Taille et Part du Marché Argentin des Services de Messagerie, Express et Colis (CEP)
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1.28 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.36 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 1.82 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.02% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché Argentin des Services de Messagerie, Express et Colis (CEP) par Mordor Intelligence
La taille du marché argentin des services de messagerie, express et colis a été évaluée à 1,28 milliard USD en 2025 et devrait croître de 1,36 milliard USD en 2026 pour atteindre 1,82 milliard USD d'ici 2031, à un TCAC de 6,02% durant la période de prévision (2026-2031). Le marché argentin des services de messagerie, express et colis bénéficie du programme de libéralisation de l'administration Milei, qui a supprimé les contrôles des changes et assoupli les limites d'importation, stimulant ainsi le commerce transfrontalier et les flux de colis. Les plateformes de commerce électronique, notamment l'investissement logistique de 2,6 milliards USD de Mercado Libre en 2025, continuent de faire augmenter les volumes d'expédition en modernisant les centres de traitement des commandes et la capacité du dernier kilomètre. Des recettes d'exportation record et un ensemble élargi de 186 partenaires commerciaux ont stimulé la demande de colis internationaux, tandis que les acteurs du commerce rapide tels que PedidosYa alimentent les attentes en matière de livraison rapide dans les grandes villes. Par ailleurs, les intégrateurs mondiaux ajoutent des vols directs et des capacités de chaîne du froid, signalant leur confiance dans la capacité du marché argentin des services de messagerie, express et colis à maintenir une croissance robuste malgré une inflation persistante et des lacunes infrastructurelles.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par destination, les expéditions nationales représentaient 64,20% de la part du marché argentin des services de messagerie, express et colis en 2025, tandis que les services internationaux devraient enregistrer le TCAC le plus rapide de 6,17% entre 2026 et 2031.
- Par vitesse de service, les colis non-express détenaient 75,10% de la taille du marché argentin des services de messagerie, express et colis en 2025 ; la livraison express devrait s'accélérer à un TCAC de 6,86% entre 2026 et 2031.
- Par modèle, le segment entreprise-à-consommateur (B2C) dominait avec une part de revenus de 56,10% en 2025 et devrait afficher le TCAC le plus élevé de 7,18% entre 2026 et 2031.
- Par poids d'expédition, les colis légers représentaient 67,10% de la valeur 2025 et sont en bonne voie pour le TCAC le plus fort de 6,58% entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport, la route conservait 60,20% des expéditions en 2025 ; le fret aérien devrait croître le plus rapidement à un TCAC de 6,56% entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'utilisateur final, le commerce électronique a généré 38,20% des revenus de 2025 et devrait augmenter rapidement avec un TCAC de 6,52% entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché Argentin des Services de Messagerie, Express et Colis (CEP)
Analyse de l'Impact des Facteurs Moteurs*
| Facteur Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Essor du commerce électronique stimulant les volumes de colis | +1.8% | National, concentré dans la zone métropolitaine de Buenos Aires | Court terme (≤ 2 ans) |
| Investissement public dans les infrastructures logistiques | +1.2% | National, avec un accent sur les corridors nord et la modernisation portuaire | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion du commerce transfrontalier au sein du Mercosur | +0.9% | Régional, en mettant l'accent sur le corridor Brésil-Argentine | Moyen terme (2-4 ans) |
| Essor des plateformes de commerce rapide (Q-commerce) | +0.7% | Centres urbains, principalement Buenos Aires, Córdoba, Rosario | Court terme (≤ 2 ans) |
| Électrification des flottes du dernier kilomètre | +0.4% | Zones urbaines avec développement d'infrastructures de recharge | Long terme (≥ 4 ans) |
| Adoption des paiements numériques stimulant les taux de réussite B2C | +0.6% | National, avec une pénétration plus élevée dans les marchés urbains | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Essor du Commerce Électronique Stimulant les Volumes de Colis
L'adoption du commerce de détail numérique maintient la demande de colis en hausse. L'expansion du réseau de Mercado Libre en 2025 et l'automatisation continue des entrepôts ont raccourci les cycles de traitement des commandes, augmentant les attentes en matière de livraison en deux jours ou moins[1]Ayelén Iñigo, "Mercado Libre anuncia inversión de 2600 millones de dólares en Argentina durante 2025," fashionnetwork.com. La concentration des acheteurs en ligne dans la zone métropolitaine de Buenos Aires favorise des itinéraires de livraison denses qui améliorent l'économie unitaire. Les détaillants en dehors de la capitale considèrent la livraison rapide comme un avantage concurrentiel, les incitant à externaliser vers des coursiers spécialisés. Les petits commerçants bénéficient également de limites d'importation simplifiées, qui permettent désormais des expéditions individuelles jusqu'à 3 000 USD sans paperasse excessive. Combinés, ces changements créent une boucle vertueuse dans laquelle des niveaux de service plus élevés renforcent la fidélité des clients et stimulent une croissance soutenue des volumes sur le marché argentin des services de messagerie, express et colis.
