Taille et part du marché des logiciels de registre du cancer

Marché des logiciels de registre du cancer (2025 - 2030)
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Analyse du marché des logiciels de registre du cancer par Mordor Intelligence

La taille du marché des logiciels de registre du cancer en 2026 est estimée à 109,94 millions USD, en progression par rapport à la valeur de 2025 de 99,06 millions USD, avec des projections pour 2031 s'établissant à 185,09 millions USD, soit une croissance à un TCAC de 10,98 % sur la période 2026-2031. L'expansion actuelle reflète la numérisation rapide des dossiers oncologiques, des obligations strictes de déclaration en matière de santé publique, et la préférence des prestataires de soins de santé pour des plateformes interopérables et natives du cloud. Des programmes gouvernementaux tels que le Programme national des registres du cancer du CDC exigent 95 % de complétude des données, créant un flux constant de demande pour des applications de registre avancées. Les pénuries persistantes de techniciens certifiés en registre des tumeurs renforcent l'intérêt pour les outils d'abstraction automatique pilotés par l'IA, tandis que l'utilisation croissante de dispositifs portables et d'analyses génomiques élargit les exigences de collecte de données. Les fournisseurs se différencient grâce au traitement du langage naturel, aux flux de travail automatisés d'assurance qualité et aux architectures cloud conformes à la loi HIPAA, positionnant le marché des logiciels de registre du cancer pour une croissance soutenue à deux chiffres.

Principaux enseignements du rapport

  • Par modèle de déploiement, les plateformes basées sur le cloud ont dominé avec une part de chiffre d'affaires de 60,62 % en 2025 ; le déploiement sur site est à la traîne tandis que le cloud progresse à un TCAC de 12,23 % jusqu'en 2031.
  • Par type de base de données, les solutions commerciales détenaient 53,02 % de la part de marché des logiciels de registre du cancer en 2025, tandis que les bases de données publiques enregistrent le TCAC le plus rapide à 11,67 % jusqu'en 2031.
  • Par utilisation finale, les hôpitaux et les pratiques médicales ont capturé 41,58 % de la taille du marché des logiciels de registre du cancer en 2025, tandis que les utilisateurs gouvernementaux et tiers connaissent la croissance la plus rapide avec un TCAC de 11,64 %.
  • Par géographie, l'Amérique du Nord a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 44,20 % en 2025, tandis que l'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé à 11,74 % jusqu'en 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par modèle de déploiement : la migration vers le cloud accélère la transformation des soins de santé

Les plateformes cloud ont capturé 60,62 % du chiffre d'affaires de 2025, soutenues par la préférence des prestataires pour le stockage élastique et l'accès à distance des utilisateurs. Cette part représente la tranche unique la plus importante de la taille du marché des logiciels de registre du cancer, et le segment maintiendra un TCAC de 12,23 % jusqu'en 2031. Les centres de santé académiques privilégient toujours le déploiement sur site pour des raisons de souveraineté des données, mais même ces établissements testent des architectures hybrides pour exploiter les micro-services d'IA.

Les mises à jour logicielles continues, les boîtes à outils de traitement du langage naturel intégrées et les contrôles de qualité automatisés attirent les hôpitaux communautaires qui manquaient auparavant de ressources informatiques. Les certifications de sécurité du cloud public englobent désormais les niveaux HITRUST, ISO 27001 et FedRAMP, apaisant les préoccupations au niveau des conseils d'administration. Ensemble, ces avantages expliquent pourquoi l'adoption du cloud est désormais la caractéristique la plus visible du marché des logiciels de registre du cancer.

Marché des logiciels de registre du cancer : part de marché par modèle de déploiement, 2025
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Par type de base de données : les bases de données publiques gagnent en dynamisme

Les produits commerciaux ont conservé 53,02 % du chiffre d'affaires en 2025, démontrant une fonctionnalité approfondie et un support client solide, tandis que les plateformes publiques financées par les agences nationales du cancer progressent à un TCAC de 11,67 %. Des programmes tels que Registry Plus fournissent des outils d'abstraction gratuits, élargissant l'accès aux États et territoires sous-dotés en ressources. La part de marché des logiciels de registre du cancer détenue par les fournisseurs commerciaux reste donc solide, mais n'est pas imprenable.

