アジア太平洋地域グラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）液冷市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

アジア太平洋地域グラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）液冷市場のトレンドとインサイト

AI主導のメインストリームなハイパースケール拡張が液冷の採用を促進

アリババ、Samsung SDS、OpenAI、およびGlobal Switchは、ラックが100キロワットを超え、GPUが最大1,200ワットを消費する施設を建設しており、これは空冷を非経済的にする水準です。アリババのFeitianプラットフォームはすでにPUE 1.09の浸漬タンクで10万基以上のGPUを稼働させ、施設のエネルギーコストをほぼ半減させています。Samsung SDSは2026年3月に亀尾市で6,000万ワットのAIキャンパスの建設を開始し、ハイブリッド液冷インフラに4,273億ウォン（3.2 ビリオン 米ドル）を投じており、ダイレクト・トゥ・チップシステムへの長期的な信頼を示しています。^{[1]Samsung Electronics、「Samsung SDS 亀尾メガワットデータセンタープレスリリース」、samsung.com} Global Switch香港は3,000万ワットの液冷キャパシティを追加し、シンガポールのNxeraのDC TuasはソブリンAIワークロード向けに5,800万ワットの温水ループを設置しました。したがって、アジア太平洋地域GPU液冷市場はハイパースケーラーのペースに追随しており、モデルサイズが拡大するにつれて、冷却予算は空冷システムの最適化から全面的な置き換えへとシフトしています。

東アジアおよび東南アジア全域における強制的なエネルギー効率規制

日本の経済産業省は2030年までにPUE 1.4、2029年以降の新築建物にはPUE 1.3を義務付けており、湿潤気候における従来型チラーを事実上禁止しています。^{[2]日本政府、「カーボンニュートラル達成に向けたグリーン成長戦略」、meti.go.jp} 中国のチラー向けエネルギーラベリングおよび省別電力割当制度も同様に、室レベルではなくチップレベルで熱を除去する施設を優遇しています。^{[3]中国政府、「データセンターエネルギーラベリング規則」、gov.cn} LenovoのNeptuneは45℃の入口温度で動作し、事業者が廃熱を再利用し、施設電力の最大40%を消費するチラーを迂回し、新興のカーボン予算を達成することを可能にします。シンガポールのグリーンデータセンターロードマップは、新規電力割当をPUEの改善実績に結び付けることでさらなる圧力を加えています。その結果、アジア太平洋地域GPU液冷市場は、効率性を電力および土地アクセスの前提条件とする政策から恩恵を受けています。

5GネットワークにおけるエッジAI推論ノードの急速な成長

通信キャリアは、レイテンシーが重要な分析、自動運転車の調整、およびARオーバーレイを実行するために、数千の5G基地局にGPUを組み込んでいます。街路設備と同程度の大きさのキャビネットが40℃を超える周囲温度で5～10キロワットを放熱する必要があり、これは断続的な系統電力に耐える密閉液冷モジュールによって解決されるシナリオです。^{[4]IEEEスタッフ、「5Gエッジキャビネットの熱設計」、ieee.org} インドは2025年に水が乏しい地域でダイレクト・トゥ・チップまたは断熱冷却を採用した38,231基のエッジGPUを追加しました。ZutaCoreとSubmerは現在、タイおよびベトナムの通信事業者が熱帯の湿度における結露リスクを回避するために展開する無水ツーフェーズパッケージを提供しています。エッジの普及はアジア太平洋地域GPU液冷市場をハイパースケールキャンパス以外にも多様化させ、標準化されたプラグアンドプレイ設計への需要を高めています。

ティア1都市におけるデータセンターの土地制約がラックレベル密度を押し上げる

都市部の土地コストは1平方メートルあたり1,000 米ドルを超えることが多く、東京、ソウル、シンガポールの事業者は既存の建物内でコンピューティングを3倍にすることを余儀なくされています。EquinixのSG6は2027年第1四半期に稼働予定で、1ラックあたり120キロワットを超える密度をサポートするためにダイレクト液冷に2.6 ビリオン 米ドルを投じます。STT GDCのジョホールキャンパスは、空冷フットプリントの3分の1にフロアエリアを圧縮するラックレベル冷媒分配を使用して1億2,000万ワットを提供しています。シドニーのMacquarie Data Centersは130キロワットラックを実現するために浸漬タンクを設置し、高額な土地取得を回避しました。したがって、高い土地価値はアジア太平洋地域GPU液冷市場内でのラックレベルシステムの採用を加速させています。

