Taille du marché de la propulsion spatiale en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 146.6 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 207.8 Milliards de dollars |
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Plus grande part par technologie de propulsion | Carburant liquide |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.81 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la propulsion spatiale en Amérique du Nord
La taille du marché de la propulsion spatiale en Amérique du Nord est estimée à 134,04 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 195,25 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 7,81 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
134,04 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
195,25 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
21.24 %
TCAC (2017-2023)
7.81 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par Propulsion Tech
73.93 %
part de valeur, Carburant liquide, 2022
En raison de son rendement élevé, de sa contrôlabilité, de sa fiabilité et de sa longue durée de vie, la technologie de propulsion à base de carburant liquide devient un choix idéal pour les missions spatiales. Il peut être utilisé dans différentes classes dorbite pour les satellites.
Le marché à la croissance la plus rapide par Propulsion Tech
12.17 %
TCAC projeté, À base de gaz, 2023-2029
Ladoption de systèmes de propulsion à base de gaz enregistre un taux de croissance considérable en raison de sa rentabilité et de sa fiabilité. Ces systèmes de propulsion sont également faciles à entretenir en orbite, à manœuvrer et à contrôler lattitude.
Acteur leader du marché
34.04 %
part de marché, Moog Inc., 2022
Moog Inc. est le plus grand acteur du marché. Lentreprise sest concentrée sur linnovation et travaille actuellement sur un système de propulsion de satellite à énergie hydraulique.
Deuxième acteur du marché
15.55 %
part de marché, Groupe Ariane, 2022
Ariane Group est lun des principaux contractants de systèmes de propulsion spatiale dans la région pour différentes agences spatiales.
Troisième acteur du marché
3.30 %
part de marché, Busek Co. Inc., 2022
Busek Co. Inc. est le troisième plus grand acteur du marché. La société propose une large gamme de produits tels que des propulseurs à effet Hall, des propulseurs par électronébulisation, des propulseurs ioniques RF et des propulseurs monopropulseurs. Busek fournira des propulseurs Hall pour le programme Artemis de la NASA.
Les principaux acteurs et agences spatiales, impliqués dans des investissements importants liés à lespace, sont le facteur déterminant
- Le système de propulsion dun satellite est couramment utilisé pour propulser un vaisseau spatial en orbite et coordonner sa position. Une fusée à propergol liquide ou une fusée à propergol liquide utilise un moteur-fusée qui utilise des propergols liquides. Des propulseurs à gaz peuvent également être utilisés, mais on ne sattend pas à ce quils soient utilisés en raison de leur faible densité et de la difficulté dappliquer les méthodes de pompage conventionnelles. Les liquides sont souhaitables car ils ont une densité raisonnablement élevée et une impulsion spécifique.
- Les systèmes de propulsion à base de gaz permettent des mouvements dont lefficacité et la fiabilité ont été prouvées. Ces systèmes comprennent les systèmes à hydrazine, dautres systèmes de propulsion simples ou doubles, les systèmes hybrides, les systèmes à air froid/chaud et les combustibles solides. Ces systèmes sont utilisés lorsquune forte poussée ou des manœuvres rapides sont nécessaires. Par conséquent, les systèmes de propulsion à base de gaz restent la technologie de propulsion spatiale de choix lorsque leur capacité dimpulsion totale est suffisante pour répondre aux exigences de la mission.
- Dautre part, la propulsion électrique est couramment utilisée pour maintenir les stations des satellites de communication commerciaux. Cest la principale propulsion de certaines missions scientifiques spatiales en raison de ses impulsions spécifiques élevées. Northrop Grumman Corporation, Moog Inc., Sierra Nevada Corporation, SpaceX et Blue Origin sont quelques-uns des principaux fournisseurs de systèmes de propulsion dans la région. Les systèmes de propulsion liquide offrent des impulsions spécifiques plus élevées que la propulsion solide, ce qui se traduit par une plus grande efficacité et une durée de vie opérationnelle plus longue pour les satellites. Les principaux acteurs et agences spatiales, comme la NASA, sont impliqués dans des investissements importants liés à lespace, ce qui leur permet de dépenser davantage en R&D et dinnover en permanence et de développer des technologies plus efficaces et avancées. Le lancement de nouveaux satellites dans la région devrait accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Linnovation dans la technologie de propulsion devrait stimuler la croissance
- Le marché nord-américain de la propulsion spatiale a connu une augmentation significative de la participation du secteur privé. Des entreprises comme SpaceX, Blue Origin et Rocket Lab sont devenues des acteurs clés, développant des technologies de propulsion innovantes et réduisant les coûts de lancement. Cette tendance a conduit à une concurrence accrue et à des progrès accélérés dans le domaine.
