| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 5.50% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales.webp "Mercado de logística química de la ASEAN Jugadores principales")
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de logística química de la ASEAN
El mercado de logística química de la ASEAN tiene un valor en 2022 de USD 81 mil millones y, durante el período de pronóstico, se espera que crezca a una CAGR de más del 5,5%.
- La industria química es una de las industrias más importantes de la ASEAN. Con una cadena de suministro de productos químicos que abarca desde la fabricación de productos químicos hasta la distribución de productos químicos, este sector debe funcionar con fuerza. En un mundo en el que los productos químicos se utilizan en la producción del 96% de todos los artículos manufacturados, hay varias oportunidades para que las empresas químicas se expandan. El transporte y la logística son fundamentales en la industria química para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda.
- El negocio farmacéutico tailandés se ocupa principalmente de la fabricación de productos terminados en fases posteriores de la cadena de producción. Los medicamentos fabricados en el país suelen ser genéricos, con ingredientes activos importados mezclados y procesados en productos terminados destinados principalmente al mercado interno (alrededor del 90 por ciento de la producción total se consume dentro del país).
- El brote de COVID-19 provocó una disminución en la aceptación de los servicios hospitalarios para afecciones no graves, mientras que las ventas a través de farmacias se desaceleraron debido al debilitamiento del poder adquisitivo de los consumidores.
- Se espera que la demanda de fertilizantes químicos aumente un 2,5% cada año durante los próximos tres años, a 5,6-5,8 millones de toneladas para su uso con los cultivos primarios de arroz, maíz (para alimentación animal), palma aceitera, caña de azúcar, caucho y yuca. El arroz (que se estima que crecerá entre un 1,5 y un 2,5 por ciento anual), el maíz y la yuca (que se prevé que aumente entre un 2,0 y un 3,0 por ciento anual) son especialmente esenciales, ya que representan casi el 60 por ciento del uso total de fertilizantes.
- Los fabricantes tratarán de ampliar su acceso a los mercados y sus canales de distribución, por ejemplo, añadiendo valor mediante la creación de nuevos productos (por ejemplo, fabricando mezclas de fertilizantes personalizadas) y ampliando las exportaciones a los países vecinos.
Tendencias del mercado de logística química de la ASEAN
Se espera que el aumento de la producción química impulse el crecimiento del mercado de logística química
- Según el Centro de Información Comercial e Industrial (VITIC), hay alrededor de 1,81 mil empresas de fabricación de productos químicos en seis áreas económicas de Vietnam, de las cuales 894 son fabricantes de fertilizantes y 106 son empresas químicas. productos químicos fitosanitarios, 68 empresas que fabrican productos químicos básicos, 14 empresas que fabrican productos petroquímicos, etc.
- En la actualidad, el sector químico emplea a 2,7 millones de personas, de las cuales 725 mil participan activamente en la fabricación de productos químicos y productos químicos. Según datos de la Oficina General de Estadística, el sector químico sigue creciendo bien, con puntos brillantes tanto en la producción como en el consumo.
- En junio de 2022, la producción de cosméticos, jabones, detergentes, abrillantadores y productos de higiene aumentó un 7,7% en comparación con los primeros seis meses de 2021 y un 20,7% en comparación con el mes promedio.
- Según datos del Departamento General de Aduanas, el volumen de negocios de exportación de productos químicos de Vietnam en los primeros ocho meses de 2021 alcanzó los 1.450 millones de dólares, un 29,4 % más que en el mismo período de 2020.
- Los productos químicos básicos y los detergentes son ejemplos de productos químicos que las empresas vietnamitas podrían beneficiarse del EVFTA. Concretamente, el tipo impositivo aplicable a los detergentes para ropa (SA 3402) se redujo del 4 al 0 por ciento tan pronto como entró en vigor el acuerdo, mientras que el tipo impositivo aplicable a los productos de fósforo (SA 2804 7000) se redujo del 5,5 por ciento al 0 por ciento tan pronto como entró en vigor el acuerdo.
- Las exportaciones de hidrógeno, gases raros y otros productos no metálicos de Vietnam también aumentaron un 5% durante el período, mientras que las del mundo disminuyeron un 6%.
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Aumento de los servicios logísticos impulsados por la tecnología y crecimiento en la adopción de dispositivos conectados habilitados para IoT
La creciente demanda de automatización de la industria química y la modernización de los almacenes ecológicos para las operaciones sostenibles de la empresa impulsan la expansión del mercado. Los productores de productos químicos están invirtiendo rápidamente en soluciones de almacenamiento rentables que integran prácticas ecológicas con tecnología inteligente, como el Internet de las cosas (IoT), sensores inteligentes y robots, a medida que crece la preocupación por el ahorro de energía y la protección del medio ambiente.
La industria del Internet de las cosas (IoT) en el sudeste asiático (SEA) ha crecido significativamente en los últimos años, y las empresas se han dado cuenta de la necesidad de conexión, especialmente en un mundo afectado por Covid-19. Las tecnologías conectadas se consideran una fuerza impulsora para aumentar la eficiencia corporativa, minimizar el tiempo de inactividad y regular los gastos.
La tecnología IoT es clave para el plan 4.0 de Tailandia y será fundamental para impulsar la transformación digital del país. La tecnología IoT de banda estrecha ha sido implementada en todo el país por empresas como AIS y True Corporation. Las aplicaciones de seguimiento de vehículos y estacionamiento inteligente ahora son comerciales, mientras que las aplicaciones de medición inteligente se encuentran en la etapa de prueba.
La empresa tailandesa dtac ha anunciado el debut de soluciones 5G IoT en tres segmentos de negocio principales industria inteligente, logística inteligente y servicios públicos inteligentes. Los desarrolladores de soluciones de fábrica inteligente pueden acceder a los sistemas existentes y desarrollar planes de digitalización con capacidades de IoT para recopilar, analizar y monitorear datos en tiempo real y de forma remota para mejorar la eficiencia, reducir los costos operativos y adaptarse a las futuras plataformas digitales. Se proyecta que el IoT y los sensores inteligentes proporcionen un monitoreo exacto en tiempo real de los artículos a medida que se transportan, lo que permite a las empresas seguir el progreso y aumentar la seguridad.
Además, National Telecom (NT), WhiteSpace (WSP), Delta Electronics (Tailandia) y Chunghwa Telecom han firmado un acuerdo para colaborar en una red privada 5G en Tailandia. Tailandia tiene la intención de utilizar una red 5G para actualizar el IoT a un enorme IoT y permitir una mayor densidad de dispositivos vinculados. Además, AIS de Tailandia ha colaborado con ZTE y la Universidad Tecnológica de Suranaree para convertir las plantas de fabricación en fábricas inteligentes.
Según ASEAN Briefing, se prevé que la industria de IoT de Indonesia alcance los USD 30 mil millones para 2022, y que el sector tenga una influencia sustancial en la reducción de los gastos de atención médica, el aumento de la productividad industrial y la reducción de los costos de las operaciones corporativas.
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Visión general de la industria de logística química de la ASEAN
Hay múltiples actores grandes y pequeños en el mercado de logística química de la ASEAN. El sector está muy fragmentado. El sector ha observado muchas tendencias innovadoras y digitales en los últimos años, como la adopción de análisis de big data y tecnologías de IoT para impulsar aún más el crecimiento de la industria logística química. Algunos de los principales actores son A&R Logistics, Agility Logistics, Al-Futtaim Logistics, C.H. Robinson y BDP International, Inc.
Líderes del mercado de logística química de la ASEAN
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CEVA Logistics
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Eagles Air & Sea
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Alps Logistics
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Tiong Nam Logistics Holdings BhD
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Tiong Nam Logistics Holdings BhD
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de logística química de la ASEAN
- Octubre de 2022 Rinchem está a punto de completar un nuevo almacén de productos químicos con sede en Malasia que está listo para el segundo trimestre de 2023. Si bien la compañía actualmente tiene otros dos almacenes en Asia Pacífico (Taiwán y Corea del Sur), este será el primer almacén de Rinchem ubicado en Malasia. El almacén de mercancías peligrosas de 45,000 pies cuadrados tendrá la capacidad de almacenar 3100 posiciones de paletas. Los almacenes de Rinchem están construidos a medida para apoyar la segregación adecuada de varias clases de peligro y para ofrecer múltiples zonas de temperatura.
- Febrero de 2022 En Port Klang, Malasia, Leschaco abrió recientemente un nuevo almacén de productos químicos y mercancías peligrosas con una superficie de 120.000 pies en dos niveles. Dentro de esta nueva instalación, se pueden almacenar de forma segura hasta 13.000 palés de productos químicos y materiales peligrosos. La logística por contrato, especialmente para los productos químicos, es un mercado de rápido crecimiento en Malasia. En consecuencia, se demandan empresas de logística que sean socios fiables para el transporte y almacenamiento de productos químicos y mercancías peligrosas. Leschaco (Malasia) Sdn Bhd ha crecido con sus clientes y se ha convertido en un actor importante en la logística y el almacenamiento de productos químicos en la región APAC.
- Octubre de 2021 Ratanakorn Asset y FLS acordaron recientemente formar FLS Supply Chain Centers como una empresa conjunta para diseñar, construir y operar complejos de almacenes especializados en toda Tailandia. El primero de estos proyectos se desarrollará en Maptaphut, Rayong, e incluye en su primera fase un almacén de última generación de 10.000 metros cuadrados para el almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, según las compañías. La instalación también incluirá una instalación de procesamiento y reenvasado de productos químicos. La empresa conjunta dijo que espera que la primera fase de construcción se complete en mayo de 2022.
Segmentación de la industria de logística química de la ASEAN
La logística química es la transferencia de productos químicos con una cadena de suministro que utiliza servicios de organización logística como el almacenamiento y el transporte. Los productos químicos son un aspecto esencial de prácticamente todas las industrias, incluido el procesamiento de plásticos, los productos farmacéuticos, la fabricación de alimentos y la fabricación de vehículos. La industria química proporciona productos para la mayoría de las industrias. Los productos químicos líquidos o sólidos se utilizan para fabricar productos farmacéuticos, alimentos y otros artículos cotidianos.
Un análisis exhaustivo de los antecedentes del mercado de logística química de la ASEAN, que cubre las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. El impacto de la COVID-19 también se ha incorporado y considerado durante el estudio.
El mercado de logística química de la ASEAN está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, aduanas y seguridad, logística verde, servicios de consultoría y gestión y otros), por modo de transporte (carreteras, ferrocarriles, vías aéreas, vías fluviales, oleoductos), por usuario final (industria farmacéutica, industria cosmética, industria del petróleo y el gas, industria de productos químicos especializados y otros usuarios finales) y por geografía (Singapur, Tailandia, Indonesia, Malasia, Vietnam, Filipinas y el resto de la ASEAN). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de logística química de la ASEAN en valor (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por servicio
| Transporte |
| Almacenamiento, distribución y gestión de inventarios |
| Servicios de consultoría y gestión |
| Aduanas y Seguridad |
| Logística Verde |
| Otros |
Por modo de transporte
| Carreteras |
| Vias ferreas |
| Vías aéreas |
| Vías navegables |
| Tuberías |
Por usuario final
| Industria farmacéutica |
| Industria química especializada |
| Industria de petróleo y gas |
| Industria Cosmética |
| Otros |
Por geografía
| Singapur |
| Tailandia |
| Malasia |
| Vietnam |
| Indonesia |
| Filipinas |
| Resto de la ASEAN |
| Por servicio | Transporte |
| Almacenamiento, distribución y gestión de inventarios | |
| Servicios de consultoría y gestión | |
| Aduanas y Seguridad | |
| Logística Verde | |
| Otros | |
| Por modo de transporte | Carreteras |
| Vias ferreas | |
| Vías aéreas | |
| Vías navegables | |
| Tuberías | |
| Por usuario final | Industria farmacéutica |
| Industria química especializada | |
| Industria de petróleo y gas | |
| Industria Cosmética | |
| Otros | |
| Por geografía | Singapur |
| Tailandia | |
| Malasia | |
| Vietnam | |
| Indonesia | |
| Filipinas | |
| Resto de la ASEAN |
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de logística química de la ASEAN?
Se proyecta que el mercado de logística química de la ASEAN registre una CAGR superior al 5,5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de logística química de la ASEAN?
CEVA Logistics, Eagles Air & Sea, Alps Logistics, Tiong Nam Logistics Holdings BhD, Tiong Nam Logistics Holdings BhD son las principales empresas que operan en el mercado de logística química de la ASEAN.
¿Qué años cubre este mercado de logística química de la ASEAN?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de logística química de la ASEAN durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de logística química de la ASEAN para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la logística química de la ASEAN en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de ASEAN Chemical Logistics incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
