Taille du marché des solutions anti-blanchiment dargent
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 2.98 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 6.01 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 15.06 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des solutions anti-blanchiment dargent
La taille du marché des solutions de lutte contre le blanchiment dargent est estimée à 2,98 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,01 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 15,06 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La lutte contre le blanchiment d'argent (AML) fait référence à un ensemble de lois, de réglementations et de procédures conçues pour empêcher les criminels de gagner des revenus grâce à des actions illégales. Les solutions AML englobent des logiciels et des services créés pour aider les organisations telles que les institutions financières, les entreprises de services monétaires et les compagnies d'assurance à se conformer aux réglementations AML.
- Outre l'impératif moral de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les institutions financières utilisent également des tactiques de lutte contre le blanchiment d'argent pour se conformer aux réglementations qui les obligent à surveiller en permanence les clients et les transactions et à signaler les activités suspectes afin d'éviter les ordonnances par consentement ainsi que les sanctions civiles et pénales qui pourraient être imposées en raison de non-conformité ou de négligence, ainsi que pour la réduction des amendes, des coûts informatiques et de personnel, ainsi que du capital réservé à l'exposition aux risques.
- Le blanchiment dargent et le financement du terrorisme, la fraude, les cyberattaques, les pots-de-vin et la corruption ont tous augmenté en raison de la pandémie de COVID-19. Étant donné que de nombreuses organisations, en particulier celles du secteur BFSI, se transformaient vers un avenir plus numérique, le risque de cybercriminalité financière était important. Le risque est aggravé par le manque de familiarité de la plupart des gens avec les plateformes Internet. Ces facteurs créent une atmosphère propice aux cybercriminels et ont déjà eu un impact dévastateur sur le secteur financier.
- La quantité croissante de données sur les réseaux en raison de lutilisation intensive des plateformes numériques a accru la charge pesant sur la sécurité des infrastructures des banques et des instituts financiers. Les banques sont attaquées par des pirates informatiques malgré plusieurs précautions prises, ce qui entraîne d'énormes pertes. Par conséquent, la demande de solutions anti-blanchiment augmente, ce qui a un impact sur la croissance du marché.
- Avec la sophistication croissante des blanchisseurs dargent, il devient difficile pour les fournisseurs de solutions AML dinvestir dans une technologie de pointe et de former leurs employés à lutilisation de solutions AML pour identifier les activités suspectes. La complexité de la conformité AML en constante évolution pourrait être un défi pour les petites entreprises et les entreprises émergentes.
- Après le COVID-19, les cas de blanchiment dargent continuent de croître et, par conséquent, les entreprises simpliquent dans des développements stratégiques pour les prévenir. Par exemple, en décembre 2022, ThetaRay, un fournisseur de technologie de surveillance des transactions basée sur l'IA, et NOW Money, la solution bancaire mobile du CCG axée sur l'inclusion financière, ont annoncé une collaboration pour mettre en œuvre la solution AML basée sur le cloud de ThetaRay pour surveiller les paiements transfrontaliers. et un soutien à la prévention des crimes financiers et du blanchiment d'argent sur la plateforme de paiement de la fintech.
Tendances du marché des solutions anti-blanchiment dargent
Systèmes de connaissance de votre client (KYC) pour assister à une croissance majeure
- L'identification et la vérification des clients ou la connaissance du processus de votre client (KYC) constituent un élément essentiel des activités de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) des institutions financières, dont le développement s'est accéléré au cours de la dernière décennie. Comme le processus KYC fait également partie des opérations bancaires des clients des institutions financières, la fonctionnalité du processus KYC a un impact significatif sur la satisfaction des clients, augmentant encore son importance.
- Les clients entreprises et institutionnels ont des modalités de propriété complexes, des secteurs d'activité différents et de nombreuses filiales au sein de grandes institutions bancaires. Pour accroître la précision des données et éliminer la redondance, il devient essentiel pour eux de partager les informations KYC des clients au sein de la banque. Ainsi, les banques adoptent de plus en plus la technologie et les solutions KYC automatisées pour améliorer lefficacité opérationnelle. Par exemple, afin de tirer parti des technologies CLM et KYC de Fenergo au sein du groupe, BNP Paribas Banque a développé un service KYC global appelé One KYC. Cela a abouti à la création d'un référentiel de données et de documents standardisés, fiables et parfaitement connus de vos clients, qui peuvent être partagés avec tous ses clients professionnels à travers le groupe.
- Alors que la surveillance des activités des clients devient nécessaire pour les institutions financières, le besoin de vérification KYC a augmenté rapidement au cours de la dernière décennie. Ainsi, ladoption de solutions avancées telles que les solutions de vérification didentité numérique (IDV) par scan dans le cadre des outils KYC est devenue une nouvelle tendance sur le marché, car elle contribue à lidentification en temps réel, garantissant des processus KYC suffisants et évitant déventuelles activités frauduleuses.