Les gouvernements allouent des subventions pour moderniser les registres publics, stimulant les mises à niveau vers les interfaces HL7 FHIR, le stockage cloud et les tableaux de bord en temps réel. Les fournisseurs commerciaux répliquent avec des analyses propriétaires, des modules d'oncologie de précision et une expérience utilisateur améliorée. La concurrence s'intensifie autour de l'abstraction assistée par l'IA, les deux secteurs intégrant l'apprentissage automatique pour rester pertinents face à l'évolution des priorités d'approvisionnement.

Par utilisation finale : l'investissement gouvernemental stimule l'expansion de la santé publique

Les hôpitaux et les pratiques médicales ont généré 41,58 % du chiffre d'affaires de 2025, consolidant leur position en tant que groupe d'acheteurs central. Néanmoins, les entités gouvernementales et tierces — agences de santé publique, payeurs et consortiums académiques — connaissent la croissance la plus rapide avec un TCAC de 11,64 %. En termes de valeur, ce groupe élargit la taille du marché des logiciels de registre du cancer en orientant les subventions vers des centres de données à l'échelle de l'État et des initiatives de dépistage nationales.

Les modèles de remboursement basés sur les résultats incitent les assureurs privés à relier les demandes de remboursement aux résultats des registres, tandis que les instituts de recherche intègrent des algorithmes de mise en correspondance des essais. Les promoteurs pharmaceutiques utilisent les registres pour surveiller la sécurité post-commercialisation, ajoutant de nouvelles sources de demande. Ensemble, ces dynamiques élargissent la base d'utilisateurs, diversifiant les revenus au-delà des contrats hospitaliers traditionnels.

Marché des logiciels de registre du cancer : part de marché par utilisation finale, 2025
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Analyse géographique

L'Amérique du Nord a dominé le marché des logiciels de registre du cancer avec 44,20 % du chiffre d'affaires en 2025, reflétant une infrastructure informatique mature et un reporting obligatoire en vertu des lois étatiques sur le cancer. Le CDC finance 46 juridictions pour exploiter des registres couvrant 97 % de la population américaine, et le Canada maintient des programmes provinciaux alignés sur les normes NAACCR. La migration continue vers le cloud et la recherche électronique de cas renforcent la domination régionale.

L'Europe constitue le deuxième plus grand groupe, caractérisé par des projets harmonisés de partage de données à l'échelle de l'UE et un financement solide pour les registres à base de population. La conformité au RGPD ajoute de la complexité mais stimule également l'adoption de modules avancés de chiffrement et de gestion du consentement, favorisant une croissance régulière quoique modérée en Allemagne, en France et dans les pays nordiques. Les collaborations de recherche transfrontalières suscitent une demande de solutions interopérables capables de codification multilingue et d'analyses paneuropéennes.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé à 11,74 % jusqu'en 2031. La Chine, l'Inde et l'Australie développent leurs réseaux de registres pour contrer la hausse des taux d'incidence, guidées par les cadres d'interopérabilité de l'Asia Cohort Consortium. Les gouvernements investissent dans des plateformes hébergées dans le cloud car elles contournent les ressources informatiques locales limitées. Les fournisseurs proposant des modules à faible bande passante et des interfaces multilingues obtiennent les premiers contrats, positionnant la région comme la prochaine frontière du marché des logiciels de registre du cancer.

Marché des logiciels de registre du cancer
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Paysage concurrentiel

La concurrence est modérément fragmentée. Les géants technologiques — IBM, Oracle Cerner, McKesson — utilisent leurs vastes écosystèmes de dossiers de santé électroniques pour regrouper des modules de registre, tandis que des spécialistes de niche tels qu'Elekta, NeuralFrame et Azra AI se concentrent sur l'automatisation spécifique à l'oncologie. Les capacités d'IA, la préparation au cloud et l'interopérabilité HL7 FHIR définissent désormais les feuilles de route produits, élevant le niveau d'innovation.

