| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 71.49 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 90.38 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.80% |
| Concentration du Marché | Moyen |
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Analyse du marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique par Mordor Intelligence
La taille du marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique est estimée à 71,49 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 90,38 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 4,8 % durant la période de prévision (2025-2030).
Le marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique a connu une croissance robuste, portée par des hausses de la production automobile et des exportations chez les principaux acteurs tels que la Chine, l'Inde et le Japon. La Chine a dominé la région, produisant plus de 28 millions de véhicules et exportant environ 7,5 millions d'unités à mi-2024. L'Inde, soutenue par des initiatives gouvernementales telles que la Politique nationale de logistique, a fabriqué plus de 5,6 millions de véhicules, renforçant ses capacités d'exportation. Le Japon, puissance mondiale d'exportation, a expédié environ 4 millions de véhicules en 2024, bénéficiant des avancées dans la logistique maritime et portuaire.
Le segment des véhicules électriques est apparu comme une force dominante sur le marché. Les ventes de véhicules électriques en Asie-Pacifique étaient sur le point de dépasser 13 millions d'unités, la Chine étant en tête avec plus de 60 % des ventes régionales. L'essor des véhicules électriques a également catalysé des innovations en matière de logistique, telles que le transport à température contrôlée et des processus de manutention des véhicules perfectionnés.
Le marché automobile du Vietnam démontre son dynamisme, soutenu par d'importants investissements gouvernementaux dans les infrastructures logistiques, comme le rapporte le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce. En avril 2024, le ministère a conclu un partenariat avec une importante entreprise de logistique japonaise pour mettre en place un centre de distribution de véhicules de pointe à Hô Chi Minh-Ville. Ce centre, équipé de capacités de tri automatisé des véhicules et de suivi en temps réel, a considérablement amélioré l'efficacité du transport intérieur et des exportations vers les nations de l'ASEAN. Cette initiative stratégique a non seulement rationalisé la logistique des véhicules au Vietnam, mais a également mis en évidence la place croissante du pays dans la chaîne d'approvisionnement automobile de l'Asie-Pacifique.
Les avancées en matière d'infrastructures ont joué un rôle déterminant dans la transformation du paysage logistique. La Chine a renforcé ses corridors ferroviaires automobiles pour accélérer le transit des véhicules. Parallèlement, l'Inde a amélioré ses réseaux routiers et ses corridors de fret dédiés, atténuant ainsi les défis logistiques. Les autorités portuaires japonaises ont mis en place de nouveaux systèmes pour rationaliser le chargement et le déchargement des véhicules, améliorant les délais de rotation. Les systèmes logistiques numérisés et les avancées technologiques en matière de suivi ont encore amplifié l'efficacité dans toute la région, positionnant le marché pour répondre avec agilité aux évolutions des demandes des consommateurs et de l'industrie.
Tendances et perspectives du marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique
Hausse de l'externalisation de la logistique automobile dans la région Asie-Pacifique
La région Asie-Pacifique a connu une augmentation notable de l'externalisation de la logistique automobile, stimulée par la croissance des pôles de fabrication régionaux et la complexité des chaînes d'approvisionnement en évolution. Des pays tels que l'Inde et le Vietnam sont apparus comme des choix de premier plan pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM) cherchant à externaliser leur logistique, grâce à leurs avantages en termes de coûts et à l'amélioration de leurs infrastructures. Par exemple, le paysage de la logistique automobile en Inde a connu une augmentation notable des services de logistique tierce partie (3PL), notamment dans la région de la capitale nationale et dans les principales zones industrielles de l'ouest. Cette dynamique a été renforcée par la production automobile indienne, dépassant 25 millions de véhicules au cours de l'exercice 2023-24, englobant les segments des véhicules particuliers et commerciaux. De plus, des initiatives politiques telles que la Politique nationale de logistique de l'Inde (2022) ont joué un rôle central dans la rationalisation des chaînes d'approvisionnement, encourageant les constructeurs automobiles à adopter l'externalisation comme stratégie d'amélioration de l'efficacité et de réduction des coûts.
Le secteur automobile thaïlandais, produisant plus de 1,8 million de véhicules en 2023, illustre cette tendance. Pour répondre à la demande croissante de solutions logistiques rationalisées, les entités 3PL locales et mondiales, dont Kerry Logistics, ont intensifié leurs opérations. Elles ont ciblé spécifiquement les constructeurs automobiles, en mettant l'accent sur les marques japonaises qui occupent une position dominante en Thaïlande. Par ailleurs, la volonté du gouvernement thaïlandais de renforcer les infrastructures logistiques, illustrée par des investissements dans la connectivité ferroviaire pour réduire la dépendance au fret routier, a souligné l'engagement du pays envers ce paysage en évolution.
Expansion des flottes de véhicules électriques dans la région Asie-Pacifique pour améliorer la logistique des véhicules
La région Asie-Pacifique a connu une augmentation significative des flottes de véhicules électriques, impactant le secteur de la logistique des véhicules. Le besoin d'un transport efficace des véhicules électriques depuis les sites de fabrication vers les marchés intérieurs et internationaux a augmenté, notamment en Chine et en Asie du Sud-Est. La Chine, leader mondial de la production de véhicules électriques avec plus de 5 millions d'unités en 2023, a vu des entreprises comme BYD et NIO élargir leurs chaînes d'approvisionnement pour faciliter les exportations vers l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Pendant ce temps, en Indonésie, soutenue par des politiques gouvernementales visant à positionner le pays comme un pôle mondial de véhicules électriques et ses riches réserves de nickel essentielles à la production de batteries, les ventes de véhicules électriques ont connu une hausse notable. En conséquence, le paysage logistique des véhicules électriques en Indonésie a évolué, intégrant des infrastructures de transport spécialisées et de recharge pour la gestion des flottes.
Illustrant cette tendance, le marché indien des véhicules électriques à deux roues a enregistré une croissance de 70 % d'une année sur l'autre, atteignant 80 000 unités en 2023. En réponse, des entités locales telles qu'Ola Electric ont progressé dans la logistique, en établissant des entrepôts internes et des véhicules spécialisés pour le transport de véhicules électriques. Ces initiatives s'inscrivaient dans le cadre de programmes soutenus par le gouvernement, notamment le programme d'adoption et de fabrication accélérées de véhicules électriques (FAME II), qui a incité les acteurs logistiques axés sur les véhicules électriques.
Paysage concurrentiel
Le marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique est actuellement en hausse dans toute la région, porté à la fois par la croissance continue de l'industrie automobile et par la demande croissante de solutions logistiques abordables et efficaces. L'industrie automobile dans la région est en plein essor, ce qui entraînera une demande accrue de véhicules expédiés dans toute la région. De plus, les gouvernements investissent dans les infrastructures pour relever les défis logistiques de la région, améliorant ainsi l'environnement du marché. Enfin, les pays de la région investissant massivement dans les technologies logistiques, le marché devrait croître encore davantage au cours des prochaines années. Le marché des véhicules finis en Asie-Pacifique est très fragmenté, avec plusieurs entreprises en concurrence les unes avec les autres. Plusieurs acteurs clés s'engagent dans le développement de produits innovants pour élargir leurs portefeuilles de produits. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché figurent DHL, DSV, CEVA Logistics, Kuehne + Nagel, et bien d'autres.
Leaders du secteur de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique
DSV
Kuhene + Nagel
DHL
CEVA Logistics
Ekol Logistics
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mai 2024 : DHL, acteur dominant dans l'arène mondiale de la logistique, a inauguré son tout nouveau Centre d'excellence pour les véhicules électriques à Shanghai, en Chine. Cette initiative vise à renforcer la présence des entreprises de véhicules électriques et de leurs secteurs associés, tant au niveau local que mondial.
- Mars 2024 : CEVA Logistics a signé un contrat avec le Port de Dunkerque pour développer une nouvelle opération de logistique de véhicules pour l'import et l'export maritime. Le site comprendra des zones de réception, de stockage et de chargement/déchargement pour les trains et les camions. Le développement débutera en octobre 2024. CEVA prévoit de traiter 47 000 véhicules par an, avec pour objectif d'atteindre 95 000 d'ici mars 2025.
Périmètre du rapport sur le marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique
Le stockage et les ajustements post-production, les problèmes techniques et/ou les inspections avant livraison, qui comprennent plusieurs tests effectués avant la livraison des véhicules finis au client, sont les principales activités couvertes par le service de logistique des véhicules finis. Le constructeur automobile attribue à chaque véhicule fini un numéro unique qui facilite la localisation du véhicule.
Le marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique est segmenté par activité (transport (rail, route, air, mer), entrepôt, services à valeur ajoutée), par pays (Chine, Japon, Indonésie, Australie, Thaïlande, Inde et reste de l'Asie-Pacifique). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par activité
| Transport (rail, route, air, mer) |
| Entrepôt |
| Services à valeur ajoutée |
Par pays
| Chine |
| Japon |
| Indonésie |
| Australie |
| Thaïlande |
| Inde |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
| Par activité | Transport (rail, route, air, mer) |
| Entrepôt | |
| Services à valeur ajoutée | |
| Par pays | Chine |
| Japon | |
| Indonésie | |
| Australie | |
| Thaïlande | |
| Inde | |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique ?
La taille du marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique devrait atteindre 71,49 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 4,80 % pour atteindre 90,38 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique ?
En 2025, la taille du marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique devrait atteindre 71,49 milliards USD.
Qui sont les acteurs clés du marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique ?
DSV, Kuhene + Nagel, DHL, CEVA Logistics et Ekol Logistics sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique.
Quelles années ce rapport sur le marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique était estimée à 68,06 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Rapports sectoriels. L'analyse de la logistique des véhicules finis en Asie-Pacifique comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
