Tamanho e Participação do Mercado de GNL do Brasil
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2021 - 2024 |
| Taxa de crescimento | 4.01% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de GNL do Brasil por Mordor Intelligence
Espera-se que o tamanho do Mercado de GNL do Brasil registre um CAGR superior a 4,01% durante o período de previsão (2026-2031).
- Espera-se que o setor de regaseificação registre crescimento significativo durante o período de previsão, em razão dos crescentes investimentos no mercado de GNL.
- A Nova Lei do Gás do Brasil (Lei nº 14.134/2021) estabelece as bases para o desenvolvimento de um mercado de gás líquido e competitivo, que passará a regular o setor no Brasil e promoverá oportunidades para os agentes de gás natural e GNL.
- O aumento dos investimentos em projetos de GNL deverá impulsionar o mercado de GNL do Brasil durante o período de previsão, com a maior parte da demanda proveniente de numerosos setores de uso final.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de GNL do Brasil
Setor de Regaseificação Deverá Registrar Crescimento Significativo
- O Brasil está emergindo como o mercado de GNL mais dinâmico da América do Sul, com aumento significativo nas importações. O papel do Brasil como um mercado de GNL cada vez mais importante ganhou impulso em 2021, em razão das mudanças regulatórias no setor de gás e dos problemas contínuos no setor hidrelétrico, que atualmente responde por cerca de 65% da geração de eletricidade do país.
- O primeiro terminal de regaseificação flexível de gás natural liquefeito (GNL) do Brasil é capaz de transferir até 7 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural para o Gasoduto Guamaré-Pecém (Gasfor). Abastece, principalmente, as usinas termelétricas do Ceará e de Fortaleza. O terminal é de propriedade e operado pela estatal Petrobras.
- A demanda por importações de GNL para o Brasil por meio do terminal de regaseificação da Bahia cresceu no segundo trimestre de 2022, apesar da alta dos preços globais do gás natural. Espera-se que esse crescimento seja significativo até o final de 2022.
- Em dezembro de 2021, a Excelerate Energy L.P. anunciou o início das entregas de gás natural ao mercado brasileiro no Terminal de Regaseificação da Bahia (TR-BA), em Salvador, Bahia, Brasil. A Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU) Excelerate Sequoia, da Excelerate, com capacidade de armazenamento de GNL de 173.400 m³, está prestando serviços de regaseificação no TR-BA. O terminal possui capacidade de regaseificação de até 700 milhões de pés cúbicos por dia.
- Além disso, em outubro de 2019, a Gas Natural Açu (GNA) iniciou as operações de um projeto de GNL para geração de energia no valor de USD 1 bilhão. O projeto também inclui um terminal de regaseificação de GNL com uma FSRU BW Magna. A FSRU tem capacidade para armazenar e regaseificar até 21 milhões de metros cúbicos por dia.
- Portanto, os pontos acima indicam que o setor de regaseificação deverá registrar crescimento significativo no mercado de GNL do Brasil durante o período de previsão.
Crescimento dos Investimentos em Projetos de GNL Deverá Impulsionar o Mercado
- Os investimentos em terminais de GNL no Brasil passarão por mudanças radicais nos próximos anos. A demanda por importações de GNL para o Brasil por meio do terminal de regaseificação da Bahia cresceu no segundo trimestre de 2022, apesar da alta dos preços globais do gás natural.
- A estatal Petrobras construiu os três principais terminais de GNL em operação no país. No entanto, novos projetos de empresas do setor privado estão surgindo à medida que a participação nos mercados de midstream e downstream de petróleo e gás se concentra na exploração e produção em águas profundas.
- O Brasil aumentou significativamente as importações de GNL em 2021. As importações de GNL atingiram 10,1 bilhões de metros cúbicos em 2021, registrando crescimento de 206,1% em comparação com as importações de GNL em 2020, que foram de 3,3 bilhões de metros cúbicos.
- De acordo com a Golar LNG, os investimentos do setor privado devem girar em torno de USD 500 milhões para o desenvolvimento do Terminal de Importação de GNL, com aproximadamente 300 novos empregos diretos e indiretos esperados para serem gerados em 2021.
- O governo brasileiro lançou o programa Novo Mercado de Gás em 2019, que visa revitalizar o mercado de gás brasileiro para atrair novos investimentos no setor, eliminando barreiras fiscais e simplificando a legislação. O objetivo é melhorar a infraestrutura de fluxo, processamento, transporte e distribuição de gás natural. Espera-se que o programa Novo Mercado de Gás agilize os investimentos neste setor e impulsione o mercado.
- Portanto, em razão dos fatores mencionados acima, a demanda pelo mercado de GNL tende a crescer e impulsionar significativamente o mercado durante o período de previsão.