Investissement Public dans les Infrastructures Logistiques
L'Argentine a priorisé les améliorations du Corridor Biocéanique — un réseau multimodal de 10 milliards USD sur 2 400 km reliant les ports atlantiques et pacifiques — visant à achever 22 projets d'ici 2026[2]Conseil indien des affaires mondiales, "Le Corridor Biocéanique — La Route vers le Développement en Amérique du Sud," icwa.in. Bien que l'austérité fédérale ait ralenti les dépenses publiques directes, les modèles de concession attirent des fonds privés pour draguer la voie navigable Paraguay-Paraná qui achemine près de 80% du fret d'exportation. De nouvelles voies pour camions, des ports secs et des modules douaniers numérisés le long de ce corridor devraient réduire les délais de transit et les coûts de manutention pour les opérateurs de colis. L'amélioration de la qualité des routes à Salta et Jujuy devrait renforcer la fiabilité du premier kilomètre pour les fournisseurs de commerce électronique liés à l'exploitation minière, tandis que l'amélioration de l'accès portuaire permettra aux expéditions express internationales de contourner les embouteillages à Buenos Aires. Ces améliorations progressives soutiennent la croissance à moyen terme du marché argentin des services de messagerie, express et colis.
Expansion du Commerce Transfrontalier au Sein du Mercosur
Les flux commerciaux du Mercosur ont rebondi en 2024 alors que les mesures de réduction des droits de douane ont stimulé une hausse de 19,4% en glissement annuel des exportations argentines, les produits manufacturés circulant plus librement vers le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. L'accord UE-Mercosur de décembre 2024, une fois ratifié, supprimera progressivement les droits sur plus de 90% des marchandises, élargissant le marché adressable pour les entreprises de colis. La réforme argentine d'août 2024 a réduit de moitié les cycles de paiement des importations, encourageant les entreprises à reconstituer leurs stocks plus rapidement et à recourir aux services de messagerie porte-à-porte[3]Source : Département du Commerce des États-Unis, "Délai de Paiement des Importations Argentines Réduit," trade.gov. Les associations de transport régionales font également pression pour mettre en œuvre le système TIR sur la route Biocéanique, ce qui standardiserait les scellés douaniers et la documentation, réduisant ainsi davantage les temps d'attente aux frontières. Collectivement, ces initiatives donnent de l'élan aux colis internationaux et renforcent l'attractivité à long terme du marché argentin des services de messagerie, express et colis.
Essor des Plateformes de Commerce Rapide (Q-Commerce)
Les startups de livraison ultra-rapide remodèlent les chaînes d'approvisionnement urbaines en positionnant des centres de micro-traitement des commandes à moins de cinq kilomètres des clusters résidentiels denses. PedidosYa gère déjà plus de 150 dark stores dans 91 villes d'Amérique latine, permettant des livraisons d'épicerie en 10 à 15 minutes à Buenos Aires et Córdoba. Rappi continue de reproduire le modèle, stockant 3 000 à 4 000 références dans des entrepôts compacts capables de traiter plus de 200 commandes aux heures de pointe. Ces entreprises externalisent le réapprovisionnement en amont à des coursiers spécialisés qui consolident plusieurs réapprovisionnements par jour, stimulant une fréquence plus élevée de mouvements de colis légers. Les promesses de livraison en temps réel ont contraint les transporteurs traditionnels à adopter des logiciels d'optimisation des itinéraires et à investir dans des vélos cargo électriques pour les quartiers à forte densité de circulation. À mesure que les consommateurs s'habituent aux fenêtres de livraison à la minute, le marché argentin des services de messagerie, express et colis doit développer des niveaux de service différenciés qui équilibrent vitesse, fiabilité et prix.
Analyse de l'Impact des Facteurs Contraignants*
| Facteur Contraignant | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Inflation élevée augmentant les coûts opérationnels | -1.4% | National, avec un impact aigu sur les coûts du carburant et de la main-d'œuvre | Court terme (≤ 2 ans) |
| Volatilité des devises érodant les marges express | -0.8% | National, affectant les opérations internationales et les importations | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pénurie de chauffeurs qualifiés pour le dernier kilomètre | -0.6% | Centres urbains, particulièrement Buenos Aires et les grandes villes | Moyen terme (2-4 ans) |
| Lourdeurs administratives douanières retardant les colis | -0.4% | National, affectant les expéditions internationales et les importations | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Inflation Élevée Augmentant les Coûts Opérationnels
L'inflation annuelle de l'Argentine est restée à trois chiffres depuis 2024, faisant monter les prix du diesel et contraignant les coursiers à réévaluer leurs services chaque trimestre. Les fluctuations des devises par rapport au dollar américain augmentent le coût des véhicules importés, du matériel de scanner et de l'automatisation des entrepôts. Cependant, certains transporteurs ont introduit des suppléments carburant, et la concurrence intense limite la répercussion totale des coûts sur les expéditeurs. Les revendications salariales augmentent alors que les syndicats cherchent à compenser la perte de pouvoir d'achat, soulevant des inquiétudes quant au fait que les dépenses de main-d'œuvre dépasseront les gains de productivité. Pour protéger leurs marges, les opérateurs recalibrent les zones de livraison, consolident les collectes et expérimentent des consignes à colis dans les quartiers périurbains. Ces stratégies défensives assurent la continuité du service mais pourraient ralentir l'expansion du réseau jusqu'au retour de la stabilité macroéconomique.
