Taille et part du marché belge du carton d'emballage - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché belge du carton d'emballage

Reconditionnement lié au commerce électronique via les corridors logistiques d'Anvers-Bruges

La Flandre accueille près de 800 centres de distribution européens, ce qui place la Belgique au cœur de l'entreposage régional et de l'exécution transfrontalière des commandes. Cette même base logistique est renforcée par un réseau de voies navigables qui place 80 % des entreprises flamandes à moins de 10 km d'une voie d'eau intérieure, ce qui réduit les coûts de transport entrant et sortant pour les fibres et les marchandises emballées. Le port d'Anvers-Bruges utilise son Plan Conteneurs 22-30 pour réduire les temps de séjour et améliorer les liaisons multimodales, soutenant ainsi une rotation plus rapide des marchandises et une activité de reconditionnement accrue autour d'Anvers et de Zeebruges. En mars 2025, le port a également lancé un appel d'offres pour une zone logistique maritime de 8,5 hectares à Zeebruges destinée aux opérateurs de chaîne du froid, de biens de consommation et de fret lourd, ajoutant ainsi davantage d'espace pour les activités logistiques à valeur ajoutée. Cette configuration signifie que le marché belge du carton d'emballage tire sa demande des marchandises redistribuées à travers l'UE, et pas seulement des ventes au détail belges. Cette caractéristique offre au marché belge du carton d'emballage un amortisseur de la demande lorsque la consommation locale se ralentit, car l'utilisation de boîtes liée à la logistique continue de suivre les flux commerciaux régionaux.

Transition vers les emballages de transit à base de fibres sous l'impulsion du PPWR

Le règlement (UE) 2025/40 est entré en vigueur en février 2025, et ses dispositions s'appliqueront à partir du 12 août 2026, faisant de la conformité en matière d'emballages un enjeu commercial à court terme sur le marché belge du carton d'emballage.^{[1]Office des publications de l'Union européenne, "Règlement (UE) 2025/40 - Règlement sur les emballages et les déchets d'emballages," Office des publications de l'Union européenne, op.europa.eu} Le règlement exige que les emballages soient recyclables d'ici le 1er janvier 2030 et limite l'espace dans les emballages de commerce électronique et de transport à 50 %, favorisant ainsi des formats ondulés plus légers et plus recyclables. La Commission européenne souligne également les restrictions relatives aux PFAS dans les emballages en contact avec les aliments dans le cadre du nouveau règlement, ce qui renforce l'argument en faveur des emballages de transit à base de fibres pour les applications sensibles. VBO-FEB a déclaré en 2025 que les frais de REP modulés pénaliseront les emballages non recyclables et difficiles à recycler, créant ainsi un écart de coût direct entre les solutions à base de fibres conformes et les alternatives moins recyclables.^{[2]VBO-FEB, "Nouvelles Règles Européennes En Matière D'emballages (PPWR) Impact À Partir De 2026," VBO-FEB, vbo-feb.be} Valipac a rapporté que la Belgique a recyclé 107,7 % des volumes déclarés d'emballages industriels en papier et carton en 2024, offrant aux producteurs locaux une position de conformité crédible à mesure que l'application du PPWR s'étend. Le marché belge du carton d'emballage évolue donc vers un modèle d'achat axé sur la conformité, où les transformateurs disposant d'une meilleure documentation et de systèmes de fibres traçables bénéficieront d'un avantage concurrentiel clair.

Demande d'emballages pour l'exportation alimentaire et la chaîne du frais

L'alimentation et les boissons restent le principal secteur d'utilisation finale sur le marché belge du carton d'emballage, car les caisses ondulées destinées à l'exportation doivent protéger les produits tout au long de longues chaînes de distribution et face aux variations de température. Flanders Investment and Trade identifie l'agroalimentaire comme l'un des plus grands secteurs d'exportation de la région, et le port de la mer du Nord à Gand dessert des segments de fret tels que la bioénergie, le jus de fruits et les produits à température contrôlée.^{[3]Flanders Investment and Trade, "Écosystème logistique," Flanders Investment and Trade, flandersinvestmentandtrade.com} Ces flux reposent sur des emballages capables de répondre aux normes de résistance à l'humidité, de résistance à l'empilage et de manutention sans recourir à des formats plus difficiles à recycler. Les transformateurs alimentaires belges développent également des formats prêts pour les rayons sur plusieurs marchés de l'UE, ce qui souligne la valeur de surfaces de testliner régulières et d'une meilleure présentation à l'impression. Flanders Investment and Trade identifie la logistique de vente au détail omnicanale comme un domaine prioritaire, ce qui témoigne d'un soutien continu à l'infrastructure reliant la fabrication alimentaire et la demande d'emballages. Cette combinaison maintient le marché belge du carton d'emballage moins exposé aux fluctuations à court terme de la demande que les segments liés à une production industrielle plus discrétionnaire.

