Taille et part du marché colombien du carton d'emballage
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1.38 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.45 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 1.98 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.43% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché colombien du carton d'emballage par Mordor Intelligence
La taille du marché colombien du carton d'emballage est projetée à 1,38 milliard USD en 2025, 1,45 milliard USD en 2026, et devrait atteindre 1,98 milliard USD d'ici 2031, avec un CAGR de 6,43 % de 2026 à 2031. La croissance du marché colombien du carton d'emballage reflète un changement durable de la demande en emballage plutôt qu'un rebond éphémère dans une catégorie d'utilisation finale. Le commerce électronique achemine davantage de biens de consommation via des colis ondulés plus petits, ce qui augmente le débit de boîtes dans les réseaux logistiques urbains et resserre les délais de livraison des transformateurs. Les règles d'élimination progressive des plastiques réorientent les emballages secondaires et de livraison vers la fibre, tandis que la reprise dans la transformation alimentaire rétablit les volumes d'expédition réguliers qui soutiennent l'utilisation des usines et des transformateurs. La consommation intérieure a également dépassé la production locale, ce qui maintient la dépendance aux importations et accorde une plus grande valeur aux producteurs capables de gérer l'approvisionnement en fibres et la consommation d'énergie tout en assurant un bon service. Les grands investissements intégrés, la certification alimentaire et le développement de papier couché barrière élargissent les opportunités sur le marché colombien du carton d'emballage, même si les coûts de vieux cartons ondulés (OCC), de pâte, de fret et d'énergie continuent de peser sur les marges.
Points clés du rapport
- Par matériau, les fibres recyclées ont capté 64,17 % de la part du marché colombien du carton d'emballage en 2025.
- Par type de produit, la taille du marché colombien du carton d'emballage pour le segment des kraftliners devrait progresser à un CAGR de 7,02 % jusqu'en 2031.
- Par secteur d'utilisation finale, l'alimentation et les boissons ont capté 40,14 % de la part du marché colombien du carton d'emballage en 2025.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché colombien du carton d'emballage
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| La densité des colis du commerce électronique accroît les besoins en débit de boîtes ondulées | +1.4% | National, avec des gains précoces à Bogotá, Medellín, Cali et Barranquilla | Court terme (≤ 2 ans) |
| Les règles de substitution des plastiques réorientent les emballages secondaires et de livraison vers la fibre | +1.2% | National, concentré dans les zones commerciales et de vente au détail des principaux centres urbains | Moyen terme (2-4 ans) |
| La reprise de l'alimentation et des boissons soutient la demande de base en cartons | +1.0% | National, avec Bogotá, Valle del Cauca et la côte atlantique comme zones de consommation principales | Moyen terme (2-4 ans) |
| L'écosystème de fibres récupérées abaisse les barrières à l'entrée pour le carton d'emballage recyclé | +0.8% | National, avec une infrastructure de collecte concentrée à Bogotá, Medellín, Cali et Barranquilla | Long terme (≥ 4 ans) |
| L'innovation en papier barrière et résistant aux graisses élargit l'utilisation des emballages en fibre | +0.5% | National, avec des retombées sur les emballages agricoles orientés à l'exportation en Antioquia et Valle del Cauca | Long terme (≥ 4 ans) |
| La biomasse et les modernisations d'usines améliorent la fiabilité de l'approvisionnement intérieur | +0.3% | National, centré à Yumbo, Valle del Cauca, et Barranquilla, Atlántico | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La densité des colis du commerce électronique accroît les exigences en débit de boîtes ondulées
Le canal de commerce électronique colombien a clôturé 2025 avec une valeur transactionnelle de 145,4 billions COP (34,6 milliards USD), soit une augmentation de 11,1 % en glissement annuel. Des valeurs moyennes de panier plus faibles de 212 373 COP (57,69 USD) par transaction indiquent des colis plus petits et plus légers circulant dans le réseau. Ce changement est important car les transformateurs du marché colombien du carton d'emballage doivent gérer davantage d'événements de mise en boîte pour la même valeur de marchandises, ce qui fait du nombre de boîtes une contrainte opérationnelle plus stricte que le poids total des boîtes. Les détaillants et les opérateurs logistiques demandent également des formats micro-ondulés B-flute et E-flute pour réduire le rembourrage de vide et les frais de poids dimensionnel dans les canaux de livraison urbains. Cela favorise les transformateurs capables d'investir dans des tolérances d'impression et de découpe plus précises plutôt que de s'appuyer uniquement sur la production standard de boîtes brunes. Cela explique également pourquoi les ajouts de capacité n'ont pas entièrement allégé la pression de livraison à Bogotá et Medellín, où la densité des colis augmente plus vite que les configurations d'usines existantes n'ont été conçues pour le gérer.