Pénurie de Chauffeurs Qualifiés pour le Dernier Kilomètre
Le taux de rotation parmi les chauffeurs-livreurs urbains dépasse 40% par an, les candidats recherchant une rémunération plus élevée dans des rôles concurrents de l'économie à la demande. Les entreprises de messagerie font face à un processus d'intégration prolongé car les réglementations exigent que les chauffeurs maîtrisent les outils électroniques de preuve de livraison et respectent des normes de sécurité strictes[4]La Nación, "La pénurie de chauffeurs met à l'épreuve la logistique argentine," lanacion.com.ar. Le recrutement en période de pointe devient plus coûteux, obligeant les opérateurs à offrir des primes à l'embauche et des horaires flexibles. La pénurie persistante limite le nombre d'itinéraires qu'un transporteur peut ouvrir dans les zones nouvellement urbanisées, en particulier pour les services à délai critique. Les investissements dans les algorithmes d'optimisation des itinéraires et les flottes de vélos cargo électriques compensent partiellement le déficit de main-d'œuvre, mais les goulots d'étranglement de capacité restent une contrainte structurelle sur le marché argentin des services de messagerie, express et colis.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Secteur d'Utilisateur Final : Le Commerce Électronique Domine et Mène la Croissance
Le commerce électronique représentait 38,20% des revenus en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,52% entre 2026 et 2031, soutenu par les centres de traitement des commandes des places de marché et les options d'achat différé adaptées aux contraintes de crédit locales. Les colis manufacturiers bénéficient des clusters d'agro-industrie orientés vers l'exportation et de pièces automobiles qui utilisent des services de messagerie à délai défini pour la gestion des stocks en flux tendu. Les services financiers nécessitent un transport sécurisé de documents et adoptent des remises avec vérification biométrique pour réduire la fraude.
La logistique de santé prendra de l'élan une fois que DHL Health Logistics déploiera son hub pharmaceutique certifié GDP prévu à Buenos Aires, promettant une capacité à température contrôlée pour les vaccins et les produits biologiques. Le commerce de gros et de détail en dehors du commerce électronique contracte des services de messagerie conventionnels pour le réapprovisionnement des magasins et les campagnes promotionnelles, tandis que les expéditions du secteur primaire profitent du boom des matières premières mais doivent faire face aux fluctuations saisonnières de la production et aux goulots d'étranglement infrastructurels.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par Destination : La Croissance Internationale Dépasse le Volume National
Les colis internationaux devraient afficher un TCAC de 6,17% entre 2026 et 2031, même si les services nationaux détenaient 64,20% de la part du marché argentin des services de messagerie, express et colis en 2025. Les recettes d'exportation ont atteint 79,7 milliards USD en 2024, propulsées par une hausse de 26,7% des quantités expédiées, exerçant une pression soutenue sur les intégrateurs pour qu'ils développent leur capacité sortante. Les liaisons aériennes express reliant Buenos Aires à Miami via Santiago opèrent désormais plusieurs fréquences hebdomadaires, améliorant le dédouanement préalable et la fiabilité des livraisons. Dans le même temps, des limites d'achat personnel simplifiées jusqu'à 3 000 USD par colis ont stimulé les importations de petits colis, les données douanières indiquant plus de 150 000 articles de messagerie traités mensuellement début 2025.
Le trafic national continue de bénéficier d'une forte pénétration du commerce électronique mais fait face à des goulots d'étranglement infrastructurels sur les routes secondaires. Malgré cela, les principales plateformes utilisent des logiciels propriétaires de planification des itinéraires pour maintenir des normes de livraison en deux jours à travers la Pampa et la ceinture industrielle du Paraná. Les zones rurales sont à la traîne, incitant les transporteurs à adopter des points de collecte dans les épiceries pour minimiser le kilométrage du dernier kilomètre. À l'avenir, l'arène internationale restera le principal catalyseur de croissance, tandis que les revenus nationaux dépendront de la discipline des coûts face aux pressions inflationnistes. Les deux segments forment collectivement l'épine dorsale du marché argentin des services de messagerie, express et colis.
Par Vitesse de Livraison : Les Services Express s'Accélèrent Malgré la Dominance du Non-Express
Les options non-express ont conservé 75,10% des revenus de 2025, mais les colis express devraient se développer à un TCAC de 6,86% entre 2026 et 2031. La livraison en moins de 48 heures est devenue une attente de base à Buenos Aires et Córdoba, stimulée par les offres à délai défini des intégrateurs mondiaux et l'essor des hubs de commerce rapide. Les transporteurs modernisent les équipements de tri pour traiter des volumes express plus élevés sans sacrifier la précision, tandis que les compagnies aériennes allouent davantage d'espace en soute principale sur les vols de nuit.
Les acheteurs sensibles aux prix continuent d'opter pour les niveaux non-express, qui consolident plusieurs commandes et tirent parti des mouvements par camion complet pour réduire les coûts unitaires. Cependant, l'adoption accrue des paiements numériques réduit les taux de livraison échouée, rendant les frais express premium plus acceptables pour les ménages urbains aisés. En conséquence, le créneau express capturera une part incrémentale, bien que les grands volumes non-express garantissent que les économies d'échelle restent intactes sur le marché argentin des services de messagerie, express et colis.
Par Poids d'Expédition : Les Colis Légers Dominent et Stimulent la Croissance
Les colis légers détenaient une part de 67,10% en 2025 et sont prévus pour un TCAC de 6,58% (2026-2031) alors que les petites commandes fréquentes remplacent les achats en gros. La taille du marché argentin des services de messagerie, express et colis liée aux colis légers prospère grâce au traitement en franchise de droits pour les expéditions inférieures à 400 USD, encourageant les achats transfrontaliers des consommateurs. La dépendance du commerce rapide aux colis de 0 à 5 kg augmente le taux de rotation et soutient la densification du réseau autour des dark stores.