Panorama regulatório
O mercado brasileiro de GNL opera sob a Nova Lei do Gás (Lei nº 14.134/2021) e seu marco de implementação, incluindo o Decreto nº 10.712/2021 e atualizações subsequentes, como o Decreto nº 12.153/2024. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é a principal reguladora das autorizações relacionadas a terminais de GNL e atividades midstream relacionadas, enquanto o licenciamento ambiental para construção e operação de terminais é conduzido pelo IBAMA ou pelos órgãos ambientais estaduais relevantes, dependendo do escopo do projeto.
O conjunto de regras para movimentação de GNL e acesso ao mercado continuou a evoluir. A Resolução ANP 971/2024 (publicada em julho de 2024) regulamenta o condicionamento e a movimentação de GNL a granel, substituindo disposições anteriores e estabelecendo requisitos mais claros para a logística de GNL. Em junho de 2026, a ANP aprovou regulamentos para operacionalizar o acesso negociado, não discriminatório, de terceiros à infraestrutura essencial de gás, incluindo terminais de GNL, gasodutos e unidades de processamento, alinhando os princípios de acesso ao Artigo 28 da Nova Lei do Gás.
Análise da cadeia de valor
A cadeia de valor do GNL no Brasil abrange o fornecimento (GNL spot e a termo), o transporte marítimo, os terminais de importação (predominantemente regaseificação baseada em FSRU) e a entrega ao sistema de transmissão e distribuição para geração de energia e usuários finais industriais. A Petrobras tem sido historicamente central para a infraestrutura de importação e regaseificação de GNL e permanece um operador-chave no panorama midstream e downstream, à medida que a estrutura mais ampla do mercado de gás muda de um modelo baseado em monopólio para um modelo de entrada-saída com disposições de acesso de terceiros para instalações essenciais.
Além da Petrobras, participantes privados expandiram o ecossistema de importação de GNL por meio de iniciativas adicionais de terminais e downstream, apoiadas por empresas como New Fortress Energy, Compass Gas e Energia e Terminal Gas Sul. O fornecimento upstream de gás que pode influenciar as necessidades de balanceamento de GNL e as estratégias contratuais está ancorado em grandes desenvolvimentos offshore envolvendo grandes consórcios, incluindo o Consórcio Libra (Petrobras, Shell, TotalEnergies, CNPC, CNOOC e PPSA), além de projetos liderados por operadores internacionais como a Shell. O Plano de Negócios 2026-2030 da Petrobras também indica o desenvolvimento contínuo da infraestrutura de gás natural e líquidos, reforçando a ligação entre o crescimento da oferta offshore, o processamento e transporte de gás, e as importações de GNL como ferramenta de flexibilidade.
Cenário Competitivo
O Mercado de GNL do Brasil é moderadamente fragmentado. Os principais players do mercado incluem Petroleo Brasileiro S.A, BP plc, Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, Shell plc e TotalEnergies SE, entre outros.
Líderes do Setor de GNL do Brasil
Petroleo Brasileiro S.A
BP plc
Chevron Corporation
ExxonMobil Corporation
Shell plc
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
Mudanças regulatórias e de infraestrutura estão criando espaço claro para novos modelos de logística de GNL e utilização de capacidade no Brasil. A Resolução ANP 971/2024 fornece uma base mais clara para o condicionamento e a movimentação de GNL a granel, permitindo a distribuição de GNL em pequena escala por estrada, ferrovia e via navegável para regiões sem acesso a gasodutos, e apoiando caminhos de comercialização para regaseificação satélite, conversão de combustível industrial e soluções de energia distribuída. No lado da infraestrutura, o Brasil tinha capacidade de importação de GNL de aproximadamente 5,1 Bcf/d em agosto de 2025, e o projeto FSRU de Suape, em Pernambuco, é citado como adicionando 0,7 Bcf/d de capacidade de regaseificação, com conclusão prevista para o início de 2026.
As oportunidades também dependem de mudanças no acesso e dos cronogramas de projetos upstream e midstream que afetam a disponibilidade doméstica de gás e as necessidades de balanceamento de GNL. Em junho de 2026, a ANP aprovou regras para acesso negociado, não discriminatório, à infraestrutura essencial de gás, incluindo terminais de GNL e unidades de processamento, apoiando estratégias de contratação de terceiros em torno dos ativos existentes e incentivando a entrada de novos participantes nos serviços de importação e regaseificação, bem como no fornecimento downstream. No lado da oferta, a Decisão Final de Investimento da Petrobras em abril de 2026 para o SEAP I na Bacia de Sergipe-Alagoas, que inclui um gasoduto de exportação, e a concessão em junho de 2025 de blocos de exploração na bacia da Foz do Amazonas a consórcios liderados por Petrobras, ExxonMobil e Chevron reforçam a atividade upstream contínua, que pode alterar a combinação entre importação e oferta doméstica e os requisitos relacionados ao portfólio de GNL.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Junho de 2026: a diretoria da ANP aprovou novos regulamentos para o acesso negociado, não discriminatório, de terceiros à infraestrutura essencial de gás natural, incluindo terminais de GNL, gasodutos de fluxo e unidades de processamento. A mudança amplia o acesso downstream para não incumbentes, potencialmente aumentando a concorrência e o volume de GNL processado no Brasil.