- Les systèmes de propulsion électrique, en particulier la propulsion ionique et les propulseurs à effet Hall, ont pris de limportance dans lindustrie. Ces systèmes offrent une plus grande efficacité, une durée de vie opérationnelle plus longue et la capacité de missions dans lespace lointain. Ils sont utilisés dans les missions spatiales commerciales et gouvernementales, y compris les satellites et les sondes interplanétaires.
- LAmérique du Nord est lun des principaux marchés mondiaux, notamment en raison de la forte activité dexploration et de développement spatial aux États-Unis. La NASA investit dans des start-ups pour développer des systèmes de propulsion avancés pour les petits satellites. La NASA travaille également sur le projet Solar Electric Propulsion (SEP), qui vise à prolonger la durée et les capacités de découvertes et de missions scientifiques ambitieuses.
- En raison de divers acteurs gouvernementaux, commerciaux et autres dans la région, la demande dans lindustrie de la fabrication de satellites augmente positivement. Entre 2017 et 2022, 4 300+ satellites ont été lancés dans la région, aidant le marché de la propulsion spatiale. En plus du nombre de ces investissements et développements technologiques, lAmérique du Nord devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision.
Tendances du marché de la propulsion spatiale en Amérique du Nord
Opportunités dinvestissement sur le marché nord-américain de la propulsion spatiale
- Les investissements dans les programmes spatiaux stimulent les innovations technologiques et favorisent le marché florissant de la propulsion par satellite. Les initiatives de R-D associées aux programmes spatiaux mènent à la création de nouveaux systèmes de propulsion, qui offrent une efficacité accrue et une durée de vie opérationnelle plus longue. Ces systèmes de propulsion jouent un rôle crucial dans les manœuvres des engins spatiaux, le maintien de lorbite et la longévité des missions. Le gouvernement de la région et le secteur privé ont consacré des fonds à la recherche et à linnovation dans le secteur spatial en termes de subventions. En Amérique du Nord, les dépenses publiques pour les programmes spatiaux ont atteint un record denviron 24,8 milliards de dollars en 2022. Par exemple, en février 2023, la NASA a distribué 333 millions de dollars sous forme de subventions de recherche. De plus, en 2022, le gouvernement américain a dépensé près de 62 milliards de dollars pour ses programmes spatiaux, ce qui en fait le plus grand dépensier au monde dans le secteur spatial. En dehors des États-Unis, le budget de lAgence spatiale canadienne est modeste et les dépenses budgétaires estimées pour 2022-23 sont de 329 millions de dollars. En ce qui concerne les fonds alloués à la NASA dans le cadre du résumé de la demande de budget du président pour lexercice 2022-2027, la NASA devrait recevoir 45 millions de dollars pour le développement de lénergie spatiale et de la propulsion nucléaire.
- La NASA devrait recevoir 98 millions de dollars pour développer la propulsion électrique solaire (SEP). En mars 2021, la NASA, Maxar Technologies et Busek Co. ont effectué un test du sous-système de propulsion électrique solaire de 6 kilowatts (kW) destiné avec succès à lEPI. Le projet de propulsion électrique solaire devait recevoir le premier propulseur de qualification dAerojet Rocketdyne au début du premier trimestre de lexercice 2023. Le gouvernement a alloué un financement de 110 millions de dollars pour le développement de systèmes de propulsion thermique nucléaire.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Aperçu de lindustrie de la propulsion spatiale en Amérique du Nord
Le marché nord-américain de la propulsion spatiale est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 52,89 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Ariane Group, Busek Co. Inc., Moog Inc., Northrop Grumman Corporation et Safran SA (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché de la propulsion spatiale en Amérique du Nord
Ariane Group
Busek Co. Inc.
Moog Inc.