Les colis de poids moyen servent les retours de vêtements et les exportations des PME, tandis que les colis lourds répondent aux besoins du fret industriel et de projet, bénéficiant des investissements dans le GNL et l'exploitation minière en Patagonie. Les limites de charge par essieu, les taxes sur les essieux et les problèmes de tirant d'eau sur le corridor du Paraná continuent d'entraver la fiabilité des colis lourds, incitant certains expéditeurs à se tourner vers les services maritimes en vrac ou les convois de camions programmés accompagnés d'escortes policières dans les zones sensibles.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par Mode de Transport : Dominance de la Route Malgré l'Expansion du Fret Aérien
La route détenait 60,20% de la part des revenus en 2025, reflétant le réseau de routes pavées de 29 000 km de l'Argentine et la flexibilité du transport routier porte-à-porte. Cependant, les nids-de-poule persistants sur les routes provinciales augmentent les coûts de maintenance et les délais de transit. Pour maintenir les niveaux de service, les transporteurs déploient des remorques à double température et la télématique pour l'analyse de l'efficacité énergétique. La privatisation de la voie navigable Paraguay-Paraná pourrait détourner une partie du fret lourd vers des barges, libérant indirectement de la capacité routière pour les livraisons de colis.
Le fret aérien est en passe d'atteindre un TCAC de 6,56% entre 2026 et 2031, l'expansion du hub de Miami de DHL et la nouvelle rotation de Buenos Aires de FedEx ajoutant de la capacité pour les marchandises de haute valeur. Les avions-cargos dédiés réduisent le délai de dédouanement porte-à-aéroport à moins de six heures, permettant des livraisons le lendemain vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Le rail reste périphérique en raison des incompatibilités d'écartement, mais les améliorations proposées soutenues par la Chine pourraient ouvrir de nouvelles options de transport longue distance après 2030. En conséquence, le marché argentin des services de messagerie, express et colis continuera de s'appuyer sur les camions pour le volume mais exploitera l'aviation pour les liaisons à délai critique.
Par Modèle : Le B2C Domine et Mène la Croissance
Le B2C commandait 56,10% de la part du marché argentin des services de messagerie, express et colis en 2025, avec un TCAC projeté de 7,18% entre 2026 et 2031, porté par une pénétration des portefeuilles numériques dépassant 60% des consommateurs. Les vendeurs sur les places de marché s'appuient sur les API des coursiers pour la génération automatique d'étiquettes et les collectes à domicile, poussant les comptages quotidiens de colis à des niveaux records. La taille du marché argentin des services de messagerie, express et colis attachée au B2C continue de s'élargir à mesure que les programmes de micro-exportation des marchands tirent parti des régimes de messagerie simplifiés pour une portée mondiale.
Les flux B2B couvrent les intrants manufacturiers, les pièces détachées et le réapprovisionnement en gros, croissant plus lentement en raison d'une expansion industrielle atténuée. Néanmoins, les réformes des délais de paiement et l'harmonisation du Mercosur améliorent la liquidité et pourraient relancer les expéditions d'entreprise d'ici le milieu de la décennie. Le C2C reste une niche mais bénéficie des tendances du recommerce parmi les acheteurs de la génération Z, bien que le contrôle réglementaire sur le commerce informel pourrait freiner les volumes à moins que les plateformes n'adoptent des protocoles de vérification d'identité.
Analyse Géographique
Buenos Aires concentre près de la moitié du volume national de colis grâce à des clusters de consommateurs denses et à un grand nombre de hubs de tri. La couverture le jour même s'étend à la majeure partie de la zone métropolitaine, et des consignes privées apparaissent désormais dans les stations de métro pour soulager les embouteillages du dernier kilomètre. Cependant, la croissance suburbaine met à rude épreuve les plateformes de cross-docking existantes, incitant les transporteurs à louer de l'espace supplémentaire dans les parcs industriels de Pilar et La Plata.
Les provinces du nord, notamment Salta et Jujuy, sont appelées à bénéficier des améliorations du Corridor Biocéanique qui reliera les ports atlantiques et pacifiques d'ici 2026. Une meilleure coordination douanière et de nouvelles installations de ports secs raccourciront les délais d'exportation pour les producteurs de lithium et les agro-industries régionales. À mesure que ces corridors mûrissent, les entreprises de colis pourront établir des terminaux satellites qui alimentent des liaisons nocturnes vers Buenos Aires pour une redistribution nationale.
La Patagonie émerge comme un pôle logistique énergétique après que YPF a confirmé ses plans pour un terminal GNL multimilliardaire à Río Negro. Les phases de construction débutant dans la prochaine décennie galvaniseront la demande d'expéditions de fret de projet et de liaisons spécialisées pour pièces détachées. Les provinces côtières bénéficieront également du projet de dragage de la voie navigable Paraguay-Paraná qui améliore la fiabilité des barges et réduit les retards liés au tirant d'eau. Cette diversification géographique garantit que la croissance future du marché argentin des services de messagerie, express et colis n'est pas exclusivement métropolitaine mais de plus en plus régionale.
Paysage Concurrentiel
L'arène concurrentielle est fragmentée, avec des intégrateurs mondiaux, des spécialistes régionaux et Correo Argentino en compétition pour les volumes. La déréglementation promulguée en novembre 2024 a supprimé l'exclusivité postale d'État pour certains services, permettant aux entreprises privées d'entrer dans les segments jusqu'à 50 kg et les catégories de courrier enregistré. Le réseau interne de Mercado Libre continue de se développer mais s'appuie désormais sur des transporteurs tiers pour la capacité de débordement lors des pics de vacances, créant des opportunités de partenariat plutôt qu'un déplacement pur et simple.
Les dépenses technologiques différencient les leaders. DHL prévoit de déployer des outils de visibilité de bout en bout et d'étendre la capacité à température contrôlée en Amérique latine dans le cadre de son investissement de 2 milliards EUR (2,20 milliards USD) dans le secteur de la santé. FedEx modernise son installation de Buenos Aires pour soutenir de nouvelles rotations multi-escales via Santiago et Quito qui arrivent à Miami en cycles de nuit. UPS, quant à lui, a numérisé son hub argentin, fournissant aux laboratoires des tableaux de bord de suivi des échantillons qui s'intègrent directement dans les systèmes hospitaliers.
Les acteurs nationaux répondent en électrifiant les flottes du dernier kilomètre ; TASA Logística a commandé des camionnettes électriques dans le cadre d'un quota d'importation approuvé par le gouvernement qui accorde des concessions douanières jusqu'en 2030. Aramex a élargi ses partenariats avec les compagnies aériennes régionales pour sécuriser des accords de réservation de blocs, garantissant la capacité en période de pointe. En conséquence, la concurrence s'intensifie sur la fiabilité du service, l'intégration technologique et les capacités spécialisées plutôt que sur le seul prix, façonnant des perspectives dynamiques pour le marché argentin des services de messagerie, express et colis.
Leaders du Secteur Argentin des Services de Messagerie, Express et Colis (CEP)
Correo Argentino
DHL Group
TASA Logística
OCASA
Andreani Logistica SA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Août 2025 : UPS a lancé UPS Healthcare® Lablink, un tableau de bord numérique qui améliore le suivi des échantillons et l'impression d'étiquettes en libre-service pour les laboratoires.
- Avril 2025 : DHL Group s'est engagé à investir 2 milliards EUR (2,20 milliards USD) pour développer la logistique mondiale des sciences de la vie, allouant 50% aux Amériques et signalant des améliorations pour la capacité de chaîne du froid argentine.
- Avril 2025 : OCASA a ouvert un centre de distribution de 17 000 m² dans le Parque Empresarial El Jaguel d'Esteban Echeverría en avril 2025, avec un démarrage des opérations en mai 2025.
- Novembre 2024 : FedEx a lancé de nouveaux vols reliant Buenos Aires, Santiago, Quito et Miami, élargissant la capacité d'expédition entre l'Amérique du Sud et les États-Unis.
Périmètre du Rapport sur le Marché Argentin des Services de Messagerie, Express et Colis (CEP)
National, International sont couverts comme segments par Destination. Express, Non-Express sont couverts comme segments par Vitesse de Livraison. Entreprise-à-Entreprise (B2B), Entreprise-à-Consommateur (B2C), Consommateur-à-Consommateur (C2C) sont couverts comme segments par Modèle. Expéditions de Poids Lourd, Expéditions de Poids Léger, Expéditions de Poids Moyen sont couverts comme segments par Poids d'Expédition. Aérien, Routier, Autres sont couverts comme segments par Mode de Transport. Commerce Électronique, Services Financiers (BFSI), Santé, Industrie Manufacturière, Secteur Primaire, Commerce de Gros et de Détail (Hors Ligne), Autres sont couverts comme segments par Secteur d'Utilisateur Final.| National |
| International |
| Express |
| Non-Express |
| Entreprise-à-Entreprise (B2B) |
| Entreprise-à-Consommateur (B2C) |
| Consommateur-à-Consommateur (C2C) |
| Expéditions de Poids Lourd |
| Expéditions de Poids Léger |
| Expéditions de Poids Moyen |
| Aérien |
| Routier |
| Autres |
| Commerce Électronique |
| Services Financiers (BFSI) |
| Santé |
| Industrie Manufacturière |
| Secteur Primaire |
| Commerce de Gros et de Détail (Hors Ligne) |
| Autres |
| Destination | National |
| International | |
| Vitesse de Livraison | Express |
| Non-Express | |
| Modèle | Entreprise-à-Entreprise (B2B) |
| Entreprise-à-Consommateur (B2C) | |
| Consommateur-à-Consommateur (C2C) | |
| Poids d'Expédition | Expéditions de Poids Lourd |
| Expéditions de Poids Léger | |
| Expéditions de Poids Moyen | |
| Mode de Transport | Aérien |
| Routier | |
| Autres | |
| Secteur d'Utilisateur Final | Commerce Électronique |
| Services Financiers (BFSI) | |
| Santé | |
| Industrie Manufacturière | |
| Secteur Primaire | |
| Commerce de Gros et de Détail (Hors Ligne) | |
| Autres |
Définition du marché
- Messagerie, Express et Colis - Les services de Messagerie, Express et Colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis de clients professionnels, à savoir Entreprise-à-Entreprise (B2B) et Entreprise-à-Consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non-express (Standard et Différé) ainsi que les services de livraison de colis express (Express à Jour Défini et Express à Heure Définie), (4) les expéditions nationales et internationales.
- Données Démographiques - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance démographique et les prévisions ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbain/rural), les grandes villes parmi d'autres paramètres clés tels que la densité de population et la dépense de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux pôles (villes) de demande potentielle.
- Marché National de la Messagerie - Le Marché National de la Messagerie désigne les expéditions CEP dont l'origine et la destination se trouvent à l'intérieur des frontières de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il capture la taille du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, incluant les expéditions de poids léger, les expéditions de poids moyen et les expéditions de poids lourd (2) les colis de clients professionnels, à savoir Entreprise-à-Entreprise (B2B) et Entreprise-à-Consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non-express (Standard et Différé) ainsi que les services de livraison de colis express (Express à Jour Défini et Express à Heure Définie).
- Commerce Électronique - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les détaillants en ligne, via le canal de vente en ligne, pour les services de Messagerie, Express et Colis (CEP). Le périmètre comprend (i) la chaîne d'approvisionnement des commandes en ligne d'une entreprise en cours de traitement, (ii) le processus d'acheminement d'un produit depuis le point de fabrication jusqu'au point de livraison aux consommateurs. Il implique la gestion des stocks (différés et à délai critique), l'expédition et la distribution.