Les règles de substitution des plastiques réorientent les emballages secondaires et de livraison vers la fibre
Le Ministère de l'Environnement a publié la Résolution 0803 en juillet 2024 et a activé le calendrier d'élimination progressive en vertu de la Loi 2232, qui cible 21 catégories de plastiques à usage unique d'ici 2030.[1]Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Minambiente Establece Medidas Para La Reducción Gradual De Plásticos De Un Solo Uso En Colombia," Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, minambiente.gov.co La première restriction est entrée en vigueur le 7 juillet 2024, lorsque 8 types de produits ont été interdits sur le marché. La règle couvre également les produits vendus via les canaux de commerce électronique, ce qui supprime une voie facile pour les vendeurs numériques de retarder les changements d'emballage. Sur le marché colombien du carton d'emballage, la demande s'étend au-delà des sacs de transport vers les emballages secondaires prêts au transit pour la livraison, la vente à emporter et la distribution au détail. La conception ondulée de Smurfit Westrock pour Plásticos Fénix a remplacé plus de 30 tonnes de plastique à usage unique chaque année et a aidé le client à augmenter ses ventes régionales de 20 %, ce qui montre que le remplacement par la fibre peut soutenir à la fois la conformité et les ventes. Les règles de Responsabilité Élargie des Producteurs exigent également du contenu recyclé dans les emballages d'eau en bouteille, ce qui accentue la pression pour s'éloigner des formats en plastique vierge dans les catégories d'emballage adjacentes.[2]Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Resolución 803 De 2024 MADS," Normograma Invima, normograma.invima.gov.co
La reprise de l'alimentation et des boissons soutient la demande de base en cartons
Le secteur colombien de la transformation alimentaire représentait 29 % de l'activité manufacturière totale, et la consommation a atteint 59 milliards USD en 2024.[3]Département de l'Agriculture des États-Unis, Service agricole étranger, "Food Processing Ingredients Annual, Colombia," Rapport USDA FAS GAIN, fas.usda.gov La production dans le secteur a diminué de 0,7 % en 2024, mais la pression provenait des taxes sur certains aliments, des coûts de transport élevés et d'une dépense des ménages plus faible plutôt que d'un effondrement structurel de la demande en aliments emballés. Les ventes alimentaires au détail ont tout de même augmenté de 12 % en 2024, soutenues par les chaînes de hard-discount qui dépendent d'un réapprovisionnement fréquent en ondulé dans des réseaux de magasins compacts. La croissance projetée du PIB pour 2025 est de 2,6 %, ce qui a soutenu une toile de fond de consommation plus ferme pour les produits emballés transitant par la grande distribution. Cela est important pour le marché colombien du carton d'emballage car la demande en emballage alimentaire est stable, pilotée par les spécifications et moins exposée aux brusques variations discrétionnaires que de nombreuses utilisations industrielles. La transformation du café, la viande et la volaille, et le sucre ont tous affiché une croissance positive en 2024, et ces flux de produits s'appuient fortement sur des caisses ondulées pour la distribution intérieure et la manutention à l'exportation.
