Taille et part du marché du carton d'emballage en Chine
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 24.90 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 25.83 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 31.82 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 4.26% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du carton d'emballage en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché du carton d'emballage en Chine est projetée à 24,9 milliards USD en 2025, 25,83 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 31,82 milliards USD d'ici 2031, avec un CAGR de 4,26 % de 2026 à 2031. Le marché du carton d'emballage en Chine se maintient dans un contexte de croissance, les volumes d'expédition de colis restant très importants et l'emballage à base de papier bénéficiant d'un soutien politique croissant dans les circuits de livraison express et de biens de consommation. La demande reste également résiliente car la consommation de boîtes liée à la logistique crée une base de volume qui aide le marché du carton d'emballage en Chine à absorber les périodes de faibles prix mieux que de nombreuses autres catégories de papier. Les grands producteurs répondent par une expansion vers l'intérieur des terres, une production accrue de kraftliners de haute qualité et un contrôle plus approfondi de l'approvisionnement en fibres, ce qui modifie la structure de la concurrence sur le marché du carton d'emballage en Chine. Dans le même temps, la surcapacité persistante et les fluctuations des coûts des matières premières limitent le redressement des marges, de sorte que la croissance du marché du carton d'emballage en Chine devrait rester mesurée plutôt que rapide. Cet équilibre entre le soutien structurel à la demande et la pression sur les marges continuera de façonner les décisions d'investissement, de mise à niveau des produits et de capacité régionale sur l'ensemble du marché du carton d'emballage en Chine jusqu'en 2031.
Principaux enseignements du rapport
- Par matériau, les fibres recyclées ont capté 69,14 % de la part du marché du carton d'emballage en Chine en 2025.
- Par type de produit, la taille du marché du carton d'emballage en Chine pour le segment des kraftliners devrait progresser à un CAGR de 4,81 % jusqu'en 2031.
- Par secteur d'utilisation finale, l'alimentation et les boissons ont capté 42,41 % de la part du marché du carton d'emballage en Chine en 2025.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché du carton d'emballage en Chine
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Expansion du commerce électronique et de la livraison de colis | +1.4% | National, concentré dans les pôles logistiques de l'est et du sud de la Chine | Court terme (≤ 2 ans) |
| Intensité de l'emballage pour l'alimentation et les boissons | +0.8% | National, plus fort dans les zones de consommation du delta du Yangtsé et du delta de la rivière des Perles | Moyen terme (2-4 ans) |
| Substitution des plastiques et réglementation sur l'emballage écologique | +0.6% | National, en tête dans les provinces côtières dotées d'une infrastructure de certification verte établie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Premiumisation vers un carton d'emballage plus performant | +0.4% | Pôles de fabrication orientés à l'exportation de l'est et du sud de la Chine, avec des retombées sur les marchés intérieurs | Moyen terme (2-4 ans) |
| Les besoins d'expédition directe depuis l'origine nécessitent un carton plus solide | +0.2% | Provinces intérieures et d'origine agricole, notamment le Henan, le Sichuan et le Yunnan | Long terme (≥ 4 ans) |
| La croissance des colis dans les régions intérieures rééquilibre les implantations des usines | +0.2% | Centre et ouest de la Chine, notamment Chongqing, le Henan et le Hubei | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Expansion du commerce électronique et de la livraison de colis
Le commerce électronique reste le principal moteur de la demande sur le marché du carton d'emballage en Chine, car le mouvement de colis est désormais ancré dans la consommation quotidienne des zones urbaines et rurales de Chine. Le réseau express chinois a traité 175 milliards de colis en 2024, ce qui en fait le premier mondial pour la 11e année consécutive.[1]Conseil d'État de la République populaire de Chine, « Ordonnance du Conseil d'État n° 806, Règlement provisoire modifié sur la livraison express », Conseil d'État de la République populaire de Chine, gov.cn Le règlement provisoire modifié sur la livraison express est entré en vigueur le 1er juin 2025 et a intégré la qualité de service et la durabilité des emballages dans un cadre réglementaire plus contraignant. Cette orientation politique favorise des formats ondulés plus robustes et soutient une base de demande de boîtes plus fiable pour le marché du carton d'emballage en Chine. La demande de carton ondulé du secteur express est en passe de dépasser 9 millions de tonnes en 2026, ce qui indique que la demande logistique est encore en hausse même si les prix des usines restent sous pression. La base de demande s'étend également aux comtés de niveau inférieur, élargissant la portée du marché du carton d'emballage en Chine au-delà des centres de fabrication côtiers traditionnels.
