Taille et part du marché de la liquidation des unités de traitement graphique (GPU) en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du refroidissement liquide des unités de traitement graphique (GPU) en Asie-Pacifique

Les expansions hyperscale portées par l'IA grand public stimulent l'adoption du refroidissement liquide

Alibaba, Samsung SDS, OpenAI et Global Switch mettent en service des installations où les baies dépassent 100 kilowatts et où les GPU consomment jusqu'à 1 200 watts, un régime qui rend le refroidissement par air non économique. La plateforme Feitian d'Alibaba fait déjà fonctionner plus de 100 000 GPU dans des cuves à immersion à un PUE de 1,09, réduisant les factures d'énergie des installations d'environ la moitié. Samsung SDS a posé la première pierre d'un campus d'IA de 60 mégawatts à Gumi en mars 2026, allouant 427,3 milliards KRW (320 millions USD) à une infrastructure liquide hybride, soulignant la confiance à long terme dans les systèmes directs vers la puce.^{[1]Samsung Electronics, "Communiqué de presse du centre de données mégawatt Samsung SDS Gumi," samsung.com} Global Switch Hong Kong a ajouté 30 mégawatts de capacité refroidie par liquide, tandis que le DC Tuas de Nxera à Singapour a installé 58 mégawatts de boucles à eau chaude pour les charges de travail d'IA souveraine. Le marché du refroidissement liquide des GPU en Asie-Pacifique suit donc le rythme des hyperscalers : à mesure que la taille des modèles augmente, les budgets de refroidissement passent de l'optimisation au remplacement pur et simple des systèmes à air.

Réglementations obligatoires en matière d'efficacité énergétique en Asie de l'Est et du Sud-Est

Le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon exige un PUE de 1,4 d'ici 2030 et un PUE de 1,3 pour les nouvelles constructions à partir de 2029, interdisant de fait les refroidisseurs traditionnels dans les climats humides.^{[2]Gouvernement du Japon, "Stratégie de croissance verte pour atteindre la neutralité carbone," meti.go.jp} L'étiquetage énergétique des refroidisseurs en Chine et son régime provincial de quotas d'énergie favorisent également les installations qui évacuent la chaleur au niveau de la puce plutôt qu'au niveau de la salle.^{[3]Gouvernement de Chine, "Règles d'étiquetage énergétique des centres de données," gov.cn} Le Neptune de Lenovo fonctionne à des températures d'entrée de 45 °C, permettant aux opérateurs de réutiliser la chaleur résiduelle, de contourner les refroidisseurs qui consomment jusqu'à 40 % de l'énergie des installations, et de respecter les budgets carbone émergents. La feuille de route des centres de données verts de Singapour ajoute une pression supplémentaire en liant les nouvelles allocations d'électricité à des améliorations démontrées du PUE. Par conséquent, le marché du refroidissement liquide des GPU en Asie-Pacifique bénéficie d'une politique qui fait de l'efficacité un prérequis pour l'accès à l'énergie et au foncier.

Croissance rapide des nœuds d'inférence d'IA en périphérie dans les réseaux 5G

Les opérateurs de télécommunications intègrent des GPU dans des milliers de stations de base 5G pour exécuter des analyses critiques en termes de latence, la coordination de véhicules autonomes et des superpositions de réalité augmentée. Des armoires pas plus grandes que du mobilier urbain doivent dissiper 5 à 10 kilowatts à des températures ambiantes supérieures à 40 °C, un scénario résolu par des modules liquides scellés qui tolèrent une alimentation électrique intermittente.^{[4]Personnel IEEE, "Conception thermique pour les armoires de périphérie 5G," ieee.org} L'Inde a ajouté 38 231 GPU en périphérie en 2025 avec un refroidissement direct vers la puce ou adiabatique, là où l'eau est rare. ZutaCore et Submer proposent désormais des modules biphasés sans eau que les opérateurs de télécommunications en Thaïlande et au Vietnam déploient pour éviter le risque de condensation dans l'humidité tropicale. La prolifération en périphérie diversifie le marché du refroidissement liquide des GPU en Asie-Pacifique au-delà des campus hyperscale et accroît la demande de conceptions standardisées prêtes à l'emploi.