L'écosystème de fibres récupérées en Colombie abaisse les barrières à l'entrée pour le carton d'emballage recyclé
Le marché colombien du carton d'emballage bénéficie d'un système de fibres secondaires plus développé que de nombreux marchés comparables en Amérique du Sud à un niveau de revenu similaire.[4]Smurfit Westrock, "Día Mundial Del Reciclaje, Smurfit Westrock Impulsa Acciones Que Generan Impacto Real," Smurfit Westrock Newsroom, smurfitkappa.com Smurfit Westrock a collecté plus de 200 000 tonnes de papier et de carton chaque année, a couvert la moitié de ses propres besoins en fibres et a exploité des usines de compactage à Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín et Cali. L'entreprise a également travaillé avec plus de 480 fournisseurs dans 46 municipalités, ce qui montre l'ampleur et la portée géographique de la collecte déjà en place. Une base dense de recycleurs réduit le risque d'accès aux matières premières pour les usines axées sur les grades recyclés et soutient des délais de réponse plus rapides lorsque la demande intérieure de boîtes augmente. Cela explique également pourquoi les fibres recyclées restent le fondement opérationnel du marché colombien du carton d'emballage, même si les grades vierges premium gagnent du terrain dans les emballages d'exportation. Corrugados Andina indique qu'elle recycle 100 % de la matière première utilisée dans son processus, ce qui montre qu'une discipline stricte de gestion des fibres est possible au-delà du plus grand producteur intégré.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| La volatilité des coûts de l'OCC, de la pâte, des produits chimiques et de l'énergie comprime les marges | -1.2% | National, avec la plus forte exposition dans les usines intérieures éloignées des centres de collecte de fibres | Court terme (≤ 2 ans) |
| Les goulets d'étranglement du fret intérieur et de la logistique augmentent les coûts d'emballage livrés | -0.8% | National, plus aigu sur les corridors Bogotá-Buenaventura et Bogotá-Medellín | Moyen terme (2-4 ans) |
| La dispersion de la qualité des fibres récupérées augmente les pertes de traitement et limite la cohérence des grades premium | -0.5% | National, avec un impact plus important dans les régions situées en dehors des principales zones de collecte | Long terme (≥ 4 ans) |
| Le stress de la capacité papetière intérieure resserre le tampon contre les chocs d'importation | -0.4% | National, avec un stress aigu dans Valle del Cauca suite à la suspension de l'usine de Yumbo | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La volatilité des coûts de l'OCC, de la pâte, des produits chimiques et de l'énergie comprime les marges
Le principal risque de coût sur le marché colombien du carton d'emballage ne se limite pas au prix de l'OCC ; la pression provient également de la pâte importée, des produits chimiques et de l'énergie. Carvajal Pulpa y Papel a déclaré des pertes opérationnelles cumulées de 170,957 milliards COP (41,1 millions USD) en 2024 et a lié la détérioration en partie à des prix artificiellement bas du papier importé et à des difficultés d'approvisionnement. Le Ministère du Commerce de Colombie a également enquêté sur des allégations de dumping dans les importations de papier en provenance du Brésil et a documenté une marge de dumping moyenne pondérée de 45,5 %. Cela expose les usines intérieures des deux côtés du compte de résultat, car l'offre importée peut peser sur les prix de vente tandis que les intrants importés peuvent encore augmenter les coûts de production. Dans cet environnement, les usines dotées de systèmes énergétiques intégrés bénéficient d'un avantage clair sur les acteurs plus petits qui achètent une plus grande part d'énergie et de carburant aux prix du marché. Le projet de biomasse de Yumbo de Smurfit Westrock renforce cette couverture et creuse l'écart de coût entre les leaders intégrés et les transformateurs indépendants sur le marché colombien du carton d'emballage.
Les goulets d'étranglement du fret intérieur et de la logistique augmentent les coûts d'emballage livrés
Les coûts logistiques nationaux de la Colombie s'élevaient à 15,6 % des ventes brutes en 2024, en baisse par rapport à 2022 mais encore bien au-dessus du niveau de l'OCDE de 8 %. Le transport seul représentait 44,5 % des coûts logistiques totaux, ce qui montre à quel point la distribution des emballages reste dépendante du réseau routier. Entre janvier et septembre 2025, le Bloqueómetro de Colfecar a enregistré 700 blocages routiers, 10 930 heures de perturbation et 1,9 billion COP (452 millions USD) de pertes. Cela augmente le coût livré de chaque boîte et pénalise le plus durement les petits transformateurs, qui ne disposent pas d'un large réseau d'usines pour réacheminer les expéditions. Cela crée également un risque de service pour les clients alimentaires qui gèrent des cycles de réapprovisionnement serrés et ne peuvent pas absorber les fenêtres de livraison manquées pendant les périodes de récolte ou les perturbations sociales. La chaîne du froid sous-développée aggrave cette contrainte car elle limite l'efficacité des tournées agricoles et oblige les transformateurs à maintenir davantage de stocks à proximité des clients.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par matériau : les fibres recyclées dominent tandis que les grades vierges progressent sur les besoins de qualité
Les fibres recyclées représentaient 64,17 % de la part du marché colombien du carton d'emballage en 2025, reflétant l'ampleur du réseau de collecte d'OCC du pays et la charge en capital plus faible associée à la production de grades recyclés. Cette position a été construite au fil du temps par des transformateurs et des usines qui ont appris à gérer la variabilité des fibres par le contrôle des procédés plutôt qu'en s'appuyant uniquement sur des intrants vierges uniformes. Ce modèle opérationnel continue d'ancrer le marché colombien du carton d'emballage car l'accès au papier récupéré est plus large et plus rapide que l'accès à la pâte premium importée. Corrugando Digital a noté que l'ondulé en fibres recyclées peut répondre à des exigences de rigidité et de compression exigeantes lorsque le traitement à l'amidon, les valeurs COBB et le pressage sont étroitement contrôlés. Ce point est important car il réduit l'écart de qualité entre les grades recyclés et les grades vierges dans de nombreuses utilisations agricoles et industrielles.
