Taille et part du marché européen des EPS automobiles - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Adoption croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite

Les systèmes avancés d'aide à la conduite constituent une source majeure de demande pour la direction assistée électrique automobile en Europe. L'aide au maintien de voie, l'évitement des piétons et l'assistance aux embouteillages nécessitent des corrections de direction précises et un retour d'information électronique. La direction hydraulique ne fournit pas la même capacité de contrôle en boucle fermée. Le Règlement (UE) 2019/2144 impose des systèmes de sécurité spécifiés pour les nouveaux types de véhicules, ce qui soutient les architectures de direction compatibles avec ces fonctions. Le protocole 2026 d'Euro NCAP place l'évaluation des véhicules autour de la conduite sécurisée, de l'évitement des accidents, de la protection en cas d'accident et de la sécurité post-accident, avec une plus grande attention portée aux interventions automatisées ^{[2]« Euro NCAP annonce les changements de protocole 2026 pour faire face aux risques modernes de conduite », Euro NCAP, euroncap.com} . Les fabricants étendent donc la direction compatible avec les systèmes avancés d'aide à la conduite à davantage de plateformes à volume moyen, ce qui favorise les systèmes capables de gérer le contrôle de direction en boucle fermée.

Électrification croissante des véhicules particuliers et commerciaux

Le passage aux groupes motopropulseurs électriques fournit une base de demande solide pour le marché européen de la direction assistée électrique. Au premier semestre 2026, les immatriculations de véhicules électriques à batterie ont augmenté de 35 % en glissement annuel et représentaient 22 % des nouvelles immatriculations de véhicules en Europe ^{[3]« Moniteur du marché automobile européen, juin 2026 », Conseil international sur les transports propres, theicct.org}. Les camions et bus électriques nécessitent des systèmes de direction à couple plus élevé que les véhicules particuliers. Leur adoption de la direction assistée électrique en est encore à ses débuts, car la direction hydraulique reste courante dans ces applications. Cela positionne les véhicules commerciaux pour contribuer plus fortement au cours des dernières années de la période de prévision.

Exigences européennes plus strictes en matière de sécurité des véhicules et d'émissions

Les exigences européennes en matière de sécurité et d'émissions renforcent le rôle de la direction assistée électrique dans toutes les catégories de véhicules. Le Règlement général sur la sécurité II soutient les systèmes d'aide au maintien de voie et d'évitement des piétons qui nécessitent une direction à commande électronique. Le protocole révisé 2026 d'Euro NCAP met davantage l'accent sur les interventions actives dans les scénarios d'évitement des accidents. Cela peut désavantager les véhicules sans direction compatible avec les systèmes avancés d'aide à la conduite lors des évaluations de sécurité utilisées par les acheteurs et les gestionnaires de flottes. La direction assistée électrique supprime également la charge mécanique continue d'une pompe hydraulique. Knorr-Bremse a déclaré que sa direction assistée électrique pour bus électriques peut réduire les émissions de dioxyde de carbone de 1 000 kg par bus et par an dans des cycles de conduite standard.

Demande croissante de fonctions de direction à définition logicielle

Le marché européen de la direction assistée électrique est de plus en plus façonné par des systèmes de direction qui fonctionnent comme des fonctions de véhicule adressables par logiciel. Le logiciel peut utiliser les données de direction, de capteur et de mouvement du véhicule pour prendre en charge des fonctionnalités telles que la détection de la surface de la route et la détection des mains hors du volant. Nexteer a introduit sa suite logicielle MotionIQ en 2025, comprenant la direction par freinage, la direction à volant silencieux et la détection de la surface de la route. Les fabricants utilisant des architectures électriques et électroniques centralisées modifient également la façon dont les fournisseurs de direction participent aux programmes de véhicules. Les fournisseurs disposant d'un logiciel que les fabricants peuvent étendre sont mieux positionnés que les fournisseurs qui n'offrent que du matériel. Cela divise la demande entre une direction à contenu plus élevé pour les plateformes ADAS et électriques et des systèmes de colonne à moindre coût pour les véhicules à moteur à combustion interne à volume élevé.

Coût système élevé par rapport aux alternatives hydrauliques et électrohydrauliques

La direction assistée électrique présente des coûts de nomenclature plus élevés que la direction hydraulique à des niveaux de couple comparables. Cette différence peut exercer une pression sur les marges des véhicules de segment entrée de gamme et retarder la conversion dans certaines gammes de véhicules commerciaux. Les plateformes plus petites et sensibles aux prix sont particulièrement concernées en Europe du Sud et de l'Est. Certains fabricants conservent des systèmes électrohydrauliques lorsqu'un coût initial plus faible l'emporte sur l'avantage opérationnel d'un système entièrement électrique. La direction électrohydraulique reste également présente dans les véhicules commerciaux lourds, où la capacité de couple de la direction électrique était historiquement limitée. La production de 100 millions de systèmes de direction assistée électrique par ZF illustre le rôle du volume dans la réduction des coûts unitaires. Cependant, les capteurs redondants et les actionneurs à double canal maintiennent une prime de coût pour les systèmes de qualité ADAS.