Intensité de l'emballage pour l'alimentation et les boissons
L'alimentation et les boissons restent le principal centre de demande sur le marché du carton d'emballage en Chine, représentant 42,41 % de la part des utilisateurs finaux en 2025 et couvrant toujours la plus large gamme de besoins en emballage. La catégorie n'est plus uniquement portée par le volume d'expédition, car les produits frais, les plats préparés, les produits laitiers et la distribution de boissons exigent tous des performances de boîte plus stables que l'emballage de transport standard à faibles spécifications. La distribution en chaîne du froid stimule une résistance à l'humidité, une résistance à l'empilage et une qualité de surface plus élevées, rehaussant le profil de valeur du carton utilisé sur le marché du carton d'emballage en Chine. Le cadre de sécurité alimentaire GB 4806.8 de la Chine limite l'utilisation de fibres recyclées dans certaines applications de contact alimentaire primaire, réorientant une partie de la demande d'emballages alimentaires haut de gamme vers des grades à fibres vierges et couchés.[2]Ministère de la Justice de la République populaire de Chine, « GB 45186-2024, Norme obligatoire sur l'emballage express excessif », Ministère de la Justice de la République populaire de Chine, moj.gov.cn Ce changement aide les usines disposant de matériaux certifiés et de gammes de produits conformes à remporter des positions plus solides auprès des grandes marques alimentaires sur le marché du carton d'emballage en Chine. Cela signifie également que l'amélioration du mix produit est portée par les exigences de conformité et de performance, et non uniquement par des volumes d'expédition plus élevés.
Substitution des plastiques et réglementation sur l'emballage écologique
Le passage des formats plastiques aux formats à base de papier est devenu un moteur politique durable pour le marché du carton d'emballage en Chine, car il est désormais lié à une conformité formelle plutôt qu'à de simples messages politiques généraux. La norme nationale obligatoire GB 45186-2024 sur l'emballage express excessif entrera en vigueur le 1er juillet 2026 et renforce la pression pour réduire les formats superflus et améliorer la recyclabilité. Le plan d'action de la Commission nationale du développement et de la réforme pour un emballage express plus écologique soutient également les conceptions recyclables et décourage les structures à matériaux mixtes qui rendent la récupération des fibres plus difficile.[3]Commission nationale du développement et de la réforme, « Plan d'action pour la transformation écologique de l'emballage express », Commission nationale du développement et de la réforme, ndrc.gov.cn Fin 2025, 248 produits d'emballage avaient obtenu une certification verte, ce qui indique que l'adoption commerciale est déjà en avance sur les calendriers de mise en œuvre complets. Cela est important pour le marché du carton d'emballage en Chine car les propriétaires de marques disposent désormais d'une voie plus claire pour passer à des emballages secondaires à base de fibres sans attendre un nouveau cycle politique. Il en résulte une traction de la demande plus stable dans les circuits express, FMCG et de vente au détail sur le marché du carton d'emballage en Chine.
