Taille du marché des batteries EV en Inde
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 53.76 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 254.59 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par type de propulsion | BEV |
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CAGR (2024 - 2029) | 68.21 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | BEV |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché indien des batteries pour véhicules électriques
La taille du marché indien des batteries pour véhicules électriques est estimée à 0,3 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 4,06 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 68,21 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
0,3 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
4,06 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
128.52 %
TCAC (2022-2023)
68.21 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de corps
88.81 %
part de valeur, Voiture, 2023
Les voitures électriques sont les plus importantes en termes de type de carrosserie, en raison du lancement de véhicules électriques abordables, dincitations telles que des allégements fiscaux, de lavantage des véhicules électriques par rapport aux véhicules anciens et de normes strictes.
Le plus grand segment par type de propulsion
99.89 %
part de valeur, BEV, 2023
Les BEV ont la plus forte croissance mondiale des ventes de VE en raison de leur prix abordable, de leur faible entretien, de leurs émissions nulles et de leur absence de coûts de carburant par rapport aux PHEV
Le plus grand segment par chimie de batterie
86.13 %
part de valeur, LFP, 2023
Les batteries LFP sont les plus populaires en raison de leur faible coût, de leur autonomie étendue, de leur durabilité et de leur fabrication chinoise (la majorité des batteries sont importées).
Le plus grand segment par forme de batterie
99.05 %
part de valeur, Prismatique, 2023
En raison de leur faible coût, de leur grande sécurité et de leur densité élevée par volume, les cellules prismatiques sont la forme de batterie la plus courante dans les véhicules électriques en Inde.
Acteur leader du marché
82.57 %
part de marché, Systèmes Tata Autocomp Ltd., 2022
Tata AutoComp Systems Ltd. domine lindustrie indienne des batteries pour véhicules électriques en raison de sa fabrication nationale de batteries, de ses véhicules électriques abordables et de son vaste réseau de vente.
Les politiques gouvernementales, la sensibilisation à lenvironnement et les avantages en termes de coûts par rapport aux hybrides rechargeables devraient stimuler lindustrie des batteries pour véhicules électriques en Inde
- Les véhicules électriques sont devenus un élément essentiel de lindustrie automobile, car ils visent à améliorer lefficacité énergétique et à réduire les émissions de polluants et dautres gaz à effet de serre. Les normes démission strictes du gouvernement, la sensibilisation aux véhicules électriques, les avantages des véhicules électriques par rapport aux véhicules conventionnels et les subventions gouvernementales encouragent davantage les clients à investir dans les véhicules électriques. En conséquence, la demande de batteries lithium-ion augmente également pour divers types de batteries, telles que les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables en Inde.
- La demande de véhicules électriques à batterie est plus élevée que celle des véhicules électriques hybrides rechargeables en raison du plus grand nombre doptions disponibles pour les véhicules électriques. Par conséquent, la demande de grosses batteries utilisées dans les véhicules électriques purs est élevée par rapport à celles utilisées dans les véhicules électriques rechargeables. La technologie hybride rechargeable est coûteuse et nest pas facilement abordable pour tout le monde au pays. En conséquence, les batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques purs se sont développées en Inde.
- La demande croissante de véhicules électriques à batterie augmente également, ainsi que le besoin de batteries lithium-ion. Cependant, diverses entreprises lancent de nouveaux produits dans la catégorie des hybrides rechargeables. En janvier 2023, lors de lexposition automobile, MG a dévoilé sa voiture électrique hybride rechargeable, eHS, qui sera lancée en Inde dans un avenir proche. Le lancement de nouveaux produits devrait stimuler lindustrie des véhicules électriques et des batteries en Inde entre 2024 et 2029.
