Taille et part du marché européen du carton d'emballage - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché européen du carton d'emballage

Croissance du commerce électronique et de la vente au détail en ligne

Le commerce électronique continue d'apporter un soutien durable au marché européen du carton d'emballage, même si le rythme reflète désormais un cycle logistique plus stable plutôt que le pic pandémique antérieur. Le schéma de la demande évolue également, car les détaillants en ligne souhaitent de plus en plus des boîtes aux dimensions adaptées, de meilleures performances d'empilage et une meilleure aptitude à l'impression numérique, plutôt que des caisses de transit brunes standard. Ce changement est important car il modifie le mélange de fibres et les spécifications du carton, et pas seulement le volume d'expédition. L'Allemagne illustre déjà concrètement cette influence, les emballages d'expédition représentant 6,7 % du chiffre d'affaires du carton ondulé en 2024, même si leur effet sur les normes de qualité s'étend bien au-delà de cette part. Le début de l'année 2026 s'est également ouvert avec une meilleure tendance des volumes que beaucoup de producteurs ne l'anticipaient, ce qui soutient un cycle de reconstitution des stocks et de conversion des emballages plus actif sur les marchés clés. En conséquence, le marché européen du carton d'emballage voit la demande se déplacer vers des combinaisons de carton plus légères mais plus performantes, qui équilibrent l'efficacité du transport et la présentation de la marque.

Réglementations strictes en matière de durabilité favorisant les emballages recyclables

La réglementation est l'un des facteurs les plus déterminants de la demande pour le marché européen du carton d'emballage, le PPWR étant entré en vigueur le 11 février 2025 et devant être largement appliqué à partir du 12 août 2026. Le règlement exige que tous les emballages mis sur le marché de l'UE soient recyclables d'ici 2030 et introduit un cadre de performance en matière de recyclabilité qui influencera les choix d'emballage dans toutes les catégories de produits. Cela crée un avantage commercial direct pour les formats à base de fibres qui s'intègrent déjà mieux aux systèmes de collecte et de tri établis que de nombreux emballages multi-matériaux. L'Italie fournit un signal utile de préparation, le taux de recyclage des emballages en carton ondulé ayant atteint 92,5 % en 2024, dépassant déjà l'objectif de l'UE de 85 % pour 2030. L'Allemagne a également continué à afficher des taux de récupération du papier supérieurs à 90 %, renforçant l'importance structurelle du carton d'emballage recyclé dans toute la région. Le marché européen du carton d'emballage bénéficie donc non seulement des messages de durabilité, mais aussi d'un cadre réglementaire qui récompense de plus en plus les formats d'emballage conçus pour une récupération élevée et de bons résultats de tri.

Demande croissante d'emballages prêts à la vente dans les chaînes de distribution

Les emballages prêts à la vente se sont imposés dans la grande distribution, les formats discount et le réapprovisionnement rapide du commerce électronique au sein du marché européen du carton d'emballage. Les détaillants préfèrent désormais les plateaux en carton ondulé à bandelette d'arrachage, à ouverture facile et aux dimensions précises, qui passent directement de la palette au rayon, réduisant ainsi la main-d'œuvre et la manutention des produits. Ce changement favorise les grades de carton offrant une imprimabilité constante, une précision dimensionnelle et une résistance à la compression, car de mauvaises performances de la boîte créent rapidement des inefficacités en magasin. Le segment alimentation et boissons en Allemagne est resté le principal débouché pour le carton ondulé en 2024, représentant 43,10 % du chiffre d'affaires du carton ondulé, ce qui montre à quel point les changements de spécifications imposés par la distribution importent aux producteurs. L'Italie évolue dans la même direction, le secteur alimentaire représentant 62,7 % de la production nationale de carton ondulé, maintenant la demande axée sur des formats de transport fiables et prêts à la présentation. C'est pourquoi le marché européen du carton d'emballage voit les structures de carton plus légères gagner en faveur uniquement lorsqu'elles offrent encore la rigidité, la surface d'impression et la fiabilité d'empilage que les applications modernes d'emballage prêt à la vente exigent.

