Tamanho e Participação do Mercado de Resfriamento Líquido de Unidade de Processamento Gráfico (GPU) na Ásia-Pacífico - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Resfriamento Líquido de Unidade de Processamento Gráfico (GPU) na Ásia-Pacífico

Expansões de Hiperescala Lideradas por IA Mainstream Impulsionam a Adoção de Resfriamento Líquido

Alibaba, Samsung SDS, OpenAI e Global Switch estão comissionando instalações onde os racks superam 100 quilowatts e as GPUs consomem até 1.200 watts, um regime que torna o resfriamento a ar antieconômico. A plataforma Feitian da Alibaba já opera mais de 100.000 GPUs em tanques de imersão com PUE de 1,09, reduzindo as contas de energia das instalações em aproximadamente metade. A Samsung SDS iniciou as obras de um campus de IA de 60 megawatts em Gumi em março de 2026, alocando 427,3 bilhões de KRW (320 milhões de USD) para infraestrutura líquida híbrida, reforçando a confiança de longo prazo nos sistemas diretos ao chip.^{[1]Samsung Electronics, "Comunicado de Imprensa do Data Center de Megawatts da Samsung SDS em Gumi," samsung.com} A Global Switch Hong Kong adicionou 30 megawatts de capacidade resfriada a líquido, enquanto o DC Tuas da Nxera em Singapura instalou 58 megawatts de circuitos de água quente para cargas de trabalho de IA soberana. O mercado de resfriamento líquido de GPU na Ásia-Pacífico, portanto, segue o ritmo dos hiperescaladores: à medida que os tamanhos dos modelos aumentam, os orçamentos de resfriamento migram da otimização para a substituição total dos sistemas de ar.

Regulamentações Obrigatórias de Eficiência Energética no Leste e Sudeste Asiático

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão exige PUE de 1,4 até 2030 e PUE de 1,3 para novas construções a partir de 2029, efetivamente proibindo os resfriadores tradicionais em climas úmidos.^{[2]Governo do Japão, "Estratégia de Crescimento Verde para Alcançar a Neutralidade de Carbono," meti.go.jp} A rotulagem energética da China para resfriadores e seu regime provincial de cotas de energia também favorecem instalações que removem o calor no nível do chip, e não no nível da sala.^{[3]Governo da China, "Regras de Rotulagem Energética para Data Centers," gov.cn} O Neptune da Lenovo opera com entradas de 45 °C, permitindo que os operadores reutilizem o calor residual, contornem os resfriadores que consomem até 40% da energia das instalações e atendam aos orçamentos de carbono emergentes. O Roteiro de Data Centers Verdes de Singapura acrescenta mais pressão ao vincular novas alocações de eletricidade a melhorias comprovadas de PUE. Consequentemente, o mercado de resfriamento líquido de GPU na Ásia-Pacífico se beneficia de uma política que torna a eficiência um pré-requisito para acesso a energia e espaço.

Crescimento Rápido de Nós de Inferência de IA de Borda em Redes 5G

As operadoras de telecomunicações estão incorporando GPUs em milhares de estações base 5G para executar análises críticas de latência, coordenação de veículos autônomos e sobreposições de RA. Gabinetes não maiores que mobiliário urbano precisam dissipar de 5 a 10 quilowatts em temperaturas ambiente acima de 40 °C, um cenário resolvido por módulos líquidos selados que toleram energia elétrica intermitente.^{[4]Equipe IEEE, "Projeto Térmico para Gabinetes de Borda 5G," ieee.org} A Índia adicionou 38.231 GPUs de borda em 2025 com resfriamento direto ao chip ou adiabático, onde a água é escassa. ZutaCore e Submer agora oferecem pacotes bifásicos sem água que as operadoras de telecomunicações na Tailândia e no Vietnã implantam para evitar o risco de condensação em ambientes de umidade tropical. A proliferação de borda diversifica o mercado de resfriamento líquido de GPU na Ásia-Pacífico além dos campi de hiperescala e aumenta a demanda por projetos padronizados plug-and-play.

