Taille du marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 63.50 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 85.78 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.20 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN
La taille du marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN est estimée à 63,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 85,78 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Depuis le début de la pandémie au début de 2020, les dirigeants de lASEAN ont été contraints dappliquer des mesures de distanciation sociale et de confiner les villes à loccasion en raison de la propagation du COVID-19. Le commerce de détail traditionnel a été mis à rude épreuve en raison des fermetures massives de magasins physiques et de la diminution de la demande des consommateurs. La pandémie a provoqué une grande instabilité pour les détaillants physiques et a également accéléré le passage aux canaux dachat en ligne dans les pays de lASEAN.
- En raison du taux de croissance élevé du secteur du commerce électronique, le marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN devrait connaître une croissance rapide tout au long de la période de prévision. La forte demande en matière de logistique du dernier kilomètre et le développement rapide des infrastructures de transport stimulent l'expansion du marché. La forte présence d'entreprises étrangères et les efforts gouvernementaux tels que Adapt and Grow and Go Digital, associés à la croissance du secteur de la logistique, stimulent le marché de l'entreposage et de la distribution de la région. Singapour est un pays majeur de la région ASEAN et, en raison de son avantage géographique et de sa solide activité de fret et de logistique, Singapour est un pays à croissance rapide dans la zone ASEAN. En outre, des acteurs importants du pays ont financé de manière substantielle linfrastructure des entrepôts.
- Il y a eu une augmentation de la demande en entreposage dans certaines régions, principalement en raison de l'augmentation des ventes du commerce électronique. Tout au long de l'année 2020-2021, BW, le plus grand promoteur industriel à louer du Vietnam spécialisé dans le développement d'entrepôts et d'usines à louer, a reçu un énorme volume de demandes. Le plan de développement à long terme de l'entreprise lui a permis de saisir efficacement ces opportunités à court terme en construisant des entrepôts industriels légers et modernes pour répondre à la demande croissante de fabrication et à l'expansion explosive du commerce électronique.
- La demande dentrepôts frigorifiques continue daugmenter, obligeant les entreprises dentreposage frigorifique à adapter leurs modèles de chaîne dapprovisionnement. Selon un rapport de l'industrie, les investisseurs internationaux manifestent un grand intérêt pour la construction d'entrepôts frigorifiques au Vietnam afin de tirer parti des processus d'urbanisation et de modernisation du commerce de détail, transformant ainsi la façon dont les grandes villes vietnamiennes acquièrent de nouvelles sources de nourriture. Les lignes d'approvisionnement devraient être soulagées à l'avenir grâce à des investissements et à une expansion considérables dans les infrastructures, comme le développement de l'aéroport international de Long Thanh.
Tendances du marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN
Augmentation de l'espace d'entreposage en Thaïlande
Les entrepôts sont plus que de simples salles de stockage, car ils abritent différentes opérations à valeur ajoutée telles que l'emballage juste à temps, l'assemblage et la personnalisation des produits. Au cours des cinq dernières années, la Thaïlande a connu un essor phénoménal du commerce électronique. Un groupe d'entrepôts de commerce électronique se trouve entre 15 et 23 kilomètres le long de Bang Na-Trat Road à Bangkok. La Thaïlande a connu une formidable expansion du marché de détail ces dernières années, avec une augmentation constante du commerce de détail organisé ou des magasins modernes dans tout le pays. L'amélioration du niveau de revenu disponible en Thaïlande, l'importante population jeune du pays et l'industrie touristique florissante ont tous attiré un grand nombre de marques étrangères, stimulant la demande de services d'entreposage.
Au premier semestre 2021, l'offre totale d'entrepôts prêts à l'emploi de la Thaïlande a augmenté de 2,5 % en glissement annuel pour atteindre 4,65 millions de mètres carrés. Au cours de ce semestre (S1 2021), les nouveaux projets ne représentaient que 12 % de l'offre totale ajoutée, ce qui montre que les développeurs se sont largement développés au sein des projets existants. À moins dobtenir à lavance un intérêt évident et fort de la part des locataires, les acteurs de limmobilier logistique restent déterminés à maintenir et à améliorer la performance actuelle de leurs stocks plutôt quà lancer de nouvelles initiatives. En conséquence, la construction spéculative est limitée sur le marché.
En juin 2020, Volvo Cars Thaïlande, en collaboration avec le groupe WHA, a investi plus de 27,9 millions de dollars pour lancer officiellement un nouvel entrepôt Volvo dédié innovant pour la première fois en Thaïlande. Cet entrepôt s'étend sur une superficie de 23331 mètres carrés et est appelé à devenir le hub unique de Volvo pour la région ASEAN.
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La croissance du commerce électronique dans la région de lASEAN stimule le marché
Le marché industriel malaisien a connu une croissance constante ces dernières années, en raison de la forte pénétration du commerce électronique, ce qui a entraîné une augmentation des besoins en espace de stockage pour faire face à l'augmentation de la livraison sur le dernier kilomètre et à l'évolution structurelle vers la vente au détail omnicanal. Les détaillants internationaux développent progressivement des entrepôts en Malaisie pour améliorer les délais de livraison, le service client et la disponibilité des produits. IKEA, Nestlé, Tesco, Zalora et Lazada font partie des entreprises mondiales qui investissent dans des centres de distribution malaisiens pour accroître leur présence en matière de commerce électronique dans le pays.