Substitution croissante du plastique par des emballages à base de papier

La substitution du plastique reste un moteur direct de la demande pour le marché européen du carton d'emballage, car la pression de conformité et les engagements des marques se traduisent désormais par une refonte active des emballages. Le PPWR inclut des restrictions sur certains formats d'emballage à usage unique à partir de 2030, incitant les entreprises à évaluer les alternatives à base de fibres plus tôt dans le cycle. Les produits frais et la restauration figurent parmi les domaines d'application les plus évidents, car ils combinent des besoins de transport, une exposition à l'humidité et des objectifs de durabilité visibles pour le consommateur. La collaboration de Mondi en 2026 avec Pacapime Hungary montre comment les producteurs positionnent les solutions de carton d'emballage pour le transit des fruits et légumes, où la protection de la fraîcheur et les performances de l'emballage vont de pair.^{[1]Mondi, "Pacapime Hungary and Mondi's Containerboard Are Keeping Fruit and Vegetables Fresh and Protected with High-Quality Packaging," Mondi, mondigroup.com} Il ne s'agit pas d'une vague de remplacement ponctuelle, car chaque application convertie crée une demande supplémentaire pour de meilleures revêtements, une meilleure aptitude au façonnage et des performances de contact alimentaire plus stables. Le marché européen du carton d'emballage bénéficie donc de la substitution tant en termes de volume que de valeur, notamment lorsque les transformateurs peuvent satisfaire aux exigences d'humidité, de sécurité et d'image de marque sans revenir à des structures d'emballage à base de plastique.

Volatilité des taux de collecte et des prix des vieux papiers

La volatilité des vieux papiers reste le risque opérationnel le plus immédiat pour le marché européen du carton d'emballage, en particulier pour les usines qui dépendent entièrement des fibres recyclées. En avril 2025, les grades OCC 1.04 et 1.05 ont augmenté de 20 à 30 EUR par tonne (22 à 33 USD par tonne) dans toute l'Europe, les volumes de collecte s'étant affaiblis et la concurrence à l'exportation ayant resserré l'offre. Cette pression est importante car la demande de fibres recyclées est stimulée par la réglementation au moment même où la base de matières premières peut se contracter lorsque l'activité des consommateurs ralentit ou que la demande à l'exportation s'améliore. Ce décalage crée une structure de marges difficile pour les producteurs de carton d'emballage recyclé, car la hausse des coûts des matières premières ne se répercute pas toujours clairement sur les prix du carton. Cela explique également pourquoi certains groupes de taille intermédiaire cherchent à sécuriser des actifs de collecte et des canaux d'approvisionnement à long terme plutôt que de s'appuyer uniquement sur des achats d'OCC sur le marché libre. Le marché européen du carton d'emballage est donc confronté à une tension récurrente dans laquelle les objectifs d'économie circulaire soutiennent la demande, mais l'économie des fibres collectées peut encore limiter la rentabilité avec laquelle cette demande est satisfaite.

Coûts énergétiques élevés dans les papeteries européennes

Les coûts énergétiques élevés continuent de limiter le redressement des marges sur le marché européen du carton d'emballage, car la production de papier reste très exposée à l'électricité et à la chaleur de process. La charge n'est pas répartie uniformément, ce qui signifie que les usines situées dans des pays à économie énergétique plus faible subissent un désavantage plus persistant, même lorsque les conditions de la demande s'améliorent. Les usines de carton d'emballage recyclé dépendantes du gaz sont particulièrement vulnérables, car la production de testliner et de cannelures peut absorber les chocs de coûts plus rapidement que de nombreux contrats d'utilisation finale ne peuvent être renégociés. L'accord d'énergie renouvelable de Burgo Group en mars 2026 montre comment les producteurs de papier tentent de réduire cette exposition en adoptant un mix énergétique plus maîtrisé plutôt qu'en s'appuyant uniquement sur des achats au prix du marché.^{[2]Burgo Group, "Renewable Energy Agreement," Burgo Group, burgo.com} Cet écart de coûts a déjà encouragé la discipline des taux d'utilisation, les arrêts saisonniers et une plus grande prudence dans les décisions de tarification axées sur les volumes. Les producteurs disposant d'actifs de cogénération, d'un accès à la biomasse ou d'une gestion interne de l'énergie plus solide sont mieux positionnés pour défendre leurs marges, ce qui explique pourquoi la décarbonation et la stratégie énergétique revêtent désormais une importance commerciale directe sur le marché européen du carton d'emballage. 

