Tamanho do mercado de equipamentos de construção da APAC
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 9.00 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise de mercado de equipamentos de construção APAC
O mercado de equipamentos de construção Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 116,07 bilhões em 2021 e deverá atingir US$ 200,05 bilhões até 2027, registrando um CAGR de 9,50% durante o período de previsão (2022-2027).
O Mercado de Equipamentos de Construção Ásia-Pacífico registrou uma queda acentuada durante a pandemia de Covid 19 em 2020 devido a paralisações de fabricação, bloqueios e restrições comerciais durante o COVID-19. Além disso, a desaceleração do setor de construção e a falta de mão de obra impactaram significativamente o mercado. À medida que as empresas de construção e infraestruturas retomaram as operações devido ao aumento constante das atividades de construção nos principais países no primeiro semestre de 2021, o mercado recuperou o seu dinamismo.
A longo prazo, o aumento dos investimentos na capacidade de produção por parte dos principais intervenientes da indústria, os enormes gastos governamentais em infra-estruturas, a electrificação do equipamento e a crescente urbanização, bem como o aumento da procura de equipamento de construção, como escavadoras, retroescavadoras e maquinaria rodoviária, estão a criar procura em a indústria automotiva e de transporte com um aumento nas vendas de equipamentos de construção.
Os principais players do mercado estão ampliando sua capacidade de produção e lançando novos produtos para atender ao aumento da demanda por equipamentos de construção. Por exemplo, em agosto de 2022, a Sany Heavy Industry iniciou as operações em sua primeira fábrica na Indonésia com o lançamento da escavadeira SY315CKD produzida localmente. A fábrica foi construída em uma área de 100.000 metros quadrados com um investimento de US$ 30 milhões. Em maio de 2022, a JCB lançou a primeira escavadeira totalmente elétrica 19C-1E da Índia na Excon 2022.
A China deverá permanecer como o maior mercado seguido pela Índia, Coreia do Sul e Japão durante o período de previsão devido à presença de grandes OEMs de equipamentos de construção, enorme infraestrutura distribuída pelo governo, crescente urbanização e muitas empresas globais têm joint ventures com o local jogadores para fabricar equipamentos de construção na China.
Tendências do mercado de equipamentos de construção da APAC
Crescente demanda por escavadeiras para impulsionar a demanda no mercado
Prevê-se que as escavadeiras dominem o mercado de equipamentos de construção da Ásia-Pacífico durante o período de previsão devido aos megaprojetos de infraestrutura em andamento. As escavadeiras são os equipamentos mais utilizados para trabalhos de escavação porque a escavação do terreno é o primeiro passo no início de qualquer projeto de construção. As escavadeiras estão disponíveis em capacidades de 5 a 40 toneladas e utilizam esteiras e rodas para sua mobilidade, tornando-as um dos equipamentos de construção mais versáteis.
As escavadeiras também são amplamente utilizadas em grandes projetos de construção como Belt and Road Initiative (BRI), Asian Highway Network (AHN), Kunming-Singapore Railway, Sagarmala e Bharatmala na região. As escavadeiras também são o tipo de equipamento de construção mais vendido nos principais mercados como China, Japão, Coreia do Sul e Indonésia. Por exemplo, em 2021, 274.357 escavadeiras foram vendidas na China. Este é um aumento anual de 4,6%. De acordo com a Associação de Máquinas de Construção da China, existem cerca de 25 fabricantes de escavadeiras no país, mais do que qualquer outro país do mundo.
Em alguns mercados, como a Índia, as retroescavadeiras dominam o mercado de equipamentos de construção. No entanto, as escavadeiras se tornaram o tipo de equipamento de construção mais vendido devido à realização de projetos de infraestrutura em grande escala no país. Por exemplo, em 2021, cerca de 34.000 escavadeiras foram vendidas na Índia, registrando um aumento anual de 54,5%. Com base em todos os fatores acima, prevê-se que as escavadeiras sejam o segmento mais dominante por tipo de máquina durante o período de previsão.