- Abril de 2026: o conselho de administração da Petrobras aprovou a Decisão Final de Investimento para o projeto SEAP I na Bacia de Sergipe-Alagoas. Este projeto de expansão offshore relacionado ao GNL apoia a estratégia de crescimento do fornecimento de gás vinculado ao GNL e de integração do gás doméstico da Petrobras.
- Março de 2026: a Shell Brasil assinou contratos finalizando a aquisição de direitos adicionais nos campos do pré-sal de Atapu e Mero, e concordou em vender 20% do Orca à KUFPEC, mantendo a participação como operadora. Isso ancora a estratégia de gás da Shell no Brasil, apoiando maiores opções de matéria-prima para GNL e potencial desenvolvimento em estágio avançado via Orca.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e abrangência do mercado
Definimos o mercado brasileiro de GNL como o valor criado pela liquefação do gás natural, seu transporte como GNL, e sua recepção e regaseificação para uso final dentro do Brasil, onde as receitas são contabilizadas em todas as atividades da cadeia de fornecimento de GNL vinculadas ao país.
Exclusões de escopo: excluímos atividades exclusivamente de gás natural por gasoduto doméstico que não estejam diretamente ligadas à liquefação de GNL, ao transporte marítimo de GNL ou aos serviços de regaseificação de GNL.
Visão geral da segmentação
- Infraestrutura de GNL
- Plantas de Liquefação de GNL
- Instalações de Regaseificação de GNL
- Transporte Marítimo de GNL
- Aplicação
- Combustível para Transporte
- Geração de Energia
- Outros
- `
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
A pesquisa documental foi utilizada para estabelecer a base factual dos fluxos de GNL e do contexto operacional no Brasil, e depois foi usada novamente para verificar cruzadamente os resultados do modelo. Fontes públicas como publicações da ANP, documentos de planejamento do Ministério de Minas e Energia (por exemplo, a série PDE) e o material de balanço energético e perspectivas da EPE nos ajudam a entender fatores de demanda, como a sensibilidade do despacho de energia em anos secos.
Também analisamos fontes como as estatísticas de comércio da UN Comtrade para tendências de importação de GNL, divulgações de projetos de transporte e terminais em sites de autoridades portuárias e operadores, e referências técnicas de periódicos energéticos revisados por pares que explicam premissas operacionais de regaseificação e armazenamento. Para preencher lacunas de contexto sobre empresas e ativos, utilizamos itens como demonstrações financeiras auditadas, apresentações a investidores e imprensa de negócios confiável, e depois usamos seletivamente assinaturas pagas para dados financeiros e inteligência empresarial, notícias e finanças, bases de dados de patentes e conjuntos de dados de importação/exportação por embarque, onde eles agregam clareza. Esta lista não é exaustiva, e muitas outras fontes públicas e proprietárias foram utilizadas para coleta de dados, validação e esclarecimento de pesquisa.
Entrevistas primárias e pesquisas
O trabalho primário foi usado para validar o que as fontes documentais não conseguem mostrar de forma consistente, como utilização efetiva, estruturas de contratação e precificação realista de serviços ao longo do ano. Conversamos com uma combinação de partes interessadas ligadas a terminais, especialistas em logística de GNL, compradores de gás para energia e industriais, e outros especialistas informados, para que as premissas pudessem ser corrigidas e depois reverificadas nas principais regiões consumidoras do Brasil.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente |
|---|---|
| Nível superior: 29% | CXOs: 12% |
| Nível médio: 56% | Líderes funcionais/de unidade: 31% |
| Participantes menores: 15% | Gerentes: 57% |
Dimensionamento e previsão de mercado
O dimensionamento do mercado começa com uma construção top-down que reconstitui o pool de demanda de GNL do Brasil, ligando as necessidades de gás para energia e a demanda de gás industrial à capacidade de importação e regaseificação de GNL, seguida de uma tradução em valor de mercado usando lógica de precificação vinculada a serviços e commodities. Para manter os números embasados, corroboramos os totais com aproximações bottom-up seletivas, como a taxa de utilização amostrada de terminais multiplicada por tarifas de serviço, além de verificações sobre as faixas de custo de transporte e logística, ajustando quando as duas visões divergem.