Les contraintes foncières des centres de données dans les villes de premier rang stimulent la densité au niveau des baies

Les coûts fonciers urbains dépassent souvent 1 000 USD par mètre carré, poussant les opérateurs à Tokyo, Séoul et Singapour à tripler la capacité de calcul dans les structures existantes. Le SG6 d'Equinix, prévu au premier trimestre 2027, investira 260 millions USD dans le refroidissement liquide direct pour prendre en charge des densités supérieures à 120 kilowatts par baie. Le campus de STT GDC à Johor offre 120 mégawatts grâce à une distribution de fluide caloporteur au niveau des baies qui comprime la surface au sol à un tiers des empreintes refroidies par air. Macquarie Data Centers à Sydney a installé des cuves à immersion pour atteindre des baies de 130 kilowatts, évitant ainsi l'acquisition coûteuse de terrains. Les valeurs foncières élevées accélèrent donc l'adoption de systèmes au niveau des baies au sein du marché du refroidissement liquide des GPU en Asie-Pacifique.

Capex initial élevé et complexité de la modernisation pour les installations existantes

Les modernisations directes vers la puce coûtent entre 500 et 800 USD par kilowatt, soit plus du double des mises à niveau du refroidissement par air, et nécessitent des basculements progressifs qui doivent préserver la disponibilité. Les opérateurs ont souvent besoin d'un renforcement structurel pour les tuyaux, de mises à niveau électriques pour les pompes et d'une révision de la suppression des incendies, ce qui étend le retour sur investissement à trois à cinq ans et décourage les sites dont la densité des baies est inférieure à 50 kilowatts. L'ingénierie sur mesure érode les économies d'échelle, de sorte que de nombreux propriétaires d'installations existantes attendent que les plafonds thermiques les forcent à un remplacement complet plutôt qu'à des modernisations progressives.

Main-d'œuvre qualifiée limitée pour l'exploitation et la maintenance du refroidissement liquide dans les marchés émergents

Les deux tiers des opérateurs en Asie-Pacifique citent des pénuries de techniciens qui comprennent la chimie des fluides caloporteurs et les protocoles de détection des fuites, avec un indice de pénurie de compétences de l'Inde pour les rôles d'IA à 47 et des salaires dépassant 1 000 USD par jour pour les spécialistes importés.^{[5]CBRE, "Rapport sur les talents des centres de données en Asie-Pacifique," cbre.com} Itochu et Castrol ont créé des académies de formation au Japon en décembre 2025, mais la couverture reste limitée en Thaïlande, au Vietnam et en Indonésie. La pénurie de talents ralentit la vitesse de déploiement et augmente le risque opérationnel, limitant la croissance à court terme du marché du refroidissement liquide des GPU en Asie-Pacifique.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de refroidissement : les conceptions biphasées dépassent le stade des projets pilotes

Les solutions monophasées représentaient 74,51 % de la part du marché du refroidissement liquide des GPU en Asie-Pacifique en 2025, une position construite sur des boucles d'eau matures qui s'intègrent à l'infrastructure standard des installations. Le Neptune de Lenovo et le HPE ProLiant XD685 fonctionnent à des températures d'entrée de 45 °C, atteignent un PUE proche de 1,1 et offrent un modèle de maintenance familier pour le personnel déjà versé dans les installations à eau glacée. Les systèmes biphasés, bien que représentant seulement 25,49 % en 2025, progressent rapidement à un CAGR de 32,17 % alors que ZutaCore et Mitsubishi Heavy Industries prouvent un PUE partiel au niveau des baies proche de 1,01 et éliminent l'eau des installations de l'espace blanc.

Des puces telles que le NVIDIA GB200 et l'AMD MI300X dépassent le seuil de 1 000 watts. À ce seuil, la marge thermique de l'eau devient limitée et les débits requis exigent une puissance de pompage significative, rendant les méthodes de refroidissement traditionnelles moins efficaces. Cela a conduit à un intérêt accru pour des solutions de refroidissement alternatives, en particulier les systèmes de refroidissement biphasés. L'investissement de Carrier dans ZutaCore, associé à l'acquisition de LiquidStack par Trane, souligne un changement pivot dans l'industrie. Ces mouvements stratégiques des géants du CVC mettent en évidence leur confiance dans les feuilles de route du refroidissement biphasé, qui offrent une efficacité et une évolutivité améliorées. Par conséquent, le marché du refroidissement liquide des GPU en Asie-Pacifique devrait pivoter vers les fluides diélectriques d'ici 2028, marquant une transformation significative des technologies de refroidissement.