Les fibres vierges restent le segment de matériaux à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,88 % sur 2026-2031, car certaines applications nécessitent désormais une pureté plus élevée, de meilleures performances à l'éclatement et une qualification plus facile en matière de sécurité alimentaire. L'usine de Cali de Smurfit Westrock produit de la pâte d'eucalyptus blanchie et du carton d'emballage vierge, ce qui soutient cette évolution vers des grades à plus haute valeur ajoutée. Les clients de produits frais orientés à l'exportation et de produits alimentaires transformés constituent une partie clé de ce changement car leurs spécifications d'emballage sont liées au risque de durée de conservation, aux performances d'empilage et à la conformité des détaillants. La certification BRCGS de juin 2025 à l'usine ondulée de Guarne renforce le même schéma, car les accréditations premium en matière de sécurité alimentaire sont plus faciles à soutenir lorsque des intrants en fibres certifiées et des contrôles de processus plus stricts sont en place.
Par type de produit : les testliners maintiennent leur volume tandis que les kraftliners fixent le rythme de croissance
Les testliners détenaient 43,61 % du marché en 2025, ce qui correspond à l'orientation en fibres recyclées de l'industrie colombienne du carton d'emballage et à la discipline de coût de ses plus grands groupes d'acheteurs. Les utilisateurs de l'alimentation et des boissons, ainsi que de nombreux comptes de biens de consommation, valorisent encore des performances fiables au bon coût livré plutôt que des propriétés de liner premium dans les applications de transit standard. Cela maintient les testliners au centre des décisions d'achat des transformateurs dans les formats d'expédition courants. Les cannelures restent essentielles aux côtés des testliners car le médium recyclé et le médium semi-chimique pour cannelure sont des intrants essentiels pour la base nationale de fabrication de boîtes. Ensemble, ces grades soutiennent la large structure de volume du marché colombien du carton d'emballage, même avant que les emballages d'exportation premium ne soient pris en compte.
Les kraftliners devraient croître à un CAGR de 7,02 % jusqu'en 2031, ce qui est plus rapide que tout autre type de produit sur ce marché. Les exportateurs agricoles expédiant des avocats, des bananes et des fruits tropicaux ont de plus en plus besoin de résistance à l'humidité et de performances d'empilage que les grades recyclés ne correspondent pas toujours dans des conditions réfrigérées ou humides. L'usine de Barranquilla de Smurfit WestRock se concentre sur les liners recyclés et le médium ondulé, tandis que son usine de Cali produit du carton d'emballage vierge, donnant à l'entreprise une position d'approvisionnement viable aux deux extrémités de la gamme de produits. L'évolution vers des grades de liner plus minces mais plus résistants soutient également la demande de kraftliners, car les pâtes vierges à base d'eucalyptus peuvent aider les transformateurs à réduire le grammage sans sacrifier les performances requises. Cette combinaison de qualité à l'exportation, d'optimisation des matériaux et d'approvisionnement intégré explique pourquoi les kraftliners surpassent le reste du mix produit sur le marché colombien du carton d'emballage.