Tendances du marché indien des batteries pour véhicules électriques
LE MARCHÉ INDIEN DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EST DOMINÉ PAR TATA MOTORS
- Le marché indien des véhicules électriques en est à ses débuts. Le marché est fortement consolidé et largement tiré par cinq grandes entreprises, qui détenaient ensemble plus de 95 % du marché en 2022. Ces entreprises comprennent Toyota Group, MG, BYD India, Tata Motors et Hyundai. Tata Motors est le plus grand vendeur de véhicules électriques en Inde, représentant environ 65 % des ventes de véhicules électriques. En tant que fabricant national, lentreprise bénéficie de la confiance et de la fiabilité des consommateurs. Il se concentre largement sur sa stratégie de prix et propose des produits à des prix compétitifs par rapport aux autres marques en Inde.
- Le groupe Toyota détient une part de marché denviron 22 %, ce qui en fait le deuxième plus grand vendeur de véhicules électriques en Inde. La société propose des SUV compacts électriques avancés à des prix abordables dans lindustrie automobile en pleine croissance. Son image de marque et sa vaste présence sur le marché indien ont contribué à la croissance de lentreprise dans le pays. MG détient la troisième part de marché la plus élevée de 7,27 % dans les ventes de véhicules électriques. Lentreprise augmente sa part sur le marché indien en proposant des produits technologiquement avancés.
- Hyundai Motors a atteint la quatrième place des ventes de véhicules électriques en Inde. La marque sud-coréenne a eu une forte emprise sur les clients indiens au cours des dernières années et augmente également progressivement sa part dans lindustrie indienne des véhicules électriques. Le cinquième acteur opérant sur le marché indien des véhicules électriques est BYD, avec une part de marché denviron 1,1 %. Parmi les autres acteurs vendant des véhicules électriques en Inde, citons Mahindra, Kia, BMW, Mercedes et Olectra.
TATA MOTORS REPRÉSENTE PLUS DE 60 % DES VENTES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE, CE QUI STIMULE LA DEMANDE DE BATTERIES
- Le marché indien des véhicules électriques est encore en phase de développement et la demande de véhicules électriques augmente progressivement dans le pays. Les consommateurs indiens recherchent des options économiques, et diverses marques indiennes cherchent à répondre à cette demande en proposant de bonnes options pour les SUV compacts électriques. En conséquence, la demande de SUV compacts augmente dans le pays. LInde a également connu une demande croissante de SUV compacts électriques ces dernières années.
- Le pays a connu de bonnes ventes de SUV compacts alors que les gens expriment progressivement une préférence pour les voitures sportives et aventureuses, et lInde a actuellement des options limitées pour les berlines électriques ou les berlines à hayon. Tata Nexon EV a enregistré une croissance significative des ventes en 2022 en tant que lun des SUV compacts entièrement électriques les plus abordables en Inde avec une bonne autonomie et une bonne puissance. Les Indiens sintéressent à diverses marques telles que Toyota, en raison de limage de marque très fiable de lentreprise. Lentreprise est une marque à succès et a connu de bonnes ventes de son SUV compact, Urban Cruiser Hyryder, en 2022.
- ZS EV a également été lun des best-sellers de MG sur le marché indien des véhicules électriques en 2022, avec un groupe motopropulseur entièrement électrique avec une autonomie de 250+ km et de nombreuses autres caractéristiques attrayantes. Le marché indien des véhicules électriques propose également une variété de SUV et de berlines électriques de diverses marques internationales. Lune des voitures courantes est la Hyundai Kona, qui a enregistré de bonnes ventes en 2022. Parmi les autres voitures populaires sur le marché indien des véhicules électriques, citons la Volvo XC 40 Recharge et la Tata Tigor EV.
AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- DES INITIATIVES GOUVERNEMENTALES ET DES NORMES STRICTES STIMULENT UNE CROISSANCE RAPIDE DU MARCHÉ INDIEN DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
- LES VENTES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE AUGMENTENT EN RAISON DE LA BAISSE DES PRIX DES BATTERIES ET DES INCITATIONS GOUVERNEMENTALES
- LE MARCHÉ INDIEN DES BATTERIES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES DEVRAIT CONNAÎTRE DIMPORTANTES BAISSES DE PRIX, CE QUI STIMULERA LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE ET LA TRANSITION VERS UNE ÉNERGIE PROPRE
- DIVERSES NOUVELLES ENTRÉES ET LANCEMENTS DE NOUVEAUX PRODUITS ACCÉLÉRERONT LE MARCHÉ INDIEN DES BATTERIES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
- TATA MOTORS DOMINE LE MARCHÉ INDIEN DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES POUR LA CHIMIE DES BATTERIES LFP
- LAUGMENTATION DE LA DEMANDE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN INDE ALIMENTE LA CROISSANCE DES MATÉRIAUX DE BATTERIE, LES BATTERIES LFP DOMINANT LE MARCHÉ
- LE MARCHÉ INDIEN DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES SE DÉVELOPPE EN RAISON DE LINTÉRÊT CROISSANT DES CONSOMMATEURS ET DE LAMÉLIORATION DE LA TECHNOLOGIE DES BATTERIES
Présentation de lindustrie des batteries pour véhicules électriques en Inde
Le marché indien des batteries pour véhicules électriques est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 43,03 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Denso Corporation, LG Energy Solution Ltd., Panasonic Holdings Corporation et Tata Autocomp Systems Ltd. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché indien des batteries pour véhicules électriques
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Denso Corporation
LG Energy Solution Ltd.
Panasonic Holdings Corporation
Tata Autocomp Systems Ltd.
Other important companies include Amara Raja Batteries Ltd., Exicom Tele-Systems Ltd., Exide Industries Ltd., Manikaran Power Ltd., Nexcharge, Samsung SDI Co. Ltd., TOSHIBA Corp..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
Nouvelles du marché indien des batteries EV
- Avril 2023 CATL a annoncé quelle lancerait dabord sa batterie sodium-ion dans les modèles Chery. En outre, les deux parties construiront conjointement la nouvelle marque de batteries ENER-Q, couvrant tous les scénarios dapplication de tous les types de puissance et de tous les systèmes de matériaux.
- Mars 2023 Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) a annoncé la signature dun accord de coopération stratégique sur la coopération commerciale et le développement de technologies avancées avec Beijing Automotive Group Co., Ltd. (BAIC Group).
- Mars 2023 Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) a annoncé la création dune coentreprise (JV) nommée Jiefang Shidai New Energy Technology Co., Ltd. avec FAW Jiefang Automotive Co., Ltd. (FAW Jiefang). La coentreprise a un capital social de 90 millions de CNY, CATL et FAW Jiefang détenant chacune une participation de 50 %.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché indien des batteries pour véhicules électriques - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de véhicules électriques
- 4.2 Ventes de véhicules électriques par les équipementiers
- 4.3 Modèles de véhicules électriques les plus vendus
- 4.4 OEM avec une chimie de batterie préférable
- 4.5 Prix de la batterie
- 4.6 Coût du matériau de la batterie
- 4.7 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.8 Qui fournit à qui
- 4.9 Capacité et efficacité de la batterie EV
- 4.10 Nombre de modèles EV lancés
- 4.11 Cadre réglementaire
- 4.12 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de corps
- 5.1.1 Bus
- 5.1.2 VUL
- 5.1.3 M&HDT
- 5.1.4 Voiture de voyageurs
-
5.2 Type de propulsion
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 Chimie des batteries
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 MR
- 5.3.3 NMC
- 5.3.4 Autres
-
5.4 Capacité
- 5.4.1 15 kWh à 40 kWh
- 5.4.2 40 kWh à 80 kWh
- 5.4.3 Au-dessus de 80 kWh
- 5.4.4 Moins de 15 kWh
-
5.5 Formulaire de batterie
- 5.5.1 Cylindrique
- 5.5.2 Poche
- 5.5.3 Prismatique
-
5.6 Méthode
- 5.6.1 Laser
- 5.6.2 Fil
-
5.7 Composant
- 5.7.1 Anode
- 5.7.2 Cathode
- 5.7.3 Électrolyte
- 5.7.4 Séparateur
-
5.8 type de materiau
- 5.8.1 Cobalt
- 5.8.2 Lithium
- 5.8.3 Manganèse
- 5.8.4 Graphite naturel
- 5.8.5 Nickel
- 5.8.6 Autres matériaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Amara Raja Batteries Ltd.