Premiumisation vers un carton d'emballage plus performant
La premiumisation devient l'une des réponses stratégiques les plus claires à la pression sur les marges sur le marché du carton d'emballage en Chine. Nine Dragons Paper a déclaré un chiffre d'affaires de kraftliner de 18,93 milliards RMB (2,63 milliards USD) au premier semestre de l'exercice 2026, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à la période précédente.[4]Nine Dragons Paper (Holdings) Limited, « Annonce des résultats intermédiaires pour les six mois clos le 31 décembre 2025 », Nine Dragons Paper, ndpaper.com Cette performance montre qu'un carton de qualité supérieure trouve encore preneur même sur un marché où les prix des produits de base restent volatils. Les fabricants de biens de consommation orientés à l'exportation continuent de demander une meilleure résistance à l'éclatement, de meilleures surfaces d'impression et des performances plus constantes, ce qui maintient les exigences de qualité à la hausse sur l'ensemble du marché du carton d'emballage en Chine. L'expédition en chaîne du froid et l'exécution transfrontalière s'ajoutent à cette demande car la défaillance des boîtes en transit crée des coûts de retour directs pour les marques et les plateformes. Les usines qui ne peuvent pas améliorer la formation, le pressage, le couchage ou la qualité des fibres perdent donc du terrain face aux producteurs à grande échelle qui peuvent offrir des grades premium de manière plus fiable sur le marché du carton d'emballage en Chine.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Surcapacité persistante et concurrence par les prix | -0.7% | National, plus aigu dans les pôles de capacité de l'est et du sud de la Chine | Court terme (≤ 2 ans) |
| Volatilité des coûts des fibres et de l'énergie | -0.6% | National, avec une exposition plus forte dans les usines intérieures dépendantes du charbon et les usines côtières dépendantes du vieux carton ondulé | Moyen terme (2-4 ans) |
| Le contrôle des importations de pâte sèche perturbe les fibres à faible coût | -0.3% | Usines côtières dépendantes des importations et principaux ports du sud et de l'est de la Chine | Court terme (≤ 2 ans) |
| La réduction des emballages diminue l'intensité en fibres par colis | -0.2% | National, concentré dans les circuits express et l'emballage de la distribution moderne | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Surcapacité persistante et concurrence par les prix
La surcapacité persistante reste le principal frein structurel sur le marché du carton d'emballage en Chine, car les ajouts de capacité ont continué de dépasser l'absorption réelle de la demande. La capacité a atteint 38,19 millions de tonnes en 2025, tandis que la production s'établissait à 28,2 millions de tonnes, ce qui a maintenu le taux d'utilisation dans la fourchette de 70 à 80 % dans l'ensemble du secteur. Ce déséquilibre a laissé les marges nettes moyennes du secteur à 2,3 % et a maintenu de nombreux producteurs sous pression même lorsque les volumes d'expédition étaient stables. Environ 140 petites et moyennes lignes de production ont été fermées ou reconverties en 2025, mais cela ne représentait encore qu'une réponse partielle à l'ampleur de l'excédent d'offre sur le marché du carton d'emballage en Chine. Le discours anti-innovation de Pékin témoigne d'une volonté politique de freiner la concurrence destructrice par les prix, mais le soulagement des prix sur le marché du carton d'emballage en Chine dépendra encore d'un ralentissement des nouveaux ajouts de capacité sur plusieurs cycles d'investissement. Jusqu'à ce que cela se produise, le marché du carton d'emballage en Chine devrait rester soutenu par les volumes mais contraint par les marges.
Volatilité des coûts des fibres et de l'énergie
La volatilité des fibres et de l'énergie continue de peser sur le marché du carton d'emballage en Chine, car les usines à fibres recyclées dépendent encore fortement du vieux carton ondulé et restent exposées à des changements soudains d'approvisionnement. Le vieux carton ondulé représente 60 à 70 % des coûts de production dans la plupart des usines à fibres recyclées, ce qui signifie que même des pics de coûts de courte durée peuvent rapidement modifier l'économie des usines. Le prix de référence du vieux carton ondulé a atteint 1 668 CNY par tonne (230 USD par tonne) le 18 mai 2026, et plusieurs usines ont relevé leurs prix d'achat de 20 à 30 CNY par tonne (2,8 à 4,2 USD par tonne) en l'espace d'une seule semaine. Le contrôle plus strict de la Chine sur les importations de pâte recyclée broyée à sec en octobre 2025 a également immobilisé 3 000 à 4 000 conteneurs dans les ports, ce qui a montré à quelle vitesse les perturbations des fibres peuvent toucher les producteurs côtiers sur le marché du carton d'emballage en Chine. Du côté de l'énergie, les usines disposant d'un approvisionnement en énergie plus propre ou d'une meilleure efficacité interne sont dans une meilleure position que les usines qui dépendent encore d'intrants plus coûteux et plus volatils. Il en résulte un écart de coûts croissant sur le marché du carton d'emballage en Chine, notamment entre les grands producteurs intégrés et les petits acheteurs de fibres au comptant.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par matériau : les fibres recyclées sont en tête, tandis que les fibres vierges gagnent en importance stratégique
Les fibres recyclées détenaient 69,14 % de la part du marché du carton d'emballage en Chine en 2025, ce qui a maintenu cette base matérielle clairement en tête. Cette position est issue du système profond de collecte de vieux carton ondulé en Chine et de l'infrastructure de production de longue date construite autour du traitement des fibres recyclées. Les grandes usines du delta du Yangtsé et du delta de la rivière des Perles bénéficient encore de l'échelle, de la proximité des transformateurs et d'une moindre complexité de transport pour les flux de papier récupéré, ce qui soutient la logique de coût de cette partie du marché du carton d'emballage en Chine. Le segment recyclé répond également aux besoins d'une production élevée de testliners et de cannelures, où un débit constant importe plus que des prix premium. C'est pourquoi les fibres recyclées restent l'épine dorsale du secteur du carton d'emballage en Chine, même si les marges dans les grades de produits de base restent sous pression.
