Taille du marché des satellites militaires en Asie-Pacifique
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 23.07 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 37.58 Milliards de dollars |
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Plus grande part par classe d'orbite | LION |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.30 % |
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Plus grande part par pays | Corée du Sud |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des satellites militaires en Asie-Pacifique
La taille du marché des satellites militaires en Asie-Pacifique est estimée à 20,36 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 34,77 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 11,30 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
20,36 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
34,77 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
12.71 %
TCAC (2017-2023)
11.30 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché en termes de masse satellite
68.18 %
Part de valeur, au-dessus de 1000kg, 2022
Les grands satellites ont une demande plus élevée en raison de leurs applications, telles que la radio par satellite, les communications, la télédétection, la sécurité planétaire et les prévisions météorologiques.
Le plus grand marché par sous-système satellite
80.28 %
part de valeur, Matériel de propulsion et propergol, 2022
La demande pour ces systèmes de propulsion est stimulée par le lancement de constellations de satellites de masse dans lespace. Ils sont utilisés pour transférer le vaisseau spatial vers lorbite.
Le plus grand marché par classe orbitale
84.81 %
part de valeur, LION, 2022
Les satellites LEO sont de plus en plus adoptés dans les technologies de communication modernes. Ces satellites jouent un rôle important dans les applications dobservation de la Terre.
Le plus grand marché par application
83.28 %
part de valeur, Observation de la Terre, 2022
Les satellites dobservation de la Terre sont utilisés pour les prévisions météorologiques, la cartographie forestière et la surveillance de la pollution. Ladoption croissante des SVA par les entreprises et organisations privées est susceptible dalimenter la croissance de lobservation de la Terre par satellite.
Acteur leader du marché
95 %
part de marché, Société chinoise des sciences et technologies aérospatiales (CASC), 2022
China Aerospace Science and Technology Corporation est le principal acteur du marché. CASC propose une large gamme de lanceurs et adopte une stratégie de prix compétitifs pour attirer des clients dans le monde entier.
Les satellites LEO stimulent la demande en occupant une part importante de 84 % en 2029
- LAsie-Pacifique a connu une augmentation significative de la demande de satellites militaires pour sadapter à un large éventail dorbites de satellites, y compris lorbite terrestre basse (LEO), lorbite terrestre moyenne (MEO) et lorbite terrestre géostationnaire (GEO). Cette demande a été stimulée par le besoin croissant de services de communication, de navigation et de télédétection par satellite.
- Les satellites LEO sont devenus de plus en plus populaires pour un large éventail dapplications, notamment lobservation de la Terre, les prévisions météorologiques et la communication. La demande de satellites LEO a été particulièrement forte en Chine, où des sociétés telles que Spacety et Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd proposent des bus satellites pour les missions LEO. La Chine a été active dans cette région avec le lancement des satellites de la série Gao Fen.
- Les satellites MEO sont devenus de plus en plus importants pour les services mondiaux de navigation et de positionnement tels que GPS et Galileo. Dans la région, la Chine a été un leader dans ce domaine avec le lancement du système de navigation BeiDou.
- Les satellites GEO sont particulièrement importants pour les services de communication et de radiodiffusion, tels que la télévision et Internet. La demande de satellites GEO a été particulièrement forte en Inde, où des sociétés telles que lISRO et Antrix Corporation Ltd ont développé des bus satellites avancés pour des missions de communication. La Chine a également investi massivement dans les satellites GEO, avec le lancement de la série de satellites de communication Zhongxing.
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Tendances du marché des satellites militaires en Asie-Pacifique
Demande croissante de miniaturisation des satellites dans le monde
- Les satellites miniatures tirent parti des progrès en matière de calcul, délectronique miniaturisée et demballage pour produire des capacités de mission sophistiquées. Les microsatellites peuvent partager le trajet vers lespace avec dautres missions et offrir une réduction considérable des coûts de lancement. La demande de lAsie-Pacifique est principalement tirée par la Chine, le Japon, la Corée du Sud et lInde, qui fabriquent le plus grand nombre de petits satellites chaque année. Bien que les lancements depuis le pays aient diminué au cours des trois dernières années, un énorme potentiel réside dans lindustrie du pays, et les investissements en cours dans les startups et les projets de développement de nano et microsatellites devraient stimuler la croissance des revenus de la région. Entre 2017 et 2022, plus de 50 nano et microsatellites ont été mis en orbite par différents acteurs de la région.