Par niveau de refroidissement : les architectures au niveau des baies attirent les fournisseurs de colocation

En 2025, les plaques froides au niveau des composants représentaient 55,72 % du marché du refroidissement liquide des GPU en Asie-Pacifique, en accord avec l'accent mis par les hyperscalers sur l'optimisation des puces individuelles. Ces plaques froides sont conçues pour assurer un refroidissement par puce, ce qui est essentiel pour gérer la forte production de chaleur des GPU dans les environnements hyperscale. Le DLC-2 de Supermicro, une solution de premier plan dans ce domaine, se targue de pouvoir extraire 92 % de la chaleur du serveur. Cette capacité permet aux opérateurs d'intégrer de manière transparente des nœuds GPU et CPU sans nécessiter de modifications extensives des baies. D'autre part, les opérateurs de colocation adoptent de plus en plus des unités de distribution de fluide caloporteur (CDU) au niveau des baies pour rationaliser les processus d'évacuation de la chaleur. Ces unités traitent l'évacuation de la chaleur comme un service partagé, offrant une approche centralisée du refroidissement qui simplifie les opérations et améliore l'efficacité.

Les solutions au niveau des baies, telles que la CDU de fin de rangée de 2 mégawatts de ZutaCore et la pile CHx500 de CoolIT, deviennent intégrales aux modernisations par des acteurs majeurs comme Equinix et STT GDC. Ces solutions permettent aux propriétaires de maintenir le contrôle sur des aspects critiques tels que le comptage, la maintenance et les accords de niveau de service (SLA). Avec des offres au niveau des baies croissant à un CAGR de 31,60 %, le marché assiste à un changement significatif dans les stratégies de refroidissement. Les locataires s'éloignent de la plomberie individuelle des baies et s'abonnent plutôt au refroidissement en tant que service. Ce modèle s'aligne sur la transition du marché vers des clusters d'IA multi-locataires, qui exigent des solutions de refroidissement évolutives et efficaces pour soutenir leurs besoins en calcul haute performance.

Par déploiement : l'accélération en entreprise suit la capacité clés en main

Les groupes hyperscale et cloud ont conservé 64,41 % de part en 2025, tirant parti de conceptions standard sur les campus et obtenant des remises sur volume sur les plaques froides et les collecteurs. Ces groupes bénéficient d'économies d'échelle, assurant l'efficacité des coûts et la rationalisation des opérations. Le campus de Google à Chonburi a intégré des baies prêtes pour le refroidissement liquide pour les TPU, démontrant sa préparation aux technologies de refroidissement avancées. Pendant ce temps, Alibaba et Samsung se sont engagés dans des conceptions à immersion lors de la construction de la structure de leurs installations. Cette approche proactive aide à atténuer les risques associés à la volatilité de l'approvisionnement en fluide caloporteur, assurant des opérations ininterrompues. Ces stratégies soulignent la domination des hyperscalers sur le marché du refroidissement liquide des GPU en Asie-Pacifique.

La demande des entreprises progresse à un CAGR de 32,04 %, portée par l'adoption croissante de solutions de refroidissement avancées. Les propriétaires de colocation, tels que YTL Power et GreenSquareDC, pré-installent des canalisations et des CDU, simplifiant le processus d'intégration pour les locataires. Cette approche permet aux locataires de brancher facilement des échangeurs de chaleur à porte arrière ou des plaques froides, réduisant les complexités d'installation. La collaboration de Vertiv avec Netweb propose des baies évaluées à 200 kilowatts, répondant aux besoins haute performance des banques et des entreprises pharmaceutiques indiennes. Ces développements illustrent comment le marché abaisse les barrières à l'entrée en transférant la charge d'ingénierie aux installations. Par conséquent, les entreprises peuvent se concentrer sur leurs opérations principales tout en bénéficiant de solutions de refroidissement efficaces.