Les fibres vierges devraient croître à un CAGR de 4,68 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la catégorie de matériaux à la croissance la plus rapide sur le marché du carton d'emballage en Chine. Les règles de contact alimentaire, les exigences d'emballage pour l'exportation et des spécifications plus strictes dans la distribution en chaîne du froid contribuent toutes à renforcer le rôle des grades à base de fibres vierges sur le marché du carton d'emballage en Chine. Le cadre GB 4806.8 de la Chine soutient ce changement car il limite l'utilisation de fibres recyclées dans certaines applications de contact alimentaire primaire. Nine Dragons Paper cible également une capacité supplémentaire de 2,5 millions de tonnes de pâte chimique à Chongqing, Tianjin, Beihai et Dongguan, ce qui montre comment les grands acteurs construisent un soutien en amont pour ce mix de matériaux à plus haute valeur ajoutée. Il en résulte un secteur du carton d'emballage en Chine plus divisé, où un niveau se concentre sur les grades recyclés à grande échelle et un autre évolue vers des kraftliners à fibres vierges et des produits couchés offrant un meilleur pouvoir de fixation des prix.
Par type de produit : les testliners maintiennent leur volume, tandis que les kraftliners stimulent la croissance en valeur
Les testliners ont capté 45,43 % du marché du carton d'emballage en Chine en 2025, ce qui en fait le type de produit dominant en volume. Leur position est liée à l'économie de la production à base de vieux carton ondulé et au très grand réseau de transformation de boîtes ondulées de la Chine, qui consomme encore des grades de carton d'emballage standard à grande échelle. Les cannelures restent étroitement liées à la même chaîne d'approvisionnement car elles servent de médium d'ondulation et sont souvent produites dans les mêmes usines. Cela laisse les deux groupes de produits très exposés au cycle de surcapacité sur le marché du carton d'emballage en Chine, notamment là où les usines se concurrencent principalement sur les prix. Les petits producteurs qui restent concentrés sur les testliners et les cannelures de produits de base disposent de moins d'outils pour améliorer les marges sans nouveaux investissements en capital.
Les kraftliners devraient croître à un CAGR de 4,81 % jusqu'en 2031, ce qui leur confère le profil de croissance le plus solide parmi les types de produits sur le marché du carton d'emballage en Chine. Les acheteurs se tournent vers les kraftliners car la chaîne du froid, l'expédition de produits de marque et l'exécution transfrontalière accordent toutes une plus grande importance à la résistance à l'éclatement, à l'imprimabilité et à la régularité. Le carton premium présente donc un argument commercial plus visible sur le marché du carton d'emballage en Chine, notamment lorsque des emballages endommagés entraînent des retours, des pertes et des coûts de réputation pour les propriétaires de marques. Ce changement affecte également le comportement d'achat, car les grands clients souhaitent de plus en plus des performances de grade stables à grande échelle plutôt que le prix à la tonne le plus bas possible. Au fil du temps, cela continuera à orienter la croissance au sein du marché du carton d'emballage en Chine vers les producteurs capables de répondre plus fiablement à une demande à fortes spécifications.
