Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Logística Química de la ASEAN - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Logística Química de la ASEAN

Sólido crecimiento en el sector de petróleo y gas

• Se proyecta que la demanda de petróleo en el Sudeste Asiático aumentará de 5 millones de barriles por día (b/d) en 2023 a 6,4 millones de b/d para 2035, y llegará a 7 millones de b/d en 2050.
• El sector del transporte impulsa predominantemente el aumento de la demanda de petróleo, con un consumo que se duplicó de 1,3 millones de b/d en 2000 a los actuales 2,8 millones de b/d en 2023. Dadas las políticas y tendencias vigentes, se espera que el consumo de gasolina y diésel para el transporte por carretera aumente aproximadamente un 30% para 2050, acercándose a 1,6 millones de b/d.
• Se prevé que la demanda de gas en la región aumente desde aproximadamente 170 mil millones de metros cúbicos (miles de millones de m³) actualmente, hasta unos 210 miles de millones de m³ en 2030, y alcance los 270 miles de millones de m³ para 2050.
• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se anticipa que la demanda energética total aumentará aproximadamente un tercio para 2035 y dos tercios para 2050, con casi la mitad de este crecimiento siendo satisfecho por combustibles fósiles. Sin embargo, bajo el escenario APS, se proyecta que la demanda energética crecerá a un ritmo más moderado de alrededor del 40% para 2050, atribuido a rápidos avances en eficiencia, electrificación y cambio de combustibles.
• El sector de petróleo y gas de Malasia se encuentra en una fase de transformación, con el objetivo de mejorar las actividades de exploración y producción. En 2023, la producción diaria de petróleo de Malasia alcanzó aproximadamente 565.000 barriles, frente a los 561.000 barriles de 2022. A pesar de una disminución en la producción de petróleo desde 2020, Malasia consolidó su posición como el cuarto mayor productor de petróleo en Asia Pacífico y el segundo mayor en el Sudeste Asiático, solo por detrás de Indonesia.
• La adquisición por parte de TotalEnergies de una participación significativa en SapuraOMV y la compra por parte de Chevron de Hess (incluidos sus activos en Malasia) subrayan una fuerte confianza en el panorama energético de Malasia.
• Liderando este renovado enfoque, PETRONAS ha lanzado la Ronda de Licitación de Malasia 2024 (MBR 2024), presentando nuevos bloques de exploración y grupos de Oportunidades de Recursos Descubiertos (DRO). Bajo el lema "Transformando su Futuro con Energía Ventajosa", PETRONAS busca consolidar el estatus de Malasia como destino principal para las inversiones energéticas. Esta estrategia no solo tiene como objetivo atraer capital sustancial, sino también fomentar amplias colaboraciones internacionales, todo en línea con los objetivos nacionales de seguridad energética. A medida que el mercado evoluciona, la demanda de logística continúa creciendo.

Indonesia ocupa una posición destacada en el mercado

Indonesia está aprovechando los descubrimientos recientes y las iniciativas estratégicas para reforzar el atractivo de su sector de petróleo y gas. A mediados de 2024, el país planea presentar nuevos bloques de exploración en la cuenca del Norte de Sumatra, enfatizando la extracción de recursos no convencionales. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de importantes enmiendas a la Ley de Petróleo y Gas y la implementación de políticas fiscales centradas en el inversor, todas diseñadas para simplificar el proceso de inversión.

Además, Indonesia ha intensificado sus actividades de perforación, con el objetivo de alcanzar alrededor de 40 pozos, un aumento significativo respecto a los 20 pozos perforados en el punto álgido de la pandemia. Estas actividades de perforación, respaldadas por exitosas rondas de licitación, son fundamentales para la visión de Indonesia de armonizar la producción energética con el crecimiento económico y la gestión ambiental. Las mejoras en los términos de los contratos de participación en la producción, junto con nuevas reformas regulatorias, están diseñadas estratégicamente para catalizar el surgimiento de nuevos proyectos de petróleo y gas a gran escala.

Con el objetivo de reducir la fuerte dependencia de importaciones de su industria petroquímica, Indonesia ha establecido ambiciosas metas para 2024. La nación afirma con determinación su objetivo de lograr la autosuficiencia total en productos petroquímicos para 2027, coincidiendo con la finalización del Parque Industrial de Kalimantan Tanah Kuning Indonesia (KIPI). Una vez en funcionamiento, KIPI está destinado a convertirse en el principal centro petroquímico del Sudeste Asiático y la mayor zona industrial integrada del mundo. Como resultado, las iniciativas gubernamentales y las reformas de sostenibilidad están impulsando la demanda de logística química en el mercado.