Taille du marché des satellites de télédétection en Asie-Pacifique
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 22.05 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 43.4 Milliards de dollars |
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Plus grande part par classe d'orbite | LION |
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CAGR (2024 - 2029) | 15.05 % |
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Plus grande part par pays | Corée du Sud |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des satellites de télédétection en Asie-Pacifique
La taille du marché des satellites de télédétection en Asie-Pacifique est estimée à 19,30 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 38,91 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 15,05 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
19,30 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
38,91 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
19.33 %
TCAC (2017-2023)
15.05 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché en termes de masse satellite
76.63 %
Part de valeur, au-dessus de 1000kg, 2022
Les grands satellites enregistrent une demande plus élevée en raison dapplications telles que la radio par satellite, les communications, la télédétection, la sécurité planétaire et les prévisions météorologiques.
Le plus grand marché par sous-système satellite
80.28 %
part de valeur, Matériel de propulsion et propergol, 2022
La demande pour ces systèmes de propulsion est stimulée par le lancement de constellations de satellites de masse dans lespace. Ils sont utilisés pour transférer le vaisseau spatial en orbite.
Le plus grand marché par classe orbitale
87.05 %
part de valeur, LION, 2022
Les satellites LEO sont de plus en plus adoptés dans les technologies de communication modernes car ils jouent un rôle important dans les applications dobservation de la Terre.
Le plus grand marché par utilisateur final
92.71 %
part de valeur, Armée et gouvernement, 2022
Le segment militaire et gouvernemental devrait croître considérablement en raison de lutilisation croissante des satellites dans les missions de surveillance et de limplication croissante des agences spatiales gouvernementales dans les programmes de développement de satellites.
Acteur leader du marché
86.31 %
part de marché, Société chinoise des sciences et technologies aérospatiales (CASC), 2022
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) est le plus grand acteur du marché. Elle propose une gamme diversifiée de lanceurs et adopte une stratégie de prix compétitive pour attirer des clients dans le monde entier.
Les satellites LEO stimulent considérablement la demande du marché
- La région Asie-Pacifique a connu une augmentation significative de la demande de bus satellites pour prendre en charge un large éventail dorbites de satellites, y compris lorbite terrestre basse (LEO), lorbite terrestre moyenne (MEO) et lorbite géostationnaire (GEO).
- Les satellites LEO sont devenus de plus en plus populaires pour diverses applications, notamment lobservation de la Terre, les prévisions météorologiques et la communication. La demande de satellites LEO a été particulièrement forte en Chine, où des sociétés telles que Spacety et Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd proposent des bus satellites pour les missions LEO. La Chine a été active sur ce marché avec le lancement de ses satellites de la série Gaofen.
- Les satellites MEO sont devenus de plus en plus importants pour les services mondiaux de navigation et de positionnement tels que GPS et Galileo. Dans la région Asie-Pacifique, le Japon a été un leader dans ce domaine, avec le lancement de la série Michibiki de satellites de navigation MEO. La Chine a également investi dans les satellites MEO avec le lancement du système Beidou.
- Les satellites GEO sont particulièrement importants pour les services de communication et de radiodiffusion, tels que la télévision et Internet. La demande de satellites GEO a été particulièrement forte en Inde, où des sociétés telles que lISRO et Antrix Corporation Ltd ont développé des bus satellites avancés pour des missions de communication. La Chine a également investi massivement dans les satellites GEO, avec le lancement de la série de satellites Zhongxing.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des satellites de télédétection en Asie-Pacifique
La demande croissante de miniaturisation des satellites stimule le marché
- Les satellites miniatures tirent parti des progrès en matière de calcul, délectronique miniaturisée et demballage pour produire des capacités de mission sophistiquées. Comme les microsatellites peuvent partager le trajet vers lespace avec dautres missions, ils offrent une réduction considérable des coûts de lancement.
- La demande de lAsie-Pacifique est principalement tirée par la Chine, le Japon et lInde, qui fabriquent le plus grand nombre de petits satellites chaque année. Bien que les lancements aient diminué au cours des trois dernières années, le marché des satellites dans ces pays continue de présenter un énorme potentiel. Les investissements en cours dans les startups et les projets de développement de nano et microsatellites devraient stimuler la croissance des revenus de la région. De 2017 à 2022, plus de 550 nano et microsatellites ont été mis en orbite par différents acteurs de la région.