Par secteur d'utilisation finale : l'alimentation et les boissons ancrent les volumes, tandis que les biens de consommation progressent plus rapidement
L'alimentation et les boissons ont conservé une part de 42,41 % en 2025, ce qui en fait le plus grand segment d'utilisation finale sur le marché du carton d'emballage en Chine. Le segment s'appuie sur un large éventail de demandes, notamment les produits frais, les aliments transformés, les produits laitiers, les boissons et les plats préparés, ce qui lui confère une base de clientèle plus large que tout autre groupe de clients. Cette diversité contribue à stabiliser les expéditions sur le marché du carton d'emballage en Chine car la demande ne dépend pas d'une seule catégorie de produits. Elle souligne également la valeur de la régularité des grades, car les applications en chaîne du froid et sensibles à l'humidité exigent des performances de carton plus élevées. À mesure que les modèles de distribution alimentaire se spécialisent davantage, le plus grand bassin d'utilisateurs finaux du marché du carton d'emballage en Chine devient également plus axé sur les spécifications.
Les biens de consommation devraient se développer à un CAGR de 4,89 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la catégorie d'utilisation finale à la croissance la plus rapide sur le marché du carton d'emballage en Chine. Les soins personnels, les accessoires vestimentaires, les accessoires électroniques et les articles ménagers transfèrent tous une plus grande partie de leur emballage extérieur vers des formats à base de papier pour la distribution directe aux consommateurs. Les normes des plateformes et les engagements de durabilité des marques renforcent ce changement, ce qui signifie que la croissance des volumes et la substitution des matériaux agissent conjointement dans cette partie du marché du carton d'emballage en Chine. Les producteurs capables de fournir un carton prêt à imprimer, plus solide et plus uniforme sont mieux placés pour servir ces circuits de marques. Cette trajectoire de croissance soutient également le mouvement plus large sur le marché du carton d'emballage en Chine vers un emballage de meilleure qualité plutôt qu'une simple expansion du tonnage.
Analyse géographique
La Chine de l'Est représentait 53,4 % de la production nationale en 2025, ce qui lui confère la plus grande position géographique sur le marché du carton d'emballage en Chine. Le Jiangsu, le Zhejiang et Shanghai bénéficient d'une chaîne dense de transformateurs, de fabricants d'emballages et de marques de consommation en aval, ce qui maintient des distances d'approvisionnement et de livraison relativement courtes dans cette partie du marché du carton d'emballage en Chine. Le delta du Yangtsé est resté sous-utilisé en 2025, avec un taux d'utilisation de 68,5 %, ce qui met en évidence la forte concentration de la surcapacité nationale dans cette région. Le renforcement de l'application des normes énergétiques et environnementales a également durci les conditions d'exploitation, et les fermetures d'usines dans les provinces orientales ont commencé à servir de filtre lent de capacité, même si elles n'ont pas encore résolu le problème plus large d'équilibre des forces. Cela signifie que la Chine de l'Est reste au cœur du marché du carton d'emballage en Chine, mais c'est aussi là que la pression concurrentielle et réglementaire se fait le plus directement sentir.
La Chine du Sud détenait 25 % de la capacité nationale de carton d'emballage et représentait 15 % de la production de papier ondulé, ce qui en fait le deuxième centre de production sur le marché du carton d'emballage en Chine. La base manufacturière fortement orientée à l'exportation du delta de la rivière des Perles continue de soutenir la demande de kraftliners et de grades de testliners plus performants, ce qui fait de la Chine du Sud l'un des segments premium les plus clairs sur le marché du carton d'emballage en Chine. Lee and Man Paper a déposé une demande de mise à niveau technique de 720 millions CNY (99,3 millions USD) pour son site du Guangdong, ce qui montre que les principaux producteurs voient encore de la valeur dans la mise à niveau de la capacité en Chine du Sud. Le site de Dongguan de Nine Dragons a également reçu l'approbation d'un plan de substitution de fibres de bois et d'expansion de la capacité de kraft liner, ce qui renforce le rôle de la Chine du Sud dans le segment haut de gamme du marché du carton d'emballage en Chine.
La Chine intérieure est la poche régionale qui évolue le plus rapidement sur le marché du carton d'emballage en Chine, car le Henan, le Sichuan, Chongqing et le Hubei attirent de nouveaux investissements liés à la hausse de la consommation et au commerce électronique agricole. Le Henan a attiré 4,2 milliards CNY (592 millions USD) d'investissements dans le carton d'emballage en 2025. Nine Dragons a également annoncé un complexe d'usine intelligente de carton d'emballage à Chongqing de 6 milliards CNY (834 millions USD) en août 2025, ce qui a marqué l'un des engagements intérieurs les plus clairs sur le marché du carton d'emballage en Chine. Un meilleur accès aux pôles de consommation, aux flux d'expédition d'origine agricole et aux matières premières locales remodèle progressivement la logique d'implantation des usines sur l'ensemble du marché du carton d'emballage en Chine.