Les acquisitions stratégiques intensifient la consolidation. Health Catalyst a acquis Carevive Systems et ARMUS en 2024, renforçant ses analyses oncologiques[2]Health Catalyst, "Health Catalyst acquiert Carevive Systems," healthcatalyst.com. Varian et Siemens Healthineers font conjointement la promotion d'ARIA CORE, unissant les flux de travail d'imagerie et de registre pour rationaliser les soins oncologiques de bout en bout[3]Varian Medical Systems, "Varian présente ARIA CORE à l'ASTRO 2024," varian.com. Ces mouvements illustrent comment les fournisseurs intègrent les diagnostics en amont au suivi des résultats en aval pour fidéliser leurs clients.

Des opportunités inexploitées persistent dans les régions sous-desservies où la pénétration des registres reste faible, ainsi que dans les sous-segments émergents tels que l'oncologie pédiatrique, les maladies rares et les centres de données génomiques transfrontaliers. Les fournisseurs adoptant des cadres de chaîne de blocs pour la gestion du consentement et l'ingestion de données de dispositifs portables visent à devancer les acteurs établis sur les services d'intégrité des données et de données en conditions réelles, élargissant le marché adressable des logiciels de registre du cancer.

Leaders du secteur des logiciels de registre du cancer

  1. C/NET Solutions

  2. IBM Corporation

  3. Siemens Healthineers

  4. McKesson Corporation

  5. Elekta

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
C/NET Solutions, IBM Corporation, Siemens Healthineers, McKesson Corporation, Elekta
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Développements récents dans le secteur

  • Juin 2025 : Artera a lancé un registre en conditions réelles pour surveiller l'impact clinique de l'IA en oncologie — une étape importante pour l'adoption fondée sur les données probantes des registres enrichis par l'IA.
  • Octobre 2024 : GE HealthCare a dévoilé CareIntellect for Oncology, une plateforme prioritairement cloud qui agrège des données multimodales à l'aide de l'IA générative, avec un déploiement prévu en 2025.
  • Septembre 2024 : Varian et Siemens Healthineers ont présenté ARIA CORE à l'ASTRO 2024, démontrant l'intégration des logiciels d'imagerie et de registre.
  • Juin 2024 : Health Catalyst a acquis Carevive Systems, renforçant ses capacités de planification du traitement et de gestion des registres.

Table des matières du rapport sur le secteur des logiciels de registre du cancer

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Vue d'ensemble du marché
  • 4.2 Facteurs de croissance du marché
    • 4.2.1 Prévalence croissante du cancer
    • 4.2.2 Obligations gouvernementales de déclaration des données sur le cancer
    • 4.2.3 Transition vers le déploiement cloud pour le coût et l'accessibilité
    • 4.2.4 Abstraction automatique pilotée par l'IA pour réduire le retard des registres
    • 4.2.5 Les données des dispositifs portables élargissent la portée des registres
    • 4.2.6 Partage de données transfrontalier via la chaîne de blocs
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Préoccupations relatives à la confidentialité et à la sécurité des informations de santé protégées
    • 4.3.2 Coût élevé de mise en œuvre pour les petits prestataires
    • 4.3.3 Pénurie de techniciens certifiés en registre des tumeurs
    • 4.3.4 Incohérence des normes internationales de données
  • 4.4 Analyse de la valeur et de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Paysage réglementaire
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.7.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.4 Menace des substituts
    • 4.7.5 Intensité de la rivalité

5. Taille du marché et prévisions de croissance (valeur en USD)

  • 5.1 Par modèle de déploiement
    • 5.1.1 Sur site
    • 5.1.2 Basé sur le cloud
  • 5.2 Par type de base de données
    • 5.2.1 Base de données commerciale
    • 5.2.2 Base de données publique
  • 5.3 Par utilisation finale
    • 5.3.1 Gouvernements et tiers
    • 5.3.2 Payeurs privés
    • 5.3.3 Hôpital et pratique médicale
    • 5.3.4 Autres
  • 5.4 Par géographie
    • 5.4.1 Amérique du Nord
    • 5.4.1.1 États-Unis
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Mexique
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Allemagne
    • 5.4.2.2 Royaume-Uni
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Italie
    • 5.4.2.5 Espagne
    • 5.4.2.6 Reste de l'Europe
    • 5.4.3 Asie-Pacifique
    • 5.4.3.1 Chine
    • 5.4.3.2 Japon
    • 5.4.3.3 Inde
    • 5.4.3.4 Australie
    • 5.4.3.5 Corée du Sud
    • 5.4.3.6 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.4.4 Reste du monde