- Par exemple, en novembre 2021, la Chine a lancé avec succès un nouveau satellite de télédétection, Yaogan-35A, dans lespace depuis le centre de lancement de satellites de Xichang. Yaogan-35A est un satellite de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR). La série de satellites Yaogan-35A est construite par le Small Satellite Centre de lAcadémie chinoise des sciences (CAS). On suppose que ces satellites sont des systèmes de collecte de signaux ou de renseignements électroniques (SIGINT/ELINT) qui collecteront et géolocaliseront les émissions radio des navires et font partie de la mission chinoise de connaissance du domaine maritime.
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Opportunités dinvestissement sur le marché mondial de la fabrication de satellites
- Compte tenu de laugmentation des activités liées à lespace en Asie-Pacifique, les fabricants de satellites améliorent leurs capacités de production de satellites pour exploiter le potentiel du marché émergent rapidement. Les principaux pays dAsie-Pacifique qui disposent dune infrastructure spatiale robuste sont la Chine, lInde, le Japon et la Corée du Sud. LAdministration spatiale nationale chinoise (CNSA) a annoncé les priorités en matière dexploration spatiale pour la période 2021-2025, notamment lamélioration des infrastructures spatiales civiles nationales et des installations au sol. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement chinois a créé China Satellite Network Group Co. Ltd pour le développement dune constellation de 13 000 satellites pour lInternet par satellite.
- En 2022, selon le projet de budget du Japon, le budget spatial du pays sélevait à plus de 1,4 milliard de dollars, ce qui comprenait des investissements dans les activités spatiales de 11 ministères, tels que le développement de la fusée H3, le satellite dessai technique-9 et le programme national de satellites de collecte dinformations (IGS). LInde est devenue un leader mondial des services de lancement tiers et dispose de plusieurs programmes de R&D en cours pour de nouvelles plates-formes de lancement. Le budget proposé pour les programmes spatiaux de lInde pour lexercice 22 était de 1,83 milliard de dollars.
- Le programme spatial de la Corée du Sud a connu des progrès lents car dautres pays sont réticents à transférer des technologies de base. En 2022, le ministère des Sciences et des TIC a annoncé un budget spatial de 619 millions de dollars pour la fabrication de satellites, de fusées et dautres équipements spatiaux clés. De nombreux pays dAsie du Sud-Est ont commencé à investir dans les technologies spatiales. En mars 2021, le gouvernement indonésien a obtenu 545 millions de dollars pour poursuivre la fabrication du satellite à très haut débit (SATRIA), en utilisant un programme de partenariat public-privé (PPP), pour un lancement en 2023.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les petits satellites sont sur le point de créer une demande sur le marché
Aperçu de lindustrie des satellites militaires en Asie-Pacifique
Le marché des satellites militaires en Asie-Pacifique est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 95 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Innovative Solutions in Space BV, Mitsubishi Heavy Industries et Thales (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des satellites militaires en Asie-Pacifique
Airbus SE
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Innovative Solutions in Space BV
Mitsubishi Heavy Industries
Thales
Other important companies include Indian Space Research Organisation (ISRO).
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des satellites militaires en Asie-Pacifique
- Octobre 2023 Mitsubishi Electric a reçu un contrat de la JAXA, du ministère de lEnvironnement et de lInstitut national détudes environnementales du Japon, pour construire le satellite dobservation des gaz à effet de serre-2 (GOSAT-2). Le satellite a été lancé depuis le centre spatial de Tanegashima, dans le sud du Japon.
- Septembre 2023 Larmée de lair royale thaïlandaise a attribué à Innovative Solutions In Space un contrat pour construire sa prochaine mission satellitaire basée sur un CubeSat ISISpace 6U.
- Février 2023 Mitsubishi Electric a reçu un contrat du Cabinet Satellite Intelligence Center (CSIC) pour construire un satellite de reconnaissance nommé IGS Optical 7. Le satellite a été lancé depuis le centre spatial de Tanegashima, dans le sud du Japon.