Paysage concurrentiel
Le marché du carton d'emballage en Chine est resté structurellement fragmenté en 2025, les 5 premiers producteurs représentant environ 25 à 30 % de la capacité totale, laissant plus de 70 % de l'offre aux petites et moyennes usines. Même ainsi, Nine Dragons Paper est resté le leader incontesté en termes d'échelle sur le marché du carton d'emballage en Chine avec une capacité papier totale dépassant 25 millions de tonnes. Nine Dragons a déclaré un chiffre d'affaires de 37,22 milliards RMB (5,18 milliards USD) et un bénéfice net de 2,21 milliards RMB (307 millions USD) au premier semestre de l'exercice 2026, ce qui a montré à quel point un mix de grades premium peut soutenir les résultats sur le marché du carton d'emballage en Chine. Le groupe de tête suit largement le même plan de jeu, avec une intégration plus profonde de la pâte, une plus grande diversification vers l'intérieur des terres et une plus grande concentration sur les kraftliners et les grades spéciaux. La principale opportunité ouverte sur le marché du carton d'emballage en Chine reste dans les formats à haute précision et à revêtement fonctionnel, où les capacités sont encore limitées par rapport à l'offre de testliners de produits de base.
Les usines de niveau intermédiaire et plus petites font face à une voie stratégique plus étroite sur le marché du carton d'emballage en Chine car les écarts de coûts se creusent et les grades de produits de base offrent peu de marge pour une reprise des prix. La technologie et le contrôle des procédés deviennent plus importants, car un meilleur tri du vieux carton ondulé, une meilleure utilisation des fibres et un meilleur contrôle du grammage peuvent faire une différence de coût visible même lorsque les prix de vente sont faibles. Le dépôt environnemental d'avril 2026 de Nine Dragons pour la phase 1 de son projet de pâte verte à Chongqing a montré que l'entreprise continue de réaliser des investissements en amont à long cycle plutôt que de compter uniquement sur une reprise des prix à court terme sur le marché du carton d'emballage en Chine. Sa mise à niveau de substitution de fibres de bois à Dongguan suit la même logique et approfondit sa position de produit premium en Chine du Sud.
La conformité est également susceptible de pousser le marché du carton d'emballage en Chine vers des acteurs plus solides, car GB 45186-2024 impose des charges plus importantes aux usines qui ne peuvent pas prendre en charge des formats d'emballage recyclables et conformes aux spécifications. Le dépôt de mise à niveau PM7 du Guangdong de Lee and Man Paper et le plan de tri des fibres à Chongqing montrent que les producteurs établis continuent d'investir dans l'amélioration de la qualité et la résilience des fibres plutôt que de rester immobiles. Le projet de papier d'emballage de 3,6 millions de tonnes de Shanying International à Suzhou montre que la concurrence en matière de capacité n'a pas disparu, même parmi les acteurs de niveau intermédiaire. Il en résulte que le marché du carton d'emballage en Chine devrait rester fragmenté en termes de volume, même si un groupe plus restreint de producteurs à grande échelle capte une part plus importante de la demande premium et axée sur la conformité.
Leaders du secteur du carton d'emballage en Chine
Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
Lee & Man Paper Manufacturing Limited
Shanying International Holdings Co., Ltd.
Shandong Sun Paper Industry Joint Stock Co., Ltd.
Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co., Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mai 2026 : Les prix d'achat du vieux carton ondulé dans plusieurs usines chinoises ont augmenté de 20 à 30 CNY par tonne en une seule semaine, le prix de référence du vieux carton ondulé atteignant 1 668 CNY par tonne (230 USD par tonne) le 18 mai 2026, reflétant le resserrement de l'offre nationale de fibres secondaires dans un contexte de restrictions à l'importation et de hausse des coûts logistiques.
