Taille et Part du Marché des Piles à Combustible en Asie-Pacifique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Taux de croissance | 16.72% CAGR |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Piles à Combustible en Asie-Pacifique par Mordor Intelligence
La taille du Marché des Piles à Combustible en Asie-Pacifique devrait enregistrer un CAGR de 16,72 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
- Le secteur des transports devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, en raison de divers facteurs tels que l'augmentation des investissements dans les voitures à hydrogène et le nombre croissant de véhicules à pile à combustible dans la région.
- La demande croissante d'énergie électrique pour soutenir le développement mondial nécessite des investissements importants et constants dans des sources d'énergie efficaces et propres. Cela a contribué à la croissance significative du marché des piles à combustible ces dernières années et devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.
- Le Japon devrait dominer la croissance du marché, la majorité de la demande provenant des secteurs résidentiel et des transports, en raison de facteurs tels que la croissance économique, l'accent croissant mis sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le nombre croissant de véhicules à pile à combustible.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Piles à Combustible en Asie-Pacifique
Le Secteur des Transports pour Dominer le Marché
- Le secteur des transports a représenté plus de la moitié de la part de marché en 2018 et devrait continuer à dominer dans les années à venir. L'accent mis sur l'utilisation d'énergie propre dans le secteur des transports crée des opportunités accrues pour le secteur des piles à combustible.
- Le Japon et la Corée du Sud devraient jouer un rôle central dans l'avancement de la technologie des véhicules électriques à pile à combustible, Toyota et Hyundai-Kia affirmant vouloir devenir les leaders mondiaux dans ce domaine. De plus, la suppression progressive des incitations aux véhicules électriques à batterie (VEB) à l'échelle mondiale, à partir de 2020, parallèlement aux subventions gouvernementales accordées aux véhicules électriques à pile à combustible (VEPC) dans les pays asiatiques, notamment la Chine, le Japon et la Corée du Sud, devrait ouvrir la voie aux investissements du secteur privé et marquer le début d'une nouvelle ère dans la technologie des véhicules à pile à combustible.
- Il y a eu une augmentation massive de la recherche et des tests pilotes sur l'utilisation des piles à combustible dans le secteur des transports afin d'améliorer l'efficacité et la durabilité de leur utilisation dans les véhicules.
- Le Japon comptait plus de 2 800 véhicules à pile à combustible sur les routes fin 2018 ; le pays s'est fixé un objectif de 40 000 véhicules à pile à combustible sur les routes d'ici 2020 et 80 000 d'ici 2030.
- Par conséquent, avec l'augmentation des véhicules à pile à combustible et l'élimination progressive des véhicules à carburant conventionnel, le marché devrait croître au cours de la période de prévision.
Le Japon pour Dominer le Marché
- Le Japon a dominé la croissance du marché des piles à combustible en 2018 et devrait continuer à dominer dans les années à venir. La région devrait connaître une augmentation sans précédent au cours de la période de prévision.
- Le pays est en tête dans la région avec de vastes applications des piles à combustible, allant des services de secours pour les centres de données, à la chaleur et à l'électricité combinées pour les foyers, au secteur automobile et bien d'autres. Cela devrait offrir une croissance significative du marché des piles à combustible dans le pays.
- Le Japon avait mis en œuvre l'un des programmes de commercialisation des piles à combustible les plus réussis, le programme Ene-farm, en 2015. Ce programme a conduit au déploiement de plus de 120 000 systèmes résidentiels de piles à combustible. Le Japon a ajouté près de 50 000 unités (environ 35 MW) de systèmes résidentiels de micro-cogénération à pile à combustible en 2018, dans le cadre du programme Ene-farm.
