Analyse de la taille et de la part du marché de la logistique chimique de l'ASEAN - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de la logistique chimique de l'ASEAN

Croissance robuste du secteur pétrolier et gazier

• La demande de pétrole en Asie du Sud-Est devrait augmenter de 5 millions de barils par jour (b/j) en 2023 à 6,4 millions de b/j d'ici 2035, puis à 7 millions de b/j en 2050.
• Le secteur des transports est le principal moteur de la hausse de la demande de pétrole, avec une consommation doublant de 1,3 million de b/j en 2000 à 2,8 millions de b/j actuellement en 2023. Compte tenu des politiques et tendances actuelles, la consommation d'essence et de diesel pour le transport routier devrait augmenter d'environ 30 % d'ici 2050, approchant 1,6 million de b/j.
• La demande de gaz dans la région devrait passer d'environ 170 milliards de mètres cubes (Gm³) actuellement à environ 210 Gm³ en 2030, pour atteindre 270 Gm³ d'ici 2050.
• Selon l'AIE, la demande énergétique globale devrait augmenter d'environ un tiers d'ici 2035 et des deux tiers d'ici 2050, près de la moitié de cette croissance étant satisfaite par les combustibles fossiles. Cependant, dans le cadre du scénario APS, la demande énergétique devrait croître à un rythme plus modeste d'environ 40 % d'ici 2050, grâce à des avancées rapides en matière d'efficacité, d'électrification et de substitution des combustibles.
• Le secteur pétrolier et gazier de la Malaisie est en phase de transformation, visant à renforcer les activités d'exploration et de production. En 2023, la production pétrolière journalière de la Malaisie a atteint environ 565 000 barils, contre 561 000 barils en 2022. Malgré un déclin de la production pétrolière depuis 2020, la Malaisie a consolidé sa position de quatrième plus grand producteur de pétrole en Asie-Pacifique et de deuxième plus grand en Asie du Sud-Est, derrière l'Indonésie uniquement.
• L'acquisition par TotalEnergies d'une participation significative dans SapuraOMV et le rachat par Chevron de Hess (y compris leurs actifs malaisiens) témoignent d'une forte confiance dans le paysage énergétique de la Malaisie.
• À la tête de ce regain d'intérêt, PETRONAS a lancé le cycle d'appels d'offres Malaisie 2024 (MBR 2024), dévoilant de nouveaux blocs d'exploration et des groupes d'opportunités de ressources découvertes (DRO). Sous la bannière « Transformer votre avenir avec une énergie avantageuse », PETRONAS cherche à consolider le statut de la Malaisie en tant que destination privilégiée pour les investissements énergétiques. Cette stratégie vise non seulement à attirer des capitaux substantiels, mais aussi à favoriser de vastes collaborations internationales, le tout en accord avec les objectifs nationaux de sécurité énergétique. À mesure que le marché évolue, la demande de logistique continue de croître.

L'Indonésie occupe une position de premier plan sur le marché

L'Indonésie capitalise sur des découvertes récentes et des initiatives stratégiques pour renforcer l'attrait de son secteur pétrolier et gazier. D'ici mi-2024, le pays prévoit de dévoiler de nouveaux blocs d'exploration dans le bassin de Sumatra du Nord, en mettant l'accent sur l'extraction de ressources non conventionnelles. Cette initiative est en outre soutenue par des amendements significatifs à la loi sur le pétrole et le gaz et par le déploiement de politiques fiscales axées sur les investisseurs, toutes conçues pour simplifier le parcours d'investissement.

Par ailleurs, l'Indonésie a intensifié ses activités de forage, ciblant environ 40 puits, une augmentation significative par rapport aux 20 puits forés au plus fort de la pandémie. Ces activités de forage, soutenues par des cycles d'appels d'offres réussis, sont au cœur de la vision de l'Indonésie visant à harmoniser la production énergétique avec la croissance économique et la gestion environnementale. Les améliorations apportées aux termes des contrats de partage de production, associées à de nouvelles réformes réglementaires, sont stratégiquement conçues pour catalyser l'émergence de nouveaux projets pétroliers et gaziers à grande échelle.

Dans le but de réduire la forte dépendance aux importations de son industrie pétrochimique, l'Indonésie s'est fixé des objectifs ambitieux pour 2024. Le pays affirme avec audace son objectif d'atteindre une autosuffisance totale en produits pétrochimiques d'ici 2027, coïncidant avec l'achèvement du parc industriel de Tanah Kuning Kalimantan en Indonésie (KIPI). Une fois opérationnel, le KIPI est appelé à devenir le principal pôle pétrochimique d'Asie du Sud-Est et la plus grande zone industrielle intégrée au monde. En conséquence, les initiatives gouvernementales et les réformes en matière de durabilité alimentent la demande de logistique chimique sur le marché.