Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Logística Química da ASEAN - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Logística Química da ASEAN

Crescimento robusto no setor de petróleo e gás

• A demanda por petróleo no Sudeste Asiático deve aumentar de 5 milhões de barris por dia (b/d) em 2023 para 6,4 milhões de b/d até 2035, e ainda para 7 milhões de b/d em 2050.
• O setor de transporte é o principal impulsionador do aumento da demanda por petróleo, com o consumo dobrando de 1,3 milhão de b/d em 2000 para os atuais 2,8 milhões de b/d em 2023. Dadas as políticas e tendências vigentes, espera-se que o consumo de gasolina e diesel para o transporte rodoviário aumente aproximadamente 30% até 2050, aproximando-se de 1,6 milhão de b/d.
• A demanda por gás na região deve subir de aproximadamente 170 bilhões de metros cúbicos (bn m³) atualmente para cerca de 210 bn m³ em 2030, e atingir 270 bn m³ até 2050.
• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), espera-se que a demanda total de energia aumente cerca de um terço até 2035 e dois terços até 2050, com quase metade desse crescimento sendo suprida por combustíveis fósseis. No entanto, no cenário APS, projeta-se que a demanda por energia cresça a uma taxa mais modesta de cerca de 40% até 2050, atribuída a avanços rápidos em eficiência, eletrificação e substituição de combustíveis.
• O setor de petróleo e gás da Malásia está em uma fase de transformação, com o objetivo de ampliar as atividades de exploração e produção. Em 2023, a produção diária de petróleo da Malásia atingiu cerca de 565.000 barris, acima dos 561.000 barris em 2022. Apesar de um declínio na produção de petróleo desde 2020, a Malásia consolidou sua posição como o quarto maior produtor de petróleo da Ásia-Pacífico e o segundo maior no Sudeste Asiático, atrás apenas da Indonésia.
• A aquisição de uma participação significativa na SapuraOMV pela TotalEnergies e a compra da Hess pela Chevron (incluindo seus ativos na Malásia) reforçam a forte confiança no cenário energético da Malásia.
• Liderando esse renovado foco, a PETRONAS lançou o Malaysia Bid Round 2024 (MBR 2024), revelando novos blocos de exploração e agrupamentos de Oportunidades de Recursos Descobertos. Sob o lema "Transformando Seu Futuro com Energia Vantajosa", a PETRONAS busca consolidar o status da Malásia como um destino privilegiado para investimentos em energia. Essa estratégia visa não apenas atrair capital substancial, mas também fomentar amplas colaborações internacionais, em consonância com as metas nacionais de segurança energética. À medida que o mercado evolui, a demanda por logística continua a crescer.

A Indonésia ocupa uma posição de destaque no mercado

A Indonésia está capitalizando descobertas recentes e iniciativas estratégicas para aumentar a atratividade de seu setor de petróleo e gás. Em meados de 2024, o país planeja revelar novos blocos de exploração na bacia do Norte de Sumatra, com ênfase na extração de recursos não convencionais. Essa iniciativa é ainda apoiada por emendas significativas à Lei de Petróleo e Gás e pela implementação de políticas fiscais voltadas ao investidor, todas projetadas para simplificar o processo de investimento.

Além disso, a Indonésia intensificou seus esforços de perfuração, visando cerca de 40 poços, um aumento significativo em relação aos 20 poços perfurados no auge da pandemia. Essas atividades de perfuração, sustentadas por rodadas de licitação bem-sucedidas, são centrais para a visão da Indonésia de harmonizar a produção de energia com o crescimento econômico e a gestão ambiental. Melhorias nos termos dos contratos de partilha de produção, aliadas a novas reformas regulatórias, são estrategicamente concebidas para catalisar o surgimento de novos empreendimentos de petróleo e gás em grande escala.

Com o objetivo de reduzir a forte dependência de importações de sua indústria petroquímica, a Indonésia estabeleceu metas ambiciosas para 2024. O país afirma com ousadia seu objetivo de alcançar completa autossuficiência em petroquímicos até 2027, coincidindo com a conclusão do Parque Industrial Tanah Kuning Kalimantan da Indonésia (KIPI). Uma vez operacional, o KIPI está posicionado para ser o principal polo petroquímico do Sudeste Asiático e a maior zona industrial integrada do mundo. Como resultado, as iniciativas governamentais e as reformas de sustentabilidade estão impulsionando a demanda por logística química no mercado.