ブラウンフィールド施設における高い初期設備投資とレトロフィットの複雑さ

ダイレクト・トゥ・チップのレトロフィットは1キロワットあたり500～800 米ドルのコストがかかり、空冷アップグレードの2倍以上であり、稼働時間を維持しなければならない段階的な切り替えを必要とします。事業者はパイプ用の構造補強、ポンプ用の電気アップグレード、および消火設備の改修が必要となることが多く、回収期間が3～5年に延び、ラック密度が50キロワット未満のサイトを敬遠させます。カスタムエンジニアリングは規模の経済を損なうため、多くのレガシーオーナーは段階的なレトロフィットではなく、熱的上限が全面的な移行を強制するまで待機します。

新興市場全域における液冷の運用・保守に対応できる熟練労働力の不足

アジア太平洋地域の事業者の3分の2が冷媒化学と漏洩検知プロトコルを理解する技術者の不足を挙げており、インドのAI種に関するスキル不足指数は47で、外国人専門家の賃金は1日あたり1,000 米ドルを超えています。^{[5]CBRE、「アジア太平洋地域データセンター人材レポート」、cbre.com} 伊藤忠商事とCastrolは2025年12月に日本でトレーニングアカデミーを設立しましたが、タイ、ベトナム、インドネシア全域でのカバレッジは依然として薄い状況です。人材不足は展開速度を遅らせ、運用リスクを高め、アジア太平洋地域GPU液冷市場の近期成長を制限しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

冷却タイプ別：ツーフェーズ設計がパイロットプロジェクトを超えて拡大

シングルフェーズソリューションは2025年のアジア太平洋地域GPU液冷市場シェアの74.51%を占め、標準的な施設インフラと統合する成熟した水ループに基づいた地位を確立しています。Lenovo NeptuneおよびHPE ProLiant XD685は45℃の入口温度で動作し、PUE約1.1を達成し、冷水プラントに精通したスタッフに馴染みのある保守モルを提供しています。ツーフェーズシステムは2025年時点でわずか25.49%ですが、ZutaCoreと三菱重工業がラックレベルの部分PUE約1.01を実証し、ホワイトスペースから施設用水を排除することで、CAGR 32.17%で急速に拡大しています。

NVIDIA GB200やAMD MI300Xなどのチップは1,000ワットの閾値を超えつつあります。この閾値では、水の熱的余裕が限られ、必要な流量が大きなポンプ動力を要求するため、従来の冷却方法の効率が低下します。これにより、代替冷却ソリューション、特にツーフェーズ冷却システムへの関心が高まっています。CarrierのZutaCoreへの投資と、TraneによるLiquidStackの買収は、業界における重要な転換点を示しています。HVACの大手企業によるこれらの戦略的な動きは、強化された効率性とスケーラビリティを提供するツーフェーズ冷却ロードマップへの信頼を示しています。その結果、アジア太平洋地域GPU液冷市場は2028年までに誘電体流体へとシフトすると予想され、冷却技術における重要な変革を示しています。

冷却レベル別：ラックレベルアーキテクチャがコロケーションプロバイダーを引き付ける

2025年、コンポーネントレベルのコールドプレートはアジア太平洋地域GPU液冷市場の55.72%を占め、個々のチップの最適化に注力するハイパースケーラーのニーズに合致しています。これらのコールドプレートはチップごとの冷却を提供するよう設計されており、ハイパースケール環境におけるGPUの高い発熱量を管理するために不可欠です。この分野の主要ソリューションであるSupermicroのDLC-2は、サーバー熱の92%を除去する能力を誇っています。この機能により、事業者は大規模なラック改造を必要とせずにGPUおよびCPUノードをシームレスに統合できます。一方、コロケーション事業者は熱除去プロセスを合理化するためにラックレベルの冷媒分配ユニット（CDU）の採用を増やしています。これらのユニットは熱除去を共有サービスして扱い、運用を簡素化し効率を高める集中型冷却アプローチを提供しています。

ZutaCoreの2メガワット行末CDUやCoolITのCHx500スタックなどのラックレベルソリューションは、EquinixやSTT GDCなどの主要プレイヤーによるレトロフィットに不可欠となっています。これらのソリューションにより、ランドロードは計量、保守、およびサービスレベル契約（SLA）などの重要な側面を管理できます。ラックレベルの提供がCAGR 31.60%で成長するにつれて、市場は冷却戦略の大きな転換を目撃しています。テナントは個別のラック配管から離れ、代わりにサービスとしての冷却にサブスクライブしています。このモデルは、高性能コンピューティングニーズをサポートするためにスケーラブルで効率的な冷却ソリューションを必要とするマルチテナントAIクラスターへの市場の移行と一致しています。