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Rapport sur le marché des satellites militaires en Asie-Pacifique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Miniaturisation des satellites
- 4.2 Masse des satellites
- 4.3 Dépenses pour les programmes spatiaux
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4.4 Cadre réglementaire
- 4.4.1 Australie
- 4.4.2 Japon
- 4.4.3 Singapour
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Masse des satellites
- 5.1.1 10-100kg
- 5.1.2 100-500kg
- 5.1.3 500-1000kg
- 5.1.4 En dessous de 10 kg
- 5.1.5 au dessus de 1000kg
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5.2 Classe Orbite
- 5.2.1 GÉO
- 5.2.2 LEO
- 5.2.3 LE MIEN
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5.3 Sous-système satellite
- 5.3.1 Matériel de propulsion et propulseur
- 5.3.2 Bus et sous-systèmes satellites
- 5.3.3 Panneaux solaires et matériel d'alimentation
- 5.3.4 Structures, harnais et mécanismes
-
5.4 Application
- 5.4.1 Communication
- 5.4.2 Observation de la Terre
- 5.4.3 La navigation
- 5.4.4 Observation spatiale
- 5.4.5 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.3 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.4 Innovative Solutions in Space BV
- 6.4.5 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.6 Thales
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des satellites militaires en Asie-Pacifique
10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, moins de 10 kg, plus de 1000 kg sont couverts en tant que segments par la masse satellite. GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par Orbit Class. Le matériel de propulsion et le propergol, le bus et les sous-systèmes de satellites, les panneaux solaires et le matériel dalimentation, les structures, les harnais et les mécanismes sont couverts en tant que segments par le sous-système satellite. La communication, lobservation de la Terre, la navigation, lobservation de lespace, les autres sont couverts en tant que segments par application.
- LAsie-Pacifique a connu une augmentation significative de la demande de satellites militaires pour sadapter à un large éventail dorbites de satellites, y compris lorbite terrestre basse (LEO), lorbite terrestre moyenne (MEO) et lorbite terrestre géostationnaire (GEO). Cette demande a été stimulée par le besoin croissant de services de communication, de navigation et de télédétection par satellite.
- Les satellites LEO sont devenus de plus en plus populaires pour un large éventail dapplications, notamment lobservation de la Terre, les prévisions météorologiques et la communication. La demande de satellites LEO a été particulièrement forte en Chine, où des sociétés telles que Spacety et Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd proposent des bus satellites pour les missions LEO. La Chine a été active dans cette région avec le lancement des satellites de la série Gao Fen.
- Les satellites MEO sont devenus de plus en plus importants pour les services mondiaux de navigation et de positionnement tels que GPS et Galileo. Dans la région, la Chine a été un leader dans ce domaine avec le lancement du système de navigation BeiDou.
- Les satellites GEO sont particulièrement importants pour les services de communication et de radiodiffusion, tels que la télévision et Internet. La demande de satellites GEO a été particulièrement forte en Inde, où des sociétés telles que lISRO et Antrix Corporation Ltd ont développé des bus satellites avancés pour des missions de communication. La Chine a également investi massivement dans les satellites GEO, avec le lancement de la série de satellites de communication Zhongxing.
Masse des satellites
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| 500-1000kg |
| En dessous de 10 kg |
| au dessus de 1000kg |
Classe Orbite
| GÉO |
| LEO |
| LE MIEN |
Sous-système satellite
| Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation |
| Structures, harnais et mécanismes |
Application
| Communication |
| Observation de la Terre |
| La navigation |
| Observation spatiale |
| Autres |
| Masse des satellites | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| En dessous de 10 kg | |
| au dessus de 1000kg | |
| Classe Orbite | GÉO |
| LEO | |
| LE MIEN | |
| Sous-système satellite | Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites | |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation | |
| Structures, harnais et mécanismes | |
| Application | Communication |
| Observation de la Terre | |
| La navigation | |
| Observation spatiale | |
| Autres |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Catégorie - Marché de la propulsion spatiale en Amérique du Nord
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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