- Tendances des Exportations et Tendances des Importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale/logistique et de l'environnement réglementaire.
- Services Financiers (BFSI) - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du BFSI pour les services de Messagerie, Express et Colis (CEP). Les services de messagerie, express et colis sont importants pour le secteur des services financiers dans l'expédition de documents et de fichiers confidentiels. Les établissements de ce secteur sont engagés dans (i) les transactions financières (c'est-à-dire les transactions impliquant la création, la liquidation ou le changement de propriété d'actifs financiers) ou dans la facilitation des transactions financières, (ii) l'intermédiation financière, (iii) la mutualisation des risques par la souscription de rentes et d'assurances, (iv) la fourniture de services spécialisés qui facilitent ou soutiennent l'intermédiation financière, l'assurance et les programmes d'avantages sociaux, et (v) le contrôle monétaire — les autorités monétaires.
- Prix du Carburant - Les hausses des prix du carburant peuvent causer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une rivalité accrue sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par Activité Économique - Le Produit Intérieur Brut (PIB) nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par Activité Économique - La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Santé - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la santé (hôpitaux, cliniques, centres médicaux) pour les services de Messagerie, Express et Colis (CEP). Le périmètre comprend les services CEP impliqués dans le mouvement différé et à délai critique de fournitures et de matériels médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, notamment gants, masques, seringues, équipements). Les établissements de ce secteur (i) comprennent ceux qui fournissent des soins médicaux exclusivement (ii) fournissent des services par des professionnels formés (iii) impliquent des processus, notamment les apports en main-d'œuvre des professionnels de santé ayant l'expertise requise (iv) sont définis sur la base du diplôme d'études détenu par les praticiens inclus dans le secteur.
- Inflation - Les variations de l'Inflation des Prix de Gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'Inflation des Prix à la Consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple, la tarification des pneus, les salaires et avantages des chauffeurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage en douane, les taux de transit, les tarifs de messagerie, etc., impactant ainsi l'ensemble du marché du fret et de la logistique.
- Infrastructures - Comme les infrastructures jouent un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Marché International des Services Express - Le Marché International des Services Express désigne les expéditions CEP dont l'origine ou la destination ne se trouve pas à l'intérieur des frontières de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il capture la taille du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, incluant les expéditions de poids léger, les expéditions de poids moyen et les expéditions de poids lourd (ii) les expéditions inter-régions ainsi que les expéditions intra-régions.
- Principales Tendances du Secteur - La section du rapport intitulée « Principales Tendances du Secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux Mouvements Stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est appelée mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les Accords (2) les Expansions (3) la Restructuration Financière (4) les Fusions et Acquisitions (5) les Partenariats, et (6) les Innovations de Produits. Les principaux acteurs (Prestataires de Services Logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Performance Logistique - La Performance Logistique et les Coûts Logistiques constituent l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Industrie Manufacturière - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs de l'industrie manufacturière (y compris les hautes technologies/technologies), pour les services de Messagerie, Express et Colis (CEP). Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux et le stockage et l'approvisionnement des matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendu.
- Autres Utilisateurs Finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par la construction, l'immobilier, les services éducatifs et les services professionnels (administratifs, gestion des déchets, juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de recherche et développement scientifique), pour les services de Messagerie, Express et Colis (CEP). Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et documents à délai critique vers/depuis ces secteurs, comme le transport de tout équipement ou ressource nécessaire, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels.
- Secteur Primaire - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF (Agriculture, Pêche et Foresterie) et de l'industrie d'extraction (Pétrole et Gaz, Carrières et Mines), pour les services de Messagerie, Express et Colis (CEP). Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements (i) principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage des animaux, la récolte du bois, la récolte du poisson et d'autres animaux de leurs habitats naturels et la fourniture d'activités de soutien connexes ; (ii) qui extraient des minéraux solides d'origine naturelle, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Dans ce contexte, les Prestataires de Services Logistiques (PSL) (i) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs et le flux régulier des extrants (produits, marchandises agro-alimentaires) vers les distributeurs/consommateurs ; (ii) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel et des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre. Cela comprend la logistique à température contrôlée et non contrôlée, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Inflation des Prix à la Production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'indice des prix de gros capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, les milieux industriels et commerciaux et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Revenus Segmentaux - Les Revenus Segmentaux ont été triangulés ou calculés et présentés pour tous les principaux acteurs du marché. Il s'agit des revenus spécifiques au marché des services de messagerie, express et colis (CEP) générés par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays présents, les principales économies concernées, etc. qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financières, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des experts du secteur.
