| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 7.00% |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de l'aviation civile en Asie du Sud-Est par Mordor Intelligence
Le marché de l'aviation civile en Asie du Sud-Est devrait enregistrer un CAGR supérieur à 7 % au cours de la période de prévision.
- La pandémie de COVID-19 a présenté des défis sans précédent pour le secteur de l'aviation, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est. La région a connu une baisse significative du nombre de voyageurs, une réduction de la demande d'aéronefs et des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Par exemple, en Indonésie, le ministère des Transports a signalé une baisse du nombre de passagers aériens, passant de 117 millions en 2019 à 43 millions en 2020. Cette tendance s'est poursuivie en 2021, avec seulement 35 millions de passagers aériens.
- Cependant, le secteur de l'aviation a montré des signes de reprise à mesure que les gouvernements assouplissent les restrictions de voyage. Selon le ministère de l'Indonésie, le nombre de voyageurs aériens en 2022 a atteint 78 millions, indiquant des perspectives positives pour l'industrie.
- Plusieurs facteurs, notamment l'augmentation du nombre de passagers aériens, la hausse des dépenses touristiques et la demande croissante d'aéronefs commerciaux, alimentent la croissance du marché dans la région. De plus, la croissance du transport de fret aérien et la demande de jets d'affaires de la part des particuliers stimulent la croissance du marché.
- Malgré la pandémie, l'industrie du fret aérien au Vietnam a connu une forte croissance, avec une augmentation de 17 % du trafic de fret aérien en 2022, atteignant 1,52 million de tonnes. Cette croissance peut être attribuée à l'augmentation du tourisme et des dépenses dans le secteur de l'aviation en provenance des pays d'Asie du Sud-Est.
- En résumé, le secteur de l'aviation dans les pays d'Asie du Sud-Est a fait face à des défis importants en raison de la pandémie de COVID-19, mais l'industrie montre des signes de reprise. Des facteurs tels que l'augmentation du nombre de passagers aériens, la hausse des dépenses touristiques et la demande croissante d'aéronefs et de jets d'affaires stimulent la croissance du marché dans la région.
Tendances et perspectives du marché de l'aviation civile en Asie du Sud-Est
Le segment commercial affichera la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision
- Le segment des aéronefs commerciaux en Asie du Sud-Est est en passe de connaître une croissance remarquable dans les années à venir. Cela peut être attribué à plusieurs facteurs, tels que l'augmentation du trafic aérien, le développement du tourisme et la hausse des dépenses dans le secteur de l'aviation à travers la région. En 2021, l'industrie du voyage et du tourisme à elle seule a contribué à hauteur de plus de 143 milliards USD au PIB de l'Asie du Sud-Est. L'assouplissement des restrictions de voyage après la COVID a également entraîné une hausse des réservations de vols internationaux vers des pays comme les Philippines et la Thaïlande.
- Selon les données de réservation de Travelport, en 2022, les Philippines et la Thaïlande représentaient ensemble plus de 50 % de toutes les réservations de vols internationaux vers la région. En février 2022, les réservations de vols internationaux ont augmenté de 114 %, tandis que les réservations quotidiennes de vols ont atteint un niveau stupéfiant de 294 % aux Philippines. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, entraînant une nouvelle augmentation du trafic aérien.
- De plus, la construction de nouveaux aéroports et la demande croissante de nouveaux aéronefs de passagers alimenteront également la croissance du marché. L'Autorité aéroportuaire de Thaïlande (AOT) a planifié d'importants projets d'expansion aux aéroports internationaux de Suvarnabhumi et de Don Mueang en 2023, en raison d'une hausse du trafic passagers. Boeing, constructeur aéronautique, a prévu que l'Asie du Sud-Est aura besoin de 4 500 nouveaux avions d'une valeur de 785 milliards USD au cours des 20 prochaines années. Par conséquent, la demande croissante d'aéronefs de passagers continuera de stimuler la croissance du marché dans la région.
- En conclusion, le segment des aéronefs commerciaux en Asie du Sud-Est devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir, en raison de l'augmentation du trafic aérien, du développement du tourisme et de la hausse des dépenses dans le secteur de l'aviation. La construction de nouveaux aéroports et la demande de nouveaux aéronefs de passagers stimuleront davantage la croissance du marché dans la région.