導入形態別：エンタープライズの加速がターンキーキャパシティに追随

ハイパースケールおよびクラウドグループは2025年に64.41%のシェアを維持し、キャンパス全体で標準設計を活用し、コールドプレートとマニールドのボリュームディスカウントを確保しています。これらのグループは規模の経済から恩恵を受け、コスト効率と合理化された運用を確保しています。GoogleのチョンブリキャンパスはTPU向けの液冷対応ベイを組み込み、先進的な冷却技術への準備を示しています。一方、アリババとSamsungは施設のシェル段階の建設中に浸漬設計にコミットしました。このプロアクティブなアプローチは冷媒供給の変動に関連するリスクを軽減し、中断のない運用を確保します。このような戦略はアジア太平洋地域GPU液冷市場におけるハイパースケーラーの優位性を示しています。

エンタープライズ需要はCAGR 32.04%で上昇しており、先進的な冷却ソリューションの採用増加によって牽引されています。YTL PowerやGreenSquareDCなどのコロケーションランドロードは配管とCDUを事前設置し、テナントの統合プロセスを簡素化しています。このアプローチにより、テナントはリアドア熱交換器またはコールドプレートを容易に接続でき、セットアップの複雑さを軽減します。VertivとNetwebのコラボレーションは200キロワット定格のラックを提供し、インドの銀行および製薬会社の高性能ニーズに対応しています。これらの展開は、エンジニアリングの負担を施設に移転することで市場が参入障壁を下げている様子を示しています。その結果、企業は効率的な冷却ソリューションの恩恵を受けながらコア業務に集中できます。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能です

GPU電力密度別：700ワット超クラスが成長エンジンとなる

300ワット～700ワット帯のGPUは、A100およびH100アクセラレーターが設置済みフリートを支配しているため、2025年のアジア太平洋地域GPU液冷市場規模の53.44%を占めています。Lenovo Neptuneは温水でこれらの熱負荷を処理し、事業者がチラーのアップグレードを先送りできるようにしています。しかし、次世代シリコンはデバイスあたり1,000ワットを超える熱設計電力を押し上げており、そのセグメントはCAGR 31.40%で拡大しています。8枚のB200カードを搭載したサーバーは最大16キロワットを消費し、液冷を必須とします。CompalとZutaCoreはYotta 2025でラックレベルPUE約1.04のツーフェーズシャーシを披露し、誘電体蒸発最も重い負荷を担うことを確認しました。

アクセラレーターのロードマップが1,500ワットを目標とするにつれて、市場は700ワット超セグメントでのシェア拡大が見込まれます。この成長は、高性能GPUの増大する熱管理需要を満たすための冷却技術における重要な進歩を促進すると予想されます。市場は効率的な放熱ソリューションを提供する精密ベーパーチャンバーへのサプライチェーン投資の高まりを目撃する可能性があります。さらに、環境規制と持続可能性目標によって推進される非PFAS冷媒へのシフトが市場ダイナミクスをさらに形成します。これらの展開は、GPU液冷産業の進化するニーズに対応する上での地域の重要な役割を示しています。

地域分析

中国は2025年のアジア太平洋地域GPU液冷市場規模のほぼ半分を占め、PUE 1.09のアリババのFeitian浸漬クラスターと、エネルギー効率の高い施設を優先する省別割当によって牽引されています。深圳のPengcheng Cloud Brainは2026年第2四半期に浸漬冷却を採用し、貴安フェーズIIは亜熱帯気候でPUE 1.12を達成し、規制上の電力割当への経路として冷採用を実証しました。コールドプレートは依然として65%のシェアを保持していますが、事業者が優遇料金とグリッド接続を得るためにPUE 1.2未満を追求するにつれて浸漬タンクが拡大しています。

日本は、2029年以降の新築建物のPUEを1.3に制限する経済産業省の規則により続いています。富士通、NTT、およびRapidusはすでに半導体研究開発の負荷を満たすために液冷対応コロケーションスペースを活用しており、三菱重工業は94%の冷却電力削減を実現する誘電体流体のパイロットを実施しています。韓国のSamsung SDSは亀尾市での6,000万ワットのハイブリッド液冷キャンパスに4,273億ウォン（3.2 ビリオン 米ドル）をコミットし、STT GDCは2026年6月にソウルのキャパシティを開設し、国内のクラウドおよびAIトレーニングが競争上の基準として液冷を必要としていることを示しています。

インドは最も急成長している市場であり、長期的な税制優遇措置と今後10年間にわたる堅固なデータセンターパイプラインによって支えられています。VertivとNetwebは200キロワットラックを展開し、Schneider ElectricはベンガルーにMotivairプラントを開設し、SubmerはAnant Rajと浸漬建設で提携しています。東南アジアの勢いは、土地制約のあるシンガポール、マレーシアのジョホール回廊、およびタイのSTTバンコク1から生まれており、これらはすべて高密度ラックを必要とするソブリンAIハブとして自らを位置付けています。オーストラリアはMacquarie Data CentresとResetDataがサービスとしての浸漬冷却液を推進することで地域を締めくくり、成熟市場と新興市場全体でバランスの取れた成長に向けて広範な市場を位置付けています。