- PIB du Secteur Transport et Stockage - La valeur et la croissance du PIB du Secteur Transport et Stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été soutenues par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du Secteur du Commerce Électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services de traitement des commandes de commerce électronique. Par conséquent, la Valeur Brute des Marchandises (GMV), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du Secteur Manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans faille. Par conséquent, la Valeur Ajoutée Brute (VAB), la répartition de la VAB dans les principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'examen ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Commerce de Gros et de Détail (Hors Ligne) - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants, via le canal de vente hors ligne, pour les services de Messagerie, Express et Colis (CEP). Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, le traitement des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par Essieu | La charge par essieu désigne la charge totale (poids) supportée par la chaussée à travers les roues connectées à un essieu donné. À travers le monde, des systèmes sont en place pour assurer la surveillance de la charge par essieu, où dépasser les limites définies par l'autorité réglementaire concernée peut entraîner une pénalité/amende. Pour le transport de marchandises par route, cela peut être un déterminant important des coûts car la connaissance des limites de charge par essieu peut être utilisée pour (i) charger le véhicule de manière optimale pour maximiser les profits (ii) éviter de les dépasser et donc les amendes probables associées (iii) éviter l'usure du véhicule (iv) éviter les dommages à la chaussée entraînant des coûts notables de maintenance et de réparation publiques (v) obtenir un meilleur délai d'exécution. |
| Retour à Vide | Le retour à vide est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination d'origine vers son point de départ d'origine, et peut inclure des chargements complets, partiels ou vides (tout ou partie du trajet) selon la visibilité de l'écosystème de fret local. À cet égard, le transport de conteneurs vides vers le point d'origine, connu sous le nom de déplacement à vide, est également un facteur important, compte tenu des pénuries d'approvisionnement/de conteneurs dans les différentes géographies, entraînant une escalade des coûts et une atteinte sous-optimale du potentiel de profit. En général, les transporteurs offrent des remises sur le retour à vide pour sécuriser le fret pour le trajet. |
| Connaissement (BOL) | Un connaissement est un document contractuel légal émis par un transporteur à un expéditeur pour accuser réception de sa cargaison, et constitue une preuve du contrat de transport entre les deux parties. Il détaille généralement (i) le type, la quantité et d'autres spécifications des marchandises transportées (ii) la destination et les termes et conditions de l'expédition (iii) le transporteur et les chauffeurs avec toutes les informations nécessaires pour traiter l'expédition, qui peuvent être utilisées à des fins d'assurance et de dédouanement (iv) l'assurance que la cargaison est sans dommage et prête à être expédiée au destinataire. À cet égard, un connaissement de maison (HBL) est un document émis par un transitaire ou un transporteur maritime non exploitant de navires (NVOCC) pour accuser réception d'articles pour expédition (à un expéditeur). Si des expéditions de plusieurs expéditeurs sont impliquées, un connaissement maître (MBL) peut être impliqué, qui est une version consolidée du même pour toutes les expéditions prises en charge par le transporteur (vers une destination commune) et peut être émis par le transporteur au transitaire ou à l'expéditeur (selon qui réserve le transport). |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant pour alimenter le système de propulsion d'un navire. Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant entre les réservoirs disponibles à bord. À cet égard, (i) le combustible de soute est techniquement tout type de fioul utilisé à bord des navires. Il tire son nom des conteneurs sur les navires et dans les ports où il est stocké ; à l'époque de la vapeur, c'étaient des soutes à charbon mais maintenant ce sont des réservoirs de combustible de soute, (ii) la soute désigne les espaces (réservoirs) à bord d'un navire pour stocker le carburant, (iii) le négociant en soute désigne une personne qui fait le commerce de soute (carburant), (iv) l'escale de soutage est effectuée lorsqu'un cargo mouille ou accoste dans un port pour prendre du fioul de soute ou des approvisionnements, (v) le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. Le soutage est important du point de vue des taux de fret applicables à l'expéditeur car la Contribution de Soute (BUC)/le Facteur d'Ajustement du Carburant (FAF)/le Facteur d'Ajustement de Soute (BAF) sont appliqués par les compagnies maritimes pour compenser l'effet des fluctuations du coût des soutes. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays, effectué sur le territoire national d'un autre pays. La législation sur le cabotage peut restreindre le trafic de marchandises intérieur à être transporté dans ses propres véhicules immatriculés nationalement, et parfois construits et dotés d'équipages nationaux, bien que les réglementations varient selon les secteurs/groupes de marchandises/pays et spécifient parfois le pourcentage maximum autorisé de cabotage pouvant être assuré par une flotte immatriculée à l'étranger. |
| Commerce Collaboratif | Le commerce collaboratif (également connu sous le nom de C-commerce), (i) décrit les interactions commerciales électroniquement activées entre le personnel interne d'une entreprise, les partenaires commerciaux et les clients au sein d'une communauté commerciale (secteur, segment de secteur, chaîne d'approvisionnement ou segment de chaîne d'approvisionnement) ; (ii) est l'optimisation des canaux d'approvisionnement et de distribution pour capitaliser sur l'économie mondiale en utilisant efficacement les nouvelles technologies. Les avantages du commerce collaboratif, pour en détailler quelques-uns, comprennent (i) la maximisation de l'efficacité et de la rentabilité de l'organisation (ii) l'intégration technologique avec les canaux physiques pour permettre aux entreprises de travailler ensemble (iii) l'augmentation des échanges d'informations tels que les stocks et les spécifications des produits, en utilisant le web comme intermédiaire (iv) l'augmentation de la compétitivité en atteignant un public plus large. Des exemples de commerce collaboratif, également connu sous le nom de commerce pair-à-pair, comprennent (i) les entreprises qui permettent aux consommateurs de se louer des choses entre eux, ou les places de marché, telles que Meta (anciennement Facebook) Marketplace, qui permettent la vente de biens d'occasion ; (ii) DoorDash s'est associé à de nombreuses marques nationales, telles que McDonald's et Chipotle, pour offrir la livraison de restauration rapide, construisant leur modèle commercial sur le commerce collaboratif. Ils ont depuis élargi leur service de livraison des restaurants aux détaillants et proposent même des « flottes » de chauffeurs aux entreprises. |