- Le plan du Gouvernement Métropolitain de Tokyo (GMT) visant à alimenter plusieurs opérations lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020, qui se tiendront à Tokyo, en utilisant la technologie des piles à combustible, a créé de nombreuses opportunités commerciales pour les entreprises du secteur. Toyota prévoit de vendre 100 bus alimentés par des piles à combustible, dont des modèles de type PEM, avant le début des jeux. De plus, le gouvernement de Tokyo a constitué une réserve de 350 millions USD pour subventionner les voitures à pile à combustible à base d'hydrogène et les stations de ravitaillement correspondantes.
- Par conséquent, les facteurs susmentionnés devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision, à l'instar de la tendance observée ces dernières années.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur régionale des piles à combustible s'étend de la production amont d'hydrogène et des intrants d'énergie primaire, à la conversion, au stockage et à la logistique en midstream, puis à l'intégration de systèmes en aval dans les applications stationnaires, de transport et portables. Dans l'approvisionnement amont, les marchés riches en ressources tels que l'Australie se positionnent comme des pôles d'approvisionnement en hydrogène propre, tandis que les marchés importateurs de technologie tels que le Japon et la Corée du Sud ancrent la demande dans la production d'électricité, l'usage industriel et la mobilité. L'un des liens transfrontaliers déjà en développement est le protocole d'accord de septembre 2025 entre Woodside Energy, Japan Suiso Energy (JSE) et The Kansai Electric Power Co., Inc. (KEPCO) visant à développer une chaîne d'approvisionnement en hydrogène liquide entre l'Australie et le Japon, reliant le projet H2Perth proposé par Woodside à des terminaux de réception au Japon.
Les rôles en midstream comprennent la liquéfaction, le transport maritime, les terminaux, le stockage et les développeurs d'infrastructures de ravitaillement, JSE et ENEOS Corporation étant cités comme acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans le contexte du rapport, ce qui aide à relier l'approvisionnement en hydrogène aux programmes de déploiement de véhicules et de piles à combustible stationnaires. En aval, les équipementiers et intégrateurs convertissent la disponibilité de l'hydrogène en systèmes d'usage final, y compris les véhicules à pile à combustible et les installations d'énergie stationnaire. Par exemple, Hyundai Motor Group est actif dans la mise en place d'un écosystème de valorisation des déchets en hydrogène en Indonésie (avril 2025) en partenariat avec des ministères indonésiens et PT Pertamina (Persero), et les voies de déploiement résidentiel et industriel du Japon s'alignent sur les objectifs nationaux pour les véhicules et les stations de ravitaillement. Tout au long de la chaîne, les contraintes de déploiement restent centrées sur les besoins d'investissement en infrastructures à grande échelle, la mise à l'échelle de la production et de la logistique, et la compétitivité des coûts par rapport aux technologies énergétiques en place, si bien que des programmes public-privé coordonnés et des structures d'enlèvement finançables sont essentiels pour passer des pilotes aux déploiements répétés.
Paysage Concurrentiel
Le marché des piles à combustible en Asie-Pacifique est partiellement fragmenté avec un certain nombre de petits et grands acteurs. Parmi les principales entreprises figurent Ballard Power Systems Inc., Toshiba Fuel Cell Power Systems Corporation, FuelCell Energy Inc., Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd, Fuji Electric Co Ltd, entre autres.
Leaders du Secteur des Piles à Combustible en Asie-Pacifique
Ballard Power Systems Inc.
Toshiba Fuel Cell Power Systems Corporation
FuelCell Energy Inc.
Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd
Fuji Electric Co Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les piles à combustible stationnaires et les projets hydrogène-vers-électricité offrent une opportunité à court terme, alors que les gouvernements et les entreprises recherchent une production ferme et à faibles émissions de carbone pour soutenir la fiabilité du réseau et les nouvelles charges. En Corée du Sud, l'activité politique et de marché se traduit par un déploiement et une utilisation accrus, avec des opérations commerciales à Ulsan Hydrogen Power No. 1 (20 MW) débutant en avril 2026. Le pays a également fait progresser des mécanismes de stimulation de la demande tels que le Clean Hydrogen Portfolio Standard introduit en mai 2024, qui exige que les entreprises d'électricité priorisent l'électricité issue de l'hydrogène ou de l'ammoniac propre. Ensemble, ces projets et les cadres d'approvisionnement de type portefeuille créent de la place pour davantage de déploiements à l'échelle des services publics et industriels en aval du compteur, y compris des parcs de piles à combustible multi-unités et une production distribuée pour les sites énergivores.