- La Chine investit des ressources importantes pour augmenter ses capacités spatiales. Le pays a lancé le plus grand nombre de nano et microsatellites de la région Asie-Pacifique. En avril 2022, le nanosatellite de la startup chinoise SpaceWish a été lancé en LEO à bord de la fusée CZ-2C (3). XINGYUAN-2 est un CubeSat de télédétection 6U qui pèse environ 7,5 kg.
- Singapour est devenu un pionnier dans la fabrication de nanosatellites, avec plusieurs modèles conçus chaque année pour des missions scientifiques. Le SpooQy-1 NanoSat, qui a été lancé par la JAXA en 2019, est lidée originale du Centre for Quantum Technologies (CQT) de lUniversité nationale de Singapour. Le satellite de 3 000 cm3 ne pèse que 2,6 kg et est conçu pour démontrer le phénomène physique de lintrication quantique dans lespace, qui, sil est prouvé, pourrait débloquer les communications quantiques dans lespace et attirer des investissements dune valeur de 20 milliards de dollars dici 2030.
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Les opportunités dinvestissement croissantes sur le marché stimulent les dépenses dans les programmes spatiaux
- Compte tenu de laugmentation des activités liées à lespace dans la région Asie-Pacifique, les fabricants de satellites renforcent leurs capacités de production pour exploiter le potentiel du marché émergent. Les principaux pays dAsie-Pacifique qui possèdent une infrastructure spatiale robuste sont la Chine, lInde, le Japon et la Corée du Sud. LAdministration spatiale nationale chinoise a annoncé les priorités de lexploration spatiale pour la période 2021-2025, notamment lamélioration de linfrastructure spatiale civile nationale et des installations au sol. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement chinois a créé China Satellite Network Group Co. Ltd pour le développement dune constellation de 13 000 satellites pour fournir des services Internet par satellite.
- En 2022, selon le projet de budget du Japon, le budget spatial du pays sélevait à plus de 1,4 milliard de dollars, ce qui comprenait les investissements dans les activités spatiales de 11 ministères. Ces activités comprennent le développement de la fusée H3, du satellite dessai technique-9 et du programme national de satellites de collecte dinformations (IGS). LInde est devenue un leader mondial des services de lancement tiers et dispose de plusieurs programmes de R&D en cours pour de nouvelles plates-formes de lancement. Le budget proposé pour les programmes spatiaux de lInde pour lexercice 22 était de 1,83 milliard de dollars.
- Le programme spatial de la Corée du Sud a connu des progrès lents car dautres pays sont réticents à transférer des technologies de base. En 2022, le ministère des Sciences et des TIC a annoncé un budget spatial de 619 millions de dollars pour la fabrication de satellites, de fusées et dautres équipements spatiaux clés. De nombreux pays dAsie du Sud-Est ont également commencé récemment à investir dans les technologies spatiales. En mars 2021, le gouvernement indonésien avait obtenu 545 millions de dollars pour poursuivre la fabrication du satellite à très haut débit (SATRIA), en utilisant un programme de partenariat public-privé (PPP).
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les petits satellites sont sur le point de créer une demande sur le marché
- La demande croissante de miniaturisation des satellites stimule le marché
Aperçu de lindustrie des satellites de télédétection en Asie-Pacifique
Le marché des satellites de télédétection en Asie-Pacifique est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 96,77 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Axelspace Corporation, Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) et Korea Aerospace Research Institute (KARI) (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des satellites de télédétection en Asie-Pacifique
Axelspace Corporation
Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
Korea Aerospace Research Institute (KARI)
Other important companies include Airbus SE, Esri, GomSpaceApS, IHI Corp, ImageSat International, Indian Space Research Organisation (ISRO), Lockheed Martin Corporation, Maxar Technologies Inc., Mitsubishi Heavy Industries, Northrop Grumman Corporation, Planet Labs Inc., Spire Global, Inc., Thales.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des satellites de télédétection en Asie-Pacifique
- Mars 2023 LAgence japonaise dexploration aérospatiale (JAXA) avait programmé le lancement du premier lanceur H3 avec le satellite dobservation avancée des terres Daichi 3 (ALOS-3) à bord depuis le centre spatial de Tanegashima.
- Février 2023 La NASA et le fournisseur de services dinformation géographique Esri accorderont un accès plus large au contenu géospatial de lagence spatiale à des fins de recherche et dexploration par le biais de laccord Space Act.