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par matériau : la domination des fibres recyclées dissimule un écart de qualité structurel

Les fibres recyclées détenaient 62,83 % de la part du marché européen du carton d'emballage en 2025, reflétant la maturité des systèmes de collecte d'OCC de la région, la prime accordée par les politiques à la circularité et l'avantage de coût que les grades recyclés peuvent conserver lorsque les conditions d'approvisionnement sont stables. Cette position de leader est renforcée par le fait que le secteur du carton ondulé en Allemagne s'est approvisionné en plus de 81,8 % de ses intrants papier à partir de fibres recyclées en 2024. La base de fibres recyclées s'aligne également bien sur l'orientation de la politique d'emballage de l'UE, car elle soutient l'infrastructure de récupération établie et les objectifs de durabilité des propriétaires de marques. Dans le même temps, le tableau régional n'est pas uniforme, l'Italie continuant de s'appuyer fortement sur des grades vierges de meilleure qualité pour les applications de contact alimentaire et orientées vers l'exportation. Cette hétérogénéité est importante car elle montre que le marché européen du carton d'emballage n'évolue pas vers le contenu recyclé au même rythme ni avec les mêmes compromis de performance dans tous les pays.

Les fibres vierges restent le segment de matériaux le plus petit, mais elles devraient croître à un CAGR de 3,62 % jusqu'en 2031, car les transformateurs et les propriétaires de marques ont encore besoin de certitude de performance dans les applications sensibles à l'humidité, à l'exportation et aux grades alimentaires. La question n'est pas seulement la résistance, car la pureté, la compatibilité avec les barrières et la cohérence du process comptent également là où la qualité des intrants recyclés peut varier d'un lot à l'autre. Cela crée un plafond pratique pour la substitution par des fibres recyclées dans certaines parties du secteur européen du carton d'emballage, même si la réglementation continue de favoriser le contenu circulaire. Cela explique également pourquoi les producteurs continuent d'investir dans des solutions de kraftliner premium et hybrides, même lorsque la défaillance du produit est plus coûteuse qu'une facture de fibres plus élevée. Le marché européen du carton d'emballage conservera donc une large base recyclée, mais la croissance des grades à base de fibres vierges et axés sur la performance se poursuivra là où la fiabilité prime sur le coût de matière première le plus bas possible.

Par type de produit : la prédominance des kraftliners perdure tandis que l'innovation dans les cannelures s'accélère

Les kraftliners représentaient 53,79 % du marché européen du carton d'emballage en 2025, confirmant leur rôle ancré dans les emballages lourds, les formats de contact alimentaire et les chaînes logistiques à plus haute performance. Cette position est soutenue par le besoin d'une résistance à l'éclatement fiable, de surfaces plus solides et d'un meilleur comportement à la transformation dans les applications exigeantes. Les testliners restent essentiels au système de boîtes en carton ondulé à haut volume de la région, notamment là où le contenu recyclé, la maîtrise des coûts et la large recyclabilité sont les principales priorités d'achat. Néanmoins, le changement le plus dynamique se produit dans les cannelures, dont la croissance est prévue à un CAGR de 4,17 % jusqu'en 2031, à mesure que les structures double cannelure légères et les emballages prêts à la vente gagnent une acceptation plus large. Le mix produit sur le marché européen du carton d'emballage évolue donc vers des combinaisons de carton plus intelligentes plutôt que vers un simple remplacement d'une famille de grades par une autre.

Les cannelures progressent parce que les transformateurs sont sollicités pour réduire le grammage du carton sans sacrifier la résistance à la compression, la stabilité à l'empilage ou la protection au transport. Cette exigence devient de plus en plus évidente dans la logistique de production, les emballages prêts à la vente et les formats de commerce électronique qui doivent être performants à la fois lors du transit et de la présentation. La collaboration de Mondi pour les emballages de produits frais en Europe centrale reflète cette orientation, où le carton d'emballage est conçu pour une meilleure protection et une efficacité opérationnelle dans les expéditions de fruits et légumes. Dans le même temps, le kraftliner reste difficile à supplanter totalement dans les applications où la résistance à l'humidité, la sécurité alimentaire ou un aspect d'impression premium justifient encore un coût matière plus élevé. Le marché européen du carton d'emballage voit donc l'innovation se concentrer dans la conception des cannelures et l'architecture du carton, tandis que le kraftliner continue d'ancrer le haut de la courbe de performance.

