| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| CAGR | 5.50% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs.webp "Marché de la logistique chimique de lASEAN Acteurs majeurs")
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la logistique chimique de lASEAN
Le marché de la logistique chimique de lASEAN a une valeur de 81 milliards USD en 2022 et, au cours de la période de prévision, il devrait croître à un TCAC de plus de 5,5 %.
- Lindustrie chimique est lune des industries les plus importantes de lASEAN. Avec une chaîne dapprovisionnement chimique allant de la fabrication à la distribution de produits chimiques, ce secteur doit gérer un navire serré. Dans un monde où les produits chimiques sont utilisés dans la production de 96 % de tous les articles manufacturés, les entreprises chimiques ont plusieurs chances de se développer. Le transport et la logistique sont essentiels dans lindustrie chimique pour maintenir léquilibre entre loffre et la demande.
- Lactivité pharmaceutique thaïlandaise sintéresse principalement à la fabrication de produits finis en aval. Les médicaments fabriqués dans le pays sont souvent des génériques, avec des ingrédients actifs importés mélangés et transformés en produits finis destinés principalement au marché intérieur (environ 90 % de la production totale est consommée dans le pays).
- Léclosion de COVID-19 a entraîné une diminution de lutilisation des services hospitaliers pour des affections non graves, tandis que les ventes dans les pharmacies ont ralenti en raison de laffaiblissement du pouvoir dachat des consommateurs.
- La demande dengrais chimiques devrait augmenter de 2,5 % chaque année au cours des trois prochaines années, pour atteindre 5,6 à 5,8 millions de tonnes pour les cultures primaires que sont le riz, le maïs (pour lalimentation animale), le palmier à huile, la canne à sucre, le caoutchouc et le manioc. Le riz (dont la croissance devrait augmenter de 1,5 à 2,5 % par an), le maïs et le manioc (qui devrait augmenter de 2,0 à 3,0 % par an) sont particulièrement essentiels, représentant près de 60 % de lutilisation totale dengrais.
- Les fabricants sefforceront délargir leur accès aux marchés et leurs canaux de distribution, par exemple en ajoutant de la valeur par la création de nouveaux produits (par exemple, en fabriquant des mélanges dengrais personnalisés) et en développant les exportations vers les pays voisins.
Tendances du marché de la logistique chimique de lASEAN
Laugmentation de la production de produits chimiques devrait propulser la croissance du marché de la logistique chimique
- Selon le Centre dinformation sur lindustrie et le commerce (VITIC), il existe environ 1,81 000 entreprises de fabrication de produits chimiques dans six zones économiques du Vietnam, dont 894 sont des fabricants dengrais et 106 sont des entreprises chimiques. Produits chimiques phytosanitaires, 68 entreprises fabriquant des produits chimiques de base, 14 entreprises fabriquant des produits pétrochimiques, etc.
- Le secteur chimique emploie aujourdhui 2,7 millions de personnes, dont 725 000 sont activement impliquées dans la fabrication de produits chimiques et de produits chimiques. Selon les données de lOffice général des statistiques, le secteur chimique continue de bien croître, avec des points positifs à la fois dans la production et la consommation.
- En juin 2022, la production de cosmétiques, savons, détergents, vernis et produits dhygiène a augmenté de 7,7 % par rapport aux six premiers mois de 2021, et de 20,7 % par rapport au mois moyen.
- Selon les données du Département général des douanes, le chiffre daffaires des exportations de produits chimiques du Vietnam au cours des huit premiers mois de 2021 a atteint 1,45 milliard de dollars, en hausse de 29,4% par rapport à la même période en 2020.
- Les produits chimiques de base et les détergents sont des exemples darticles chimiques dont les entreprises vietnamiennes pourraient bénéficier de lEVFTA. Plus précisément, le taux dimposition des détergents à lessive (SH 3402) a été réduit de 4 % à 0 % dès lentrée en vigueur de laccord, tandis que le taux dimposition des produits à base de phosphore (SH 2804 7000) a été réduit de 5,5 % à 0 % dès lentrée en vigueur de laccord.
- Les exportations dhydrogène, de gaz rares et dautres produits non métalliques du Vietnam ont également augmenté de 5% au cours de la période, tandis que celles du monde ont diminué de 6%.
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Essor des services logistiques axés sur la technologie et croissance de ladoption des appareils connectés compatibles IoT
La demande accrue de lindustrie chimique en matière dautomatisation et dentrepôts verts modernisés pour des opérations durables stimule lexpansion du marché. Les producteurs de produits chimiques investissent rapidement dans des solutions dentreposage rentables qui intègrent des pratiques écologiques à des technologies intelligentes, telles que lInternet des objets (IoT), les capteurs intelligents et les robots, alors que les préoccupations en matière déconomie dénergie et de protection de lenvironnement augmentent.
Lindustrie de lInternet des objets (IoT) en Asie du Sud-Est (SEA) a connu une croissance significative ces dernières années, les entreprises réalisant le besoin de connexion, en particulier dans un monde touché par le Covid-19. Les technologies connectées sont considérées comme une force motrice pour accroître lefficacité des entreprises, minimiser les temps darrêt et réguler les dépenses.
La technologie IoT est essentielle au plan 4.0 de la Thaïlande et sera essentielle à la transformation numérique du pays. La technologie IoT à bande étroite a été déployée dans tout le pays par des entreprises telles que AIS et True Corporation. Les applications de suivi des véhicules et de stationnement intelligent sont maintenant commerciales, tandis que les applications de compteurs intelligents sont en phase de test.
La société thaïlandaise dtac a annoncé le lancement de solutions IoT 5G dans trois principaux segments dactivité lindustrie intelligente, la logistique intelligente et les services publics intelligents. Les développeurs de solutions dusine intelligente peuvent accéder aux systèmes existants et développer des plans de numérisation avec des capacités IoT pour collecter, analyser et surveiller les données en temps réel et à distance afin daméliorer lefficacité, de réduire les coûts dexploitation et de se conformer aux futures plateformes numériques. LIoT et les capteurs intelligents devraient fournir une surveillance exacte en temps réel des articles au fur et à mesure quils sont transportés, permettant aux entreprises de suivre les progrès et daccroître la sécurité.
En outre, National Telecom (NT), WhiteSpace (WSP), Delta Electronics (Thaïlande) et Chunghwa Telecom ont signé un accord de collaboration sur un réseau privé 5G en Thaïlande. La Thaïlande a lintention dutiliser un réseau 5G pour transformer lIoT en IoT énorme et permettre une plus grande densité dappareils connectés. En outre, AIS de Thaïlande a collaboré avec ZTE et lUniversité de technologie de Suranaree pour convertir des usines de fabrication en usines intelligentes.
Selon le rapport de lASEAN, lindustrie indonésienne de lIoT devrait atteindre 30 milliards de dollars dici 2022, le secteur ayant une influence substantielle sur la réduction des dépenses de santé, laugmentation de la productivité industrielle et la réduction des coûts dexploitation des entreprises.
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Présentation de lindustrie de la logistique chimique de lASEAN
Il existe de nombreux acteurs grands et petits sur le marché de la logistique chimique de lASEAN. Le secteur est très fragmenté. Le secteur a observé de nombreuses tendances innovantes et numériques ces dernières années, comme ladoption de technologies danalyse de données massives et dIoT pour alimenter davantage la croissance de lindustrie de la logistique chimique. Certains des principaux acteurs sont A&R Logistics, Agility Logistics, Al-Futtaim Logistics, C.H. Robinson et BDP International, Inc.
Leaders du marché de la logistique chimique de lASEAN
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CEVA Logistics
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Eagles Air & Sea
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Alps Logistics
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Tiong Nam Logistics Holdings BhD
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Tiong Nam Logistics Holdings BhD
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de la logistique chimique de lASEAN
- Octobre 2022 Rinchem est sur le point dachever un tout nouvel entrepôt de produits chimiques basé en Malaisie, qui devrait être prêt au deuxième trimestre 2023. Bien que lentreprise dispose actuellement de deux autres entrepôts en Asie-Pacifique (Taïwan et Corée du Sud), il sagira du premier entrepôt de Rinchem situé en Malaisie. Lentrepôt de marchandises dangereuses de 45 000 pieds carrés aura la capacité de stocker 3100 positions de palettes. Les entrepôts de Rinchem sont construits sur mesure pour prendre en charge la séparation appropriée des différentes classes de danger et offrir plusieurs zones de température.
- Février 2022 À Port Klang, en Malaisie, Leschaco a récemment ouvert un nouvel entrepôt de produits chimiques et de marchandises dangereuses dune surface au sol de 120 000 pieds sur deux niveaux. Dans cette nouvelle installation, jusquà 13 000 palettes de produits chimiques et de matières dangereuses peuvent être stockées en toute sécurité. La logistique contractuelle, en particulier pour les produits chimiques, est un marché en pleine croissance en Malaisie. En conséquence, les entreprises de logistique qui sont des partenaires fiables pour le transport et le stockage de produits chimiques et de marchandises dangereuses sont très demandées. Leschaco (Malaysia) Sdn Bhd a grandi avec ses clients et est devenu un acteur important dans la logistique et le stockage de produits chimiques dans la région APAC.
- Octobre 2021 Ratanakorn Asset et FLS ont récemment convenu de former FLS Supply Chain Centers en tant que coentreprise pour concevoir, construire et exploiter des complexes dentrepôts spécialisés à travers la Thaïlande. Le premier projet de ce type sera développé à Maptaphut, Rayong, et impliquera dans sa première phase un entrepôt ultramoderne de 10 000 mètres carrés pour le stockage et la manutention de produits chimiques dangereux, selon les entreprises. Linstallation comprendra également une installation de traitement et de reconditionnement de produits chimiques. La coentreprise a déclaré quelle sattendait à ce que la première phase de construction soit achevée en mai 2022.
Segmentation de lindustrie de la logistique chimique de lASEAN
La logistique chimique est le transfert de produits chimiques avec une chaîne dapprovisionnement utilisant des services dorganisation logistique tels que lentreposage et le transport. Les produits chimiques sont un aspect essentiel de pratiquement toutes les industries, y compris la transformation des plastiques, les produits pharmaceutiques, la fabrication de produits alimentaires et la fabrication de véhicules. Lindustrie chimique fournit des produits pour la majorité des industries. Les produits chimiques liquides ou solides sont utilisés pour fabriquer des produits pharmaceutiques, des aliments et dautres articles de tous les jours.
Une analyse de fond complète du marché de la logistique chimique de lASEAN, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel de lindustrie. Limpact de la COVID-19 a également été intégré et pris en compte au cours de létude.
Le marché de la logistique chimique de lASEAN est segmenté par service (transport, entreposage, douanes et sécurité, logistique verte, services de conseil et de gestion, etc.), par mode de transport (routes, chemins de fer, voies aériennes, voies navigables, pipelines), par utilisateur final (industrie pharmaceutique, industrie cosmétique, industrie pétrolière et gazière, industrie des produits chimiques de spécialité et autres utilisateurs finaux) et par géographie (Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Vietnam, Philippines et reste de lASEAN). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché de la logistique chimique de lASEAN en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par service
| Transport |
| Entreposage, distribution et gestion des stocks |
| Services de conseil et de gestion |
| Douanes et sécurité |
| Logistique verte |
| Autres |
Par mode de transport
| Routes |
| Les chemins de fer |
| Voies aériennes |
| Voies navigables |
| Pipelines |
Par utilisateur final
| Industrie pharmaceutique |
| Industrie chimique spécialisée |
| Industrie du pétrole et du gaz |
| Industrie Cosmétique |
| Autres |
Par géographie
| Singapour |
| Thaïlande |
| Malaisie |
| Viêt Nam |
| Indonésie |
| Philippines |
| Reste de l'ASEAN |
| Par service | Transport |
| Entreposage, distribution et gestion des stocks | |
| Services de conseil et de gestion | |
| Douanes et sécurité | |
| Logistique verte | |
| Autres | |
| Par mode de transport | Routes |
| Les chemins de fer | |
| Voies aériennes | |
| Voies navigables | |
| Pipelines | |
| Par utilisateur final | Industrie pharmaceutique |
| Industrie chimique spécialisée | |
| Industrie du pétrole et du gaz | |
| Industrie Cosmétique | |
| Autres | |
| Par géographie | Singapour |
| Thaïlande | |
| Malaisie | |
| Viêt Nam | |
| Indonésie | |
| Philippines | |
| Reste de l'ASEAN |
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Foire aux questions
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique chimique de lASEAN ?
Le marché de la logistique chimique de lASEAN devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la logistique chimique de lASEAN ?
CEVA Logistics, Eagles Air & Sea, Alps Logistics, Tiong Nam Logistics Holdings BhD, Tiong Nam Logistics Holdings BhD sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique chimique de lASEAN.
Quelles années couvre ce marché de la logistique chimique de lASEAN ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique chimique de lASEAN pour les années suivantes 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique chimique de lASEAN pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique chimique de lASEAN en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique chimique de lASEAN comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