Restrições de Espaço em Data Centers em Cidades de Primeiro Nível Impulsionam a Densidade em Nível de Rack

Os custos de terrenos urbanos frequentemente excedem 1.000 USD por metro quadrado, levando os operadores em Tóquio, Seul e Singapura a triplicar a capacidade computacional dentro das estruturas existentes. O SG6 da Equinix, previsto para o primeiro trimestre de 2027, investirá 260 milhões de USD em resfriamento líquido direto para suportar densidades acima de 120 quilowatts por rack. O campus Johor da STT GDC oferece 120 megawatts usando distribuição de fluido refrigerante em nível de rack, comprimindo a área de piso para um terço das pegadas resfriadas a ar. A Macquarie Data Centers em Sydney instalou tanques de imersão para atingir racks de 130 quilowatts, evitando a aquisição onerosa de terrenos. Os altos valores de terrenos, portanto, aceleram a adoção de sistemas em nível de rack no mercado de resfriamento líquido de GPU na Ásia-Pacífico.

Alto Capex Inicial e Complexidade de Retrofit para Instalações Existentes

Os retrofits diretos ao chip custam de 500 a 800 USD por quilowatt, mais do que o dobro das atualizações de resfriamento a ar, e exigem transições em fases que devem preservar o tempo de atividade. Os operadores frequentemente precisam de reforço estrutural para tubulações, atualizações elétricas para bombas e revisão dos sistemas de supressão de incêndio, estendendo o retorno do investimento para três a cinco anos e desencorajando instalações com densidades de rack abaixo de 50 quilowatts. A engenharia personalizada corrói as economias de escala, de modo que muitos proprietários de instalações legadas aguardam até que os limites térmicos forcem uma migração total, em vez de retrofits incrementais.

Mão de Obra Qualificada Limitada para Operação e Manutenção de Resfriamento Líquido em Mercados Emergentes

Dois terços dos operadores da Ásia-Pacífico citam escassez de técnicos que compreendam a química dos fluidos refrigerantes e os protocolos de detecção de vazamentos, com o Índice de Escassez de Habilidades da Índia para funções de IA em 47 e salários superiores a 1.000 USD por dia para especialistas importados.^{[5]CBRE, "Relatório de Talentos em Data Centers da Ásia-Pacífico," cbre.com} A Itochu e a Castrol criaram academias de treinamento no Japão em dezembro de 2025, mas a cobertura ainda é escassa na Tailândia, no Vietnã e na Indonésia. A escassez de talentos desacelera a velocidade de implantação e aumenta o risco operacional, limitando o crescimento de curto prazo do mercado de resfriamento líquido de GPU na Ásia-Pacífico.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Resfriamento: Projetos Bifásicos Avançam Além dos Projetos-Piloto

As soluções monofásicas representaram 74,51% da participação do mercado de resfriamento líquido de GPU na Ásia-Pacífico em 2025, uma posição construída sobre circuitos de água maduros que se integram à infraestrutura padrão das instalações. O Neptune da Lenovo e o HPE ProLiant XD685 operam com entradas de 45 °C, alcançam um PUE próximo de 1,1 e oferecem um modelo de manutenção familiar para equipes já versadas em plantas de água gelada. Os sistemas bifásicos, embora representassem apenas 25,49% em 2025, avançam rapidamente a um CAGR de 32,17%, à medida que ZutaCore e Mitsubishi Heavy Industries comprovam um PUE parcial em nível de rack próximo de 1,01 e eliminam a água das instalações do espaço branco.

Chips como a NVIDIA GB200 e a AMD MI300X estão ultrapassando a marca de 1.000 watts. Nesse limite, a capacidade térmica da água torna-se limitada e as taxas de fluxo necessárias exigem potência significativa de bombeamento, tornando os métodos tradicionais de resfriamento menos eficientes. Isso levou a um maior interesse em soluções alternativas de resfriamento, particularmente sistemas de resfriamento bifásico. O investimento da Carrier na ZutaCore, aliado à aquisição da LiquidStack pela Trane, sublinha uma mudança fundamental no setor. Esses movimentos estratégicos de grandes empresas de HVAC destacam sua confiança nos roteiros de resfriamento bifásico, que oferecem maior eficiência e escalabilidade. Como resultado, espera-se que o mercado de resfriamento líquido de GPU na Ásia-Pacífico pivote em direção a fluidos dielétricos até 2028, marcando uma transformação significativa nas tecnologias de resfriamento.

