Taille et part du marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique

Cycle de renouvellement Windows 11 et PC IA dans les ordinateurs portables professionnels

La date limite de support de Windows 10 est devenue le déclencheur à court terme le plus clair pour le marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique dans les PC professionnels. Le renouvellement des ordinateurs portables a progressé plus rapidement que lors des cycles de mise à niveau précédents, car les acheteurs en entreprise devaient aligner la migration du système d'exploitation avec les nouvelles spécifications matérielles prêtes pour l'IA. HP a indiqué que la part des expéditions de PC IA est passée de 35 % à 44 %, et que le cycle de renouvellement Windows 11 en APJ a contribué à une avance de la demande commerciale de 2 à 3 %, ce qui montre que les acheteurs se tournaient déjà vers des systèmes de spécifications supérieures avant que la vague de migration complète ne soit terminée. Intel a ensuite renforcé cette tendance en lançant Core Ultra Series 3 en janvier 2026 avec 180 TOPS de calcul IA total sur la plateforme, transformant le bloc graphique intégré en un véritable outil d'exécution des charges de travail IA plutôt qu'en un simple composant d'affichage.^{[1]Intel Corporation, "CES 2026 : Intel Core Ultra Series 3 fait ses débuts en tant que premier processeur construit sur Intel 18A," Intel Newsroom, intel.com} En conséquence, le marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique bénéficie d'un niveau de spécification plus élevé dans les ordinateurs portables professionnels, notamment au Japon, en Chine, en Corée du Sud, en Inde et en Australie.

Premiumisation des smartphones 5G et demande en graphiques IA embarqués

Les graphiques pour smartphones sur le marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique ne sont plus conçus uniquement pour le rendu et la lecture multimédia. MediaTek a indiqué que le Dimensity 9500 intégrait le GPU Arm G1-Ultra avec des performances de pointe supérieures de 33 % et une efficacité énergétique améliorée de 42 % par rapport à la génération précédente, tout en prenant en charge les jeux en ray tracing à 120 fps.^{[2]MediaTek Inc., "MediaTek Dimensity 9500 libère les meilleures performances de sa catégorie, les expériences IA et l'efficacité énergétique pour la prochaine génération d'appareils mobiles," MediaTek Press Room, mediatek.com}MediaTek a également décrit un cadre d'IA agentique qui distribue les tâches d'IA générative entre les ressources de nuanceurs GPU et l'accélération neuronale dédiée, ce qui élargit la capacité d'IA locale au-delà du segment phare. Cela modifie la façon dont les fabricants de téléphones positionnent les appareils haut de gamme et milieu de gamme supérieur, car les performances graphiques soutiennent désormais simultanément le jeu, la réactivité de l'IA et l'efficacité énergétique. Le marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique bénéficie donc de la premiumisation portée par la 5G en Chine, en Inde, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est, où une capacité d'IA embarquée plus forte devient un argument de vente dans les mises à niveau grand public grand public.

Migration vers le ray tracing et les jeux mobiles de classe console

Le ray tracing est devenu un levier de mise à niveau pratique sur le marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique plutôt qu'une spécification de niche pour un petit nombre de téléphones haut de gamme. Arm a indiqué que le Mali G1-Ultra a introduit le matériel RTUv2 qui offre des performances de ray tracing 2 fois supérieures à la génération précédente, avec la prise en charge d'effets d'éclairage et visuels plus avancés dans les jeux mobiles. MediaTek a associé cette orientation à sa dernière pile de jeu phare, combinant le ray tracing matériel, de meilleures performances soutenues et des fonctionnalités d'optimisation des jeux pour les nouveaux appareils Android. Cela est important car les fonctionnalités de jeu haut de gamme se déplacent désormais vers des points de prix inférieurs grâce à la réutilisation des SoC phares antérieurs dans les téléphones de milieu de gamme. Ce schéma soutient le marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique en élargissant la base installée pour les fonctionnalités graphiques avancées sans attendre que les volumes d'appareils haut de gamme seuls portent l'adoption.

Les architectures à mémoire unifiée élargissent les charges de travail iGPU de classe créative

L'architecture à mémoire unifiée élargit la plage de charges de travail adressables pour le marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique dans les systèmes créatifs et les appareils de développement IA. Apple a indiqué que le M5 offrait plus de 4 fois le calcul GPU de pointe par rapport au M4 et portait la bande passante de la mémoire unifiée à 153 Go/s, ce qui a amélioré les performances IA et graphiques dans les appareils plus fins qui reposent sur du silicium intégré. Apple a étendu cette stratégie en mars 2026 avec le M5 Pro et le M5 Max, faisant évoluer les cœurs GPU jusqu'à 40 et la mémoire unifiée jusqu'à 128 Go pour des flux de travail plus exigeants. Intel a pris une mesure connexe lorsque sa mise à jour du pilote Arc Pro de 2026 a permis aux systèmes Core Ultra H-series d'allouer jusqu'à 93 % de la mémoire système à l'iGPU, ce qui a considérablement amélioré la gestion des modèles d'IA locaux sur les ordinateurs portables de classe station de travail. Ces changements aident le marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique à s'étendre davantage dans les flux de travail créatifs, d'ingénierie et de développement IA au Japon, en Corée du Sud, en Australie et en Inde, où l'efficacité de la mémoire compte de plus en plus autant que la puissance graphique brute.