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Analyse des parts de marché
  • 6.3 Profils des entreprises
    • 6.3.1 C/NET Solutions
    • 6.3.2 Conduent Inc
    • 6.3.3 Electronic Registry Systems Inc.
    • 6.3.4 Elekta AB
    • 6.3.5 himagine Solutions
    • 6.3.6 IBM Corporation
    • 6.3.7 McKesson Corporation
    • 6.3.8 NeuralFrame Inc
    • 6.3.9 Onco Inc
    • 6.3.10 Ordinal Data Inc
    • 6.3.11 Rocky Mountain Cancer Data Systems
    • 6.3.12 Siemens Healthineers
    • 6.3.13 Azra AI
    • 6.3.14 Oncora Medical
    • 6.3.15 Oracle Cerner
    • 6.3.16 Dacima Software
    • 6.3.17 IARC (CanReg5)
    • 6.3.18 ImageTrend Inc
    • 6.3.19 CDC – Registry Plus

7. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

  • 7.1 Évaluation des espaces inexploités et des besoins non satisfaits

Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport

Définitions du marché et couverture principale

Notre étude définit le marché des logiciels de registre du cancer comme des plateformes numériques conçues pour collecter, stocker, gérer et exporter des données standardisées sur les patients diagnostiqués avec des tumeurs malignes et in situ dans des registres basés sur la population et dans les hôpitaux. Selon Mordor Intelligence, seuls les revenus des nouvelles licences, des abonnements et des services de mise en œuvre liés directement aux applications de registre sont pris en compte.

Exclusion du champ d'application : L'analyse ne tient pas compte des systèmes d'information en oncologie plus généraux, des modules génériques de dossiers médicaux électroniques et des feuilles de calcul sur mesure qui ne sont pas vendues dans le commerce.

Aperçu de la segmentation

  • Par modèle de déploiement
    • Sur site
    • Basé sur le cloud
  • Par type de base de données
    • Base de données commerciale
    • Base de données publique
  • Par utilisation finale
    • Gouvernements et tiers
    • Payeurs privés
    • Hôpital et pratique médicale
    • Autres
  • Par géographie
    • Amérique du Nord
      • États-Unis
      • Canada
      • Mexique
    • Europe
      • Allemagne
      • Royaume-Uni
      • France
      • Italie
      • Espagne
      • Reste de l'Europe
    • Asie-Pacifique
      • Chine
      • Japon
      • Inde
      • Australie
      • Corée du Sud
      • Reste de l'Asie-Pacifique
    • Reste du monde

Méthodologie de recherche détaillée et validation des données

Recherche primaire

Les analystes de Mordor ont interrogé des registres de tumeurs certifiés, des directeurs informatiques d'hôpitaux, des fournisseurs de technologies de l'information en oncologie et des responsables de programmes nationaux en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Ces discussions ont permis de valider les déclencheurs d'adoption, les charges de travail d'abstraction moyennes, les obstacles à la migration vers le cloud et les valeurs contractuelles réelles qui manquaient dans le travail documentaire avant d'intégrer les hypothèses dans le modèle.

Recherche documentaire

Nous avons commencé par cartographier le parcours de soins à l'aide d'ensembles de données publiques tels que le programme national des registres du cancer du CDC, la base de données SEER, les statistiques GLOBOCAN de l'OMS et les publications du réseau européen des registres du cancer. Des associations professionnelles telles que la North American Association of Central Cancer Registries et des revues à comité de lecture comme le Journal of Registry Management ont fourni des données de référence sur l'incidence, l'exhaustivité et le coût par cas. Les déclarations des entreprises, les listes de logiciels de la FDA et les flux d'informations de Dow Jones Factiva et D&B Hoovers ont fourni des indices sur les prix et les mouvements de la concurrence. De nombreuses autres sources publiques et privées ont également été examinées lors de la collecte des preuves.