As principais entradas que moldam o modelo incluem volumes de importação de GNL e sazonalidade, capacidade de regaseificação e faixas típicas de utilização, indicadores de despacho de energia térmica durante períodos de estresse hidrológico, perdas assumidas por evaporação (boil-off) e manuseio, e o momento cambial para converter a precificação local em USD quando necessário. Quando a precificação direta não é visível para um determinado nó, as lacunas são tratadas com um proxy transparente, geralmente uma faixa tarifária entre parênteses validada em entrevistas e ancorada em estruturas de custo operacional comparáveis.
Para as previsões, contamos com análise de cenários apoiada por consenso de especialistas, já que a demanda de GNL no Brasil pode variar com base na pluviosidade, nas necessidades do sistema elétrico e na conversão de combustível de curto prazo. As adições de capacidade, os aumentos prováveis de utilização e a progressão de preços esperada são então aplicados ano a ano, de modo que a previsão permaneça rastreável a fatores observáveis, em vez de uma única linha de tendência.
Validação de dados e ciclo de atualização
A validação é feita por meio de triangulação entre sinais independentes, e depois por verificações de variância que sinalizam resultados que não se encaixam na realidade operacional conhecida. Comparamos os volumes de GNL modelados e os preços implícitos com métricas externas, como valores comerciais, lógica de capacidade de terminais e indicadores de demanda do setor elétrico, e quaisquer grandes discrepâncias são revisadas antes da aprovação final.
É seguida uma revisão em várias etapas por analistas, para que premissas, cálculos e conversões de unidades sejam verificados de forma consistente, e, quando permanece incerteza relevante, os especialistas primários são recontatados para confirmar a direção e a magnitude. Os relatórios são atualizados anualmente, com atualizações intermediárias quando ocorrem eventos relevantes, e uma revisão final antes da entrega é realizada para que os clientes recebam a visão mais atualizada.
Estimativa da Mordor Intelligence para o Mercado Brasileiro de GNL em Comparação com Outras Estimativas Publicadas
Os números publicados do mercado de GNL para o Brasil podem parecer muito distantes entre si porque a lógica de contagem subjacente nem sempre é a mesma, e algumas estimativas misturam receitas de infraestrutura com valores de importação de commodities. As diferenças também surgem quando um publicador dimensiona apenas terminais de GNL, enquanto outro inclui transporte marítimo, distribuição em pequena escala ou até mesmo atividades mais amplas de gás natural.
A tabela de referência mostra uma dispersão que vem principalmente do que é incluído e de como o volume é convertido em USD, onde, no modelo da Mordor Intelligence, o escopo está alinhado às atividades de liquefação, transporte marítimo e regaseificação de GNL, em vez de incorporar receitas de gás por gasoduto não relacionadas ao GNL ou serviços downstream não relacionados. As variações também podem vir do uso de um cenário base versus um cenário de estresse para as importações de GNL impulsionadas por gás para energia, da velocidade assumida na evolução das tarifas e preços contratuais, e de a conversão cambial ser feita usando médias anuais ou taxas em um ponto específico no tempo.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 bilhão de USD (2025) | |
| Associação Setorial A | 2,64 bilhões de USD (2024) | Frequentemente reflete o valor de importação de gás (FOB/CIF) e pode incluir importações de gás natural não GNL, de modo que o número se comporta como uma série de valor comercial, e não como receita de serviço da cadeia de GNL. |
| Consultoria Global B | 8,18 bilhões de USD (2026) | Utiliza um limite mais amplo que pode agrupar gastos com infraestrutura de GNL e valor mais amplo do mercado de gás, e pode assumir crescimento agressivo da demanda e maior progressão de preços sem verificações claras de utilização e tarifas. |
Considerados em conjunto, a comparação sugere que o maior fator determinante é o escopo, seguido de como os volumes de importação e as tarifas são convertidos em USD para um ano específico. Ao manter o modelo vinculado a fluxos de GNL observáveis, uso de capacidade e faixas de precificação defensáveis que podem ser reverificadas, chegamos a um valor de mercado mais fácil de reproduzir e explicar.
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de GNL do Brasil?
O Mercado de GNL do Brasil está projetado para registrar um CAGR de 4,01% durante o período de previsão (2026-2031)
Quem são os principais players do Mercado de GNL do Brasil?
Petroleo Brasileiro S.A, BP plc, Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation e Shell plc são as principais empresas que operam no Mercado de GNL do Brasil.
Quais anos este Mercado de GNL do Brasil abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de GNL do Brasil para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de GNL do Brasil para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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