- Janvier 2023 Axelspace a annoncé un accord avec NorthStar Earth & Space Inc. Grâce à ce partenariat, Axelspace utilisera cinq satellites dobservation de la Terre AxelGlobe, GRUS, pour fournir des données dimagerie satellitaire complémentaires aux efforts de connaissance de la situation spatiale (SSA) de NorthStar.
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Rapport sur le marché des satellites de télédétection en Asie-Pacifique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Masse des satellites
- 4.2 Miniaturisation des satellites
- 4.3 Dépenses pour les programmes spatiaux
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4.4 Cadre réglementaire
- 4.4.1 Australie
- 4.4.2 Japon
- 4.4.3 Singapour
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Masse des satellites
- 5.1.1 10-100kg
- 5.1.2 100-500kg
- 5.1.3 500-1000kg
- 5.1.4 En dessous de 10 kg
- 5.1.5 au dessus de 1000kg
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5.2 Classe Orbite
- 5.2.1 GÉO
- 5.2.2 LEO
- 5.2.3 LE MIEN
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5.3 Sous-système satellite
- 5.3.1 Matériel de propulsion et propulseur
- 5.3.2 Bus et sous-systèmes satellites
- 5.3.3 Panneaux solaires et matériel d'alimentation
- 5.3.4 Structures, harnais et mécanismes
-
5.4 Utilisateur final
- 5.4.1 Commercial
- 5.4.2 Militaire et gouvernement
- 5.4.3 Autre
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Axelspace Corporation
- 6.4.3 Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd
- 6.4.4 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.5 Esri
- 6.4.6 GomSpaceApS
- 6.4.7 IHI Corp
- 6.4.8 ImageSat International
- 6.4.9 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.10 Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
- 6.4.11 Korea Aerospace Research Institute (KARI)
- 6.4.12 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.13 Maxar Technologies Inc.
- 6.4.14 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.15 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.16 Planet Labs Inc.
- 6.4.17 Spire Global, Inc.
- 6.4.18 Thales
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des satellites de télédétection en Asie-Pacifique
10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, moins de 10 kg, plus de 1000 kg sont couverts en tant que segments par la masse satellite. GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par Orbit Class. Le matériel de propulsion et le propergol, le bus et les sous-systèmes de satellites, les panneaux solaires et le matériel dalimentation, les structures, les harnais et les mécanismes sont couverts en tant que segments par le sous-système satellite. Le commerce, larmée et le gouvernement sont couverts en tant que segments par lutilisateur final.
- La région Asie-Pacifique a connu une augmentation significative de la demande de bus satellites pour prendre en charge un large éventail dorbites de satellites, y compris lorbite terrestre basse (LEO), lorbite terrestre moyenne (MEO) et lorbite géostationnaire (GEO).
- Les satellites LEO sont devenus de plus en plus populaires pour diverses applications, notamment lobservation de la Terre, les prévisions météorologiques et la communication. La demande de satellites LEO a été particulièrement forte en Chine, où des sociétés telles que Spacety et Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd proposent des bus satellites pour les missions LEO. La Chine a été active sur ce marché avec le lancement de ses satellites de la série Gaofen.
- Les satellites MEO sont devenus de plus en plus importants pour les services mondiaux de navigation et de positionnement tels que GPS et Galileo. Dans la région Asie-Pacifique, le Japon a été un leader dans ce domaine, avec le lancement de la série Michibiki de satellites de navigation MEO. La Chine a également investi dans les satellites MEO avec le lancement du système Beidou.
- Les satellites GEO sont particulièrement importants pour les services de communication et de radiodiffusion, tels que la télévision et Internet. La demande de satellites GEO a été particulièrement forte en Inde, où des sociétés telles que lISRO et Antrix Corporation Ltd ont développé des bus satellites avancés pour des missions de communication. La Chine a également investi massivement dans les satellites GEO, avec le lancement de la série de satellites Zhongxing.
Masse des satellites
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| 500-1000kg |
| En dessous de 10 kg |
| au dessus de 1000kg |
Classe Orbite
| GÉO |
| LEO |
| LE MIEN |
Sous-système satellite
| Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation |
| Structures, harnais et mécanismes |
Utilisateur final
| Commercial |
| Militaire et gouvernement |
| Autre |
| Masse des satellites | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| En dessous de 10 kg | |
| au dessus de 1000kg | |
| Classe Orbite | GÉO |
| LEO | |
| LE MIEN | |
| Sous-système satellite | Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites | |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation | |
| Structures, harnais et mécanismes | |
| Utilisateur final | Commercial |
| Militaire et gouvernement | |
| Autre |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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