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 Denso Corporation
- 6.4.4 Exicom Tele-Systems Ltd.
- 6.4.5 Exide Industries Ltd.
- 6.4.6 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.7 Manikaran Power Ltd.
- 6.4.8 Nexcharge
- 6.4.9 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.10 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.11 Tata Autocomp Systems Ltd.
- 6.4.12 TOSHIBA Corp.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE BATTERIE EV
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des batteries pour véhicules électriques en Inde
Les bus, les véhicules utilitaires, les véhicules utilitaires et les véhicules utilitaires sont couverts en tant que segments par type de carrosserie. Les BEV et les PHEV sont couverts en tant que segments par type de propulsion. LFP, NCM, NMC, Autres sont couverts en tant que segments par Battery Chemistry. 15 kWh à 40 kWh, 40 kWh à 80 kWh, Au-dessus de 80 kWh, Moins de 15 kWh sont couverts en tant que segments par capacité. Cylindrique, Poche, Prismatique sont couverts en segments par la forme de la batterie. Le laser, le fil sont couverts en segments par la méthode. Lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur sont couverts en tant que segments par composant. Le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel sont couverts en segments par type de matériau.
- Les véhicules électriques sont devenus un élément essentiel de lindustrie automobile, car ils visent à améliorer lefficacité énergétique et à réduire les émissions de polluants et dautres gaz à effet de serre. Les normes démission strictes du gouvernement, la sensibilisation aux véhicules électriques, les avantages des véhicules électriques par rapport aux véhicules conventionnels et les subventions gouvernementales encouragent davantage les clients à investir dans les véhicules électriques. En conséquence, la demande de batteries lithium-ion augmente également pour divers types de batteries, telles que les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables en Inde.
- La demande de véhicules électriques à batterie est plus élevée que celle des véhicules électriques hybrides rechargeables en raison du plus grand nombre doptions disponibles pour les véhicules électriques. Par conséquent, la demande de grosses batteries utilisées dans les véhicules électriques purs est élevée par rapport à celles utilisées dans les véhicules électriques rechargeables. La technologie hybride rechargeable est coûteuse et nest pas facilement abordable pour tout le monde au pays. En conséquence, les batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques purs se sont développées en Inde.
- La demande croissante de véhicules électriques à batterie augmente également, ainsi que le besoin de batteries lithium-ion. Cependant, diverses entreprises lancent de nouveaux produits dans la catégorie des hybrides rechargeables. En janvier 2023, lors de lexposition automobile, MG a dévoilé sa voiture électrique hybride rechargeable, eHS, qui sera lancée en Inde dans un avenir proche. Le lancement de nouveaux produits devrait stimuler lindustrie des véhicules électriques et des batteries en Inde entre 2024 et 2029.
| Bus |
| VUL |
| M&HDT |
| Voiture de voyageurs |
| BEV |
| PHEV |
| LFP |
| MR |
| NMC |
| Autres |
| 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh |
| Au-dessus de 80 kWh |
| Moins de 15 kWh |
| Cylindrique |
| Poche |
| Prismatique |
| Laser |
| Fil |
| Anode |
| Cathode |
| Électrolyte |
| Séparateur |
| Cobalt |
| Lithium |
| Manganèse |
| Graphite naturel |
| Nickel |
| Autres matériaux |
| Type de corps | Bus |
| VUL | |
| M&HDT | |
| Voiture de voyageurs | |
| Type de propulsion | BEV |
| PHEV | |
| Chimie des batteries | LFP |
| MR | |
| NMC | |
| Autres | |
| Capacité | 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh | |
| Au-dessus de 80 kWh | |
| Moins de 15 kWh | |
| Formulaire de batterie | Cylindrique |
| Poche | |
| Prismatique | |
| Méthode | Laser |
| Fil | |
| Composant | Anode |
| Cathode | |
| Électrolyte | |
| Séparateur | |
| type de materiau | Cobalt |
| Lithium | |
| Manganèse | |
| Graphite naturel | |
| Nickel | |
| Autres matériaux |
Définition du marché
- Chimie des batteries - Différents types de chimie de batterie considérés dans ce segment incluent LFP, NCA, NCM, NMC, Autres.
