| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 189.48 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 233.09 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.23% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des prêts sur valeur domiciliaire au Canada par Mordor Intelligence
La taille du marché des prêts sur valeur domiciliaire au Canada est estimée à 189,48 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 233,09 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 4,23 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Le marché des prêts sur valeur domiciliaire a connu une croissance substantielle au Canada et devrait maintenir son expansion dans un avenir prévisible. Les prêts sur valeur domiciliaire, un type de dette à la consommation ou de deuxième hypothèque, permettent aux propriétaires d'emprunter sur la valeur nette de leur logement. Il s'agit d'une deuxième hypothèque contractée en plus de l'hypothèque initiale utilisée pour l'achat du logement. Les propriétaires peuvent accéder à des fonds supplémentaires en utilisant la valeur nette qu'ils ont constituée dans leur logement. Le montant pouvant être emprunté par le biais d'un prêt sur valeur domiciliaire est déterminé en soustrayant les hypothèques en cours sur le logement de sa valeur actuelle. Les prêts sur valeur domiciliaire fournissent des fonds substantiels, et les conditions d'éligibilité à ces prêts sont généralement plus accessibles que pour d'autres types de prêts. De plus, les propriétaires peuvent utiliser leur logement comme garantie pour ces prêts.
Les prix des logements au Canada ont augmenté au cours des six dernières années après une longue période de stagnation. Cette hausse, bien que modérée par rapport à d'autres pays, est alimentée par l'augmentation de la dette hypothécaire. Des valeurs immobilières plus élevées et des restrictions réglementaires moins contraignantes encouragent les Canadiens à utiliser leur logement comme garantie. La dette hypothécaire résidentielle constitue une part importante de la dette des ménages canadiens, représentant 74 %. Ce type de dette joue un rôle crucial dans la constitution du patrimoine net des individus. En revanche, les marges de crédit représentent 16 % de la dette des ménages, tandis que la dette par carte de crédit représente un pourcentage plus faible de 4 %.
De nouvelles règles hypothécaires ont été mises en œuvre l'année précédente, rendant plus difficile pour les Canadiens l'accès à la valeur nette de leur logement par les méthodes traditionnelles. Ces exigences s'accompagnaient également de taux d'intérêt plus élevés, rendant l'admissibilité aux solutions de marge de crédit sur valeur domiciliaire plus difficile que jamais. L'un des changements est que, selon les nouvelles règles, les Canadiens doivent désormais être en mesure de rembourser leur marge de crédit sur valeur domiciliaire dans un délai de 25 ans.
Tendances et perspectives du marché des prêts sur valeur domiciliaire au Canada
La hausse des prix des logements stimule la croissance du marché des prêts sur valeur domiciliaire
Plusieurs facteurs influencent le marché canadien des prêts sur valeur domiciliaire. Ces facteurs englobent la hausse des prix des logements, la tendance prédominante aux améliorations et rénovations domiciliaires, les avantages fiscaux associés aux déductions d'intérêts, et les taux d'intérêt comparativement plus bas par rapport aux autres options d'emprunt. Il est essentiel de prendre en compte la disponibilité d'une somme forfaitaire importante et la possibilité d'effectuer des paiements mensuels réguliers.
Les prix des logements au Canada devraient continuer à augmenter au cours de l'année en cours. Le prix moyen d'un logement au Canada a augmenté d'environ 17 % d'une année sur l'autre au quatrième trimestre de l'année précédente, atteignant 779 000 USD. Dans la plupart des marchés immobiliers, les prix ont augmenté de plus de 3 %. La majeure partie de la hausse des prix des logements a été observée en Ontario, principalement dans la région du Grand Toronto et dans les villes les plus importantes de la Colombie-Britannique. Cette augmentation est principalement portée par les maisons individuelles détachées dont le prix moyen a augmenté de près de 21 % par rapport à la fin de l'année précédente. Parallèlement, en raison de la hausse de l'immobilier, les paiements sur les marges de crédit sur valeur domiciliaire (MCVD) canadiennes ont augmenté au troisième trimestre de l'année dernière, en hausse de 0,7 % par rapport au trimestre précédent.
Les avancées technologiques dans le processus d'emprunt sur valeur domiciliaire facilitent la croissance du marché
Le marché connaît une augmentation du nombre de propriétaires bien versés dans la technologie, entraînant une plus grande demande de numérisation dans le processus de prêt sur valeur domiciliaire. Les investissements dans l'automatisation des hypothèques sont également en hausse. Les prêteurs dépendent de plus en plus des données et des solutions technologiques pour prospérer et élargir leur présence sur le marché.