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China desempenhará papel fundamental no desenvolvimento do mercado de equipamentos de construção da Ásia-Pacífico
É provável que a China emerja como o maior mercado, seguida pela Índia, Indonésia, Japão e Coreia do Sul. Os megaprojectos em curso na China necessitam que muitas máquinas e materiais sejam deslocados de uma parte do país para outra. Projetos como o projeto do gasoduto de gás natural Zhongwei Ji'an, a linha ferroviária Liuzhou-Wuzhou, a iniciativa Belt and Road e a via expressa Zhengshen Foshan são alguns dos muitos projetos que exigirão a implantação de muitos equipamentos de construção. A China anunciou investimentos de 1,1 biliões de dólares em projetos de infraestruturas em 2021. As vendas chinesas de equipamentos de construção atingiram cerca de 58 mil milhões de dólares e representaram 20% do mercado global de equipamentos de construção em 2021.
A Índia e a Indonésia também estão a testemunhar um rápido aumento nas vendas de equipamentos de construção. Na Índia, as vendas de equipamentos de construção estão a aumentar devido à realização em grande escala de projetos de construção de estradas e corredores logísticos, enquanto na Indonésia as vendas de equipamentos de construção são impulsionadas pela construção de zonas de produção e pelo crescimento da indústria mineira. Assim, com as empresas surgindo com novos lançamentos para aumentar sua participação de mercado neste segmento, espera-se que o mercado de equipamentos de construção cresça ao longo do período previsto para o mercado de escavadeiras. Por exemplo,.
- Em maio de 2022, a Komatsu Índia lançou três novas escavadeiras compatíveis com biodiesel B-20 (Escavadeira Hidráulica Komatsu PC205-10MO, Escavadeira Hidráulica Komatsu PC500LC-10R e Komatsu PC210LC-10M0 Super Long Front) na Índia durante o Excon 2022.
- Em julho de 2022, a Volvo CE lançou a escavadeira EC550E na Índia. A escavadeira foi projetada especificamente para escavações pesadas e escavações em massa.
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Visão geral da indústria de equipamentos de construção da APAC
O mercado de equipamentos de construção da Ásia-Pacífico está moderadamente consolidado. O mercado é caracterizado pela presença de atores consideravelmente globais, bem como de alguns atores locais que garantiram contratos de fornecimento de longo prazo com grandes empresas de infraestrutura. Esses players também se envolvem em joint ventures, fusões e aquisições, lançamentos de novos produtos e desenvolvimento de produtos para expandir seus portfólios de marcas e consolidar suas posições no mercado.
Alguns dos principais players que dominam o mercado global são Komatsu Corp., Sany Heavy Industry, XCMG, Hitachi Construction Machinery Ltd. e Hyundai Construction Equipment Ltd. Os principais intervenientes estão envolvidos em fusões e aquisições, bem como no lançamento de novos produtos para garantir a sua posição no mercado e permanecer à frente da curva do mercado. Por exemplo,.
- Em maio de 2022, a Caterpillar Inc. lançou 303 miniescavadeiras CR e 120 GC Motor Grader na Índia. Esses dois produtos foram exibidos na EXCON 2022 da Confederação da Indústria Indiana (CII) em Bengaluru, junto com a linha de produtos existente da Caterpillar, incluindo escavadeiras, motores, rodas, retroescavadeiras e minicarregadeiras.
- Em janeiro de 2022, a Hitachi Ltd. anunciou a venda de uma participação de 50% na Hitachi Construction Machinery Ltd. para uma joint venture entre a Itochu Corporation e o fundo de investimento Japan Industrial Partners Inc.
Líderes de mercado de equipamentos de construção da APAC
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Komatsu Corp.
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Sany Industrial Machinery
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XCMG
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Hitachi Construction Machinery Ltd.
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Hyundai Construction Equipment Ltd.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de equipamentos de construção da APAC
- Em agosto de 2022, a Volvo CE anunciou o desenvolvimento de sua fábrica localizada em Bengaluru, na Índia, em um centro de exportação. A empresa afirmou que este investimento permitirá à Volvo Construction Equipment produzir escavadoras de médio porte na fábrica. A empresa afirmou ainda que estas máquinas serão utilizadas principalmente no mercado indiano.