Northrop Grumman Corporation
Safran SA
Other important companies include Blue Origin, OHB SE, Sierra Nevada Corporation, Space Exploration Technologies Corp., Thales.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché de la propulsion spatiale en Amérique du Nord
- Décembre 2023 La NASA a attribué à Blue Origin un contrat IDIQ (Indefinite Delivery Indefinite Quantity) de la NASA Launch Services II pour lancer des satellites planétaires, dobservation de la Terre, dexploration et scientifiques pour lagence à bord de New Glenn, le lanceur orbital réutilisable de Blue Origin.
- Février 2023 Le programme de services de lancement (LSP) de la NASA a attribué à Blue Origin le contrat Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE). Dans le cadre de ce contrat, Blue Origin fournira sa technologie réutilisable New Glenn pour la mission.
- février 2023 Thales Alenia Space a passé un contrat avec lInstitut coréen de recherche aérospatiale (KARI) pour fournir la propulsion électrique intégrée de son satellite GEO-KOMPSAT-3 (GK3).
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Rapport sur le marché de la propulsion spatiale en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Dépenses pour les programmes spatiaux
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Canada
- 4.2.2 États-Unis
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Technologie de propulsion
- 5.1.1 Électrique
- 5.1.2 À base de gaz
- 5.1.3 Carburant liquide
-
5.2 Pays
- 5.2.1 Canada
- 5.2.2 États-Unis
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Blue Origin
- 6.4.3 Busek Co. Inc.
- 6.4.4 Moog Inc.
- 6.4.5 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.6 OHB SE
- 6.4.7 Safran SA
- 6.4.8 Sierra Nevada Corporation
- 6.4.9 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.10 Thales
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de la propulsion spatiale en Amérique du Nord
Lélectricité, le gaz et le carburant liquide sont couverts en tant que segments par Propulsion Tech. Le Canada et les États-Unis sont couverts par pays.
- Le système de propulsion dun satellite est couramment utilisé pour propulser un vaisseau spatial en orbite et coordonner sa position. Une fusée à propergol liquide ou une fusée à propergol liquide utilise un moteur-fusée qui utilise des propergols liquides. Des propulseurs à gaz peuvent également être utilisés, mais on ne sattend pas à ce quils soient utilisés en raison de leur faible densité et de la difficulté dappliquer les méthodes de pompage conventionnelles. Les liquides sont souhaitables car ils ont une densité raisonnablement élevée et une impulsion spécifique.
- Les systèmes de propulsion à base de gaz permettent des mouvements dont lefficacité et la fiabilité ont été prouvées. Ces systèmes comprennent les systèmes à hydrazine, dautres systèmes de propulsion simples ou doubles, les systèmes hybrides, les systèmes à air froid/chaud et les combustibles solides. Ces systèmes sont utilisés lorsquune forte poussée ou des manœuvres rapides sont nécessaires. Par conséquent, les systèmes de propulsion à base de gaz restent la technologie de propulsion spatiale de choix lorsque leur capacité dimpulsion totale est suffisante pour répondre aux exigences de la mission.
- Dautre part, la propulsion électrique est couramment utilisée pour maintenir les stations des satellites de communication commerciaux. Cest la principale propulsion de certaines missions scientifiques spatiales en raison de ses impulsions spécifiques élevées. Northrop Grumman Corporation, Moog Inc., Sierra Nevada Corporation, SpaceX et Blue Origin sont quelques-uns des principaux fournisseurs de systèmes de propulsion dans la région. Les systèmes de propulsion liquide offrent des impulsions spécifiques plus élevées que la propulsion solide, ce qui se traduit par une plus grande efficacité et une durée de vie opérationnelle plus longue pour les satellites. Les principaux acteurs et agences spatiales, comme la NASA, sont impliqués dans des investissements importants liés à lespace, ce qui leur permet de dépenser davantage en R&D et dinnover en permanence et de développer des technologies plus efficaces et avancées. Le lancement de nouveaux satellites dans la région devrait accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Technologie de propulsion
| Électrique |
| À base de gaz |
| Carburant liquide |
Pays
| Canada |
| États-Unis |
| Technologie de propulsion | Électrique |
| À base de gaz | |
| Carburant liquide | |
| Pays | Canada |
| États-Unis |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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