Goulots d'étranglement des fonderies à nœuds avancés pour les SoC haut de gamme

L'approvisionnement en nœuds avancés reste une contrainte réelle pour le marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique, car les mêmes tranches de pointe sont nécessaires pour les principaux programmes de smartphones, de PC et de calcul IA. Les fournisseurs de SoC haut de gamme font donc face à un environnement d'allocation plus rigide, surtout lorsque les plus grands clients verrouillent l'accès anticipé et que les challengers plus petits dépendent de fenêtres de planification plus courtes. Cela augmente les coûts des tranches et de l'emballage, ce qui se répercute ensuite sur la tarification des appareils et réduit la flexibilité des fournisseurs qui tentent de faire évoluer de nouvelles conceptions de niveau de performance. Cela ralentit également la rotation concurrentielle, car l'accès aux fonderies commence à compter presque autant que la qualité de l'architecture dans les segments haut de gamme. Le marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique peut encore croître dans ces conditions, mais la discipline d'approvisionnement est susceptible de maintenir le segment haut de gamme plus tendu que la demande sous-jacente tout au long du cycle de planification actuel.

Monétisation lente des cas d'usage des PC IA dans les segments sensibles aux prix

Le marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique est également confronté à un problème de calendrier, car la capacité matérielle s'est améliorée plus rapidement que la monétisation des logiciels dans plusieurs pays sensibles aux prix. Team Computers a indiqué que le marché indien des PC a atteint 15,9 millions d'unités en 2025, et que les volumes d'ordinateurs portables IA ont augmenté de 126,5 % d'une année sur l'autre au troisième trimestre 2025, ce qui confirme un fort intérêt mais montre également que la transition de valeur se développe encore au sein d'une base installée beaucoup plus large.^{[3]Team Computers, "Rapport sur les dépenses en appareils d'entreprise en Inde 2025," Team Computers, teamcomputers.com} En Inde, en Indonésie et au Vietnam, les acheteurs accordent encore une grande importance à l'accessibilité financière, à l'autonomie de la batterie et aux fonctionnalités de productivité standard lors du choix d'ordinateurs portables et de smartphones. Cela maintient les configurations d'entrée de gamme et de milieu de gamme pertinentes plus longtemps et ralentit le rythme auquel des capacités iGPU et NPU plus puissantes peuvent commander des primes de prix durables. Le marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique devrait tout de même bénéficier de la maturation des cas d'usage des logiciels d'entreprise, mais la courbe d'adoption à court terme devrait rester inégale en dehors des poches de demande à revenus plus élevés ou soutenues par des politiques.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par catégorie d'appareils : les SoC mobiles dominent le chiffre d'affaires tandis que les graphiques serveur constituent la prochaine couche de croissance

Les SoC mobiles ont représenté 49,32 % de la part du marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique en 2025, ce qui a maintenu la base de revenus de la région centrée sur les smartphones et les tablettes. Ce leadership reflète le rôle structurel de la région dans la fabrication et la consommation de smartphones, les écosystèmes OEM chinois et coréen générant une demande persistante pour des SoC qui intègrent graphiques, IA et connectivité dans le même boîtier. Les processeurs pour ordinateurs de bureau et portables ont constitué la deuxième catégorie d'appareils en importance, soutenus par le cycle de renouvellement des ordinateurs portables professionnels et les habitudes d'achat persistantes axées sur les ordinateurs portables pour les appareils de travail et d'éducation. Le marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique est donc resté ancré dans l'électronique grand public à fort volume, même si les PC ont regagné en importance stratégique car la préparation à l'IA est devenue un facteur d'achat plus visible.

La taille du marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique pour les processeurs de serveurs et de centres de données dotés de graphiques intégrés devrait se développer à un CAGR de 18,11 % de 2026 à 2031, ce qui en fait la catégorie d'appareils à la croissance la plus rapide. Cette croissance est liée à l'intérêt croissant pour les nœuds d'inférence en périphérie, où les opérateurs souhaitent un coût inférieur, un déploiement plus facile et une meilleure efficacité énergétique que ce que les accélérateurs discrets dédiés peuvent toujours offrir. Intel a indiqué que Core Ultra Series 3 offrait jusqu'à 1,9 fois de meilleures performances sur les grands modèles de langage que le NVIDIA Jetson Orin AGX 64 Go et jusqu'à 4,5 fois un débit supérieur sur les modèles d'action de langage visuel dans les charges de travail robotiques, ce qui souligne pourquoi les graphiques intégrés de classe serveur attirent l'attention au-delà du marché des PC. À mesure que les utilisateurs cloud et d'entreprise en Chine, au Japon et en Corée du Sud développent le traitement IA localisé, cette catégorie remodèle le marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique, le faisant passer d'une histoire principalement centrée sur les appareils clients à une histoire de plateforme de calcul plus large.

Par niveau de performance : le volume milieu de gamme reste solide tandis que les appareils de classe performance croissent plus rapidement

Le segment milieu de gamme a capturé 41,65 % de la taille du marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique en 2025, ce qui montre dans quelle mesure la valeur régionale est encore créée dans les appareils dont le prix est adapté à la demande commerciale, grand public et éducative large. Ce segment correspond bien au comportement d'achat observé en Inde, au Vietnam, en Indonésie et dans d'autres marchés sensibles aux coûts, où les acheteurs souhaitent des fonctionnalités graphiques et IA fiables sans passer à des budgets matériels haut de gamme. Les appareils d'entrée de gamme continuent d'être importants dans les smartphones ultra-économiques, les affichages embarqués et les systèmes industriels, o les marques locales et les fournisseurs chinois nationaux maintiennent une forte pertinence en termes de volume. Les appareils haute performance restent plus modestes en part de chiffre d'affaires, mais ils continuent de servir de première zone d'atterrissage commerciale pour les nouvelles fonctionnalités telles que le ray tracing avancé, les pools de mémoire plus importants et une accélération IA plus puissante.

La taille du marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique pour le segment performance devrait se développer à un CAGR de 18,77 % de 2026 à 2031, ce qui en fait la bande de prix à la croissance la plus rapide. Cela reflète la premiumisation des smartphones phares et l'évolution vers des configurations d'ordinateurs portables plus puissantes dans les cycles de renouvellement des entreprises. AMD a indiqué que les séries Ryzen AI 400 et PRO 400 ont introduit jusqu'à 60 TOPS NPU avec des graphiques Radeon 800M intégrés et sont entrées dans les systèmes OEM d'ASUS, Acer, HP, Lenovo et GIGABYTE sur les marchés Asie-Pacifique en 2026. Il en résulte que les fonctionnalités autrefois limitées au niveau le plus élevé descendent dans le segment performance plus rapidement qu'auparavant, ce qui soutient le marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique grâce à un chiffre d'affaires par unité plus élevé, même si la croissance des expéditions devient moins uniforme.

Analyse géographique

La Chine a détenu 49,45 % du chiffre d'affaires du marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique en 2025, ce qui l'a maintenue loin devant tous les autres pays de la région. Sa position reflète une combinaison rare d'échelle dans la production d'appareils, d'échelle dans la demande finale et d'une large base d'approvisionnement nationale qui s'étend des smartphones haut de gamme aux systèmes embarqués et industriels. L'écosystème chinois devient plus segmenté, les conceptions haut de gamme faisant face à une pression de localisation accrue tandis que les fournisseurs nationaux sur nœuds matures restent bien positionnés dans les catégories d'entrée de gamme et de milieu de gamme. Cela crée une structure de marché où la résilience du volume reste élevée même lorsque les schémas d'approvisionnement changent au sein des classes d'appareils haut de gamme. Pour le marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique, la Chine reste le centre de gravité des revenus, mais c'est aussi la géographie où la substitution nationale modifie le comportement concurrentiel de la manière la plus visible.

Le Japon et la Corée du Sud sont restés plus petits que la Chine en termes de part de chiffre d'affaires, mais tous deux ont soutenu des prix de vente moyens plus élevés et une meilleure combinaison d'ordinateurs portables haut de gamme et de smartphones avancés au sein du marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique. Le Japon a bénéficié d'un cycle de remplacement axé sur les ordinateurs portables lié au renouvellement des entreprises et à la demande en appareils éducatifs, ce qui a favorisé les plateformes graphiques intégrées capables de combiner mobilité, efficacité et préparation à l'IA dans une seule conception. La position de la Corée du Sud est façonnée par l'intégration des appareils et des semi-conducteurs de Samsung, ce qui aide le pays à rester influent dans les graphiques mobiles haut de gamme et le développement de plateformes centrées sur la mémoire. Ensemble, ces deux pays renforcent le biais régional vers des conceptions graphiques intégrées à plus haute valeur ajoutée plutôt que vers le simple volume d'expéditions.

L'Inde devrait croître à un CAGR de 18,34 % de 2026 à 2031, ce qui en fait le marché national à la croissance la plus rapide de la région. La croissance est soutenue par les achats dans le secteur de l'éducation, l'adoption croissante de la 5G, une base d'assemblage d'appareils nationaux plus large et un intérêt accru pour les ordinateurs portables et smartphones capables d'IA. Le gouvernement indien a indiqué que la Mission des semi-conducteurs 2.0 avait approuvé 10 projets avec un investissement combiné de 1 60 000 crores INR, associé au Programme de fabrication de composants électroniques pour améliorer la capacité électronique et d'emballage en amont. Ces mesures politiques sont importantes car elles réduisent progressivement les barrières de coûts qui ont limité l'accès à des plateformes SoC plus puissantes dans les appareils assemblés localement. Taïwan reste la base de fabrication avancée critique pour l'approvisionnement en puces haut de gamme, tandis que l'Asie du Sud-Est et l'Australie gagnent en importance stratégique à mesure que la diversification de l'assemblage et la demande en PC IA d'entreprise élargissent l'empreinte du marché des GPU intégrés en Asie-Pacifique.