Le déploiement de la mobilité et des infrastructures constitue une deuxième piste d'opportunité liée aux programmes de déploiement de flottes et de stations et aux approbations d'essais locaux. La Corée du Sud a annoncé des budgets de soutien pour 2026 comprenant 576,2 milliards KRW pour déployer 7 820 véhicules à hydrogène (dont 1 800 bus) et 189,7 milliards KRW pour les stations de ravitaillement, visant un cumul de plus de 500 stations d'ici la fin de l'année, ce qui peut tirer la demande de piles, de composants auxiliaires et de réseaux de service. Hong Kong élargit également ses filières d'essais, un groupe de travail interdépartemental ayant approuvé 38 projets d'essai d'énergie hydrogène en date de mai 2026 (y compris des véhicules à pile à combustible et des générateurs d'électricité), ce qui aide les fournisseurs à qualifier leurs équipements, à établir des dossiers de sécurité et à former des partenariats locaux. Du côté de l'offre, des initiatives transfrontalières de commerce d'hydrogène liquide telles que le protocole d'accord Woodside-JSE-KEPCO (septembre 2025) indiquent une autre voie de commercialisation pour les marchés disposant d'un approvisionnement national limité en hydrogène à faibles émissions de carbone, soutenant le modèle économique des terminaux d'importation, des services logistiques et des dispositifs standardisés de ravitaillement et de manutention.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Toshiba Energy Systems & Solutions a mis en service un système de pile à combustible à hydrogène pur de 500 kW (H2Rex) à l'usine Tanaka Kikinzoku Kogyo Shonan dans la préfecture de Kanagawa, au Japon. Constituée de cinq unités de 100 kW, l'installation se positionne comme une référence opérationnelle pour l'alimentation industrielle sur site en hydrogène et la substitution partielle de l'électricité du réseau. Elle renforce la preuve commerciale des piles à combustible à hydrogène pur dans les environnements d'usine, où les exigences de disponibilité, d'intégration et de sécurité sont strictes.
- Juin 2026 : Ballard Power Systems a annoncé une commande de 15 MW de systèmes de piles à combustible pour applications stationnaires, destinés à des groupes électrogènes à hydrogène. Cette commande ajoute du volume à un segment qui complète l'adoption axée sur le transport, élargissant la demande de piles et le support de service associé dans la région. Elle témoigne également d'un intérêt continu des acheteurs pour l'énergie modulaire à pile à combustible dans les cas d'usage de production distribuée et de secours.
- Décembre 2025 : FuelCell Energy a obtenu un financement par emprunt de 25 millions USD de l'Export-Import Bank of the United States (EXIM) pour soutenir la production de modules de piles à combustible pour le projet Gyeonggi Green Energy en Corée du Sud. Ce financement garantit la capacité de livraison et réduit le risque d'exécution pour un déploiement stationnaire de grande envergure adossé à un projet. Il illustre également la manière dont le financement structuré est utilisé pour faire avancer des projets transfrontaliers de piles à combustible liés à la production d'électricité de qualité industrielle.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Selon cette méthodologie, le marché des piles à combustible en Asie-Pacifique est défini comme les revenus générés par les systèmes de piles à combustible et les piles clés vendus pour des usages d'énergie stationnaire, de transport et portable dans les pays d'Asie-Pacifique.
Exclusions du périmètre : Nous excluons la production et la distribution amont d'hydrogène, les revenus purs des électrolyseurs, et les composants auxiliaires plus larges lorsqu'ils sont vendus comme composants industriels généraux sans être liés à un système de pile à combustible.