Allègement et améliorations des performances dans les emballages ondulés

L'allègement sur le marché belge du carton d'emballage va au-delà de la simple réduction du grammage et s'oriente vers des grades qui préservent la résistance à la compression avec moins de matière. Cette évolution s'aligne sur les règles du PPWR exigeant que le poids et le volume des emballages soient réduits au minimum fonctionnel d'ici 2030. VPK Group a déclaré que son usine d'Oudegem a remplacé 40 à 50 % du charbon par des granulés de bois d'origine durable en 2024 et visait une réduction de 25 000 tonnes d'équivalent CO2 des émissions de Scope 1. STI Group a investi plus de 8 millions EUR (8,66 millions USD) dans une technologie de laminage léger pour des grades de papier à très faible grammage, citant la conformité au PPWR comme moteur commercial.^{[4]STI Group, "Carton ondulé léger," STI Group, sti-group.com} Pour les usines et les transformateurs, le bénéfice réside non seulement dans une moindre utilisation de matière, mais aussi dans une meilleure efficacité du transport et dans un argumentaire de conformité plus clair pour les clients. L'allègement constitue ainsi l'une des voies les plus pratiques pour le marché belge du carton d'emballage afin de défendre les marges tout en répondant aux exigences réglementaires et des clients.

Volatilité des coûts du papier récupéré et de l'énergie

Le papier récupéré et l'énergie restent les principaux points de pression sur les coûts du marché belge du carton d'emballage, car le carton recyclé nécessite encore des opérations de mise en pâte, de séchage et de raffinage à forte intensité énergétique. EMIS Flandre a indiqué que les coûts énergétiques représentent 10 à 25 % des coûts de production totaux dans l'industrie papetière belge. La même source a noté que le papier à base de fibres recyclées consomme 2 à 3 fois moins d'énergie que la production à base de fibres vierges, mais reste fortement dépendant de l'énergie thermique par tonne produite. Billerud a rapporté fin 2025 que les prix du carton d'emballage européen subissaient une pression due à une surcapacité structurelle après que les flux commerciaux ont été modifiés à la suite des nouveaux droits de douane américains à l'importation. Cette combinaison réduit les marges des petites opérations mono-site qui manquent d'échelle, de levier d'approvisionnement ou d'une forte intégration en aval. Le marché belge du carton d'emballage peut absorber une partie de cette pression grâce aux acteurs intégrés, mais la contrainte limite tout de même la rapidité avec laquelle l'offre peut répondre lorsque la demande s'améliore. 

Concurrence des emballages de transit en plastique réutilisable

Les emballages de transit en plastique réutilisable représentent une menace ciblée pour le marché belge du carton d'emballage, principalement dans les systèmes industriels en circuit fermé plutôt que dans la distribution grand public au sens large. Valipac a rapporté que les emballages industriels en plastique en Belgique étaient réutilisables à 91 % en volume de marché en 2024, avec une forte utilisation dans les formats logistiques rigides. Le règlement (UE) 2025/40 fixe également des objectifs de réutilisation pour les emballages de transport et de vente, notamment 40 % pour les emballages circulant entre les États membres de l'UE d'ici 2030 et 100 % pour les emballages de transport intra-État membre. Ce cadre offre aux systèmes réutilisables un soutien accru dans les chaînes automobile, chimique et manufacturière où la logistique de retour est déjà établie. Bruxelles Environnement a mis en avant la solution d'emballage réutilisable ondulé-bâche de Loopipak pour les retours du commerce électronique, suggérant que la réponse concurrentielle pourrait venir de formats hybrides multi-rotations plutôt que de caisses en plastique. Les producteurs qui certifient des conceptions de fibres réutilisables ou multi-rotations seront mieux positionnés pour défendre leur part de marché à mesure que cette pression s'intensifie.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par matériau : les fibres recyclées conservent leur avance structurelle, les fibres vierges croissent plus vite