Par utilisateur final : l'alimentation et les boissons ancrent les volumes tandis que les applications industrielles croissent plus vite

L'alimentation et les boissons représentaient 37,54 % du marché européen du carton d'emballage en 2025, ce qui en fait le plus grand segment d'utilisation finale dans la région. Sa solidité provient d'une demande stable dans les produits frais, les aliments transformés, les boissons et la restauration, ce qui maintient la consommation de boîtes liée aux biens essentiels plutôt qu'aux seules dépenses discrétionnaires. L'Allemagne illustre clairement ce rôle d'ancrage, l'alimentation et les boissons représentant 43,10 % du chiffre d'affaires du carton ondulé en 2024. L'Italie va dans le même sens, le secteur alimentaire représentant 62,7 % de la production nationale de carton ondulé, porté par les produits frais, les aliments transformés et les boissons. Cette concentration est importante car elle maintient le marché européen du carton d'emballage étroitement lié à des chaînes d'approvisionnement qui exigent hygiène, qualité d'impression, contrôle de l'humidité et délais de livraison fiables.

Les biens de consommation restent un autre important bassin de demande, soutenu par les soins de santé et de beauté, l'entretien ménager et les formats de distribution pilotés par le commerce électronique qui nécessitent de plus en plus de meilleures impressions et des boîtes plus légères et plus personnalisées. Le segment industriel est plus modeste aujourd'hui, mais devrait croître au rythme le plus rapide, avec un CAGR de 4,45 % jusqu'en 2031. Cette croissance est liée au nearshoring, aux déplacements de machines, au transit de biens durables et aux exigences d'emballage à l'exportation qui reposent sur des constructions multi-parois plus solides. Le marché européen du carton d'emballage combine donc une base défensive portée par l'alimentation et une poche de croissance industrielle qui bénéficie lorsque l'activité manufacturière se rapproche des centres de consommation européens. Cet équilibre explique pourquoi les producteurs s'efforcent de servir simultanément une demande de base à haut volume et des applications d'emballage spécialisées et lourdes.

Analyse géographique

L'Allemagne détenait 21,17 % de la part du marché européen du carton d'emballage en 2025, ce qui en fait le plus grand marché national de la région. Sa position repose sur l'ampleur de sa base industrielle orientée vers l'exportation et la densité de son réseau de transformation du carton ondulé, qui créent ensemble une demande de boîtes large et diversifiée. Le taux d'utilisation des capacités de carton ondulé en Allemagne s'est établi en moyenne à 81,3 % en 2024, soit 7,8 points de pourcentage en dessous de la moyenne à long terme, ce qui suggère une surcapacité persistante dans certaines parties du système. L'Allemagne a également conservé un avantage stratégique dans le recyclage, le taux de recyclage du carton ondulé atteignant 95,3 % en 2024, ce qui soutient une demande stable de testliner recyclé et d'autres grades circulaires. La France et l'Espagne restent d'importants marchés d'Europe occidentale, mais l'Allemagne continue de façonner les prix régionaux, le mix de grades et les investissements plus que tout autre pays.

L'Italie présente un tableau plus contrasté sur le marché européen du carton d'emballage. La production de carton ondulé a rebondi à 7,9 milliards de m² en 2024, en hausse de 2,8 % en glissement annuel, ce qui a montré que la demande d'emballages liée à l'alimentation est restée résiliente après deux années plus faibles. Le marché bénéficie également d'un grand secteur alimentaire et d'un canal de commerce électronique en croissance, mais ses usines font face à des pressions de coûts plus importantes que plusieurs homologues régionaux, ce qui limite la flexibilité opérationnelle. Le Royaume-Uni ajoute un autre défi, car les échanges commerciaux d'emballages post-Brexit font désormais face à une complexité administrative et logistique accrue, rendant le redressement des prix plus difficile et renforçant les arguments en faveur d'une rationalisation des capacités.

L'Espagne devrait être le segment national à la croissance la plus rapide sur le marché européen du carton d'emballage, avec un CAGR de 4,96 % jusqu'en 2031. Le moteur est une combinaison de substitution aux importations, de développement du commerce électronique domestique et d'un système d'emballage de plus en plus autonome à la suite de la rupture post-2022 avec les schémas d'approvisionnement européens antérieurs. L'alimentation et les boissons fournissent toujours la base de volume, tandis que la vente au détail en ligne façonne la demande incrémentale la plus dynamique. Au-delà de l'Espagne, l'Europe centrale et orientale, notamment la Pologne, la Hongrie, l'Autriche, la République tchèque et les pays du Benelux, offre un potentiel de croissance plus fort que le cœur occidental mature, car le nearshoring attire les industries à forte intensité d'emballage vers les frontières de l'UE. Le marché européen du carton d'emballage combine donc une base occidentale plus lente mais plus grande avec des corridors d'expansion plus rapides à l'est, et cette division géographique devient de plus en plus pertinente pour les décisions d'investissement et d'allocation d'actifs.