Par secteur d'utilisation finale : l'alimentation et les boissons dominent tandis que les biens de consommation se développent plus vite
L'alimentation et les boissons constituaient la plus grande catégorie d'utilisation finale avec une part de 40,14 % en 2025, ce qui s'aligne sur l'ampleur du secteur au sein de la base manufacturière plus large de la Colombie. L'USDA a rapporté que la transformation alimentaire représentait 29 % de l'activité manufacturière, fournissant aux transformateurs un flux stable de demande récurrente de boîtes dans les boissons, les viandes transformées, les snacks et les produits de boulangerie. Ces applications sont importantes car elles sont stables en termes de spécifications, expédiées régulièrement et moins exposées aux brusques variations que certaines catégories industrielles. Les utilisateurs finaux industriels contribuent également à des volumes significatifs, notamment dans les produits chimiques, les matériaux de construction et les biens de consommation durables nécessitant des emballages de transport plus robustes. D'autres secteurs d'utilisation finale, notamment l'agriculture, la floriculture et le commerce de détail natif du commerce électronique, ajoutent un flux de demande plus modeste mais important qui soutient l'utilisation régionale des transformateurs.
Les biens de consommation devraient croître à un CAGR de 7,11 % sur 2026-2031, ce qui en fait le segment d'utilisation finale à la croissance la plus rapide sur le marché colombien du carton d'emballage. Les marques de soins personnels, d'entretien ménager et de jouets transfèrent davantage d'emballages secondaires du plastique vers la fibre ondulée, ce qui stimule la demande de meilleure qualité d'impression, de meilleure présentation en rayon et de protection au transit. Ce besoin soutient des formats à plus haute valeur ajoutée tels que l'ondulé litho-laminé et les emballages prêts pour la vente au détail, et pas seulement les cartons de transport standard. Le Prix GDUSA Package Award 2025 de Smurfit Westrock pour une conception ondulée de remplacement du plastique utilisée par un fabricant colombien de jouets montre le potentiel commercial de cette évolution, et la conception a contribué à augmenter les ventes régionales caribéennes du client de 20 %.
Analyse géographique
Le marché colombien du carton d'emballage est centré en premier lieu sur le Plateau de Bogotá et la région plus large de Cundinamarca, qui forment la plus grande zone de consommation du pays pour les emballages ondulés. Cette position découle de la concentration de la fabrication de biens de consommation, de la transformation alimentaire et de la principale base de distribution du commerce électronique colombien dans et autour de la capitale. Bogotá bénéficie également d'une meilleure disponibilité d'OCC car son échelle de population et sa densité de recyclage soutiennent un flux de papier récupéré plus profond que la plupart des autres villes. Dans le même temps, la congestion intra-urbaine augmente les coûts par livraison pour les petites commandes, ce qui peut compenser certains des avantages d'un meilleur accès aux matières premières. L'Antioquia est le deuxième corridor de demande majeur, et l'ouverture en mai 2024 par Smurfit Kappa de l'usine ondulée de Guarne, avec un investissement de plus de 50 millions USD, montre que les producteurs anticipent une croissance soutenue dans cette zone.
Valle del Cauca, ancré par Cali et la ceinture industrielle de Yumbo, reste la zone de production à la plus haute valeur ajoutée car elle combine la fabrication intégrée de papier avec l'accès aux capacités de papier vierge et spécialisé. L'usine de Cali de Smurfit Westrock et le projet de chaudière à biomasse et d'écorceuse de 115,5 millions USD à Yumbo ont renforcé ce rôle en 2025 et amélioré la résilience énergétique de la région. La suspension indéfinie en avril 2025 de l'usine de Yumbo de Carvajal Pulpa y Papel a également montré que même ce cœur industriel est vulnérable lorsque les prix des importations tombent en dessous des structures de coûts intérieures. Sur la côte nord, Barranquilla, Cartagena et Santa Marta relient la demande de kraftliners à l'activité d'exportation de produits frais, notamment là où les opérations d'emballage de bananes et de fruits tropicaux nécessitent des boîtes plus solides pour l'expédition en conteneurs.
Les Andes divisent la Colombie en corridors atlantique, pacifique et intérieur, et cette structure géographique alourdit la charge logistique pour desservir le marché colombien du carton d'emballage à l'échelle nationale. Le DNP a rapporté des coûts logistiques équivalant à 15,6 % des ventes en 2024, et le transport seul représentait 44,5 % de ce chiffre. Les perturbations routières ont ajouté à cette pression en 2025, lorsque 700 blocages ont généré 10 930 heures de perturbation et 1,9 billion COP (452 millions USD) de pertes. Cette géographie favorise les acteurs intégrés disposant d'une capacité de transformation multi-sites car ils peuvent servir les comptes nationaux avec des distances de transport plus courtes que les concurrents à site unique.