Por Nível de Resfriamento: Arquiteturas em Nível de Rack Atraem Provedores de Colocalização

Em 2025, as placas frias em nível de componente representaram 55,72% do mercado de resfriamento líquido de GPU na Ásia-Pacífico, alinhando-se ao foco dos hiperescaladores na otimização de chips individuais. Essas placas frias são projetadas para fornecer resfriamento por chip, o que é fundamental para gerenciar a alta saída de calor das GPUs em ambientes de hiperescala. O DLC-2 da Supermicro, uma solução proeminente nesse espaço, tem a capacidade de extrair 92% do calor do servidor. Essa capacidade permite que os operadores integrem nós de GPU e CPU sem exigir modificações extensas nos racks. Por outro lado, os operadores de colocalização estão adotando cada vez mais unidades de distribuição de fluido refrigerante (CDUs) em nível de rack para simplificar os processos de remoção de calor. Essas unidades tratam a remoção de calor como um serviço compartilhado, oferecendo uma abordagem centralizada de resfriamento que simplifica as operações e aumenta a eficiência.

Soluções em nível de rack, como a CDU de 2 megawatts de fim de fileira da ZutaCore e a pilha CHx500 da CoolIT, estão se tornando parte integrante dos retrofits de grandes players como Equinix e STT GDC. Essas soluções permitem que os proprietários mantenham o controle sobre aspectos críticos, como medição, manutenção e acordos de nível de serviço (SLAs). Com as ofertas em nível de rack crescendo a um CAGR de 31,60%, o mercado está testemunhando uma mudança significativa nas estratégias de resfriamento. Os locatários estão se afastando da instalação individual de tubulações nos racks e passando a assinar o resfriamento como serviço. Esse modelo está alinhado com a transição do mercado para clusters de IA multilocatários, que exigem soluções de resfriamento escaláveis e eficientes para suportar suas necessidades de computação de alto desempenho.

Por Implantação: A Aceleração Empresarial Segue a Capacidade Turnkey

Os grupos de hiperescala e nuvem mantiveram 64,41% de participação em 2025, aproveitando projetos padronizados em campi e garantindo descontos por volume em placas frias e coletores. Esses grupos se beneficiam de economias de escala, garantindo eficiência de custos e operações simplificadas. O campus Chonburi do Google incorporou baias prontas para resfriamento líquido para TPUs, demonstrando sua prontidão para tecnologias avançadas de resfriamento. Enquanto isso, Alibaba e Samsung se comprometeram com projetos de imersão durante a construção da estrutura de suas instalações. Essa abordagem proativa ajuda a mitigar os riscos associados à volatilidade do fornecimento de fluidos refrigerantes, garantindo operações ininterruptas. Tais estratégias destacam o domínio dos hiperescaladores no mercado de resfriamento líquido de GPU na Ásia-Pacífico.

A demanda empresarial está crescendo a um CAGR de 32,04%, impulsionada pela adoção crescente de soluções avançadas de resfriamento. Proprietários de colocalização, como YTL Power e GreenSquareDC, estão pré-instalando tubulações e CDUs, simplificando o processo de integração para os locatários. Essa abordagem permite que os locatários conectem facilmente trocadores de calor de porta traseira ou placas frias, reduzindo as complexidades de configuração. A colaboração da Vertiv com a Netweb oferece racks classificados em 200 quilowatts, atendendo às necessidades de alto desempenho de bancos e empresas farmacêuticas indianas. Esses desenvolvimentos ilustram como o mercado está reduzindo as barreiras de entrada ao transferir o ônus de engenharia para as instalações. Como resultado, as empresas podem se concentrar em suas operações principais enquanto se beneficiam de soluções de resfriamento eficientes.

