Tamaño y Participación del Mercado de Celdas de Combustible de Asia-Pacífico
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 16.72% CAGR |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Celdas de Combustible de Asia-Pacífico por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Celdas de Combustible de Asia-Pacífico registre una CAGR del 16,72% durante el período de pronóstico (2026-2031).
- Se espera que el sector del transporte experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico, debido a diversos factores como el aumento de las inversiones en automóviles de hidrógeno y el creciente número de vehículos basados en celdas de combustible en la región.
- La creciente demanda de energía eléctrica para sostener el desarrollo global requiere inversiones cuantiosas y constantes en fuentes de energía eficientes y limpias. Esto ha contribuido a que el mercado de celdas de combustible crezca significativamente en los últimos años y se espera que continúe haciéndolo durante el período de pronóstico.
- Se espera que Japón domine el crecimiento del mercado, con la mayor parte de la demanda proveniente del sector residencial y del transporte, debido a factores como el crecimiento económico, el creciente enfoque en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de los vehículos basados en celdas de combustible.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Celdas de Combustible de Asia-Pacífico
El Sector del Transporte Dominará el Mercado
- El sector del transporte representó más de la mitad de la participación de mercado en 2018 y se espera que continúe su dominio en los próximos años. El enfoque en el uso de energía limpia en el sector del transporte está generando mayores oportunidades para el negocio de las celdas de combustible.
- Se espera que Japón y Corea del Sur sean fundamentales en el avance de la tecnología de vehículos eléctricos de celda de combustible, ya que Toyota e Hyundai-Kia aspiran a convertirse en líderes mundiales en tecnología de celdas de combustible. Además, la eliminación gradual de los incentivos para vehículos eléctricos de batería a nivel mundial a partir de 2020, en paralelo con los subsidios gubernamentales para vehículos eléctricos de celda de combustible en países asiáticos, incluidos China, Japón y Corea del Sur, se espera que abra las puertas a las inversiones del sector privado y marque el inicio de una nueva era en la tecnología de vehículos de celda de combustible.
- Ha habido un aumento masivo en la investigación y las pruebas piloto del uso de celdas de combustible en el sector del transporte con el fin de aumentar la eficiencia y la sostenibilidad del uso de celdas de combustible en los vehículos.
- Japón contaba con más de 2.800 vehículos de celda de combustible en circulación a finales de 2018; el país se ha fijado el objetivo de tener 40.000 vehículos de celda de combustible en circulación para 2020 y 80.000 para 2030.
- Por lo tanto, con el aumento de los vehículos basados en celdas de combustible y la eliminación gradual de los vehículos de combustible convencional, se espera que el mercado crezca durante el período de pronóstico.
Japón Dominará el Mercado
- Japón dominó el crecimiento del mercado de celdas de combustible en 2018 y se espera que continúe su dominio en los próximos años. Se espera que la región experimente un aumento sin precedentes durante el período de pronóstico.
- El país lidera la región con amplias aplicaciones de celdas de combustible, que van desde servicios de respaldo para centros de datos, calor y energía combinados para hogares, el sector automotriz y muchos más. Se espera que esto proporcione un crecimiento de mercado significativo para el mercado de celdas de combustible en el país.
- Japón implementó uno de los programas de comercialización de celdas de combustible más exitosos, el programa Ene-farm, en 2015. El programa condujo al despliegue de más de 120.000 sistemas residenciales de celdas de combustible. Japón añadió casi 50.000 unidades (aproximadamente 35 MW) de sistemas residenciales de microcogeneración de celdas de combustible en 2018, bajo el programa Ene-farm.
- El plan del Gobierno Metropolitano de Tokio de alimentar varias operaciones en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, que se celebrarán en Tokio, utilizando tecnología de celdas de combustible, ha creado amplias oportunidades de negocio para las empresas de celdas de combustible. Toyota planea vender 100 autobuses impulsados por celdas de combustible, incluido el tipo de membrana de intercambio de protones, antes del inicio de los juegos. Asimismo, el gobierno de Tokio ha creado una reserva de 350 millones de USD para subvencionar automóviles de celda de combustible basados en hidrógeno y estaciones de repostaje para los mismos.
- Por lo tanto, se espera que los factores mencionados anteriormente impulsen el mercado durante el período de pronóstico, de manera similar a la tendencia observada en los últimos años.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor regional de las pilas de combustible abarca desde la producción de hidrógeno aguas arriba y los insumos energéticos primarios, hasta la conversión, almacenamiento y logística en la fase intermedia, y luego la integración de sistemas aguas abajo en aplicaciones estacionarias, de transporte y portátiles. En el suministro aguas arriba, mercados ricos en recursos como Australia se posicionan como centros de suministro de hidrógeno limpio, mientras que mercados importadores de tecnología como Japón y Corea del Sur sustentan la demanda en generación eléctrica, uso industrial y movilidad. Un vínculo transfronterizo ya en desarrollo es el memorando de entendimiento de septiembre de 2025 entre Woodside Energy, Japan Suiso Energy (JSE) y The Kansai Electric Power Co., Inc. (KEPCO) para desarrollar una cadena de suministro de hidrógeno líquido entre Australia y Japón, conectando el proyecto propuesto H2Perth de Woodside con terminales receptoras en Japón.
Las funciones intermedias incluyen la licuefacción, el transporte marítimo, las terminales, el almacenamiento y los desarrolladores de infraestructura de repostaje, con JSE y ENEOS Corporation citados como actores de la cadena de suministro en el contexto del informe, lo que ayuda a conectar el suministro de hidrógeno con los programas de despliegue de vehículos y pilas de combustible estacionarias. Aguas abajo, los fabricantes originales de equipos e integradores convierten la disponibilidad de hidrógeno en sistemas de uso final, incluidos vehículos de pila de combustible e instalaciones de energía estacionaria. Por ejemplo, Hyundai Motor Group participa activamente en la configuración de un ecosistema de residuos a hidrógeno en Indonesia (abril de 2025) en colaboración con ministerios indonesios y PT Pertamina (Persero), y las vías de despliegue residencial e industrial de Japón se alinean con los objetivos nacionales para vehículos y estaciones de repostaje. A lo largo de la cadena, las limitaciones de despliegue siguen centrándose en las necesidades de inversión en infraestructura a gran escala, la ampliación de la producción y la logística, y la competitividad en costos frente a las tecnologías energéticas establecidas, por lo que los programas coordinados público-privados y las estructuras de compra viables desde el punto de vista financiero son clave para pasar de los proyectos piloto a despliegues repetidos.
Panorama Competitivo
El mercado de celdas de combustible de Asia-Pacífico está parcialmente fragmentado con un número de pequeños y grandes actores. Algunas de las principales empresas son Ballard Power Systems Inc., Toshiba Fuel Cell Power Systems Corporation, FuelCell Energy Inc., Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd, Fuji Electric Co Ltd, entre otras.
Líderes de la Industria de Celdas de Combustible de Asia-Pacífico
Ballard Power Systems Inc.
Toshiba Fuel Cell Power Systems Corporation
FuelCell Energy Inc.
Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd
Fuji Electric Co Ltd
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Las pilas de combustible estacionarias y los proyectos de hidrógeno a energía ofrecen una oportunidad a corto plazo, ya que gobiernos y empresas buscan generación firme y de bajas emisiones de carbono para apoyar la confiabilidad de la red y las nuevas cargas. En Corea del Sur, la actividad política y de mercado se está traduciendo en construcción y utilización, con operaciones comerciales en Ulsan Hydrogen Power No. 1 (20 MW) que comenzarán en abril de 2026. El país también ha avanzado en mecanismos de impulso a la demanda, como el Clean Hydrogen Portfolio Standard introducido en mayo de 2024, que exige a las empresas eléctricas priorizar la electricidad procedente de hidrógeno limpio o amoníaco. Juntos, estos proyectos y los marcos de adquisición de tipo cartera crean margen para más despliegues a escala de servicios públicos e industriales detrás del contador, incluidos parques de pilas de combustible multiunidad y generación distribuida para sitios de alto consumo energético.
El desarrollo de la movilidad y la infraestructura es una segunda vía de oportunidad vinculada a los programas de despliegue de flotas y estaciones, y a las aprobaciones de pruebas locales. Corea del Sur anunció presupuestos de apoyo para 2026, incluidos 576.200 millones de KRW para desplegar 7.820 vehículos de hidrógeno (incluidos 1.800 autobuses) y 189.700 millones de KRW para estaciones de repostaje, con el objetivo de alcanzar más de 500 estaciones acumuladas para fin de año, lo que puede generar demanda de pilas, componentes auxiliares (balance-of-plant) y redes de servicio. Hong Kong también está ampliando sus canales de pruebas, con un grupo de trabajo interdepartamental que había aprobado 38 proyectos piloto de energía de hidrógeno a mayo de 2026 (incluidos vehículos de pila de combustible y generadores de energía), lo que ayuda a los proveedores a calificar equipos, establecer casos de seguridad y formar alianzas locales. En el lado de la oferta, las iniciativas de comercio transfronterizo de hidrógeno líquido, como el memorando de entendimiento entre Woodside, JSE y KEPCO (septiembre de 2025), señalan otra vía de comercialización para mercados con oferta limitada de hidrógeno de bajas emisiones de carbono a nivel nacional, respaldando el caso de negocio para terminales de importación, servicios logísticos y acuerdos estandarizados de repostaje y manejo.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: Toshiba Energy Systems & Solutions puso en marcha un sistema de pila de combustible de hidrógeno puro de 500 kW (H2Rex) en la planta Tanaka Kikinzoku Kogyo Shonan, en la prefectura de Kanagawa, Japón. Construida a partir de cinco unidades de 100 kW, la instalación se posiciona como referencia operativa para energía de hidrógeno in situ en entornos industriales y la sustitución parcial de electricidad de red. Fortalece la base de prueba comercial de las pilas de combustible de hidrógeno puro en entornos fabriles, donde los requisitos de disponibilidad, integración y seguridad son estrictos.
- Junio de 2026: Ballard Power Systems anunció un pedido de 15 MW de sistemas de pila de combustible para aplicaciones estacionarias, destinados a generadores de hidrógeno. El pedido añade volumen a un segmento que complementa la adopción impulsada por el transporte, ampliando la demanda de pilas y el soporte de servicio asociado en la región. También señala el interés continuo de los compradores en energía modular de pila de combustible para casos de uso de generación distribuida y de respaldo.
- Diciembre de 2025: FuelCell Energy asegura 25 millones de USD en financiamiento mediante deuda del Export-Import Bank of the United States (EXIM) para respaldar la producción de módulos de pila de combustible para el proyecto Gyeonggi Green Energy en Corea del Sur. El financiamiento respalda la capacidad de entrega y reduce el riesgo de ejecución para un despliegue estacionario a gran escala respaldado por un proyecto. También ilustra cómo se está utilizando el financiamiento estructurado para impulsar proyectos transfronterizos de pilas de combustible vinculados a la generación de energía de nivel de servicios públicos.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para esta metodología, el mercado de pilas de combustible de Asia-Pacífico se define como los ingresos generados por los sistemas de pilas de combustible y las pilas clave vendidas para usos de energía estacionaria, de transporte y portátil en los países de Asia-Pacífico.
Exclusiones del alcance: excluimos la producción y distribución de hidrógeno aguas arriba, los ingresos por electrolizadores puros, y los componentes auxiliares (balance-of-plant) más amplios cuando se venden como componentes industriales generales sin estar vinculados a un sistema de pila de combustible.