Les fibres recyclées détenaient 62,44 % de la part du marché belge du carton d'emballage en 2025, ce qui reflète le solide système de collecte et de récupération du pays. Fost Plus a rapporté 282 kt d'emballages ménagers en papier-carton recyclés en 2024, dont 82 % traités sur le territoire national et le reste aux Pays-Bas. Valipac a également documenté 461 000 tonnes d'emballages commerciaux et industriels en papier et carton recyclés en 2024, soit 107,7 % des volumes déclarés. EMIS Flandre a indiqué qu'environ deux tiers des fibres utilisées dans la production papetière belge proviennent de matières premières recyclées, ce qui renforce la position en termes de coûts des usines axées sur les matières premières récupérées. Cette configuration maintient les grades recyclés au cœur de l'économie de production nationale et soutient l'avantage d'échelle de longue date des usines locales.

Les fibres vierges constituent le segment de matériaux à la croissance la plus rapide, et la taille du marché belge du carton d'emballage pour les grades vierges devrait se développer à un CAGR de 2,96 % de 2026 à 2031. La demande augmente dans les emballages premium pour le commerce électronique et les formats prêts pour les rayons, où les surfaces de liner blanc ou blanchi améliorent la clarté d'impression et la présentation en rayon. Stora Enso a démarré ses premières livraisons clients depuis sa nouvelle ligne de carton de consommation à Oulu au deuxième trimestre 2025, ajoutant 750 000 tonnes de capacité annuelle de carton plat pour boîtes pliantes et de kraft blanchi non blanchi qui compte pour les chaînes d'approvisionnement du Benelux. Billerud a rapporté 1 355 millions SEK (138,08 millions USD) de ventes nettes de carton d'emballage européen au premier trimestre 2025, mais a ensuite décrit des conditions européennes difficiles et une surcapacité structurelle, ce qui signifie que la croissance dans ce segment dépendra davantage des performances des produits que de la tension globale du marché. Au sein du secteur belge du carton d'emballage, cet équilibre maintient la prédominance des grades recyclés, tandis que les grades vierges premium gagnent des applications supplémentaires nécessitant une meilleure présentation et des surfaces plus propres.

Par type de produit : les testliners dominent en volume, les kraftliners gagnent en demande premium

Les testliners représentaient 41,16 % de la part du marché belge du carton d'emballage en 2025, ce qui en fait le principal type de produit pour les applications ondulées courantes. Cette position dominante est étroitement liée à la solidité des fibres recyclées du pays, car les testliners dépendent d'un approvisionnement stable en fibres secondaires et de coûts d'intrants maîtrisés. Les usines et transformateurs belges continuent de privilégier les grades qui équilibrent la résistance à l'éclatement, les performances à l'empilage et l'imprimabilité pour les expéditions de produits alimentaires, de biens de consommation et de produits industriels. Les opérations papetières belges de VPK Group comprennent 3 machines à papier à Oudegem, avec une capacité annuelle combinée de 550 000 tonnes de matériau ondulé recyclé pour caisses et de carton gris. La mise en service en octobre 2025 d'un nouveau contrecolleur BHS à Erembodegem a augmenté la capacité de production de carton ondulé de 100 millions m² à 170 millions m², renforçant la base de transformation locale qui repose largement sur les grades recyclés.

Les kraftliners sont le type de produit à la croissance la plus rapide, et la taille du marché belge du carton d'emballage pour les grades de kraftliner devrait croître à un CAGR de 3,04 % jusqu'en 2031. La croissance provient des caisses alimentaires et de boissons destinées à l'exportation et des boîtes de commerce électronique plus premium qui nécessitent une résistance à l'éclatement plus élevée et des surfaces plus propres à grammage comparable. Billerud a lancé CrownBoard Light et CrownBoard Carry au troisième trimestre 2025 pour les applications de multipack en environnement froid, humide et pour les boissons, démontrant comment les fournisseurs ciblent les lacunes de performance au-delà des liners recyclés standard. Au sein du secteur belge du carton d'emballage, cette répartition maintient la prédominance des testliners en volume, tandis que les kraftliners se développent là où la performance et la présentation importent davantage que le coût le plus bas.