Exposition à l'approvisionnement en composants semi-conducteurs, capteurs et terres rares

La perturbation des terres rares en 2025 a mis en évidence le risque de concentration géographique dans la production européenne de direction assistée électrique. Les contrôles à l'exportation de terres rares imposés par la Chine en avril 2025 ont conduit certains fournisseurs automobiles européens à suspendre leurs opérations à mesure que les stocks diminuaient. La Banque centrale européenne a signalé que les importations de terres rares en provenance de Chine dans la zone euro étaient inférieures aux niveaux saisonniers habituels en juin 2025. La direction assistée électrique repose également sur des microcontrôleurs de qualité automobile produits par un groupe restreint de fabricants de semi-conducteurs. La pénurie de semi-conducteurs précédente a montré comment les perturbations peuvent retarder des programmes de véhicules entiers. La loi européenne sur les matières premières critiques signale l'intention de diversifier, mais les éléments fournis n'indiquent pas que la capacité de raffinage des terres rares en dehors de la Chine sera matériellement diversifiée au cours de la période 2026-2031.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

La direction assistée électrique de type colonne détenait 60,15 % en 2025. Sa position reflète son adéquation avec l'agencement des véhicules à traction avant et son coût plus faible et son intégration plus simple pour les modèles à volume élevé. Ces facteurs restent pertinents pour les véhicules particuliers européens où l'équipement en direction est déjà répandu. Les systèmes de type pignon servent les utilisations à couple moyen où l'agencement en colonne est moins adapté. Ils sont utilisés dans les véhicules particuliers plus grands et les applications commerciales légères. Le marché européen de la direction assistée électrique continue de soutenir cette architecture là où la disposition du véhicule et les exigences de couple l'imposent, notamment lorsque les fabricants privilégient un agencement familier, un assemblage plus simple et la maîtrise des coûts sur les programmes de véhicules à volume élevé.

Le type à double pignon devrait croître à un CAGR de 9,48 % de 2026 à 2031. Il peut fournir un couple de direction primaire et redondant, ce qui prend en charge les systèmes classés ASIL-D et des niveaux plus élevés d'automatisation des véhicules. Les fabricants disposant de programmes d'automatisation actifs allouent les travaux futurs sur les plateformes à des conceptions de direction redondantes. Les exigences UNECE R79 pour des niveaux d'automatisation plus élevés rendent la direction à sécurité opérationnelle en cas de défaillance plus importante. La production en série du système de direction par câble de ZF pour Mercedes-Benz montre la direction des investissements en direction premium en Europe. Thyssenkrupp Presta développe également des actionneurs de direction électromécaniques et des ensembles de colonnes pour les systèmes redondants de nouvelle génération.

Les composants crémaillère/colonne de direction détenaient 40,33 % en 2025. Leur part reflète le poids en coût de l'ensemble actionneur mécanique dans chaque unité de direction assistée électrique. Les moteurs de direction deviennent de plus en plus différenciés à mesure que les conceptions à aimant permanent sans balais remplacent les conceptions à balais antérieures. Ces moteurs offrent un bruit plus faible et une densité de couple plus élevée. Ils augmentent également l'exposition à l'approvisionnement en aimants en terres rares. Les unités de commande électronique et les faisceaux de câblage constituent les catégories de composants restantes.

Les capteurs devraient croître à un CAGR de 8,12 % de 2026 à 2031 au sein du marché européen de la direction assistée électrique. La détection du couple, de l'angle et de la surface de la route passe de mesures uniques à des ensembles de données multi-axes qui prennent en charge à la fois le contrôle de la direction et les fonctions ADAS. La plateforme MotionIQ de Nexteer utilise les informations des capteurs pour la détection de la surface de la route et la détection des mains hors du volant. Cela rend la combinaison capteur-logiciel plus précieuse dans les applications à cote de sécurité. Les fournisseurs disposant d'un logiciel de fusion de capteurs certifié ISO 26262 peuvent être moins exposés à la marchandisation du matériel. Le nombre de capteurs par unité peut augmenter à mesure que les exigences de redondance augmentent, même si les prix individuels des capteurs diminuent avec le volume.

Les voitures particulières représentaient 69,15 % en 2025. Leur position de leader est soutenue par l'adoption généralisée de la direction assistée électrique dans le parc de véhicules particuliers européens. Les exigences de sécurité qui encouragent les fonctions ADAS soutiennent davantage l'utilisation de systèmes de direction compatibles dans cette catégorie de véhicules. La croissance dépend de plus en plus du contenu du système que de l'expansion de l'équipement. Les capteurs redondants, le support de couple à commande logicielle et la préparation à la direction par câble augmentent la valeur de chaque système. Le marché européen de la direction assistée électrique conserve donc une base solide de voitures particulières même à mesure que le cycle de remplacement arrive à maturité.