Paysage concurrentiel
Le marché colombien du carton d'emballage est modérément consolidé au niveau des usines et plus dispersé au niveau de la transformation, ce qui crée une structure concurrentielle à deux vitesses. Smurfit Westrock détient la position intégrée la plus solide grâce à des usines papetières à Barranquilla et Cali et à des usines de transformation ondulée à Bogotá, Medellín, Cali et Barranquilla. Sa structure de filiale cotée à la SEC, comprenant Papeles y Cartones S.A. et Carton de Colombia S.A., soutient une portée de compte plus large que les concurrents plus petits ne peuvent atteindre seuls. Elle a également amélioré sa position régionale avec l'acquisition en novembre 2025 d'Industria Papelera Indugevi S.A.S., signe d'une consolidation en cours parmi les acteurs de taille intermédiaire spécialisés dans les fibres recyclées. Ce schéma suggère que l'échelle devient plus importante à mesure que les pressions sur les coûts rendent les opérations indépendantes plus difficiles à défendre sur le marché colombien du carton d'emballage.
Les ouvertures les plus claires se situent désormais dans les emballages alimentaires sûrs à contact direct, ainsi que dans la transformation de précision en petites séries pour les colis de commerce électronique et les formats de vente au détail de marque. La certification BRCGS de juin 2025 de Smurfit Westrock à l'usine de Guarne a créé un référentiel clair en matière de sécurité alimentaire car c'était la première usine d'emballage ondulé en Colombie à atteindre cette norme. La même usine a également reçu la certification LEED avec 46 des 48 points possibles, ce qui renforce sa position auprès des clients multinationaux de biens de consommation qui évaluent les fournisseurs selon des critères environnementaux. Ces initiatives montrent que la concurrence n'est plus définie uniquement par le tonnage et le prix, car la certification et la capacité de processus comptent désormais davantage dans les segments à plus haute valeur ajoutée du marché colombien du carton d'emballage.
La fusion de 2024 de Smurfit Westrock a également ajouté une échelle d'approvisionnement international que de nombreuses entreprises colombiennes de taille intermédiaire ne peuvent pas facilement reproduire. L'ouverture de l'usine de Guarne, l'investissement en biomasse à Yumbo, et les accréditations BRCGS et LEED forment ensemble une séquence claire de mouvements stratégiques centrés sur la capacité, le contrôle des coûts et la profondeur de qualification. En revanche, les transformateurs plus petits sont plus exposés à l'inflation du fret, à la volatilité des intrants et à la nécessité de moderniser leurs équipements pour les travaux en petites séries et les travaux alimentaires sûrs. Cela laisse le marché colombien du carton d'emballage ouvert à davantage de fusions-acquisitions de taille intermédiaire, mais pas encore au point où quelques fournisseurs contrôlent entièrement la demande nationale de transformation.
Leaders du secteur colombien du carton d'emballage
Smurfit Westrock plc
Papeles y Cartones S.A. Papelsa
EMPACOR S.A.
Empaques Industriales de Colombia S.A.S.
CARTONES AMERICA S.A.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2026 : Smurfit Westrock a publié ses résultats du premier trimestre 2026 : l'Amérique latine, Colombie incluse, a réalisé un chiffre d'affaires net de 540 millions USD et un EBITDA ajusté de 109 millions USD, marquant une marge d'environ 20 %. La direction a souligné une « forte croissance des volumes en Colombie ». Au premier trimestre, les prix nord-américains du carton d'emballage ont augmenté de 20 USD/tonne, suivis d'une nouvelle hausse de 30 USD/tonne en avril, indiquant une reprise du cycle de prix. Cela a des implications pour la Colombie, notamment en ce qui concerne la répercussion des prix à l'importation.
- Mars 2026 : Smurfit Westrock a finalisé l'acquisition de Cartomanabí en Équateur, avec une capacité annuelle dépassant 50 000 tonnes. Cette initiative consolide le statut de Smurfit Westrock en tant que premier fournisseur d'ondulé en Amérique du Sud et renforce la chaîne d'approvisionnement panrégionale, au bénéfice de son réseau en Colombie.