Dimensionnement du marché et prévisions

Un modèle descendant de l'incidence à la demande convertit les nouveaux cas de cancer en postes de travail logiciels en appliquant les ratios de couverture du registre, le débit de l'abstracteur et les dépenses moyennes par poste de travail. Les résultats sont corroborés par des vérifications sélectives ascendantes, telles que la synthèse des revenus des fournisseurs et l'échantillonnage du prix des licences en fonction du volume, afin d'affiner les totaux. Les variables clés suivies comprennent les cas diagnostiqués annuellement, la pénétration des DSE, les effectifs des bureaux d'enregistrement certifiés, les mandats de déclaration des États et la part des déploiements dans l'informatique dématérialisée. La régression multivariée sur ces facteurs, combinée à l'analyse de scénarios sur le durcissement de la réglementation, permet d'établir les perspectives pour 2025-2030. Les lacunes dans la granularité ascendante sont comblées à l'aide d'analogues les plus proches et des commentaires des praticiens.

Cycle de validation et de mise à jour des données

Les résultats sont soumis à trois niveaux d'examen par les analystes, à des contrôles de variance par rapport à des séries externes et à des appels de rapprochement avec des répondants sélectionnés. Nos modèles sont actualisés chaque année, avec des ajustements intermédiaires lorsque des événements importants liés à la politique ou aux fournisseurs font surface, puis une dernière vérification est effectuée avant la publication du rapport.

Pourquoi le logiciel de référence du registre du cancer de Mordor inspire-t-il confiance ?

Les chiffres publiés divergent souvent parce que les entreprises choisissent des champs d'application fonctionnels, des échelles de prix et des rythmes de mise à jour différents. Nous abordons ces questions de front en ancrant chaque étape dans des statistiques transparentes sur l'incidence du cancer et des données contractuelles réelles, qui sont ensuite recoupées par notre mélange descendant et ascendant.

Les principaux facteurs d'écart comprennent la prise en compte des revenus de maintenance, le degré d'agressivité des remises sur l'informatique dématérialisée et la cadence à laquelle les zones géographiques plus petites sont rafraîchies. Mordor rapporte les valeurs de l'année en cours, alors que certains éditeurs projettent des chiffres en milieu de cycle ou utilisent des taux de change statiques, ce qui crée des écarts visibles.

Comparaison des points de repère

Taille du marchéSource anonymePrincipal facteur d'écart
99,1 millions USD (2025) Renseignements sur le Mordor-
84,1 millions USD (2024) Conseil mondial ANe comprend pas les frais de mise en œuvre ; repose sur la base d'incidence de 2022
78,6 millions USD (2023) Journal de l'industrie BUtilisation d'un seul ASP pour toutes les régions ; pas de distinction entre cloud et on-premise

Dans l'ensemble, la comparaison montre que le cadrage rigoureux de Mordor, l'année de référence plus fraîche et la validation à double voie produisent une base de référence équilibrée et prête à la prise de décision que les clients peuvent retracer à partir de variables claires et répéter l'année suivante en toute confiance.

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la valeur projetée du marché des logiciels de registre du cancer d'ici 2031 ?

Le marché est prévu pour atteindre 185,09 millions USD d'ici 2031, avec une croissance à un TCAC de 10,98 %.

Quel modèle de déploiement connaît la croissance la plus rapide ?

Les solutions basées sur le cloud progressent à un TCAC de 12,23 %, portées par des coûts initiaux plus faibles et une accessibilité à distance.

Pourquoi l'Asie-Pacifique est-elle la région à la croissance la plus rapide ?

La croissance rapide de l'incidence du cancer, l'expansion de l'infrastructure de soins de santé et les nouveaux registres financés par les gouvernements propulsent le TCAC de 11,74 % de la région.

Comment les technologies d'IA affectent-elles les opérations des registres ?

Le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique automatisent l'abstraction des données, aidant les registres à surmonter les pénuries de techniciens en registre des tumeurs et à améliorer la rapidité des données.

Quels sont les principaux obstacles à l'adoption parmi les petits prestataires ?

Les coûts élevés de mise en œuvre, les effectifs informatiques limités et les exigences strictes en matière de sécurité des données freinent l'adoption, en particulier dans les marchés en développement.

Quelles entreprises ont récemment effectué des mouvements stratégiques dans ce domaine ?

L'acquisition de Carevive Systems par Health Catalyst en 2024 et le partenariat de Varian avec Siemens Healthineers illustrent les tendances en cours de consolidation et d'intégration technologique.

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