Descripción general de la segmentación
- Aplicación
- Estacionaria
- Transporte
- Portátil
- Tipo
- Celdas de Combustible de Membrana de Intercambio de Protones
- Celdas de Combustible de Ácido Fosfórico
- Celdas de Combustible de Óxido Sólido
- Otros
- Geografía
- China
- Japón
- Corea del Sur
- Resto de Asia-Pacífico
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
Se utilizó investigación documental para construir una base de datos fiable sobre despliegues, señales de política y dirección tecnológica antes de finalizar el modelo. Nos apoyamos en fuentes públicas como la International Energy Agency, la International Renewable Energy Agency y los ministerios nacionales de energía y transporte de China, Japón y Corea del Sur, seguidos de estadísticas de aduanas y comercio cuando la clasificación permitía aproximaciones razonables.
Para alinear el panorama de la demanda con la actividad real, también revisamos bases de datos de patentes para determinar la intensidad tecnológica, junto con informes anuales de empresas, presentaciones a inversionistas y presentaciones ante bolsas de valores para conocer planes de producción y comentarios sobre capacidad. Se utilizaron actualizaciones de asociaciones sectoriales y prensa de buena reputación para verificar los anuncios de proyectos y los cronogramas de puesta en marcha. Además, se utilizaron algunas suscripciones de pago para datos financieros de empresas, seguimiento de noticias y patentes, con el fin de reducir señales pasadas por alto. Las fuentes documentales aquí mencionadas son solo ilustrativas, y se consultaron también muchos otros documentos públicos para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se utilizó para confirmar qué se está enviando y poniendo en marcha realmente, y qué permanece en etapas piloto o precomerciales. Hablamos con una combinación de participantes en pilas y sistemas de pilas de combustible, integradores, desarrolladores de proyectos y usuarios finales en los principales mercados de Asia-Pacífico, y luego dimos seguimiento para cerrar brechas relacionadas con precios, utilización y ciclos de adquisición.
También recopilamos aportes de roles vinculados a políticas y normas para verificar cómo los incentivos se traducen en decisiones de adquisición, cómo las limitaciones de disponibilidad de hidrógeno afectan los cronogramas, y cómo los plazos de certificación se integran en la puesta en marcha. Esto nos ayudó a poner a prueba los supuestos de aceleración a corto plazo vinculados a cronogramas de programas específicos.
Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 37% | Directivos de alto nivel (CXO): 16% | |
| Nivel medio: 44% | Líderes funcionales/de unidad: 29% | |
| Actores más pequeños: 19% | Gerentes: 55% |
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
El dimensionamiento comenzó con una reconstrucción de la demanda de arriba hacia abajo que vincula los ingresos de pilas de combustible en Asia-Pacífico con los despliegues por aplicación, y luego convierte esas unidades en valor utilizando trayectorias de ASP realistas por tipo de pila de combustible. Cuando el rastro público era escaso, utilizamos tasas de adopción y penetración ancladas a los objetivos de política y a las carteras de proyectos confirmadas, y luego las filtramos según los tiempos esperados de puesta en marcha y utilización.
Para mantener los totales fundamentados, se añadieron verificaciones selectivas de abajo hacia arriba utilizando consolidaciones de proveedores muestreados, conversaciones de canal y un cálculo simple de volumen por ASP para una lista corta de países y casos de uso. Las entradas clave utilizadas en el modelo incluyeron indicadores anuales de envíos y puesta en marcha de pilas de combustible, adiciones de capacidad anunciadas y calendarios de aceleración, reglas de elegibilidad de subsidios y fechas de vencimiento, preparación de la infraestructura de hidrógeno, y movimientos observados de ASP vinculados a la escala y la localización. Cuando los datos de abajo hacia arriba no cubrían países más pequeños, las brechas se resolvieron mediante ratios proxy basados en la actividad de vehículos y generación distribuida, seguidos de reverificaciones primarias.
Para el pronóstico, se utilizó análisis de escenarios de modo que el caso base pueda rastrearse hasta factores impulsores como la continuidad de los incentivos, las tasas de conversión de proyectos y las limitaciones de suministro, y luego se sometió a pruebas de estrés con aceleraciones más conservadoras y más agresivas. Las ponderaciones de los escenarios se ajustaron utilizando el consenso de expertos de las entrevistas, y la serie temporal final se revisó para verificar su fluidez, de modo que los cambios abruptos solo aparecen donde existe un desencadenante real de política o puesta en marcha.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se validaron mediante múltiples pasadas, comenzando con verificaciones de coherencia a nivel de país y aplicación, seguidas de una revisión de valores atípicos en las tasas de crecimiento, los precios y los volúmenes de envío implícitos. El modelo se comparó con señales independientes, como los recuentos públicos de despliegues, los planes de adquisición impulsados por políticas y la expansión manufacturera visible, y luego se reconcilió cuando el panorama implícito parecía poco realista.
Antes de la aprobación final, los supuestos con mayor impacto en el valor, incluidos la dirección del ASP y el momento de puesta en marcha, fueron revisados por otro analista y reconfirmados con contactos cuando se superaron los umbrales de variación. Los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones intermedias activadas por eventos materiales, como cambios importantes de política, grandes retrasos en proyectos o anuncios de nueva capacidad. Justo antes de la entrega, se realiza una revisión final para que los clientes reciban la visión más reciente y actualizada, basada en los datos públicos y primarios más nuevos.
Estimación del mercado de pilas de combustible de Asia-Pacífico de Mordor Intelligence en comparación con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para las pilas de combustible en Asia-Pacífico pueden parecer muy diferentes porque cada editor decide qué contar como ingresos de mercado y con qué rapidez se acelera la adopción en el transporte, las aplicaciones estacionarias y las portátiles.
La principal brecha proviene de si el valor incluye ingresos más amplios del ecosistema de hidrógeno y ventas de componentes auxiliares (balance-of-plant) vinculadas de forma laxa, mientras que Mordor Intelligence solo contabiliza los sistemas de pilas de combustible y las pilas vinculadas a las aplicaciones definidas, y luego aplica una progresión de ASP que se reverifica frente al momento real de adjudicación y puesta en marcha en la región.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | USD 3.10 B (2024) | |
| Mesa de Investigación Sectorial A | USD 1.02 B (2024) | Esta estimación parece aplicar una base de ingresos captados más estrecha y puede basarse en una adopción en etapa más temprana en el transporte, lo que puede subestimar los proyectos estacionarios desplegados y los ASP de sistemas a corto plazo en países con apoyo activo de subsidios. |
| Consultora Regional B | USD 3.10 B (2024) | El número coincide en el año, pero el enfoque descrito depende más de bases de datos internas con visibilidad limitada sobre los retrasos en la puesta en marcha, lo que puede desplazar la división entre los proyectos anunciados y los ingresos realmente materializados en el año base. |
Entre las cifras publicadas, la dispersión proviene principalmente de las decisiones de alcance y de la rapidez con la que se asume que los proyectos se convierten en sistemas enviados e ingresos reconocidos. Al mantener los datos de entrada vinculados a despliegues observables, desencadenantes de política y verificaciones prácticas de ASP, la cifra final se mantiene explicable y repetible, incluso cuando la divulgación a nivel de país es desigual.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Celdas de Combustible de Asia-Pacífico?
Se proyecta que el Mercado de Celdas de Combustible de Asia-Pacífico registre una CAGR del 16,72% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Celdas de Combustible de Asia-Pacífico?
Ballard Power Systems Inc., Toshiba Fuel Cell Power Systems Corporation, FuelCell Energy Inc., Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd y Fuji Electric Co Ltd son las principales empresas que operan en el Mercado de Celdas de Combustible de Asia-Pacífico.
¿Qué años cubre este Mercado de Celdas de Combustible de Asia-Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Celdas de Combustible de Asia-Pacífico para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Celdas de Combustible de Asia-Pacífico para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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