De plus, la numérisation du processus d'octroi de prêts contribue à rationaliser les opérations et à minimiser les obstacles. Les initiateurs de prêts sur valeur domiciliaire adoptent de plus en plus l'intelligence artificielle pour offrir des conseils et des recommandations personnalisés. En conséquence, les avancées technologiques offrent aux clients une voie pratique pour obtenir des prêts.
Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché canadien des prêts sur valeur domiciliaire est semi-consolidé, avec quelques acteurs clés détenant une part de marché significative. Alors que les banques et les institutions financières tirent parti de la technologie et introduisent des produits innovants, elles élargissent leur portée sur le marché en obtenant de nouveaux accords et en explorant des marchés inexploités. Les participants notables sur ce marché comprennent HSBC Bank Canada, Tangerine Direct Bank, National Bank of Canada, First Ontario Credit Union et B2B Bank.
Leaders du secteur des prêts sur valeur domiciliaire au Canada
HSBC Bank Canada
Tangerine Direct Bank
National bank of canada
First Ontario Credit Union
B2B Bank
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Novembre 2023 : National Bank a acquis l'espace de bureaux et commercial au 700 Saint-Jacques, Montréal. Cet espace, qui englobe l'intégralité des 10 étages de la base de l'immeuble, y compris la zone d'entrée du rez-de-chaussée, huit étages de bureaux et une mezzanine, permettra à la banque de renforcer son portefeuille immobilier.
- Septembre 2023 : FirstOntario Credit Union a lancé le Compte d'épargne pour l'achat d'une première propriété (CEAPP) pour aider ses membres à réaliser leurs aspirations à l'accession à la propriété.
Portée du rapport sur le marché des prêts sur valeur domiciliaire au Canada
Un prêt sur valeur domiciliaire permet à une personne d'emprunter de l'argent en utilisant la valeur nette de son logement comme garantie. Ce type de prêt peut être une deuxième hypothèque, une marge de crédit ou une combinaison d'options de prêt garanti. Souvent appelé deuxième hypothèque, il est populaire auprès des propriétaires en raison de ses taux d'intérêt inférieurs à ceux des prêts non garantis, ce qui en fait un choix attrayant pour les propriétaires.
Le marché canadien des prêts sur valeur domiciliaire est segmenté par type, prestataires de services et mode. Par type, le marché est segmenté en prêts à taux fixe et marges de crédit sur valeur domiciliaire. Par prestataires de services, le marché est segmenté en banques commerciales, institutions financières, coopératives de crédit et autres créanciers. Par mode, le marché est segmenté en ligne et hors ligne. Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions en termes de valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par type
| Prêts à taux fixe |
| Marges de crédit sur valeur domiciliaire |
Par prestataire de services
| Banques commerciales |
| Institutions financières |
| Coopératives de crédit |
| Autres créanciers |
Par mode
| En ligne |
| Hors ligne |
| Par type | Prêts à taux fixe |
| Marges de crédit sur valeur domiciliaire | |
| Par prestataire de services | Banques commerciales |
| Institutions financières | |
| Coopératives de crédit | |
| Autres créanciers | |
| Par mode | En ligne |
| Hors ligne |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des prêts sur valeur domiciliaire au Canada ?
La taille du marché des prêts sur valeur domiciliaire au Canada devrait atteindre 189,48 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 4,23 % pour atteindre 233,09 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des prêts sur valeur domiciliaire au Canada ?
En 2025, la taille du marché des prêts sur valeur domiciliaire au Canada devrait atteindre 189,48 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des prêts sur valeur domiciliaire au Canada ?
HSBC Bank Canada, Tangerine Direct Bank, National Bank of Canada, First Ontario Credit Union et B2B Bank sont les principales entreprises opérant sur le marché des prêts sur valeur domiciliaire au Canada.
Quelles années ce rapport sur le marché des prêts sur valeur domiciliaire au Canada couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des prêts sur valeur domiciliaire au Canada était estimée à 181,46 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des prêts sur valeur domiciliaire au Canada pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des prêts sur valeur domiciliaire au Canada pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des prêts sur valeur domiciliaire au Canada
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des prêts sur valeur domiciliaire au Canada en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des prêts sur valeur domiciliaire au Canada comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