Par densité de puissance des GPU : la catégorie supérieure à 700 watts devient le moteur de croissance

Les GPU dans la bande 300 watts à 700 watts représentaient 53,44 % de la taille du marché du refroidissement liquide des GPU en Asie-Pacifique en 2025, car les accélérateurs A100 et H100 dominent les parcs installés. Le Neptune de Lenovo gère ces charges thermiques avec de l'eau chaude, permettant aux opérateurs de différer les mises à niveau des refroidisseurs. Pourtant, le silicium de nouvelle génération pousse la conception thermique au-delà de 1 000 watts par appareil, et ce segment se développe à un CAGR de 31,40 %. Un serveur B200 à huit cartes consomme jusqu'à 16 kilowatts, rendant le refroidissement liquide obligatoire. Compal et ZutaCore ont présenté un châssis biphasé à Yotta 2025 avec un PUE au niveau des baies proche de 1,04, confirmant que l'évaporation diélectrique supportera les charges les plus lourdes.

Alors que les feuilles de route des accélérateurs visent 1 500 watts, le marché est prêt à élargir sa part dans le segment supérieur à 700 watts. Cette croissance devrait entraîner des avancées significatives dans les technologies de refroidissement pour répondre aux demandes croissantes de gestion thermique des GPU haute performance. Le marché devrait assister à des investissements accrus dans la chaîne d'approvisionnement en chambres à vapeur de précision, qui offrent des solutions efficaces de dissipation de chaleur. De plus, le passage aux fluides caloporteurs sans PFAS, motivé par les réglementations environnementales et les objectifs de durabilité, façonnera davantage la dynamique du marché. Ces développements soulignent le rôle pivot de la région dans la réponse aux besoins évolutifs du secteur du refroidissement liquide des GPU.

Analyse géographique

La Chine a ancré près de la moitié de la taille du marché du refroidissement liquide des GPU en Asie-Pacifique en 2025, portée par les clusters à immersion Feitian d'Alibaba à un PUE de 1,09 et par des quotas provinciaux qui privilégient les installations écoénergétiques. Le Pengcheng Cloud Brain de Shenzhen a adopté le refroidissement par immersion au deuxième trimestre 2026, tandis que la phase II de Guian a atteint un PUE de 1,12 dans un climat subtropical, validant l'adoption du refroidissement liquide comme voie vers les allocations de puissance réglementaires. Les plaques froides détiennent encore 65 % de part, mais les cuves à immersion prennent de l'ampleur alors que les opérateurs cherchent à atteindre un PUE inférieur à 1,2 pour obtenir des tarifs préférentiels et des connexions au réseau.

Le Japon suit en raison des règles du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie qui plafonnent le PUE à 1,3 pour les nouvelles constructions à partir de 2029. Fujitsu, NTT et Rapidus exploitent déjà des espaces de colocation prêts pour le refroidissement liquide pour satisfaire les charges de travail de R&D en semi-conducteurs, et Mitsubishi Heavy Industries pilote des fluides diélectriques avec une réduction de 94 % de la puissance de refroidissement. Samsung SDS de Corée du Sud s'est engagé à hauteur de 427,3 milliards KRW (320 millions USD) pour un campus liquide hybride de 60 mégawatts à Gumi, tandis que STT GDC a ouvert une capacité à Séoul en juin 2026, indiquant que le cloud domestique et la formation d'IA nécessitent le refroidissement liquide comme référence concurrentielle.

L'Inde est le marché à la croissance la plus rapide, soutenu par des exonérations fiscales à long terme et un solide pipeline de centres de données s'étendant sur la prochaine décennie. Vertiv et Netweb déploient des baies de 200 kilowatts, Schneider Electric a ouvert une usine Motivair à Bengaluru, et Submer s'est associé à Anant Raj pour des constructions à immersion. L'élan de l'Asie du Sud-Est provient de Singapour aux contraintes foncières, du corridor de Johor en Malaisie et du STT Bangkok 1 en Thaïlande, qui se positionnent tous comme des hubs d'IA souveraine nécessitant des baies densifiées. L'Australie complète la région avec Macquarie Data Centres et ResetData promouvant le refroidissement liquide par immersion en tant que service, positionnant le marché plus large pour une croissance équilibrée entre les économies matures et émergentes.