| Coursier | Une entreprise/société qui livre des colis/envois (jusqu'à 70 kg) comprenant un service rapide de collecte et de livraison porte-à-porte de marchandises ou de documents, au niveau national ou international, sur la base d'un contrat commercial. Exemple : DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc., USPS, International Distributions Services, J&T Express, SF Express parmi plusieurs autres. |
| Cross-Docking | Le cross-docking est une pratique de gestion logistique qui comprend le déchargement des véhicules de livraison entrants et le chargement des matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entrepôt et en économisant du temps et de l'argent. Il nécessite une synchronisation étroite des mouvements entrants et sortants. Il est très important pour la réduction des coûts liés à l'entreposage et au stockage (et aux Services à Valeur Ajoutée associés). |
| Commerce Croisé | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et le pays de déchargement/débarquement. La législation sur le commerce croisé peut restreindre le trafic de marchandises international à être transporté par les véhicules immatriculés dans les pays respectifs, et parfois construits et dotés d'équipages nationaux, bien que les réglementations varient selon les secteurs/groupes de marchandises/pays et spécifient parfois le pourcentage maximum autorisé de commerce croisé pouvant être assuré par une flotte immatriculée à l'étranger. |
| Dédouanement | Le processus de déclaration et de dédouanement des cargaisons en douane. Il comprend les procédures impliquées dans la libération des cargaisons par les Douanes par le biais de formalités désignées telles que la présentation d'une licence/autorisation d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature de la cargaison. À cet égard, un courtier en douane est une personne ou une entreprise agréée par le département concerné du pays pour agir au nom des importateurs et exportateurs de fret. |
| Marchandises Dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz (comprimés, liquéfiés, dissous sous pression), les corrosifs, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui au contact de l'eau émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Livraison du Premier Kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne (i) la première étape du transport de fret/expédition/cargaison/messagerie (ii) le transport de marchandises depuis les locaux ou l'entrepôt d'un commerçant vers le prochain centre de traitement des commandes/entrepôt/hub depuis lequel les marchandises sont acheminées (iii) l'expédition de marchandises depuis les centres de distribution locaux vers les magasins (pour les détaillants) (iv) le transport de produits finis depuis une usine ou une fabrique vers un centre de distribution (pour les fabricants), (v) la collecte de marchandises au domicile ou au magasin du client final suivie du déplacement vers un entrepôt ou un lieu de stockage (déménageurs et emballeurs), (vi) le processus par lequel les marchandises sont collectées chez un détaillant puis transférées à des prestataires de logistique tiers ou à des prestataires de services de messagerie pour être livrées au consommateur final (commerce électronique). Une fois que le colis atteint l'entrepôt suivant ou le hub du coursier, il est ensuite trié et transporté jusqu'à ce qu'il atteigne le pas de porte du client. Exemple : si l'on choisit UPS comme coursier, la livraison du premier kilomètre sera le produit livré depuis l'entrepôt du fabricant/détaillant vers l'entrepôt/centre de traitement des commandes d'UPS. |
| Livraison du Dernier Kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé depuis un hub de transport (entrepôt ou centre de distribution ou centre de traitement des commandes) vers sa destination finale, qui est généralement une résidence personnelle/un magasin de détail/une entreprise, ou une consigne à colis. Elle représente environ la moitié du coût total impliqué dans l'ensemble du processus de livraison du premier kilomètre, du kilomètre intermédiaire et du dernier kilomètre, bien que cela puisse varier d'une expédition à l'autre, en fonction de la marchandise, du modèle commercial et de facteurs similaires. |
| Tournée Laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes de divers fournisseurs vers un seul client, en utilisant des principes de gestion allégée appliqués à la logistique. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les chargements pour ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation du lait. Une tournée laitière peut être un moyen plus efficace de gérer la logistique mais nécessite une planification appropriée. Si l'itinéraire implique des produits de différentes entreprises, il est nécessaire d'avoir un accord sur le partage des coûts et d'autres aspects de l'arrangement de livraison coopératif. Une fois que le groupe règle ces questions, cette méthode de livraison peut faire économiser du temps et de l'argent à tout le monde en mutualisant les coûts et les ressources opérationnels. |
| Consolidation Multi-Pays | La Consolidation Multi-Pays (CMC) est une solution rentable qui consolide la cargaison de différents pays d'origine pour constituer des Conteneurs Complets (FCL). La CMC est la plus adaptée aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. Outre le coût, d'autres avantages comprennent (i) la flexibilité de choisir des fournisseurs dans une gamme plus large de pays d'origine sans se soucier de la logistique vers la destination finale depuis chaque origine, (ii) la capacité de choisir les fournisseurs les plus adaptés de nombreux pays différents pour ses opérations commerciales. L'augmentation des options d'approvisionnement par la CMC offre le type de flexibilité nécessaire dans les marchés mondiaux compétitifs. |
| Commerce Rapide | Le commerce rapide, également appelé Q-commerce, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. Les entreprises fournissant des services de commerce rapide peuvent avoir un modèle verticalement intégré ou utiliser des plateformes de livraison tierces (logistique externalisée). Il présente des avantages tels que (i) une proposition de valeur unique compétitive, (ii) le potentiel de réaliser des marges bénéficiaires plus élevées, (iii) une meilleure expérience client, (iv) la disponibilité garantie des produits, (v) la traçabilité, et (vi) l'évolutivité. |
| Logistique Inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants et peut impliquer des principes d'économie circulaire (3R), à savoir le recyclage, la réutilisation (réaffectation, revente), la réduction ou la réparation. À cet égard, le recommerce (ou commerce inversé) est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché/canaux de distribution physiques ou en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les Variables Clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'Étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un Modèle de Marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est considérée comme faisant partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) varie tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et Finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appréciations des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports Syndiqués, Missions de Conseil Personnalisées, Bases de Données et Plateformes d'Abonnement