Par secteur d'utilisation finale : l'alimentation et les boissons ancrent les volumes, les biens de consommation se développent plus vite

L'alimentation et les boissons représentaient 36,91 % du marché belge du carton d'emballage en 2025, ce qui en fait le principal ancrage de volume dans les réseaux de transformation et de logistique. Flanders Investment and Trade identifie l'agroalimentaire comme l'un des plus grands secteurs d'exportation de la région, et le port de la mer du Nord à Gand dessert des marchandises telles que le jus de fruits, la bioénergie et les produits à température contrôlée. Ces flux nécessitent des caisses ondulées capables de supporter la charge à l'empilage, de résister à l'humidité et de transiter par les canaux d'exportation sans perte de produit. Les transformateurs alimentaires belges développent également des emballages prêts pour les rayons sur plusieurs marchés de l'UE, ce qui accroît la demande de qualité de surface maîtrisée et de performances de transformation régulières. Cela fait de l'alimentation et des boissons la base d'application la plus stable pour les fournisseurs qui desservent à la fois la distribution nationale et les canaux d'exportation.

Les biens de consommation constituent le secteur d'utilisation finale à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 3,11 % attendu de 2026 à 2031. La croissance provient des formats de colis pour le commerce électronique, de l'expansion des marques de distributeur et du passage des emballages extérieurs en plastique sous l'impulsion des règles du PPWR. DS Smith a investi près de 2 millions EUR (2,18 millions USD) dans son usine de Harelbeke en décembre 2025 pour installer un nouveau système de traitement en ligne, une machine d'impression-découpe, une machine de cerclage de palettes et une presse à balles afin de répondre à la demande régionale en carton ondulé. Cette partie du secteur belge du carton d'emballage devrait rester active, car les emballages de taille adaptée et les boîtes prêtes pour les rayons offrent aux transformateurs une voie claire pour servir les clients sous marque et sous marque de distributeur.

Analyse géographique

Le marché belge du carton d'emballage est centré en Flandre, où se trouvent la majeure partie de la production papetière, des capacités de transformation et des infrastructures de distribution du pays. L'usine d'Oudegem de VPK Group exploite 3 machines à papier avec une capacité annuelle combinée de 550 000 tonnes de matériau ondulé recyclé pour caisses et de carton gris. Son usine d'Erembodegem a porté la capacité de production de carton ondulé de 100 millions m² à 170 millions m² après la mise en service du nouveau contrecolleur BHS en octobre 2025. La Flandre accueille près de 800 centres de distribution européens, à raison de près de 5 pour 100 km², ce qui en fait l'un des clusters logistiques les plus denses d'Europe. Son réseau de voies navigables intérieures s'étend sur plus de 1 300 km, et 80 % des entreprises flamandes se trouvent à moins de 10 km d'une voie navigable, ce qui réduit les coûts de transport en vrac pour les fibres récupérées et le carton fini.

Au sein du marché belge du carton d'emballage, la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale jouent des rôles complémentaires mais importants dans la formation de la demande. La base de transformation alimentaire, pharmaceutique et de fabrication industrielle de la Wallonie soutient la demande de caisses ondulées destinées à l'exportation et d'emballages pour l'exécution des commandes. La position logistique de Liège contribue aux flux du commerce électronique et de la distribution vers les réseaux européens plus larges, ce qui étend la demande de boîtes au-delà du principal cluster d'usines flamandes. Bruxelles reste importante car les groupes multinationaux de biens de consommation influencent souvent les spécifications d'emballage et les choix de fournisseurs depuis leurs sièges régionaux qui y sont implantés.

Le rôle national de la Belgique dans le commerce des fibres récupérées confère au marché belge du carton d'emballage un avantage structurel supplémentaire. Valipac a rapporté que 15 % des volumes de recyclage industriel du papier et du carton en Belgique ont été traités en Asie en 2024, indiquant que le pays était déjà un fournisseur significatif pour les flux plus larges de papier récupéré. À mesure que les règles européennes se resserrent autour de la recyclabilité et des mouvements de déchets, le maintien d'une plus grande partie de ces fibres en Europe deviendra plus précieux pour les usines locales. Le taux de recyclage de 107,7 % de la Belgique en 2024 signifie qu'elle est un contributeur net de fibres récupérées de haute qualité au flux régional d'OCC. Cette position sera d'autant plus importante que la notation de recyclabilité et la modulation des frais de REP pousseront les acheteurs d'emballages vers un contenu en fibres traçables.