- La demande de systèmes KYC augmente en raison de lattention accrue accordée à la conformité réglementaire pour prévenir le blanchiment dargent, la fraude et le financement du terrorisme. Le gouvernement et les institutions financières appliquent des réglementations strictes en matière de KYC pour garantir la transparence et la responsabilité.
- Selon la Reserve Bank of India, au cours de lexercice 2023, plus de 13000 cas de fraude bancaire ont été enregistrés dans toute lInde. Il s'agit d'une augmentation d'environ 48 % par rapport à l'année précédente et d'un renversement de la tendance de la dernière décennie.
- En outre, en janvier 2022, la Banque populaire de Chine, la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ont publié ensemble de nouvelles mesures administratives à l'intention des institutions financières concernant les enquêtes de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et la conservation des informations sur l'identité des clients et des enregistrements des transactions. Ces nouvelles mesures, mises en œuvre le 1er mars 2022, introduisent un système d'enquête de diligence raisonnable plus strict et plus structuré pour intensifier la prévention et limiter les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. De tels changements dans les mesures et initiatives liées au KYC par divers pays soutiennent la croissance des solutions KYC sur le marché.
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LAsie-Pacifique connaîtra une croissance significative
- La Chine devrait enregistrer une croissance significative sur le marché des solutions anti-blanchiment dargent au cours de la période projetée en raison des nombreuses innovations réalisées par les acteurs régionaux couplées aux initiatives prises par le gouvernement pour renforcer la sécurité du paysage financier dans la région.
- Les solutions de surveillance des transactions devraient créer une demande considérable dans les années à venir au Japon, alors que le volume des transactions financières continue d'augmenter. En outre, les initiatives du gouvernement liées aux crypto-monnaies sont susceptibles de stimuler davantage la croissance.
- En Inde, diverses institutions financières, banques et autres organisations mettent en œuvre des solutions AML en réponse à l'augmentation des affaires de blanchiment d'argent. Par exemple, récemment, IDBI Intech Ltd., (Intech), un fournisseur de solutions technologiques pour les secteurs verticaux BFSI, a mis en œuvre une solution i-AML (Anti Money Laundering) chez l'un des principaux acteurs de l'assurance en Inde, la Life Insurance Corporation of India ( LIC). Cette solution fournit une vue unique à l'échelle de l'entreprise des risques et de la conformité au niveau des transactions et des clients, en exploitant l'analyse avancée, le flux de travail et l'intelligence artificielle avec un ensemble complet de règles et de scénarios prédéfinis.
- La prise de conscience croissante des crimes financiers parmi les entreprises et la responsabilité des institutions financières d'être vigilantes contre les fraudes financières, les réglementations imposées par le gouvernement des pays couverts par la région de l'Asie du Sud-Est devraient stimuler davantage le marché étudié.
- Dans lensemble, le marché des solutions anti-blanchiment dargent connaît une croissance substantielle en raison de la nécessité croissante pour les institutions financières et les entreprises de se conformer aux réglementations et de lutter contre les activités de blanchiment dargent. Le marché était stimulé par les progrès technologiques, laugmentation de la criminalité financière et le renforcement des cadres réglementaires à léchelle mondiale.
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Aperçu du marché des solutions anti-blanchiment dargent
Le marché des solutions anti-blanchiment dargent est très fragmenté, avec la présence dacteurs majeurs comme SAS Institute, Inc., NICE Actimize (Nice Ltd), Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd), Symphony Innovation LLC et Fair Isaac Corporation ( FICO). Les acteurs du marché adoptent des stratégies, telles que des partenariats et des acquisitions, pour améliorer leur offre de produits et acquérir un avantage concurrentiel durable.
- Juillet 2023 - Profile, fournisseur de solutions financières, a prolongé la durée de son contrat avec Allica Bank, qui repose sur une relation solide et une collaboration fructueuse entre les deux parties. Allica Bank a récemment dépassé les 2 milliards GBP (~ 2,53 milliards USD) de dépôts ainsi que plus d'un milliard GBP (~ 1,26 milliard USD) de prêts sur la plateforme, devenant ainsi l'une des principales fintechs britanniques à atteindre la rentabilité à l'été 2022.
- Octobre 2022 – SAS et Neterium se sont associés pour fournir les capacités de filtrage de nouvelle génération de Neterium sur la plateforme analytique de classe mondiale de SAS. En outre, Orange Bank, basée à Paris, s'est associée à SAS et Neterium pour répondre aux seuils modernes permettant de réaliser un contrôle des sanctions en temps réel dans le cloud.
Leaders du marché des solutions anti-blanchiment dargent
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SAS Institute, Inc.
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NICE Actimize (Nice Ltd)
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Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
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Symphony Innovation LLC
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Fair Isaac Corporation (FICO)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des solutions anti-blanchiment dargent
- Janvier 2023 - IMTF, l'un des leaders en matière de technologie réglementaire et d'automatisation des processus pour les institutions financières, a acquis les solutions Siron de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité développées par la société américaine FICO Corporation. Avec cette acquisition, IMTF a pris en charge les opérations mondiales de toutes les solutions Siron de lutte contre la criminalité financière.
- Février 2023 - Profile Software, un fournisseur de solutions financières, a mis en œuvre avec succès la solution RiskAvert au sein de la Banque Coopérative d'Épire pour une gestion efficace des risques et une couverture complète des calculs des exigences de capital ainsi que la production des rapports de surveillance importants requis en vertu des exigences de capital de l'UE. Cadre de réglementation/directive (CRR/CRD), également appelé cadre de Bâle.
Rapport sur le marché des solutions anti-blanchiment dargent – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits et services de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation détaillée de l’impact du COVID-19 sur le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Adoption accrue des solutions de paiement numérique/mobile
5.1.2 Réglementations gouvernementales strictes pour la gestion de la conformité
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Manque de professionnels qualifiés
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par solutions
6.1.1 Systèmes de connaissance de votre client (KYC)
6.1.2 Rapports de conformité
6.1.3 Surveillance des transactions
6.1.4 Audit et reporting
6.1.5 Autres solutions
6.2 Par type
6.2.1 Logiciel
6.2.2 Prestations de service
6.3 Par modèle de déploiement
6.3.1 Sur le cloud
6.3.2 Sur site
6.4 Par géographie
6.4.1 Amérique du Nord
6.4.1.1 États-Unis
6.4.1.2 Canada
6.4.2 L'Europe
6.4.2.1 Royaume-Uni
6.4.2.2 Allemagne
6.4.2.3 France
6.4.2.4 Espagne
6.4.2.5 Le reste de l'Europe
6.4.3 Asie-Pacifique
6.4.3.1 Chine
6.4.3.2 Japon
6.4.3.3 Inde
6.4.3.4 Asie du sud est
6.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
6.4.4 l'Amérique latine
6.4.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 SAS Institute Inc.
7.1.2 NICE Actimize (Nice Ltd)
7.1.3 Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
7.1.4 Symphony Innovation LLC
7.1.5 Fair Isaac Corporation (FICO)
7.1.6 ACI Worldwide Inc.
7.1.7 Fiserv Inc.
7.1.8 Oracle Corporation
7.1.9 Tata Consultancy Services Limited
7.1.10 Refinitiv Ltd
7.1.11 Ltimindtree Limited
7.1.12 Profile Systems & Software SA
7.1.13 Temenos
7.1.14 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.15 Wolters Kluwer NV
7.1.16 Intellect Design Arena
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES D'AVENIR
Segmentation de lindustrie des solutions anti-blanchiment dargent
Les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) constituent une suite complète de solutions destinées à aider les banques et les institutions financières à contrôler et à surveiller leurs transactions financières, à renforcer la diligence raisonnable des clients et à gérer efficacement d'autres fonctions afin d'éviter d'éventuels cas de blanchiment d'argent. Plusieurs solutions proposées par une solution AML sont un système de connaissance du client, la surveillance des transactions, la gestion de la conformité, l'audit et le reporting, ainsi que la détection et la protection contre la fraude financière.
Le marché des solutions de lutte contre le blanchiment dargent est segmenté par solutions (systèmes de connaissance de votre client (KYC), rapports de conformité, surveillance des transactions, audit et reporting), type (logiciels, services), modèle de déploiement (sur cloud, sur site), Géographie (Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Asie du Sud-Est, Reste de l'Asie-Pacifique), Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les solutions anti-blanchiment dargent
Quelle est la taille du marché des solutions anti-blanchiment dargent ?
La taille du marché des solutions de lutte contre le blanchiment dargent devrait atteindre 2,98 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 15,06 % pour atteindre 6,01 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des solutions anti-blanchiment dargent ?
En 2024, la taille du marché des solutions de lutte contre le blanchiment dargent devrait atteindre 2,98 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des solutions anti-blanchiment dargent ?
SAS Institute, Inc., NICE Actimize (Nice Ltd), Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd), Symphony Innovation LLC, Fair Isaac Corporation (FICO) sont les principales sociétés opérant sur le marché des solutions anti-blanchiment dargent.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des solutions anti-blanchiment dargent ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des solutions anti-blanchiment dargent ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des solutions anti-blanchiment dargent.
Quelles années couvre ce marché des solutions anti-blanchiment dargent et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des solutions de lutte contre le blanchiment dargent était estimée à 2,59 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des solutions anti-blanchiment dargent pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des solutions anti-blanchiment dargent pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur lindustrie des solutions de lutte contre le blanchiment dargent
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des solutions anti-blanchiment dargent 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des solutions de lutte contre le blanchiment dargent comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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