- Février 2026 : Smurfit Kappa WestRock a projeté une croissance de 2,0 % pour le marché sud-américain jusqu'en 2030. L'entreprise s'est fixé des objectifs ambitieux d'atteindre un EBITDA de groupe de 7 milliards USD (environ une marge de 19 %) d'ici 2030 et d'accumuler un flux de trésorerie disponible cumulé de 14 milliards USD de 2026 à 2030. L'Amérique du Sud, Colombie incluse, a notamment été mise en avant comme un moteur clé de croissance et de marges supérieures à la moyenne.
- Novembre 2025 : EMPACOR S.A. a finalisé l'acquisition de 100 % des actions d'Industria Papelera Indugevi S.A.S., un producteur d'emballages en fibres recyclées basé à Sabaneta, Antioquia, avec environ 365 employés. La transaction consolide 2 fabricants de kraft recyclé et de boîtes ondulées sous une propriété commune et représente l'une des opérations de fusions-acquisitions intra-sectorielles significatives sur le marché colombien ces dernières années.
Périmètre du rapport sur le marché colombien du carton d'emballage
Le marché colombien du carton d'emballage englobe la production, la distribution et la consommation de matériaux de carton d'emballage utilisés dans la fabrication de solutions d'emballage ondulé. Il comprend le carton d'emballage fabriqué à partir de fibres vierges et recyclées, couvrant les principaux types de produits tels que les kraftliners, les testliners et les cannelures. Ces matériaux sont principalement utilisés dans les applications d'emballage de protection et de transport dans divers secteurs d'utilisation finale, notamment l'alimentation et les boissons, les biens de consommation, l'industrie, les produits pharmaceutiques et l'agriculture. Le marché est porté par la demande croissante de solutions d'emballage durables, légères et résistantes.
Le rapport sur le marché colombien du carton d'emballage est segmenté par matériau (fibres vierges et fibres recyclées), type de produit (kraftliners, testliners et cannelures), et secteur d'utilisation finale (alimentation et boissons, biens de consommation, industrie et autres secteurs d'utilisation finale). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Fibres vierges |
| Fibres recyclées |
| Kraftliners |
| Testliners |
| Cannelures |
| Alimentation et boissons |
| Biens de consommation |
| Industrie |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
| Par matériau | Fibres vierges |
| Fibres recyclées | |
| Par type de produit | Kraftliners |
| Testliners | |
| Cannelures | |
| Par secteur d'utilisation finale | Alimentation et boissons |
| Biens de consommation | |
| Industrie | |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille actuelle et les perspectives du marché colombien du carton d'emballage ?
Le marché colombien du carton d'emballage était évalué à 1,38 milliard USD en 2025, s'établit à 1,45 milliard USD en 2026, et devrait atteindre 1,98 milliard USD d'ici 2031 à un CAGR de 6,43 %.
Quel segment de matériau domine la demande en Colombie ?
Les fibres recyclées ont dominé avec une part de 64,17 % en 2025 car la Colombie dispose d'un système de collecte de papier récupéré bien établi et d'une base de transformateurs construite autour des grades recyclés.
Quel type de produit connaît la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 ?
Les kraftliners sont le type de produit à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 7,02 %, soutenu par les besoins en emballage d'exportation pour les produits frais et les aliments transformés.
Pourquoi le commerce électronique est-il important pour la demande de boîtes en Colombie ?
Le commerce électronique a atteint 145,4 billions COP (34,6 milliards USD) en 2025, et les formats de colis plus petits augmentent le débit de boîtes plus rapidement que la seule croissance des revenus ne le suggère.
Quel est le principal risque auquel font face les producteurs et les transformateurs ?
Le risque le plus important est la pression sur les marges due à la volatilité de l'OCC, de la pâte, des produits chimiques, de l'énergie et du fret, en particulier pour les opérateurs intérieurs sans énergie intégrée ni réseaux de livraison multi-sites.
Quel groupe d'utilisateurs finaux est le plus important et lequel connaît la croissance la plus rapide ?
L'alimentation et les boissons constituaient le plus grand segment d'utilisation finale avec une part de 40,14 % en 2025, tandis que les biens de consommation se développent le plus rapidement à un CAGR de 7,11 % jusqu'en 2031.
Dernière mise à jour de la page le:
