Taille et part du marché canadien du carton d'emballage - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché canadien du carton d'emballage

Demande liée au commerce électronique et à la livraison à domicile

L'activité de commerce électronique au Canada a porté la demande de boîtes en carton ondulé à un niveau plus élevé, avec un effet le plus marqué dans la région du Grand Toronto, le Lower Mainland et le corridor de Montréal. Statistique Canada a suivi une croissance continue à deux chiffres du commerce électronique de détail dans les principaux centres urbains, une tendance qui soutient une utilisation accrue de boîtes simple paroi et double paroi résistantes à l'écrasement pour les volumes de livraison sur le marché canadien du carton d'emballage. Les formats en carton ondulé restent au cœur de l'emballage en papier pour l'expédition directe aux consommateurs, car ils permettent une conception de boîtes adaptées, des graphismes et une résistance à l'empilage pendant le transport. À mesure que les petits colis migrent vers des enveloppes en papier, la demande de carton d'emballage se concentre davantage sur des formats plus grands et plus robustes, préservant le volume tout en faisant évoluer la composition des grades vers des constructions plus solides. Cascades a indiqué dans ses résultats du premier trimestre 2026 que les nouveaux volumes d'emballage dans l'alimentation et les boissons constituent une priorité stratégique, ce qui lie la demande du commerce électronique à des marchés de consommation finaux plus résilients.

Expansion de la transformation alimentaire et de la distribution en épicerie

La transformation des aliments et des boissons est restée le plus grand secteur manufacturier du Canada, et cette échelle offre au marché canadien du carton d'emballage une source stable de demande d'emballage récurrente. Agriculture et Agroalimentaire Canada a indiqué que le secteur a généré 115,6 milliards CAD (84,7 milliards USD) en biens et représentait 18,2 % du total des ventes manufacturières.^{[1]Agriculture et Agroalimentaire Canada, "Aperçu du système agricole et agroalimentaire du Canada," Agriculture et Agroalimentaire Canada, agriculture.canada.ca} Cette base de production soutient une demande stable pour les boîtes de transit, les emballages prêts à la vente et les ondulés d'exportation dans les secteurs de l'épicerie, des produits frais, des protéines et des aliments emballés. Les expéditions orientées vers l'exportation de produits agricoles et alimentaires transformés nécessitent également des emballages répondant aux normes de transit et de manutention, ce qui maintient une forte demande pour les grades de kraftliner à fibres vierges plus résistants. La distribution en épicerie ajoute une autre couche de demande, car les détaillants utilisent de plus en plus des formats en carton ondulé prêts à la vente et prêts à l'affichage pour améliorer le réapprovisionnement et l'efficacité de la manutention en magasin. Les améliorations des emballages simple paroi à haute résistance à l'éclatement pour les produits frais et les produits réfrigérés augmentent également la teneur en carton utilisée dans certains formats d'expédition alimentaire.

Substitution des plastiques et objectifs corporatifs en matière de fibres

Les objectifs d'emballage des entreprises poussent davantage d'emballages extérieurs à s'éloigner des plastiques et à se tourner vers des formats en carton ondulé et en papier kraft, ce qui élargit la base de demande adressable pour le marché canadien du carton d'emballage. Le Pacte canadien sur les plastiques a indiqué que 50 % des emballages plastiques mis sur le marché par les signataires étaient conçus comme réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2023, en hausse de 7 % en 2 ans. Ce changement est important car les préférences pour les fibres sont de plus en plus intégrées dans les décisions d'approvisionnement, rendant le signal de demande moins dépendant des fluctuations de prix à court terme. RYAM a étendu sa ligne de carton pliant Kallima à Témiscaming en octobre 2025 avec une application pour congélateur pouvant résister à moins 18 °C sans revêtements plastiques, démontrant que la substitution des fibres s'étend à des applications d'emballage plus froides et plus exigeantes. Cela élargit l'opportunité de substitution au-delà des biens de consommation ambiants et vers les aliments surgelés, les protéines et d'autres utilisations où les barrières plastiques avaient longtemps eu un avantage.

Récupération du papier pilotée par la REP en Ontario et au Québec

Le système de la Boîte bleue de l'Ontario est passé à une responsabilité totale des producteurs le 1er janvier 2026, ce qui donne au marché canadien du carton d'emballage une base de fibres récupérées nationales plus solide. Le programme couvre 383 municipalités et 12 communautés des Premières Nations, et Circular Materials a indiqué qu'il dessert plus de 5 millions de ménages, soutenu par de nouvelles installations de récupération des matériaux à Cambridge et dans le Grand Napanee. Au Québec, Éco Entreprises Québec a collecté 791 000 tonnes de matériaux en 2025 et a signalé un taux de collecte résidentielle de 87 %, indiquant un système de récupération plus large et plus prévisible. Son calendrier de participation financière des producteurs pour 2026 a fixé la récupération du carton ondulé à 539,67 CAD par tonne (396,50 USD), en hausse de 7,5 % d'une année sur l'autre, indiquant une augmentation des coûts du système mais confirmant également la mise à l'échelle continue de la récupération du papier. Pour les usines qui dépendent des intrants recyclés, ce flux national plus important de vieux cartons ondulés (OCC) réduit la dépendance aux marchés au comptant sensibles aux exportations et contribue à lisser les conditions d'approvisionnement. Cascades a indiqué que les prix de l'OCC avaient augmenté de 245 % au-dessus des niveaux de janvier 2023 à la mi-2024, avant de chuter de 37 % d'une année sur l'autre en décembre 2025, soulignant pourquoi une base d'approvisionnement plus locale a une valeur stratégique.

Volatilité des coûts des fibres vierges, de l'OCC et de l'énergie

Les fluctuations des coûts des intrants restent la contrainte opérationnelle la plus persistante pour le marché canadien du carton d'emballage, car les fibres vierges, les fibres récupérées et l'énergie évoluent chacune selon des cycles de coûts différents. Canfor Pulp a indiqué en mars 2026 que ses opérations en Colombie-Britannique faisaient face à des défis persistants pour accéder à des fibres économiquement viables, et la société a enregistré une charge de dépréciation de 106,5 millions CAD (78 millions USD) dans ses résultats du quatrième trimestre 2025. Les prix de l'OCC se sont assouplis en décembre 2025 après la hausse précédente, mais le passage de sommets extrêmes à de fortes baisses d'une année sur l'autre met toujours en évidence le risque de planification pour les usines qui achètent sur les marchés au comptant. L'énergie reste un autre point de pression majeur car l'économie des usines peut changer rapidement lorsque les coûts de l'électricité sont moins compétitifs. Irving Paper a fermé la moitié de ses opérations à Saint John en février 2025, citant des tarifs d'électricité industrielle non compétitifs, soulignant comment la tarification de l'énergie peut remodeler les décisions de capacité régionale. Les producteurs disposant d'autoproduction ou d'avantages en matière d'énergie à long terme sont mieux placés pour absorber la volatilité que les usines qui dépendent davantage de l'approvisionnement énergétique externe.

Concurrence des bacs en plastique réutilisables et des formats flexibles

Le marché canadien du carton d'emballage fait également face à une pression de substitution de la part des systèmes de conteneurs en plastique réutilisables et des formats d'enveloppes flexibles plus légères dans certains cas d'utilisation. Les programmes de conteneurs en plastique retournables se développent dans la distribution en épicerie et en produits frais, car les détaillants peuvent réduire l'utilisation de matériaux de calage et diminuer les taux de détérioration sur certains itinéraires. Dans le commerce électronique, les enveloppes en papier, les enveloppes kraft rembourrées et les formats de protection à paroi mince prennent une partie du volume de petits colis qui était autrefois destiné aux boîtes en carton ondulé. Le Pacte canadien sur les plastiques a indiqué que les structures flexibles mono-matériaux progressent dans des utilisations précédemment assurées par des plastiques rigides et du carton ondulé, confirmant que la concurrence des formats s'élargit plutôt qu'elle ne se rétrécit. Cela signifie que les producteurs doivent concurrencer sur la performance totale, notamment la résistance à l'éclatement, la qualité d'impression, la résistance à l'humidité et l'efficacité logistique, plutôt que de s'appuyer uniquement sur le prix. Les usines qui continuent d'investir dans des grades de kraftliner et de cannelures légers et à haute résistance sont plus susceptibles de défendre leur part que les fournisseurs axés sur des grades de commodité plus lourds.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par matériau : les fibres vierges ont maintenu leur leadership tandis que les fibres recyclées progressaient plus rapidement

Les fibres vierges détenaient 62,5 % de la part du marché canadien du carton d'emballage en 2025, et ce leadership reflétait les exigences techniques du kraftliner de qualité exportation et des utilisations industrielles en carton ondulé. Ces applications nécessitent souvent une résistance à l'éclatement, un écrasement annulaire et une performance d'écrasement sur chant supérieurs à ce que les grades recyclés en une seule passe peuvent fournir de manière constante. La base de ressources en bois résineux du Canada en Colombie-Britannique, au Québec et au Nouveau-Brunswick donne aux usines un avantage en fibres longues qui reste important pour les produits frais, l'exportation de protéines et l'emballage de pièces automobiles. Ce profil de performance a maintenu les grades à fibres vierges au cœur du marché canadien du carton d'emballage, où la résistance à la charge et la protection au transit restent les premiers critères d'achat.

Dans le même temps, les fibres recyclées devraient croître à un CAGR de 5,3 % de 2026 à 2031, ce qui en fait le segment de matériaux à la croissance la plus rapide sur le marché canadien du carton d'emballage. Les systèmes de récupération de l'Ontario et du Québec améliorent la disponibilité locale de l'OCC, offrant aux usines de fibres recyclées une base d'approvisionnement plus stable qu'elles n'en avaient avec des schémas de collecte plus sensibles aux exportations. Kruger a annoncé un centre de recyclage de 16 millions CAD (11,7 millions USD) à Trois-Rivières en octobre 2025 pour sécuriser un approvisionnement annuel de 450 000 tonnes d'OCC pour ses opérations de carton d'emballage.^{[2]Kruger Inc., "Kruger investit 16 millions USD à Trois-Rivières pour consolider ses opérations de recyclage et faire de la Mauricie un pôle d'économie circulaire," Kruger Inc., kruger.com} Son projet de captage de carbone Wayagamack est également devenu opérationnel à partir de 2026 et capture jusqu'à 5 tonnes de CO2 par jour pour une réutilisation dans la fabrication du papier, ce qui ajoute un avantage en matière d'efficacité et de durabilité pour les acheteurs recherchant des intrants d'emballage à faibles émissions. 

Par type de produit : les kraftliners ont mené sur la performance tandis que les cannelures progressaient grâce à l'allègement

Les kraftliners représentaient 55,4 % du marché canadien du carton d'emballage en 2025, ce qui en fait le plus grand segment. Leur position repose sur le carton ondulé d'exportation robuste, l'emballage alimentaire pour la chaîne du froid et les formats d'expédition industriels où la résistance de la couche extérieure est critique. Les exportations canadiennes de liner kraft non couché vers les États-Unis ont atteint 298 millions USD en 2024, indiquant que les grades à performance premium ont continué à bénéficier d'une demande stable sur les marchés de transformation transfrontaliers. Les testliners occupaient une large position intermédiaire entre les grades vierges premium et les formats à forte teneur en recyclé, notamment dans les biens de consommation, les emballages prêts à la vente et le carton ondulé pour la restauration.

Les cannelures devraient se développer à un CAGR de 5,7 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment de type à la croissance la plus rapide sur le marché canadien du carton d'emballage. L'allègement augmente la proportion de cannelures dans chaque conception de carton ondulé pour réduire l'utilisation de fibres sans sacrifier la résistance des boîtes. L'optimisation des boîtes pour le commerce électronique soutient également une demande plus rapide de cannelures, car les formats de colis adaptés reposent sur des constructions simple paroi et simple face efficaces qui nécessitent de bonnes performances du médium. Le rapport de durabilité 2025 de Domtar indiquait que ses choix d'investissement incluraient de plus en plus des critères de R&D axés sur la durabilité d'ici 2026, pointant vers un investissement plus formel dans le développement des grades plutôt qu'une logique de production uniquement axée sur les commodités. Ce changement donne aux cannelures un rôle à long terme plus fort sur le marché canadien du carton d'emballage, car les transformateurs recherchent des grammages de base plus faibles avec une performance stable à l'écrasement à plat.

Par utilisateur final : l'alimentation et les boissons ont ancré la demande tandis que l'utilisation industrielle progressait plus rapidement

L'alimentation et les boissons représentaient 44,7 % du marché canadien du carton d'emballage en 2025, ce qui en fait le plus grand segment d'utilisateurs finaux avec une marge claire. Le principal soutien provenait de la grande base de transformation alimentaire du Canada, de l'agriculture orientée vers l'exportation et de l'utilisation généralisée de formats d'affichage en carton ondulé prêts à la vente dans les circuits de distribution en épicerie. Agriculture et Agroalimentaire Canada a indiqué que la transformation des aliments et des boissons représentait 18,2 % du total des ventes manufacturières, ce qui explique pourquoi ce segment fournit une base de volume durable. Les exigences en matière de sécurité alimentaire et de traçabilité maintiennent également l'importance du kraftliner à fibres vierges dans l'emballage des viandes, des produits frais, des produits laitiers et d'autres expéditions réglementées.

L'utilisation industrielle finale devrait croître à un CAGR de 5,3 % de 2026 à 2031, ce qui en fait le bloc de demande à la croissance la plus rapide sur le marché canadien du carton d'emballage. La croissance est liée à l'emballage de fabrication pour les pièces automobiles, les machines, l'électronique, les matériaux de construction et les expéditions liées aux ressources, qui nécessitent tous une protection en carton ondulé durable. À mesure que les chaînes d'approvisionnement se rapprochent des marchés finaux canadiens, certaines efficacités d'emballage liées aux formats de palettes d'outre-mer deviennent moins pertinentes, augmentant potentiellement l'utilisation de carton ondulé par unité expédiée. Les biens de consommation restent un autre grand canal via la distribution au détail et l'exécution du commerce électronique, tandis que les soins de santé et l'expédition spécialisée ajoutent des volumes plus petits mais en hausse. 

Analyse géographique

L'Ontario et le Québec représentaient ensemble environ 75 % de la production de carton ondulé, plaçant le centre de la part du marché canadien du carton d'emballage dans les principaux corridors manufacturiers et de consommation du pays. L'Ontario bénéficie d'une activité industrielle dense autour du Grand Toronto et de Hamilton, où l'automobile, l'électronique et la transformation alimentaire créent une demande stable pour les produits en carton ondulé. L'Ontario a également achevé sa transition vers la REP de la Boîte bleue le 1er janvier 2026, et Circular Materials a indiqué que le système dessert désormais 383 municipalités et 12 communautés des Premières Nations, soutenu par de nouvelles installations à Cambridge et dans le Grand Napanee. Ces installations peuvent traiter près de 30 % du volume de la boîte bleue de l'Ontario et trier séparément les fibres de carton ondulé, améliorant l'accès local aux matières premières pour les usines de recyclage. Cette base de fibres locale réduit l'exposition aux fluctuations de l'OCC liées aux exportations et soutient un environnement opérationnel plus stable au sein du marché canadien du carton d'emballage.

Le Québec reste l'autre grand centre de production car il combine une solide infrastructure d'usines avec des coûts d'énergie hydroélectrique inférieurs à ceux de nombreuses autres provinces. La congestion portuaire et ferroviaire à Vancouver a ajouté une autre contrainte en 2025, avec des rapports sur les pieds de rail à quai montrant plus de 185 000 pieds de conteneurs ferroviaires d'importation à Centerm et Deltaport, et certains conteneurs immobilisés pendant plus de 7 jours.^{[3]Administration portuaire Vancouver Fraser, "Rapports quotidiens sur les pieds de rail d'importation à quai," Administration portuaire Vancouver Fraser, portvancouver.com} L'usine Trois-Rivières de Kruger et les installations de Cascades à Kingsey Falls, Lachute et d'autres emplacements donnent à la province une large base opérationnelle sur les grades recyclés et vierges. La Colombie-Britannique reste essentielle pour l'origine des fibres et la production de grades d'exportation, mais les conditions d'approvisionnement se sont resserrées à mesure que les réductions des scieries ont réduit la disponibilité des copeaux et fait monter les coûts des fibres. 

Le Canada atlantique et les provinces des Prairies jouent des rôles différents dans la structure de la taille du marché canadien du carton d'emballage. Le projet devrait porter la capacité annuelle de pâte kraft de 335 000 tonnes à 575 000 tonnes et rendre l'usine autonome en énergie jusqu'à 145 MW. Les provinces des Prairies sont plus importantes en tant que centres de demande, car les exportations agricoles, la transformation alimentaire et l'activité liée aux ressources génèrent une demande de carton ondulé sans correspondre à la concentration locale des usines. Le système de REP de l'Alberta devrait entrer en phase 2 en octobre 2026, ce qui devrait élargir la collecte de fibres récupérées et améliorer progressivement la disponibilité de l'OCC dans une région qui dépendait longtemps des flux d'approvisionnement en provenance de l'ouest.