- Forme de la batterie - Les types de formes de batterie proposés dans ce segment comprennent Cylindrique, Pochette et Prismatique.
- Type de corps - Les types de carrosserie considérés dans ce segment comprennent les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers, les M&HDT (camions moyens et lourds) et les bus.
- Capacité - Différents types de capacités de batterie sont compris dans ce segment 15 kWH à 40 kWH, 40 kWh à 80 kWh, au-dessus de 80 kWh et moins de 15 kWh.
- Composant - Les différents composants couverts par ce segment comprennent lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur.
- Type de matériau - Divers matériaux couverts par ce segment comprennent le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel et dautres matériaux.
- Méthode - Les types de méthodes couverts par ce segment comprennent le laser et le fil.
- Propulsion Type - Les types de propulsion considérés dans ce segment comprennent les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables.
- Type de TdC - TdC 1
- Type de véhicule - Les types de véhicules considérés dans ce segment comprennent les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires équipés de divers groupes motopropulseurs de véhicules électriques.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Véhicule électrique (VE) | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les autobus et les camions. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques ou les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| PEV | Un véhicule électrique rechargeable est un véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et comprend généralement tous les véhicules électriques ainsi que les véhicules électriques rechargeables ainsi que les hybrides rechargeables. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Cellule de batterie | Unité de base de la batterie dun véhicule électrique, généralement une cellule lithium-ion, qui stocke lénergie électrique. |
| Module | Sous-section dune batterie de VE, composée de plusieurs cellules regroupées, souvent utilisée pour faciliter la fabrication et la maintenance. |
| Système de gestion de batterie (BMS) | Système électronique qui gère une batterie rechargeable en la protégeant de lutilisation en dehors de sa zone de fonctionnement sûre, en surveillant son état, en calculant les données secondaires, en rapportant les données, en contrôlant son environnement et en léquilibrant. |
| Densité dénergie | Mesure de la quantité dénergie quune cellule de batterie peut stocker dans un volume donné, généralement exprimée en wattheures par litre (Wh/L). |
| Densité de puissance | La vitesse à laquelle lénergie peut être fournie par la batterie, souvent mesurée en watts par kilogramme (W/kg). |
| Durée de vie du cycle | Nombre de cycles complets de charge-décharge quune batterie peut effectuer avant que sa capacité ne tombe en dessous dun pourcentage spécifié de sa capacité dorigine. |
| État de charge (SOC) | Mesure, exprimée en pourcentage, qui représente le niveau de charge actuel dune batterie par rapport à sa capacité. |
| État de santé (SOH) | Indicateur de létat général dune batterie, reflétant ses performances actuelles par rapport à son état neuf. |
| Système de gestion thermique | Système conçu pour maintenir des températures de fonctionnement optimales pour la batterie dun véhicule électrique, souvent en utilisant des méthodes de refroidissement ou de chauffage. |
| Charge rapide | Une méthode de charge dune batterie de véhicule électrique à un rythme beaucoup plus rapide que la charge standard, nécessitant généralement un équipement de charge spécialisé. |
| Freinage régénératif | Système des véhicules électriques et hybrides qui récupère lénergie normalement perdue lors du freinage et la stocke dans la batterie. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement