Taille et Part du Marché des Solutions de Refroidissement GPU en Asie-Pacifique - Tendances de Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Perspectives du Marché des Solutions de Refroidissement GPU en Asie-Pacifique

Mandats d'Efficacité Énergétique des Centres de Données par les Gouvernements d'Asie-Pacifique

Le marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique bénéficie également de cadres politiques qui font de l'efficacité énergétique non plus une préférence mais une exigence de conception. Le cadre des centres de données verts de la Chine en vertu de la norme GB/T 44989-2024 et les règles d'efficacité énergétique connexes resserrent l'enveloppe opérationnelle des grandes installations de données, en particulier celles qui prennent en charge des déploiements de calcul dense. Le programme de commercialisation des centres de données à zéro émission de l'exercice fiscal 2026 du Japon et son soutien plus large en matière de subventions pour les installations décarbonées réduisent la période de retour sur investissement pour les investissements en refroidissement avancé. La loi spéciale sur les centres de données IA de la Corée du Sud, adoptée en mai 2026, a signalé que l'infrastructure IA souveraine progressera avec des procédures d'approvisionnement plus rapides et un soutien politique plus direct pour les installations à haute densité. En pratique, ces cadres favorisent les systèmes de refroidissement capables de soutenir des objectifs de PUE plus bas dans les salles à forte densité de GPU où les conceptions air traditionnelles peinent. Pour le marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique, cela signifie que la conformité réglementaire renforce désormais la même évolution technologique que la densité de puissance des GPU a déjà initiée.

Prolifération des Micro-Centres de Données de Périphérie à Haute Densité Refroidis par Liquide

Une deuxième couche de demande provient d'installations IA compactes situées en dehors du modèle hyperscale et plus proches des charges de travail des utilisateurs finaux. Preferred Networks, Internet Initiative Japan et JAIST ont mis en service AImod au Japon avec une conception de refroidissement liquide direct, un ratio eau-air de 7:3, un PUE de conception de 1,1 et un WUE de 0, ce qui en fait un point de référence important pour les infrastructures IA urbaines denses.^{[2]NVIDIA, "Architecture NVIDIA Blackwell," NVIDIA, nvidia.com} Ce type d'architecture est pertinent car de nombreux sites périphériques et modulaires ne peuvent pas absorber l'espace, l'eau ou l'empreinte d'installation mécanique associés aux systèmes de refroidissement conventionnels plus grands. Le cluster de 7 656 GPU de NHN Cloud à Séoul a également montré que le refroidissement liquide peut prendre en charge un déploiement dense tout en améliorant les performances énergétiques par rapport aux configurations refroidies par air conventionnelles. À mesure que les charges de travail d'inférence se rapprochent des usines, des sites de télécommunications, des nœuds de transport et des installations en périphérie des villes, le besoin de refroidissement liquide compact devient plus visible au Japon, en Corée du Sud, à Singapour et dans certains marchés d'Asie du Sud-Est. Le marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique s'élargit donc au-delà des campus hyperscale, ce qui offre aux fournisseurs de refroidissement intégré en baie et aux fournisseurs d'unités de distribution de fluide caloporteur compactes une base de clientèle plus large.

Incitations Fiscales pour les Infrastructures Informatiques Vertes en Chine et au Japon

Le soutien financier accélère l'adoption dans les endroits où la réglementation seule ne suffirait pas à faire évoluer le marché assez rapidement. Le programme japonais de 210 milliards JPY (1,35 milliard USD) pour les centres de données décarbonés et les programmes de soutien régionaux parallèles rendent le refroidissement à haute efficacité plus abordable pour les opérateurs qui, autrement, différeraient les mises à niveau thermiques majeures. Le cadre national de reconnaissance des centres de données verts de la Chine ajoute une valeur d'approvisionnement et de réputation aux installations qui dépassent les exigences d'efficacité de base, ce qui renforce l'argumentaire commercial en faveur de l'investissement dans le refroidissement liquide. Le prêt vert de 191,6 milliards JPY d'AirTrunk pour son campus de Tokyo a montré que le financement vert est désormais directement lié à la construction de centres de données et à l'efficacité du refroidissement au Japon. Ces incitations sont importantes car les décisions de refroidissement sont souvent différées lorsque les opérateurs doivent équilibrer les mises à niveau thermiques avec les dépenses foncières, énergétiques et en équipements informatiques. Sur le marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique, le soutien aux subventions et le financement vert raccourcissent les cycles de décision et aident les architectures liquides avancées à dépasser le cercle des seuls grands acheteurs cloud.

Augmentation de la Puissance Thermique de Conception des GPU dans les Charges de Travail IA

Le marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique est d'abord poussé par la hausse constante de la puissance thermique de conception des GPU pour les systèmes d'entraînement et d'inférence IA. L'architecture Blackwell de NVIDIA et la plateforme GB200 NVL72 ont établi un virage clair vers une conception de baie refroidie par liquide pour les infrastructures IA à haute densité, ce qui a modifié la façon dont les opérateurs planifient à la fois les projets en construction neuve et les projets de modernisation.^{[1]Furukawa Electric Co., Ltd., "Avis concernant les dépenses d'investissement (acquisition d'actifs immobilisés) pour la production de produits de dissipation thermique/refroidissement pour les centres de données," Furukawa Electric Co., Ltd., furukawaelectric.com} Le passage des accélérateurs de classe 700 W antérieurs vers des systèmes de classe 1 000 W et au-delà réduit la plage dans laquelle le refroidissement par air conventionnel reste pratique dans les clusters IA en production. La puissance au niveau de la baie et l'intensité thermique comptent désormais autant que la consommation par puce, car les systèmes IA intégrés sont déployés sous forme de domaines étroitement couplés plutôt que de serveurs isolés. C'est pourquoi les opérateurs en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde traitent de plus en plus les architectures direct sur puce et par immersion comme des décisions d'infrastructure plutôt que comme des mises à niveau optionnelles. Sur le marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique, ce changement crée une demande durable pour les plaques froides, les unités de distribution de fluide caloporteur, les pompes, les échangeurs de chaleur et les boucles liquides côté installation qui s'alignent sur les nouvelles conceptions de baies IA.

Volatilité de la Chaîne d'Approvisionnement pour les Fluides Caloporteurs

Le deuxième frein majeur est la chaîne d'approvisionnement tendue et changeante pour les fluides de refroidissement spéciaux utilisés dans les déploiements par immersion. Le projet a souligné que l'approvisionnement en fluides diélectriques reste concentré et dépendant des importations dans une grande partie de l'Asie-Pacifique, ce qui expose les opérateurs à des risques de délais d'approvisionnement et à des retards de qualification lorsque les conditions d'approvisionnement se resserrent. La pression réglementaire sur les formulations liées aux PFAS et le retrait de la gamme Novec de 3M ont ajouté une couche supplémentaire d'incertitude pour les opérateurs qui ont besoin de choix de fluides à longue durée de vie sur plusieurs sites. En réponse, les acteurs régionaux ont commencé à développer des alternatives locales, notamment le partenariat de mai 2026 entre S-Oil et GST en Corée du Sud pour développer une solution de refroidissement par immersion autour de capacités de fluides et d'équipements à ancrage domestique.^{[3]Preferred Networks, "PFN, IIJ et JAIST déploient des serveurs IA à haute densité refroidis par liquide direct dans un centre de données modulaire," Preferred Networks, preferred.jp} C'est un premier pas utile, mais la capacité régionale est encore précoce par rapport à la hausse attendue des déploiements de clusters IA. Sur le marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique, cela maintient l'attrait des systèmes direct sur puce car ils évitent une partie de la dépendance aux fluides qui ralentit encore l'adoption plus large de l'immersion.

Dépenses d'Investissement Élevées pour la Modernisation du Refroidissement par Immersion

La principale contrainte à court terme est le coût de conversion des salles refroidies par air existantes en environnements capables de prendre en charge des architectures par immersion ou à base de liquide profond. Le projet a indiqué que la préparation complète à la modernisation pour les déploiements GPU avancés peut nécessiter des modifications structurelles, de la plomberie liquide et une reconception thermique au niveau de l'installation qui augmentent sensiblement l'intensité capitalistique. C'est l'une des raisons pour lesquelles les nouveaux campus adoptent le refroidissement liquide natif plus rapidement que les anciens sites d'entreprise, car les nouvelles constructions peuvent intégrer l'infrastructure thermique dès la première étape de conception. Dans les installations existantes, les opérateurs préfèrent souvent les mises à niveau direct sur puce par phases car ces projets peuvent s'intégrer plus facilement dans les configurations de baies et de serveurs existantes que les cuves d'immersion. Cette décision n'élimine pas la pression sur les dépenses, mais elle répartit le coût sur un cycle plus long et réduit les perturbations pour les charges de travail installées. Pour le marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique, le résultat n'est pas une demande plus faible, mais un chemin de transition plus lent pour l'immersion dans les environnements d'entreprise de niveau intermédiaire et de colocation.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Par Technologie de Refroidissement : Le Refroidissement par Air en Tête, Tandis que l'Immersion Change le Chemin de Mise à Niveau

Le refroidissement par air détenait 49,15 % de la taille du marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique en 2025, ce qui en faisait le segment de technologie de refroidissement le plus important, tandis que le refroidissement par immersion devrait se développer à un CAGR de 24,12 % jusqu'en 2031. Cette position est due à la large base installée de systèmes GPU d'entreprise, du secteur public et grand public de la région, construits autour d'une gestion thermique à fort débit d'air et n'ayant pas encore franchi le seuil d'adoption totale du liquide. Le marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique conserve encore un volume significatif de refroidissement par air dans les environnements de jeu, de stations de travail et de serveurs à faible densité, en particulier là où les budgets ou les limitations des installations retardent les mises à niveau majeures. Dans le même temps, le refroidissement par immersion est le segment technologique à la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 car le nouveau matériel IA pousse la densité thermique au-delà de la plage de fonctionnement confortable des conceptions air traditionnelles.

Le refroidissement liquide direct sur puce gagne du terrain comme pont le plus pratique entre l'infrastructure installée et les enveloppes de puissance GPU de nouvelle génération. Il peut souvent être introduit dans les conceptions de serveurs existantes avec moins de perturbations que l'immersion, ce qui le rend attrayant pour les acheteurs d'entreprise, de colocation et du secteur public qui ont besoin de prendre en charge de nouveaux accélérateurs sans reconstruire des salles entières. Le refroidissement hybride gagne également du terrain dans les déploiements urbains denses, en particulier là où les opérateurs souhaitent un refroidissement liquide pour les composants à forte chaleur et un support air résiduel pour le reste du système. L'installation AImod du Japon est un signal utile car elle a montré comment un modèle hybride eau-air peut atteindre de bons résultats d'efficacité dans un déploiement IA compact. Dans l'ensemble du secteur des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique, le mix technologique évolue vers des conceptions à base de liquide, mais le chemin de transition diffère encore selon l'âge de l'installation, l'intensité de la charge de travail et le capital disponible.

Par Niveau de Refroidissement : La Conception à l'Échelle de la Baie Devient l'Unité Thermique Principale

Le refroidissement au niveau des serveurs et des baies représentait 61,25 % de la taille du marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique en 2025, et c'est également le niveau de refroidissement à la croissance la plus rapide sur la période de prévision. Cette combinaison reflète un changement architectural clair dans les centres de données IA, où la baie est désormais traitée comme un domaine thermique et électrique unifié plutôt que comme un ensemble de composants séparés. Le marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique évolue dans cette direction car les systèmes GPU intégrés sont désormais déployés dans des clusters étroitement liés avec un acheminement commun du fluide caloporteur, une surveillance commune et des contrôles de sécurité coordonnés. Le refroidissement au niveau de la baie apporte donc plus de valeur dans les usines IA et les sites de calcul souverain que les solutions isolées au niveau des composants.

Le refroidissement au niveau des composants reste important dans les environnements de jeu grand public, de stations de travail et professionnels à plus petite échelle où la gestion thermique reste spécifique à la carte et où l'unité de déploiement est beaucoup plus petite. Les fournisseurs basés à Taïwan et en Chine continuent de bénéficier de cette base de volume, notamment dans les canaux aftermarket et prosumer. Même ainsi, le mix de revenus migre vers le haut en direction des plateformes à l'échelle de la baie car les clusters IA denses nécessitent désormais une gestion thermique coordonnée sur l'ensemble du système. Le cluster refroidi par liquide de NHN Cloud à Séoul a illustré l'argumentaire opérationnel de ce modèle, avec une gestion au niveau de la baie liée à la surveillance de la pression, du débit et de la température dans un très grand environnement GPU. Ce changement donne aux fournisseurs de solutions au niveau de la baie un pouvoir de fixation des prix plus fort et maintient la R&D axée sur les unités de distribution, les systèmes de collecteurs et les contrôles de refroidissement de baie coordonnés.

Par Déploiement : L'Hyperscale Conserve la Tête, Tandis que l'Entreprise Accélère

Le cloud hyperscale détenait 63,90 % de la part du marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique en 2025, ce qui en faisait le segment de déploiement le plus important de loin, tandis que les déploiements en entreprise devraient afficher un CAGR de 25,14 % jusqu'en 2031. Les grands campus cloud ont été les premiers à adopter le refroidissement liquide car ils peuvent concevoir dès le départ autour de charges IA à haute densité et répartir les coûts d'infrastructure sur des programmes de capacité plus importants. Le soutien en capital de 1,6 milliard USD de Vantage Data Centers pour sa plateforme Asie-Pacifique et le campus de 4,5 milliards USD de Digital Edge en Indonésie ont tous deux montré comment les nouveaux projets hyperscale dans la région sont planifiés autour de systèmes thermiques prêts pour l'IA plutôt que modernisés ultérieurement. Cette avance précoce signifie que les acheteurs hyperscale ancrent encore la demande pour les boucles liquides à haute valeur, les unités de distribution de fluide caloporteur, les collecteurs et les systèmes intégrés en baie sur l'ensemble du marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique. L'entreprise est néanmoins le segment de déploiement à la croissance la plus rapide car de nombreuses organisations se préparent désormais à des mises à niveau du matériel de classe H100 vers des plateformes plus exigeantes et ne peuvent pas s'appuyer indéfiniment sur les conceptions de flux d'air existantes.

Les déploiements gouvernementaux et de recherche augmentent également à mesure que les programmes de calcul souverain ajoutent des clusters nationaux, des projets de supercalcul académique et des infrastructures IA public-privé. L'expansion du calcul IA soutenue par la politique de la Corée du Sud et le déploiement de 7 656 GPU de NHN Cloud ont montré comment les programmes publics se traduisent en pratique par une capacité refroidie par liquide. La périphérie reste le segment de déploiement le plus petit en termes de part, mais elle suscite davantage d'intérêt au Japon, en Corée du Sud et à Singapour où l'inférence à faible latence se développe. La diffusion des infrastructures IA modulaires signifie que les déploiements plus petits peuvent encore nécessiter un refroidissement sophistiqué lorsque la densité des baies est élevée. Pour les fournisseurs, cela ouvre la possibilité de vendre des systèmes liquides compacts en dehors du cycle d'achat hyperscale traditionnel.

Par Densité de Puissance GPU : La Plage 300 W-700 W Reste en Tête, Mais les Niveaux Supérieurs Pilotent le Prochain Cycle

La plage 300 W-700 W détenait 51,60 % de la taille du marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique en 2025, ce qui reflète la large base active de GPU installés au cours des derniers cycles d'approvisionnement, tandis que les systèmes supérieurs à 700 W devraient se développer à un CAGR de 26,12 % de 2026 à 2031. Cette plage comprend du matériel qui peut encore fonctionner avec un mix de refroidissement par air haute performance et direct sur puce, selon l'intensité de la charge de travail et le schéma d'utilisation. Elle reste importante car de nombreuses entreprises, fournisseurs cloud et établissements de recherche extraient encore une durée de vie utile de ces systèmes installés avant la prochaine vague de mise à niveau. En ce sens, la catégorie 300 W-700 W ancre les revenus actuels même si le centre de gravité du marché se déplace vers le haut.

Le segment supérieur à 700 W est la catégorie à la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 car les nouveaux déploiements IA sont de plus en plus basés sur du matériel qui pousse la densité des baies et la charge thermique dans un régime de fonctionnement différent. Ce changement accroît l'importance de la conception des plaques froides, du contrôle du débit de fluide, de la fiabilité des collecteurs et du rejet de chaleur côté installation plus que les cycles GPU précédents ne l'ont fait. Le segment inférieur à 300 W continue de servir les cas d'utilisation de jeu, de station de travail et d'inférence légère, mais son profil de croissance est plus lent car les dépenses les plus importantes sont désormais centrées sur les systèmes IA et HPC. Les fournisseurs de composants spécialisés adaptent déjà leurs gammes de produits aux plateformes de qualité serveur, notamment les blocs d'eau et les composants thermiques de précision conçus pour les GPU professionnels plus récents. Pour le secteur des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique, cela signifie que le prochain cycle de produits consiste moins à servir une large plage de puissance grand public et davantage à se préparer à une demande soutenue à des densités thermiques beaucoup plus élevées.

Analyse Géographique

La Chine détenait 47,55 % de la part du marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique en 2025, ce qui en faisait le plus grand marché national de la région, tandis que l'Inde devrait enregistrer une croissance à un CAGR de 29,20 % jusqu'en 2031. L'avance du pays est due à sa large base de calcul IA installée, à un écosystème hyperscaler concentré et au soutien politique pour le développement de l'infrastructure numérique nationale. Le cadre des centres de données verts de la Chine renforce également le passage vers un refroidissement plus efficace car les grandes installations font face à des attentes plus strictes en matière de performance énergétique et d'utilisation des énergies renouvelables. Le côté fournisseur est tout aussi important car la Chine et les centres d'approvisionnement voisins sont étroitement liés à la production régionale de pièces de refroidissement liquide, de blocs d'eau pour entreprise et de modules thermiques pour serveurs. Le marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique dépend donc fortement des conditions de la demande chinoise, des cycles d'approvisionnement chinois et du réseau de fabrication plus large lié à cet écosystème.

L'Inde est la géographie à la croissance la plus rapide sur le marché des solutions de refroidissement GPU en Asie-Pacifique car les nouvelles capacités de centres de données et les programmes d'infrastructure IA arrivent ensemble plutôt qu'en vagues séparées. Le projet a noté que la base de centres de données de l'Inde s'est étendue à 1,5 GW, ce qui donne au pays une large plateforme pour la future demande de refroidissement GPU à mesure que les opérateurs évoluent vers des déploiements IA plus denses. La levée de fonds de 500 millions USD de Yotta pour un cluster IA en Inde et le projet approuvé de Reliance Industries de 1,08 lakh crore INR (12,86 milliards USD) en Andhra Pradesh indiquent tous deux une infrastructure à grande échelle planifiée avec l'économie du refroidissement liquide à l'esprit. Le Japon est resté la troisième géographie en importance, soutenu par des subventions pour les centres de données décarbonés, la planification des infrastructures IA urbaines et des programmes de calcul soutenus par le gouvernement. AImod a donné au Japon un cas de référence crédible pour le refroidissement liquide direct dans une empreinte compacte avec de solides indicateurs d'efficacité, ce qui compte dans un marché où les contraintes foncières et de conception des installations sont réelles.

La Corée du Sud progresse plus vite que sa taille ne le laisserait normalement supposer car la politique IA souveraine se traduit par un déploiement direct de clusters GPU et une demande de refroidissement associée. Le fonds national IA, la loi spéciale sur les centres de données IA et le grand déploiement de GPU planifié par le pays font de la Corée du Sud un marché critique pour l'adoption du refroidissement liquide entre 2026 et 2028. L'Asie du Sud-Est émerge également comme un fort pôle d'investissement, soutenu par des projets hyperscale prêts pour l'IA en Indonésie et des pilotes de refroidissement liquide à Singapour. Le reste de l'Asie-Pacifique, notamment Taïwan, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, reste important car il comprend des fournisseurs de technologie, des fournisseurs thermiques spécialisés et une expansion de la production liée à la future demande de refroidissement liquide. Pris ensemble, le schéma régional montre un marché où la Chine ancre l'échelle actuelle, l'Inde pilote l'expansion la plus rapide, et le Japon, la Corée du Sud et l'Asie du Sud-Est façonnent la prochaine phase d'adoption des conceptions.