- Em junho de 2022, a Cummins Inc. e a Komatsu Corp. anunciaram uma nova colaboração para desenvolver caminhões de transporte de mineração com emissão zero. A Cummins e a Komatsu focarão inicialmente em tecnologias de energia com emissões zero, incluindo soluções de células de combustível de hidrogênio para aplicações de caminhões de transporte de mineração de grande porte.
- Em abril de 2022, a Manitowoc lançou o Potain MCT 805, que é fabricado na fábrica da Manitowoc em Zhangjiagang, na China. O novo modelo oferece forte desempenho e está em conformidade com padrões e requisitos internacionais. O novo modelo, semelhante ao MDT 809, está disponível nas configurações de capacidade de 32 t e 40 t, com lança de 80 m e altura sob o gancho de 84 m.
- Em maio de 2022, Sany Bharat lançou 22 novos produtos durante a Excon 2022 na Índia. Todas as novas máquinas foram projetadas exclusivamente para aplicação na Índia, tendo em mente as necessidades dos clientes indianos. Isto reflete o profundo conhecimento que a empresa tem do mercado indiano e dos sentimentos dos clientes, o que oferecerá uma vantagem única a estes produtos, tornando-os mais rentáveis para os utilizadores.
Relatório de mercado de equipamentos de construção da APAC – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Valor do tamanho de mercado em bilhões de dólares)
5.1 Tipo de Máquina
5.1.1 Guindastes
5.1.2 Manuseio telescópico
5.1.3 Escavadora
5.1.4 Carregadeiras e retroescavadeiras
5.1.5 Motoniveladora
5.1.6 Outros
5.2 Tipo de drive
5.2.1 Motor CI
5.2.2 Elétrico e Híbrido
5.3 Por país
5.3.1 China
5.3.2 Índia
5.3.3 Japão
5.3.4 Coreia do Sul
5.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 XCMG Group
6.2.2 Sany Group
6.2.3 Lingong Machinery Group
6.2.4 Hitachi Construction Equipments Co. Ltd
6.2.5 Komatsu Limited
6.2.6 Kobelco Construction Machinery
6.2.7 Hyundai Heavy Industries
6.2.8 Doosan Group
6.2.9 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co., Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de equipamentos de construção APAC
Equipamento de construção é definido como qualquer tipo de equipamento utilizado para a execução, conclusão, montagem, operação ou manutenção de qualquer projeto ou obra de construção. Os equipamentos de construção também são utilizados em obras de terraplenagem durante a construção de estradas, pontes e barragens. Alguns tipos de equipamentos de construção, como escavadeiras e carregadeiras de rodas, também são utilizados na mineração.
O mercado de equipamentos de construção da Ásia-Pacífico foi segmentado por tipo de máquina, tipo de unidade e país. Por tipo de máquina, o mercado é segmentado em Guindastes, Movimentação Telescópica, Escavadeira, Carregadeiras e Retroescavadeiras, Motoniveladora, entre outros. Por tipo de Drive, o mercado é segmentado em IC Engine e Electric Hybrid. Por país, o mercado é segmentado em China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Resto da Ásia-Pacífico. Para cada segmento, o dimensionamento e a previsão do mercado foram feitos com base no valor (US$ bilhões).
| Tipo de Máquina | ||
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| Tipo de drive | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de equipamentos de construção da APAC
Qual é o tamanho atual do mercado de equipamentos de construção da Ásia-Pacífico?
O Mercado de Equipamentos de Construção Ásia-Pacífico deverá registrar um CAGR superior a 9% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de equipamentos de construção da Ásia-Pacífico?
Komatsu Corp., Sany Industrial Machinery, XCMG, Hitachi Construction Machinery Ltd., Hyundai Construction Equipment Ltd. são as principais empresas que operam no mercado de equipamentos de construção da Ásia-Pacífico.
Que anos este mercado de equipamentos de construção da Ásia-Pacífico cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de equipamentos de construção da Ásia-Pacífico para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de equipamentos de construção da Ásia-Pacífico para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Equipamentos de Construção da Ásia-Pacífico
Estatísticas para a participação de mercado de equipamentos de construção da Ásia-Pacífico em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de equipamentos de construção da Ásia-Pacífico inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