On pourrait sattendre à ce que la région de lASEAN continue à dominer le monde en matière de commerce électronique tout au long de la période de prévision. Début 2021, environ 60 % de toutes les ventes au détail en ligne dans le monde étaient réalisées en Asie, les consommateurs chinois représentant à eux seuls plus d'un tiers de tous les achats en ligne dans le monde. Depuis le début de la pandémie, les achats en ligne ont connu un développement phénoménal, avec 70 millions de consommateurs numériques supplémentaires rien quen Asie du Sud-Est. Les détaillants, petits et grands, sont désormais mieux préparés à utiliser la numérisation pour réussir et pas simplement pour survivre, après avoir hésité entre les confinements et négocié les difficultés dachat à lère de la pandémie.
Le COVID-19 a accéléré la croissance des entreprises de vente au détail en ligne dans les secteurs de l'entreposage et de la logistique, et les investisseurs considèrent activement cette classe d'actifs solide comme un investissement favori de tous les temps. L'entreposage continue d'être soutenu par le secteur de la logistique et les besoins de stockage, et il devrait connaître une forte reprise à mesure que les entreprises de vente au détail en ligne continuent de s'améliorer. En outre, les marques continuent de tirer parti de linfrastructure et des capacités des acteurs locaux et internationaux du commerce électronique tout en dynamisant le marché dans la région de lASEAN.
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Aperçu du secteur de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN
Le marché de lentreposage et de la distribution dans la région de lASEAN est fragmenté, et de nombreux acteurs tentent de semparer dune part importante du marché en développement. Certains pays de la région ASEAN, comme lIndonésie et les Philippines, connaissent une croissance modérée avec la présence dun grand nombre dacteurs locaux et de quelques acteurs internationaux. Cependant, Singapour, le Vietnam et la Thaïlande sont des marchés très compétitifs, avec la présence dun grand nombre dacteurs internationaux. CEVA, Yusen Logistics, Kerry Logistics et DHL font partie des principaux acteurs présents dans la région. La pression croissante du e-commerce et du commerce international a permis aux acteurs de développer de nombreux entrepôts dans la région. Grâce à leur présence nationale à long terme, les acteurs et distributeurs locaux ont pu rivaliser avec les acteurs internationaux.
Leaders du marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN
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Agility Logistics
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DB Schenker Logistics
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DHL Group
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CJ Century Logistics
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Keppel Logistics
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN
- Août 2022 AP Moller - Maersk (Maersk) a annoncé la finalisation réussie de son acquisition de LF Logistics, une entreprise de logistique dotée de capacités premium en matière de services de traitement des commandes omnicanaux, de commerce électronique et de transport intérieur dans la région de l'ASEAN. Suite à cette acquisition, Maersk étendra son réseau d'entrepôts en ajoutant 223 entrepôts à son réseau actuel et en augmentant le nombre total d'installations, réparties sur 9,5 millions de mètres carrés, à 549.
- Avril 2022 Geodis va acquérir Keppel Logistics, qui opère en Asie du Sud-Est et possède plus de 200 000 mètres carrés d'entrepôts à Singapour, en Malaisie et en Australie. Cette acquisition permettra à Geodis d'étendre sa présence en logistique contractuelle et ses services d'exécution de commerce électronique à Singapour et en Asie du Sud-Est.
Rapport sur le marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.2 Contraintes
4.2.3 Opportunités
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement
4.5 Réglementations gouvernementales dans les pays de l'ASEAN
4.6 Développements technologiques dans l’entreposage
4.7 Aperçu des loyers d’entreposage
4.8 Informations sur l'entreposage général
4.9 Informations sur l'entreposage des marchandises dangereuses
4.10 Informations sur l'entreposage réfrigéré
4.11 Aperçu de l'effet de la croissance du commerce électronique
4.12 Aperçu des zones franches et des parcs industriels
4.13 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par géographie
5.1.1 Singapour
5.1.2 Thaïlande
5.1.3 Malaisie
5.1.4 Viêt Nam
5.1.5 Indonésie
5.1.6 Philippines
5.1.7 Reste de l'ASEAN
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 DHL Supply Chain
6.2.2 Ceva Logistics
6.2.3 CJ Century Logistics
6.2.4 DB Schenker
6.2.5 Agility
6.2.6 Kuehne + Nagel
6.2.7 Yusen Logistics
6.2.8 Kerry Logistics
6.2.9 CWT Ltd
6.2.10 Gemadept
6.2.11 Tiong Nam Logistics
6.2.12 Ych Group
6.2.13 Singapore Post
6.2.14 WHA Corporation
6.2.15 Keppel Logistics*
6.3 Autres sociétés (informations clés/aperçu)
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN
La logistique de vente et la logistique de distribution traitent toutes deux de l'organisation, de l'exécution et de la gestion du transport des marchandises. L'acte de conserver des stocks tangibles en vue d'une éventuelle vente ou distribution est connu sous le nom d'entreposage. Une analyse de fond complète du marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN, y compris lévaluation de léconomie et la contribution des secteurs à léconomie, laperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et la situation géographique. les tendances et limpact du COVID-19 sont inclus dans le rapport.
Le marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN est segmenté par géographie (Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Vietnam, Philippines et reste de lASEAN). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par géographie | ||
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FAQ sur les études de marché sur la logistique dentreposage et de distribution dans lASEAN
Quelle est la taille du marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN ?
La taille du marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN devrait atteindre 63,50 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,20 % pour atteindre 85,78 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN ?
En 2024, la taille du marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN devrait atteindre 63,50 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN ?
Agility Logistics, DB Schenker Logistics, DHL Group, CJ Century Logistics, Keppel Logistics sont les principales sociétés opérant sur le marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN.
Quelles années couvre ce marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN était estimée à 59,79 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique dentreposage et de distribution de lASEAN pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie de la logistique et de la distribution d'entrepôts de l'ASEAN
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique et de la distribution dentrepôts de lASEAN 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique et de la distribution dentrepôts de lASEAN comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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