| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 7.50% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des condominiums et appartements de l'ASEAN par Mordor Intelligence
Le marché des condominiums et appartements de l'ASEAN devrait enregistrer un CAGR supérieur à 7,5 % au cours de la période de prévision.
- Le marché a été porté par le grand nombre d'investisseurs étrangers, notamment chinois et russes, qui souhaitent acquérir des propriétés abordables et luxueuses dans la région. Par ailleurs, la reprise économique devrait stimuler la croissance du marché.
- Le marché immobilier de Singapour devrait se redresser plus rapidement que ses homologues d'Asie du Sud-Est après le ralentissement provoqué par la Covid-19, alors que la région s'empresse de vacciner sa population. Le Vietnam devrait également afficher de meilleures performances que la majorité des grandes économies de la région. Même si les défis ne sont pas près de disparaître, la région dans son ensemble présente quelques perspectives positives pour 2022, la reprise économique devant être plus visible en 2023. Outre une hausse notable de la demande de logements, les marchés immobiliers industriels du Vietnam ont bien performé. La Malaisie, les Philippines et la Thaïlande, en revanche, sont susceptibles de rencontrer des difficultés cette année. Les prix des logements à Manille, Kuala Lumpur et Penang sont encore inférieurs de 3 à 5 % à ceux de 2020, tandis que ceux de Jakarta, la capitale de l'Indonésie, sont globalement stables.
- Au cours des cinq dernières années, le marché de l'investissement immobilier au Cambodge s'est développé grâce aux acheteurs étrangers qui ont alimenté le développement immobilier, notamment dans la capitale, Phnom Penh. De plus, malgré un ralentissement de la demande lors de la propagation de la Covid-19, le secteur est bien positionné pour une reprise post-pandémique, en partie grâce au taux de vaccination élevé du pays. Le Cambodge témoigne d'une confiance accrue du marché par rapport à l'année précédente. Le site, qui compte plus de 30 000 annonces immobilières actives et 200 000 visiteurs mensuels, a également enregistré une augmentation du trafic provenant d'acheteurs internationaux au cours du premier semestre 2022. On note une augmentation des investisseurs de Hong Kong. Nombre d'acheteurs viennent de Chine, du Japon, de Corée du Sud et de Singapour, mais il y a également des investisseurs en provenance des États-Unis, d'Europe et d'Australie.
- Les acheteurs chinois du continent ont acquis le plus grand nombre d'appartements privés à Singapour en 2022, dépassant les autres ressortissants étrangers, ce qui souligne l'importance des flux de richesse affluant vers la cité-État depuis la deuxième économie mondiale. Selon un rapport de l'observateur du secteur OrangeTee & Tie, les acheteurs chinois ont acquis 932 unités privées au cours des huit premiers mois de 2022, soit près du double du nombre acheté par les Malaisiens, arrivés en deuxième position. Les acheteurs chinois représentaient près de 20 % des ventes, soit 81 unités, pour les condominiums de luxe dont le prix dépasse 3,5 millions USD. Les Américains sont arrivés en deuxième position avec 34 unités. L'Inde figure parmi les cinq premiers acheteurs étrangers, suivie des États-Unis et de l'Indonésie.
- L'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné des sanctions économiques contre ses citoyens, parmi les plus rapides et les plus sévères jamais imposées à un pays. Ces sanctions ont eu un impact économique limité, tant en Russie qu'ailleurs. Cependant, le marché immobilier d'Asie du Sud-Est a montré des signes de résistance à cette tendance, bien que dans quelques destinations sélectionnées telles que Pattaya, Phuket et Bali. Les demandes de renseignements concernant des propriétés en Thaïlande ont augmenté de 50 % en mars 2022 par rapport à l'année précédente, et de 200 % en avril 2022. Bali a enregistré la plus forte hausse des demandes en Asie du Sud-Est, en progression de 360 % au premier trimestre par rapport à la même période l'année dernière. L'incertitude dans le pays d'origine et les sanctions punitives dans de nombreuses destinations étrangères ont alimenté cette tendance.
Tendances et perspectives du marché des condominiums et appartements de l'ASEAN
La hausse de la demande de logements multifamiliaux stimule le marché
En novembre 2022, les promoteurs singapouriens ont vendu 259 nouveaux logements hors condominiums exécutifs (EC), soit une baisse de 17,3 % par rapport aux 313 unités vendues en octobre 2022. Il s'agit du total mensuel des ventes le plus bas depuis décembre 2014, et il est également inférieur aux 277 unités vendues en avril 2020, au début de la période du Circuit Breaker. L'absence de lancements de projets notables en novembre a contribué à la morosité des ventes de nouveaux logements. Selon Song, les promoteurs ont lancé 319 unités de logement hors EC le mois dernier, dont la majorité étaient des lancements « modestes » avec une absorption tiède. Bien que les unités lancées en novembre 2022 aient triplé par rapport aux 102 logements lancés en octobre 2022, elles sont inférieures de 75 % en glissement annuel.
Le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022 a ébranlé le monde, qui se remettait encore des effets de la pandémie de COVID-19. Les turbulences qui en ont résulté sur les marchés mondiaux ont ébranlé la confiance des investisseurs, mais il y a encore quelques bonnes nouvelles dans la région d'Asie du Sud-Est, notamment sur le marché résidentiel. Malgré les incertitudes mondiales, la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie connaissent une demande accrue, les deux dernières enregistrant des prix demandés ou des prix de mise en vente plus élevés. Les marchés résidentiels de la Malaisie, de Singapour, de la Thaïlande et du Vietnam restent résilients. En termes d'attraction des investissements étrangers, la région d'Asie du Sud-Est est restée un aimant pour les IDE, qui ont directement soutenu la création d'emplois et permis aux économies de se redresser plus rapidement après le ralentissement causé par la pandémie.
L'accessibilité des propriétés dans les pays de l'ASEAN attirant les acheteurs étrangers stimule le marché
Le marché immobilier de Kuala Lumpur a été particulièrement difficile, avec des prix en baisse de 5,7 % en glissement annuel. Cependant, avec la baisse des taux d'infection et les récents efforts du gouvernement pour rouvrir davantage de secteurs économiques suite à l'accélération de la campagne de vaccination, la demande de logements devrait se redresser en 2022, et nous pourrions entrevoir la lumière au bout du tunnel pour le marché résidentiel de la ville dans l'année à venir. L'introduction des REIT aux Philippines, qui a démarré sur les chapeaux de roues avec cinq nouvelles cotations en moins de deux ans - un rythme bien plus rapide que celui observé en Inde. À long terme, l'introduction des REIT peut bénéficier au pays en élevant les fondamentaux de son secteur immobilier à un tout nouveau niveau.
Les riches Chinois du continent ont été les premiers acheteurs étrangers de propriétés privées onéreuses à Singapour en 2022, malgré les hausses de taxes, alors que la cité-État bénéficie de la réouverture post-pandémique et d'une monnaie relativement forte. Singapour est depuis longtemps un aimant pour les ultra-riches, attirés par la stabilité politique de la cité-État d'Asie du Sud-Est, sa monnaie forte et sa réputation de refuge pour les actifs. Les prix de l'immobilier à Singapour ont également eu tendance à augmenter progressivement, avec moins de hausses et de baisses brutales que sur d'autres marchés populaires. Les droits de timbre pour les étrangers sans résidence permanente ont été relevés de 20 % à 30 % en 2022 pour refroidir le marché immobilier privé. Malgré cela, 143 appartements de luxe ont été vendus à des étrangers de janvier à août 2022, contre 136 sur la même période en 2019.
L'Asie du Sud-Est a récemment attiré l'attention des investisseurs immobiliers du Golfe. Ce n'est pas surprenant. Malgré leurs économies en plein essor, les pays du CCG (Conseil de coopération du Golfe) font face à une surliquidité et une suroffre sur le marché immobilier, qui nuisent toutes deux au secteur et exercent une pression sur les rendements. Singapour était le premier choix des investisseurs immobiliers de l'ASEAN. Le marché immobilier de la cité-État est toujours solide, mais il a ralenti en raison d'un ralentissement économique, de réglementations de prêt plus strictes et des prix immobiliers les plus élevés de la région. En conséquence, les investisseurs se sont tournés vers d'autres destinations, identifiant la Malaisie et la Thaïlande comme de nouveaux havres immobiliers émergents. L'achat de condominiums à Bangkok, notamment des unités d'une chambre à coucher près des stations de transport en commun de masse, sera une tendance à long terme.
Paysage concurrentiel
Le marché des condominiums et appartements de l'ASEAN est fragmenté avec la présence d'un grand nombre d'acteurs locaux et régionaux, ainsi que d'acteurs mondiaux. Les principaux acteurs comprennent Ayala Land Inc., Pace Development Corporation (PACE), Vinhomes, Major Development PCL, Sinar Mas Land (SML), et bien d'autres. Les acteurs locaux et régionaux ont une bonne assise dans la région car ils connaissent les besoins des clients et y répondent avec un bon nombre de propriétés. Les acteurs mondiaux peuvent pénétrer le marché en développant des résidences abordables et luxueuses en fonction de la demande dans le pays qu'ils desservent.
Leaders du secteur des condominiums et appartements de l'ASEAN
Ayala Land Inc.
Pace Development Corporation (PACE)
Vinhomes
Major Development PCL
Sinar Mas Land (SML)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Septembre 2022 - Lentor Modern de GuocoLand, un projet résidentiel privé intégré à bail de 99 ans, a vendu 508 unités, soit 84 % de ses 605 unités, lors de son lancement initial. GuocoLand a indiqué dans un communiqué de presse que les unités du développement mixte intégré à construire dans le nouveau domaine de Lentor Hills dans le District 20 variaient de 1 856 USD par pied carré à 2 538 USD par pied carré. Les prix des unités variaient de 1,07 million USD pour une unité d'une chambre de 527 pieds carrés à 3,33 millions USD pour un appartement de quatre chambres de 1 528 pieds carrés au moment du lancement.
- Juin 2022 - Un ressortissant chinois aurait payé plus de 62,92 millions USD pour 20 unités à CanningHill Piers, un condominium sur la rivière Singapour. L'acheteur, originaire du Fujian, en Chine, serait également intéressé par l'acquisition de 10 unités supplémentaires, portant la valeur totale de la transaction à plus de 74,02 millions USD. Les 20 unités achetées il y a quelques jours comprennent dix appartements de trois pièces dont le prix est compris entre 2,29 millions USD et 2,44 millions USD, et dix appartements de quatre pièces dont le prix est compris entre 3,92 millions USD et 4,15 millions USD.
Périmètre du rapport sur le marché des condominiums et appartements de l'ASEAN
Une résidence privée dans un immeuble ou une maison divisée en plusieurs logements distincts est connue sous le nom d'appartement. Un condominium (également appelé « condo ») est un grand ensemble immobilier composé d'unités individuelles, chacune étant détenue séparément. En règle générale, la propriété comprend un intérêt non exclusif dans certaines « parties communes » gérées par la direction du condominium. Le marché des condominiums et appartements de l'ASEAN est segmenté par pays (Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Singapour, Malaisie, Philippines et le reste de l'ASEAN). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché des condominiums et appartements de l'ASEAN en valeur (milliards USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par pays
| Indonésie |
| Thaïlande |
| Vietnam |
| Singapour |
| Malaisie |
| Philippines |
| Reste de l'ASEAN |
| Par pays | Indonésie |
| Thaïlande | |
| Vietnam | |
| Singapour | |
| Malaisie | |
| Philippines | |
| Reste de l'ASEAN |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché des condominiums et appartements de l'ASEAN ?
Le marché des condominiums et appartements de l'ASEAN devrait enregistrer un CAGR supérieur à 7,5 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché des condominiums et appartements de l'ASEAN ?
Ayala Land Inc., Pace Development Corporation (PACE), Vinhomes, Major Development PCL et Sinar Mas Land (SML) sont les principales entreprises opérant sur le marché des condominiums et appartements de l'ASEAN.
Quelles années ce rapport sur le marché des condominiums et appartements de l'ASEAN couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des condominiums et appartements de l'ASEAN pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des condominiums et appartements de l'ASEAN pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des condominiums et appartements de l'ASEAN
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des condominiums et appartements de l'ASEAN pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des condominiums et appartements de l'ASEAN comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
