voulu. Cela minimise non seulement les coûts de stockage, mais réduit également les gaspillages.
Leaders du secteur de la logistique automobile en Chine
China Ocean Shipping (Group) Company
SAIC Anji Logistics
Yusen Logistics Co. Ltd.
Sinotrans Co. Ltd
Nippon Express
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Développements récents du secteur
- Septembre 2024 : Hyundai Glovis, une entreprise de logistique sud-coréenne et filiale du groupe Hyundai Motor, a signé un protocole d'accord (MoU) avec BYD, un important fabricant de véhicules électriques chinois. L'accord souligne l'engagement de Hyundai Glovis à fournir ses transporteurs de voitures et camions purs (PCTC) et son infrastructure mondiale de logistique de conteneurs à BYD, ciblant spécifiquement la logistique et le transport maritime pour les véhicules finis.
- Mai 2024 : DHL a lancé son dernier Centre d'excellence pour les véhicules électriques à Shanghai, en Chine, dans le but de renforcer l'empreinte locale et mondiale des entreprises de véhicules électriques et de leurs secteurs connexes. Le Centre d'excellence pour les véhicules électriques de Shanghai, géré par DHL Global Forwarding, opère à travers un réseau de 35 agences et dispose de plus de 50 entrepôts et installations de transbordement. Ce centre d'excellence se concentre sur la logistique de bout en bout pour les produits de véhicules électriques, notamment les batteries, les moteurs électriques et les infrastructures de recharge. Les services comprennent des collectes nationales avec un transport certifié pour les exportations vers et depuis divers sites en Chine, garantissant la surveillance de la température et de l'humidité, l'entreposage conforme aux véhicules électriques et la livraison du dernier kilomètre.
Portée du rapport sur le marché de la logistique automobile en Chine
La logistique automobile implique la planification et l'exécution d'un processus complexe de transport de véhicules. Le marché de la logistique automobile en Chine englobe divers segments de la chaîne d'approvisionnement, notamment le transport, l'entreposage, la distribution, la gestion des stocks et d'autres services. Ce rapport fournit une analyse complète du marché de la logistique automobile chinois, détaillant les contributions économiques du secteur, un aperçu du marché, des estimations de taille pour les segments clés, les tendances émergentes, la dynamique du marché et les statistiques de flux des composants clés.
Le marché de la logistique automobile en Chine est segmenté par service (transport, entreposage, distribution et gestion des stocks, et autres services) et par type (véhicule fini et composants automobiles). Le rapport offre la taille du marché en termes de valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
Par type
| Véhicule fini |
| Composant automobile |
Par service
| Transport |
| Entreposage, distribution et gestion des stocks |
| Autres services |
| Par type | Véhicule fini |
| Composant automobile | |
| Par service | Transport |
| Entreposage, distribution et gestion des stocks | |
| Autres services |
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Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché de la logistique automobile en Chine ?
La taille du marché de la logistique automobile en Chine devrait atteindre 55,71 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 5,96% pour atteindre 74,42 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique automobile en Chine ?
En 2025, la taille du marché de la logistique automobile en Chine devrait atteindre 55,71 milliards USD.
Qui sont les acteurs clés du marché de la logistique automobile en Chine ?
China Ocean Shipping (Group) Company, SAIC Anji Logistics, Yusen Logistics Co. Ltd., Sinotrans Co. Ltd et Nippon Express sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique automobile en Chine.
Quelles années ce rapport sur le marché de la logistique automobile en Chine couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché de la logistique automobile en Chine était estimée à 52,39 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique automobile en Chine pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique automobile en Chine pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur de la logistique automobile en Chine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de la logistique automobile en Chine pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de la logistique automobile en Chine comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
