Taille et part du marché des infrastructures GNL aux États-Unis - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des infrastructures GNL aux États-Unis

Le segment des usines de liquéfaction devrait dominer le marché

• Les États-Unis ont représenté plus de la moitié de toutes les nouvelles capacités mondiales de liquéfaction ajoutées en 2021, sont désormais le troisième plus grand vendeur mondial de GNL, et devraient devenir le plus grand exportateur mondial de GNL dans la seconde partie de la période de prévision, dépassant l'Australie et le Qatar.
• À la fin de 2022, la capacité mondiale de liquéfaction avait atteint 478,4 MTPA. Les nouvelles capacités de liquéfaction sur le marché américain ont représenté 75% de l'augmentation de capacité en 2022. Sabine Pass LNG T6 (5,0 MTPA) et Calcasieu Pass LNG T1-T18 (10 MTPA) aux États-Unis sont devenus opérationnels en février et mai 2022 respectivement, donnant aux États-Unis la plus grande capacité de liquéfaction opérationnelle au monde en 2022 avec un total de 88,1 MTPA.
• Les États-Unis sont l'un des plus grands producteurs mondiaux de gaz naturel. Le gaz naturel fournit environ un tiers de la consommation d'énergie primaire du pays, ses principales utilisations étant le chauffage et la production d'électricité. Bien que la majorité du gaz naturel soit acheminée sous forme gazeuse par gazoduc aux États-Unis.
• Le terminal de Sabine Pass était le plus grand terminal de gaz naturel liquéfié opérationnel aux États-Unis en 2022, avec une capacité de 55,4 millions de tonnes métriques par an. Il est situé en Louisiane et est le plus grand terminal GNL opérationnel au monde par capacité.
• Après Sabine Pass, le terminal Freeport LNG se classait deuxième aux États-Unis et septième à l'échelle mondiale. Ce terminal est situé au Texas et dispose d'une capacité de 28,5 millions de tonnes métriques par an. D'ici 2026, Freeport s'étendra de 5,1 millions de tonnes métriques, augmentant ainsi sa capacité de 5 millions de tonnes métriques.
• En juillet 2022, la Fluor Corporation s'est vu attribuer un contrat d'autorisation complète de procéder (FNTP) pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la gestion de la fabrication du projet NFE Fast LNG 2 par New Fortress Energy Inc. Ce projet est une usine de traitement et de liquéfaction de GNL d'une capacité de 1,4 million de tonnes par an qui sera installée sur des plateformes offshore fixes. Il était prévu de construire le nouveau terminal GNL dans les eaux fédérales américaines, à environ 26 kilomètres au large de la côte sud-est de Grand Isle, en Louisiane, en utilisant les infrastructures existantes.
• Par conséquent, avec des installations d'exportation majeures et des plans de capacité de liquéfaction croissants dans le pays, le segment des usines de liquéfaction devrait être le plus grand marché au cours de la période de prévision.

L'augmentation des exportations de GNL pour stimuler le marché

• Bien que la majeure partie du gaz naturel consommé aux États-Unis soit produite dans le pays, une partie du gaz naturel est importée pour répondre à la demande intérieure. En plus d'exporter du gaz naturel, les États-Unis importent et exportent du gaz naturel par gazoduc sous forme gazeuse et par navire sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL). Des camions transportent également du GNL et du gaz naturel comprimé (GNC) en petites quantités.
• Selon l'Administration américaine de l'information sur l'énergie, les États-Unis sont restés l'un des plus grands exportateurs de GNL en 2022, exportant 127,11 milliards de pieds cubes par jour. Selon l'IGU, la capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié augmentait continuellement au cours de la période considérée. En tant que deuxième plus grand exportateur mondial de GNL, les États-Unis se classent derrière l'Australie.
• Selon l'Union internationale du gaz (IGU), le commerce mondial de GNL a augmenté de 6,8% entre 2021 et 2022 pour atteindre environ 401,5 millions de tonnes (MT). Le choc d'approvisionnement en gaz de pipeline consécutif au déclenchement du conflit russo-ukrainien a entraîné une hausse de la demande de GNL en Europe, où les prix élevés ont détourné des cargaisons marginales de l'Asie. La croissance des exportations de 2021 à 2022 a été principalement portée par les États-Unis (+10,5 MT, +15%), à la suite du démarrage des projets Sabine Pass Train 6 et Calcasieu Pass.
• Par conséquent, soutenu par des approvisionnements abondants en gaz de schiste et une capacité de liquéfaction croissante, les exportations de GNL du pays ont connu une hausse significative, qui a débuté avec la première cargaison commerciale de GNL expédiée depuis Sabine Pass de Cheniere en Louisiane en 2016, et devrait augmenter au cours de la période de prévision.