Por Densidade de Potência de GPU: A Classe Acima de 700 Watts Torna-se o Motor de Crescimento

As GPUs na faixa de 300 watts a 700 watts representaram 53,44% do tamanho do mercado de resfriamento líquido de GPU na Ásia-Pacífico em 2025, pois os aceleradores A100 e H100 dominam as frotas instaladas. O Neptune da Lenovo lida com essas demandas térmicas com água quente, permitindo que os operadores adiem as atualizações dos resfriadores. No entanto, o silício de próxima geração empurra o projeto térmico acima de 1.000 watts por dispositivo, e esse segmento está se expandindo a um CAGR de 31,40%. Um servidor B200 de oito placas consome até 16 quilowatts, tornando o resfriamento líquido obrigatório. A Compal e a ZutaCore apresentaram um chassi bifásico no Yotta 2025 com um PUE em nível de rack próximo de 1,04, confirmando que a evaporação dielétrica suportará as cargas mais pesadas.

À medida que os roteiros de aceleradores visam 1.500 watts, o mercado está pronto para expandir sua participação no segmento acima de 700 watts. Espera-se que esse crescimento impulsione avanços significativos nas tecnologias de resfriamento para atender às crescentes demandas de gerenciamento térmico das GPUs de alto desempenho. O mercado provavelmente testemunhará maiores investimentos na cadeia de suprimentos em câmaras de vapor de precisão, que oferecem soluções eficientes de dissipação de calor. Além disso, a mudança para fluidos refrigerantes sem PFAS, impulsionada por regulamentações ambientais e metas de sustentabilidade, moldará ainda mais a dinâmica do mercado. Esses desenvolvimentos ressaltam o papel fundamental da região em atender às necessidades em evolução do setor de resfriamento líquido de GPU.

Análise Geográfica

A China ancorou quase metade do tamanho do mercado de resfriamento líquido de GPU na Ásia-Pacífico em 2025, impulsionada pelos clusters de imersão Feitian da Alibaba com PUE de 1,09 e pelas cotas provinciais que priorizam instalações energeticamente eficientes. O Pengcheng Cloud Brain de Shenzhen adotou o resfriamento por imersão no segundo trimestre de 2026, enquanto a Fase II de Guian atingiu PUE de 1,12 em um clima subtropical, validando a adoção de resfriamento líquido como caminho para alocações regulatórias de energia. As placas frias ainda detêm 65% de participação, mas os tanques de imersão estão escalando à medida que os operadores buscam PUE abaixo de 1,2 para obter tarifas preferenciais e conexões à rede elétrica.

O Japão segue devido às regras do Ministério da Economia, Comércio e Indústria que limitam o PUE a 1,3 para novas construções a partir de 2029. Fujitsu, NTT e Rapidus já estão utilizando espaço de colocalização pronto para resfriamento líquido para atender às cargas de P&D de semicondutores, e a Mitsubishi Heavy Industries está pilotando fluidos dielétricos com redução de 94% na potência de resfriamento. A Samsung SDS da Coreia do Sul comprometeu 427,3 bilhões de KRW (320 milhões de USD) para um campus líquido híbrido de 60 megawatts em Gumi, enquanto a STT GDC abriu capacidade em Seul em junho de 2026, indicando que a nuvem doméstica e o treinamento de IA precisam de resfriamento líquido como referência competitiva.

A Índia é o mercado de crescimento mais rápido, apoiada por isenções fiscais de longo prazo e um robusto pipeline de data centers que se estende pela próxima década. Vertiv e Netweb estão implantando racks de 200 quilowatts, a Schneider Electric abriu uma planta da Motivair em Bengaluru, e a Submer se associou à Anant Raj para construções de imersão. O impulso do Sudeste Asiático vem de Singapura, com restrições de espaço, do corredor Johor da Malásia e do STT Bangkok 1 da Tailândia, todos os quais se posicionam como hubs de IA soberana que precisam de racks densificados. A Austrália completa a região com a Macquarie Data Centres e a ResetData promovendo o resfriamento por imersão líquida como serviço, posicionando o mercado mais amplo para um crescimento equilibrado entre economias maduras e emergentes.