- Avril 2026 : Nine Dragons Paper a publié l'évaluation d'impact environnemental pour la phase 1 de son projet de pâte verte à Chongqing, représentant 3,5 milliards CNY (483 millions USD) de dépenses d'investissement pour 700 000 tonnes par an de pâte chimique verte, faisant avancer la stratégie d'autosuffisance en fibres de l'entreprise.
- Avril 2026 : Le site de Dongguan de Nine Dragons a reçu l'approbation de l'évaluation d'impact environnemental pour une mise à niveau de substitution de fibres de bois intégrant 500 000 tonnes de fibres de bois naturel, 250 000 tonnes de fibres mécaniques et 620 000 tonnes de capacité de kraft liner, approfondissant le portefeuille de produits premium de l'entreprise en Chine du Sud.
- Mars 2026 : Shanying International Holdings a annoncé un projet de papier d'emballage de 3,6 millions de tonnes à Suzhou, représentant l'un des plus grands engagements d'ajout de capacité unique par un producteur de niveau intermédiaire en 2026, ciblant la demande croissante dans la transformation du carton ondulé en Chine de l'Est.
Périmètre du rapport sur le marché du carton d'emballage en Chine
Le marché du carton d'emballage en Chine englobe la production, la distribution et la consommation de matériaux de carton d'emballage utilisés dans la fabrication de solutions d'emballage ondulé. Il comprend le carton d'emballage fabriqué à partir de fibres vierges et recyclées, couvrant les principaux types de produits tels que les kraftliners, les testliners et les cannelures. Ces matériaux sont principalement utilisés dans des applications d'emballage de protection et de transport dans divers secteurs d'utilisation finale, notamment l'alimentation et les boissons, les biens de consommation, l'industrie, les produits pharmaceutiques et l'agriculture. Le marché est porté par la demande croissante de solutions d'emballage durables, légères et résistantes.
Le rapport sur le marché du carton d'emballage en Chine est segmenté par matériau (fibres vierges et fibres recyclées), type de produit (kraftliners, testliners et cannelures), et secteur d'utilisation finale (alimentation et boissons, biens de consommation, industrie et autres secteurs d'utilisation finale). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Fibres vierges |
| Fibres recyclées |
| Kraftliners |
| Testliners |
| Cannelures |
| Alimentation et boissons |
| Biens de consommation |
| Industrie |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
| Par matériau | Fibres vierges |
| Fibres recyclées | |
| Par type de produit | Kraftliners |
| Testliners | |
| Cannelures | |
| Par secteur d'utilisation finale | Alimentation et boissons |
| Biens de consommation | |
| Industrie | |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la valeur actuelle et prévisionnelle du marché du carton d'emballage en Chine ?
Le marché du carton d'emballage en Chine était évalué à 24,9 milliards USD en 2025, a atteint 25,83 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 31,82 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 4,26 %.
Quel type de matériau est en tête de la demande dans le carton d'emballage en Chine ?
Les fibres recyclées étaient en tête avec une part de 69,14 % en 2025, car la Chine dispose d'une base profonde de collecte de vieux carton ondulé et de production de carton recyclé.
Quelle catégorie de produits connaît la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 ?
Les kraftliners sont le type de produit à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 4,81 %, soutenus par l'expédition en chaîne du froid, l'exécution transfrontalière et de meilleures exigences d'impression et de résistance.
Quel segment d'utilisation finale contribue le plus à la demande ?
L'alimentation et les boissons détenaient la plus grande part d'utilisation finale à 42,41 % en 2025, car ce secteur couvre les produits frais, les aliments transformés, les produits laitiers, les boissons et les plats préparés.
Pourquoi la surcapacité reste-t-elle un problème majeur pour les producteurs ?
La capacité a atteint 38,19 millions de tonnes en 2025 pour une production de 28,2 millions de tonnes, ce qui a maintenu le taux d'utilisation dans la fourchette de 70 à 80 % et a maintenu les marges à la baisse dans de nombreuses usines.
Quelles régions sont les plus importantes pour la production et l'investissement ?
La Chine de l'Est reste la plus grande base de production, la Chine du Sud reste centrale pour les grades premium liés à l'exportation, et les provinces intérieures telles que le Henan et Chongqing attirent de nouveaux capitaux et capacités.
Dernière mise à jour de la page le:
