Taille du marché des protéines animales en Asie-Pacifique
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 2.97 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 3.92 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.21 % |
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Plus grande part par pays | Chine |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines animales en Asie-Pacifique
La taille du marché des protéines animales en Asie-Pacifique est estimée à 2,87 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 3,70 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,21 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Un environnement clean label avec des innovations dans le secteur a stimulé la croissance segmentaire
- Le segment FB reste le plus grand consommateur de protéines animales sur le marché des protéines animales de la région Asie-Pacifique. Il a été fortement tiré par les sous-segments des collations, des boissons et de la boulangerie, qui représentaient respectivement des parts de 26,93 %, 23,79 % et 20,5 % en volume en 2022. Le sous-segment de la boulangerie devrait enregistrer le TCAC le plus rapide. de 5,70% en valeur au cours de la période de prévision 2023-2029. Lapplication de caséine et de caséinates stimule le sous-segment de la boulangerie dans la région. Sa facilité de digestion a élargi son utilisation dans des biscuits très nutritifs comme les biscuits threptine (disquettes), où elle peut augmenter la valeur protéique du biscuit à 1,5 gramme par biscuit, qui peut être consommée aussi bien par les enfants que par les adultes.
- Le segment FB a enregistré une forte demande en protéines de lactosérum et en gélatine. Le marché bénéficie largement de lintroduction doffres de protéines nouvelles et améliorées. Par exemple, en 2020, Arla Foods a créé son premier concept de yaourt environnemental clean label, Nutrilac YO-4575, qui contient 100 % de protéines de lactosérum naturelles. De même, en mai 2021, la marque Rousselot de Darling Ingredients Inc. a élargi sa gamme de gélatine purifiée, de qualité pharmaceutique et modifiée avec le lancement de X-Pure® GelDAT – Gélatine Desaminotyrosine.
- Le segment des soins personnels et des cosmétiques devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,59 % en valeur entre 2023 et 2029. En raison de la consommation croissante de produits de beauté et de soins personnels à base de collagène et de gélatine, le segment des soins personnels enregistre une augmentation des applications de protéines en raison de leurs avantages, tels que le lissage de la peau et le conditionnement des cheveux. Toutefois, l'augmentation du revenu disponible et l'augmentation de la population active féminine sont des facteurs déterminants. Par exemple, en Asie-Pacifique, les femmes ont contribué à environ 35 à 40 % du PIB de la région en 2021.
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La demande croissante de pays comme la Chine, lInde et le reste des segments de lAsie-Pacifique stimule la croissance segmentaire.
- Dans la région Asie-Pacifique, la Chine a enregistré la plus grande part du marché des protéines animales en Asie-Pacifique en 2022, tirée par le secteur de l'alimentation et des boissons, qui détenait une part significative de 74,7 % en volume, suivi du secteur de l'alimentation animale, avec une part de 16,75% en volume. Les boissons constituent le principal sous-segment des applications des protéines animales dans le secteur de lalimentation et des boissons. Cela est dû à une solubilité améliorée des protéines animales telles que les protéines de lactosérum, les protéines du lait, la gélatine, le collagène, la caséine et les caséinates. La Chine, deuxième pays producteur de viande bovine, avec une production de 7 125 000 tonnes en 2022, possède un secteur de l'alimentation animale florissant et enregistre un afflux important de protéines animales dans les formulations.
- L'Inde est le pays à la croissance la plus rapide de la région et devrait enregistrer un TCAC de 6,26 % en valeur au cours de la période de prévision. Au cours de la période considérée, c'est en Inde que la demande de protéines de gélatine a été la plus élevée, car elle agit comme agent gélifiant, notamment dans les bonbons gommeux mous, et comme stabilisant et agent fouettant dans les guimauves en raison de ses capacités thermoréversibles. Les nouveaux entrants et les entreprises établies d'autres secteurs peuvent capitaliser sur le potentiel de développement du marché en élargissant leurs services dans le pays.
- L'Indonésie est devenue un autre pays en croissance sur le marché des protéines animales de l'APAC en 2022, tirée par une consommation élevée de protéines dans le segment des suppléments en raison de l'attention généralisée portée aux protéines de lactosérum en raison de leurs avantages fonctionnels. Il est devenu le choix des consommateurs indonésiens soucieux de leur condition physique, créant ainsi une demande pour des produits contenant du lactosérum dans le pays. En août 2020, environ 30 % des consommateurs âgés de 18 ans ou plus étaient membres dun club de fitness. De telles évolutions dynamisent le marché étudié.
Tendances du marché des protéines animales en Asie-Pacifique
- Lévolution des modes de vie avec laugmentation du nombre de femmes actives stimule le marché
- La consommation croissante de produits de boulangerie comme repas stimule l'industrie
- La compétitivité du marché stimule la croissance
- Préférence accrue des consommateurs pour des produits céréaliers pratiques pour le petit-déjeuner
- Le segment des sauces conservera sa part du lion sur le marché APAC
- La confiserie premium est une tendance actuelle du marché
- Forte demande de produits laitiers à base de plantes dans les pays de l'APAC
- Augmentation de la population âgée pour stimuler la demande
- L'appétit croissant de l'APAC pour les viandes d'origine végétale pour stimuler la demande
- Des développements croissants qui augmentent les ventes segmentaires
- Le snacking sain va probablement stimuler le marché
- Le nombre croissant de centres de santé et de remise en forme stimule le marché
- Augmentation de la demande daliments pour ruminants
- Demande croissante de produits de beauté et de soins personnels naturels/biologiques
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Aperçu du marché des protéines animales en Asie-Pacifique
Le marché des protéines animales en Asie-Pacifique est fragmenté, les cinq principales entreprises occupant 9,48 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Arla Foods amba, Darling Ingredients Inc., Fonterra Co-operative Group Limited, Kerry Group PLC et Koninklijke FrieslandCampina NV (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des protéines animales en Asie-Pacifique
Arla Foods amba
Darling Ingredients Inc.
Fonterra Co-operative Group Limited
Kerry Group PLC
Koninklijke FrieslandCampina N.V.
Other important companies include Gansu Hua'an Biotechnology Group, Glanbia PLC, Groupe LACTALIS, Hilmar Cheese Company Inc., Jellice Pioneer Private Limited, Lacto Japan Co. Ltd, Milligans Food Group Limited, Morinaga Milk Industry Co. Ltd, Nitta Gelatin Inc., Nutrition Technologies Group, Olam International Limited.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des protéines animales en Asie-Pacifique
- Août 2021 Lactalis India lance une boisson au yaourt riche en protéines appelée Lactel Turbo Yoghurt Drink. La boisson est disponible en saveurs de mangue et de fraise.
- Mars 2021 Arla Foods Ingredients a lancé Lacprodan ISO.Clear, un isolat de protéine de lactosérum développé pour fortifier les boissons fonctionnelles sans trouble, granularité ou mauvais goût. Il a une teneur en protéines de 90 %, offre une stabilité thermique élevée et est transparent en solution, ce qui le rend adapté aux boissons pasteurisées ou transformées UHT.
- Février 2021 Lactalis Ingrédients lance une nouvelle caséine micellaire native Pronativ, commercialisée comme protéine pure et naturelle. Il utilise une méthode de filtration à froid pour extraire le lactosérum directement du lait sans ajouter d'additifs ni de produits chimiques.
Rapport sur le marché des protéines animales en Asie-Pacifique – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
-
3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
-
3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Australie
- 3.4.2 Chine
- 3.4.3 Inde
- 3.4.4 Japon
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Type de protéine
- 4.1.1 Caséine et caséinates
- 4.1.2 Collagène
- 4.1.3 Protéine d'oeuf
- 4.1.4 Gélatine
- 4.1.5 Protéine d'insecte
- 4.1.6 Protéine de lait
- 4.1.7 Protéine de lactosérum
- 4.1.8 Autres protéines animales
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.8 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
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4.3 Pays
- 4.3.1 Australie
- 4.3.2 Chine
- 4.3.3 Inde
- 4.3.4 Indonésie
- 4.3.5 Japon
- 4.3.6 Malaisie
- 4.3.7 Nouvelle-Zélande
- 4.3.8 Corée du Sud
- 4.3.9 Thaïlande
- 4.3.10 Viêt Nam
- 4.3.11 Reste de l'Asie-Pacifique
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
-
5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Arla Foods amba
- 5.4.2 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.4 Gansu Hua'an Biotechnology Group
- 5.4.5 Glanbia PLC
- 5.4.6 Groupe LACTALIS
- 5.4.7 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.8 Jellice Pioneer Private Limited
- 5.4.9 Kerry Group PLC
- 5.4.10 Koninklijke FrieslandCampina N.V.
- 5.4.11 Lacto Japan Co. Ltd
- 5.4.12 Milligans Food Group Limited
- 5.4.13 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
- 5.4.14 Nitta Gelatin Inc.
- 5.4.15 Nutrition Technologies Group
- 5.4.16 Olam International Limited
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
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7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines animales en Asie-Pacifique
La caséine et les caséinates, le collagène, les protéines d'œuf, la gélatine, les protéines d'insectes, les protéines de lait et les protéines de lactosérum sont couverts en segments par type de protéine. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. L'Australie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, la Thaïlande et le Vietnam sont couverts en tant que segments par pays.
- Le segment FB reste le plus grand consommateur de protéines animales sur le marché des protéines animales de la région Asie-Pacifique. Il a été fortement tiré par les sous-segments des collations, des boissons et de la boulangerie, qui représentaient respectivement des parts de 26,93 %, 23,79 % et 20,5 % en volume en 2022. Le sous-segment de la boulangerie devrait enregistrer le TCAC le plus rapide. de 5,70% en valeur au cours de la période de prévision 2023-2029. Lapplication de caséine et de caséinates stimule le sous-segment de la boulangerie dans la région. Sa facilité de digestion a élargi son utilisation dans des biscuits très nutritifs comme les biscuits threptine (disquettes), où elle peut augmenter la valeur protéique du biscuit à 1,5 gramme par biscuit, qui peut être consommée aussi bien par les enfants que par les adultes.
- Le segment FB a enregistré une forte demande en protéines de lactosérum et en gélatine. Le marché bénéficie largement de lintroduction doffres de protéines nouvelles et améliorées. Par exemple, en 2020, Arla Foods a créé son premier concept de yaourt environnemental clean label, Nutrilac YO-4575, qui contient 100 % de protéines de lactosérum naturelles. De même, en mai 2021, la marque Rousselot de Darling Ingredients Inc. a élargi sa gamme de gélatine purifiée, de qualité pharmaceutique et modifiée avec le lancement de X-Pure® GelDAT – Gélatine Desaminotyrosine.
- Le segment des soins personnels et des cosmétiques devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,59 % en valeur entre 2023 et 2029. En raison de la consommation croissante de produits de beauté et de soins personnels à base de collagène et de gélatine, le segment des soins personnels enregistre une augmentation des applications de protéines en raison de leurs avantages, tels que le lissage de la peau et le conditionnement des cheveux. Toutefois, l'augmentation du revenu disponible et l'augmentation de la population active féminine sont des facteurs déterminants. Par exemple, en Asie-Pacifique, les femmes ont contribué à environ 35 à 40 % du PIB de la région en 2021.
Type de protéine
| Caséine et caséinates |
| Collagène |
| Protéine d'oeuf |
| Gélatine |
| Protéine d'insecte |
| Protéine de lait |
| Protéine de lactosérum |
| Autres protéines animales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Pays
| Australie |
| Chine |
| Inde |
| Indonésie |
| Japon |
| Malaisie |
| Nouvelle-Zélande |
| Corée du Sud |
| Thaïlande |
| Viêt Nam |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
| Type de protéine | Caséine et caséinates | ||
| Collagène | |||
| Protéine d'oeuf | |||
| Gélatine | |||
| Protéine d'insecte | |||
| Protéine de lait | |||
| Protéine de lactosérum | |||
| Autres protéines animales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
| Pays | Australie | ||
| Chine | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Japon | |||
| Malaisie | |||
| Nouvelle-Zélande | |||
| Corée du Sud | |||
| Thaïlande | |||
| Viêt Nam | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour être utilisé comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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