Aperçu de la segmentation
- Application
- Stationnaire
- Transport
- Portable
- Type
- Piles à Combustible à Membrane Échangeuse de Protons
- Piles à Combustible à Acide Phosphorique
- Piles à Combustible à Oxyde Solide
- Autres
- Géographie
- Chine
- Japon
- Corée du Sud
- Reste de l'Asie-Pacifique
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour construire une base factuelle claire sur les déploiements, les signaux politiques et l'orientation technologique avant la finalisation du modèle. Nous nous sommes appuyés sur des sources publiques telles que l'Agence internationale de l'énergie, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, et les ministères nationaux de l'énergie et des transports en Chine, au Japon et en Corée du Sud, suivies par des statistiques douanières et commerciales lorsque la classification permettait des approximations raisonnables.
Pour aligner le tableau de la demande avec l'activité réelle, nous avons également examiné les bases de données de brevets pour l'intensité technologique, ainsi que les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs et les dépôts en bourse pour les plans de production et les commentaires sur la capacité. Les mises à jour des associations professionnelles et la presse réputée ont été utilisées pour vérifier les annonces de projets et les calendriers de mise en service. En outre, quelques abonnements payants ont été utilisés pour les données financières des entreprises, le suivi de l'actualité et les brevets afin de réduire les signaux manqués. Les sources documentaires listées ici sont uniquement illustratives, et de nombreux autres documents publics ont également été référencés pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires ont été utilisés pour confirmer ce qui est réellement expédié et mis en service, et ce qui demeure au stade pilote ou précommercial. Nous avons échangé avec un ensemble d'acteurs des piles et des systèmes de piles à combustible, d'intégrateurs, de développeurs de projets et d'utilisateurs finaux dans les principaux marchés d'Asie-Pacifique, puis effectué un suivi pour combler les lacunes concernant les prix, l'utilisation et les cycles d'achat.
Nous avons également recueilli les contributions de fonctions liées aux politiques et aux normes pour vérifier comment les incitations se traduisent en décisions d'achat, comment les contraintes de disponibilité de l'hydrogène affectent les calendriers, et comment les délais de certification se répercutent sur la mise en service. Cela nous a aidés à mettre à l'épreuve les hypothèses de montée en puissance à court terme liées à des calendriers de programmes spécifiques.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier niveau : 37 % | Cadres dirigeants : 16 % |
| Niveau intermédiaire : 44 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 29 % |
| Petits acteurs : 19 % | Managers : 55 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le dimensionnement a débuté par une reconstruction descendante du bassin de demande qui relie les revenus des piles à combustible en Asie-Pacifique aux déploiements par application, puis convertit ces unités en valeur à l'aide de trajectoires de PVM réalistes par type de pile à combustible. Lorsque les traces publiques étaient minces, nous avons utilisé des taux d'adoption et de pénétration ancrés aux objectifs politiques et aux pipelines de projets confirmés, puis les avons filtrés à travers le calendrier attendu de mise en service et d'utilisation.
Pour ancrer les totaux, des vérifications ascendantes sélectives ont été ajoutées à l'aide de regroupements d'échantillons de fournisseurs, de conversations sur les canaux, et d'un calcul simple de volume multiplié par le PVM pour une liste restreinte de pays et de cas d'usage. Les principales données utilisées dans le modèle comprenaient les indicateurs annuels d'expédition et de mise en service des piles à combustible, les ajouts de capacité annoncés et les calendriers de montée en puissance, les règles d'éligibilité aux subventions et leurs dates d'expiration, la préparation des infrastructures hydrogène, et les mouvements observés du PVM liés à l'échelle et à la localisation. Lorsque les données ascendantes ne couvraient pas les petits pays, les lacunes ont été traitées par des ratios de substitution basés sur l'activité des véhicules et de la production distribuée, suivis de nouvelles vérifications primaires.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios a été utilisée afin que le scénario de base puisse être retracé jusqu'à des moteurs tels que la continuité des incitations, les taux de conversion des projets et les contraintes d'approvisionnement, puis mis à l'épreuve avec des montées en puissance plus conservatrices et plus agressives. Les pondérations des scénarios ont été ajustées à l'aide du consensus d'experts issu des entretiens, et la série chronologique finale a été vérifiée pour sa fluidité afin que les changements brusques n'apparaissent que là où existe un véritable déclencheur politique ou de mise en service.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats ont été validés à travers plusieurs passages, en commençant par des contrôles de cohérence au niveau des pays et des applications, suivis d'un examen des valeurs aberrantes dans les taux de croissance, les prix et les volumes d'expédition implicites. Le modèle a été comparé à des signaux indépendants tels que les décomptes publics de déploiement, les plans d'approvisionnement pilotés par les politiques et l'expansion manufacturière visible, puis réconcilié lorsque le tableau implicite semblait irréaliste.
Avant validation finale, les hypothèses ayant le plus grand impact sur la valeur, y compris l'orientation du PVM et le calendrier de mise en service, ont été examinées par un autre analyste et reconfirmées auprès de contacts lorsque les seuils de variance étaient franchis. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires déclenchées par des événements significatifs tels que des changements politiques majeurs, des retards importants de projets, ou de nouvelles annonces de capacité. Juste avant la livraison, un dernier passage est effectué afin que les clients reçoivent la vision la plus récente basée sur les dernières données publiques et primaires.
Estimation du marché des piles à combustible en Asie-Pacifique par Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour les piles à combustible en Asie-Pacifique peuvent sembler très éloignées les unes des autres, car chaque éditeur décide ce qu'il compte comme revenu de marché et à quelle vitesse l'adoption s'accélère dans les secteurs du transport, du stationnaire et du portable.
L'écart principal provient du fait que la valeur inclue ou non des revenus plus larges de l'écosystème hydrogène et des ventes de composants auxiliaires vaguement rattachées, alors que Mordor Intelligence ne comptabilise que les systèmes et piles à combustible liés aux applications définies, puis applique une progression du PVM revérifiée par rapport au calendrier réel d'attribution et de mise en service dans la région.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 3,10 milliards USD (2024) | |
| Cabinet de recherche sectorielle A | 1,02 milliard USD (2024) | Cette estimation semble appliquer une base de revenus captés plus étroite et peut s'appuyer sur une adoption à un stade plus précoce dans le transport, ce qui peut sous-estimer les projets stationnaires déployés et les PVM des systèmes à court terme dans les pays bénéficiant d'un soutien actif en matière de subventions. |
| Cabinet de conseil régional B | 3,10 milliards USD (2024) | Le chiffre s'aligne sur l'année mais l'approche décrite repose davantage sur des bases de données internes avec une visibilité limitée sur les retards de mise en service, ce qui peut modifier la répartition entre les projets annoncés et le revenu réellement réalisé au cours de l'année de référence. |
Parmi les chiffres publiés, l'écart provient principalement des choix de périmètre et de la rapidité présumée de conversion des projets en systèmes livrés et en revenus reconnus. En maintenant les données ancrées à des déploiements observables, des déclencheurs politiques et des vérifications pratiques du PVM, le chiffre final reste explicable et reproductible, même lorsque la divulgation au niveau national est inégale.
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du Marché des Piles à Combustible en Asie-Pacifique ?
Le Marché des Piles à Combustible en Asie-Pacifique devrait enregistrer un CAGR de 16,72 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les acteurs clés du Marché des Piles à Combustible en Asie-Pacifique ?
Ballard Power Systems Inc., Toshiba Fuel Cell Power Systems Corporation, FuelCell Energy Inc., Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd et Fuji Electric Co Ltd sont les principales entreprises opérant sur le Marché des Piles à Combustible en Asie-Pacifique.
Quelles années ce Marché des Piles à Combustible en Asie-Pacifique couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du Marché des Piles à Combustible en Asie-Pacifique pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du Marché des Piles à Combustible en Asie-Pacifique pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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