Les véhicules commerciaux devraient croître à un CAGR de 7,75 % de 2026 à 2031. L'électrification stimule la demande pour les camions et les bus, où la direction hydraulique avait précédemment un avantage. Le cycle de remplacement dans ce groupe commence plus tard que dans les voitures particulières. Knorr-Bremse a présenté son système de direction assistée électrique pour véhicules commerciaux à IAA Transportation 2026 et a déclaré que le système est destiné à un lancement commercial en 2027. La société a également déclaré que le système peut réduire la consommation d'énergie de direction jusqu'à 90 % par rapport aux systèmes conventionnels. Sa capacité de direction commerciale à volume élevé prévue en Allemagne s'aligne sur la demande attendue pour l'électrification des flottes.

Les véhicules à moteur à combustion interne détenaient 59,24 % en 2025. Cette position reflète l'importance installée des véhicules à propulsion thermique en Europe au cours de cette année. La part n'indiquait pas un schéma stable à long terme. Les véhicules à moteur à combustion interne sont passés de 38 % des nouvelles immatriculations européennes au premier semestre 2025 à 30 % au premier semestre 2026. Les véhicules hybrides continuent de soutenir la demande de direction assistée électrique pour les véhicules hybrides légers et hybrides rechargeables. Ils permettent également aux fabricants de gérer les exigences en matière d'émissions de dioxyde de carbone des flottes pendant la transition.

Les véhicules électriques à batterie devraient croître à un CAGR de 13,55 % de 2026 à 2031. Plus de 1,2 million de véhicules électriques à batterie ont été immatriculés en Europe au cours du premier semestre 2026, soit une augmentation de 33,7 % par rapport au premier semestre 2025. Les véhicules électriques à batterie représentaient 25,6 % des nouvelles immatriculations de voitures dans 17 marchés européens clés en juin 2026. Transport and Environment prévoit une part de 23 % des nouvelles immatriculations de voitures européennes pour les véhicules électriques à batterie pour l'année complète 2026 ^{[4]« Rapport sur les progrès des véhicules électriques 2026 », Transport and Environment, transportenvironment.org} . Étant donné que les véhicules électriques à batterie ne peuvent pas utiliser de direction hydraulique entraînée par le moteur, leur équipement en direction soutient une demande directe pour les systèmes électriques. Le marché européen de la direction assistée électrique bénéficie de cette relation sans option de substitution hydraulique.

Analyse géographique

Marché allemand des systèmes de direction assistée électrique pour l'automobile

L'Allemagne représentait 40,11 % en 2025 et devrait croître à un CAGR de 6,41 % de 2026 à 2031. Volkswagen Group, BMW Group et Mercedes-Benz Group confèrent au pays une forte concentration de constructeurs d'équipements d'origine. ZF, Thyssenkrupp Presta et Bosch disposent également d'importantes opérations de direction liées à cette base industrielle. Mercedes-Benz a sélectionné la technologie de direction par câble de ZF pour un programme européen de production en série en 2026.

Marché britannique et français des systèmes de direction assistée électrique pour l'automobile

Le Royaume-Uni et la France constituent un deuxième groupe majeur de demande au sein du marché européen de la direction assistée électrique, où la croissance des véhicules électriques, les exigences en matière d'évaluation de la sécurité et les capacités d'ingénierie des fournisseurs favorisent une utilisation plus large des systèmes de direction à commande électronique. Le Royaume-Uni bénéficie de sa base d'ingénierie ADAS, notamment des travaux de ZF sur la technologie de direction par câble. Son alignement continu sur les normes Euro NCAP soutient les investissements dans la conformité des véhicules malgré le Brexit. La France a enregistré une croissance de près des deux tiers des immatriculations de véhicules électriques à batterie au premier semestre 2026, avec une part de 28 %. Ces conditions incitent Renault et Stellantis à utiliser des systèmes de direction à contenu plus élevé sur les plateformes électriques.

Marchés européens plus larges

La contribution de la Russie a diminué à la suite des perturbations de la production automobile et de la réduction de l'accès aux composants semi-conducteurs et aux contrôleurs. L'Espagne, la République tchèque, la Hongrie, les pays nordiques et l'Europe de l'Est deviennent à la fois des sites de fabrication et des marchés en croissance pour les véhicules électriques. Hyundai Mobis a démarré ses opérations à plein régime dans son usine en Hongrie en mars 2026 pour fournir des modules de châssis destinés aux véhicules électriques et hybrides de Mercedes-Benz. La Norvège a atteint une part de 98 % des nouvelles immatriculations de véhicules électriques à batterie au premier semestre 2026, tandis que le Danemark a atteint 80 %. Ces pays illustrent le schéma de demande future en direction entièrement électrique que les autres pays européens adopteront progressivement.