L'Indonésie devrait afficher une croissance remarquable au cours de la période de prévision
- L'Indonésie continue de dominer le marché de l'aviation, détenant la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment un nombre élevé d'aéroports, une augmentation des dépenses dans le secteur de l'aviation et une hausse du tourisme dans tout le pays. L'Association internationale du transport aérien (IATA) prédit que l'Indonésie, avec ses 251 aéroports, deviendra le quatrième plus grand marché de l'aviation mondial d'ici 2036. De plus, l'Indonésie est actuellement le deuxième marché de l'aviation à la croissance la plus rapide au monde, après la Chine, en raison de l'expansion de ses acquisitions d'aéronefs et de la valeur de ses échanges commerciaux.
- En décembre 2021, PT BIDU Panji Sakti a signé un protocole d'accord (MoU) avec China Construction First Group Ltd (CCFG) pour la construction d'un nouvel aéroport à Bali. Le nouvel aéroport devrait être opérationnel d'ici 2024, stimulant davantage la croissance du marché de l'aviation en Indonésie.
- Le gouvernement indonésien s'est engagé à développer un secteur de l'aviation civile respectueux de l'environnement dans tout le pays. PT Pertamina, la société pétrolière et gazière d'État, développe activement un carburant d'aviation à base d'huile de palme appelé Bioavtur J2.4 pour réduire les émissions de carbone. Ce carburant est produit à la raffinerie internationale Pertamina en Java centrale, représentant une étape importante vers la réduction de l'empreinte carbone du secteur de l'aviation du pays.
- Avec l'augmentation des investissements dans le secteur de l'aviation et la demande de nouveaux aéronefs, le marché en Indonésie est en passe de poursuivre sa croissance dans les années à venir.
Paysage concurrentiel
Le marché de l'aviation civile en Asie du Sud-Est est très concentré, avec seulement quelques acteurs majeurs dominant la part de marché. Parmi ceux-ci, Airbus S.A.S., The Boeing Company, Embraer SA, ATR, United Aircraft Corporation et Bombardier Inc. figurent parmi les acteurs les plus importants. Pour développer leurs activités, ces acteurs clés adoptent diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, la formation de partenariats, la conclusion de contrats à long terme avec des compagnies aériennes, et bien d'autres.
Par exemple, Thai Airways, le transporteur national de Thaïlande, prévoit d'acheter 20 à 30 nouveaux aéronefs commerciaux d'ici 2025, qui seront utilisés pour répondre à la demande croissante de transport aérien à l'avenir. Le coût estimé de ces 30 appareils est d'environ 3,1 milliards USD. Cette démarche permettra non seulement d'enrichir la flotte de Thai Airways avec des aéronefs économes en carburant, mais aussi de permettre à la compagnie aérienne de remplacer les appareils plus anciens qui ont été retirés du service ou vendus.
Leaders du secteur de l'aviation civile en Asie du Sud-Est
Airbus S.A.S
The Boeing Company
Embraer SA
Bombardier Inc.
ATR
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
Décembre 2022 : Island Aviation a signé un accord avec De Havilland Aircraft of Canada pour l'achat de deux nouveaux DHC-6-400. Ces aéronefs seront utilisés pour opérer des vols entre Pamalican et Manille et peuvent accueillir confortablement jusqu'à 19 passagers. De plus, l'aéronef dispose d'options d'aménagement intérieur modulable à changement rapide, offrant un niveau supplémentaire de commodité et de confort pour les passagers.
Août 2022 : Malaysia Aviation Group (MAG), la société mère de Malaysia Airlines, a choisi l'A330neo dans le cadre de son programme de renouvellement de flotte long-courrier. Conformément aux accords initiaux, MAG acquerra un total de 20 aéronefs A330-900, dont 10 seront achetés auprès d'Airbus et les 10 restants seront loués auprès d'Avolon, basé à Dublin. Cette décision stratégique aidera la compagnie aérienne à moderniser sa flotte et à offrir une meilleure expérience à ses passagers.
Périmètre du rapport sur le marché de l'aviation civile en Asie du Sud-Est
L'aviation civile comprend le transport aérien commercial, notamment les aéronefs de passagers et de fret opérant sur des vols réguliers et non réguliers. Elle couvre également les aéronefs utilisés pour des services spécialisés tels que la photographie, la recherche et le sauvetage, l'agriculture, le levé topographique et autres.
Le marché de l'aviation civile en Asie du Sud-Est est segmenté selon le type d'aéronef et le pays. Par type d'aéronef, le marché est segmenté en aéronefs commerciaux et en aéronefs d'aviation générale. Le segment des aéronefs commerciaux est subdivisé en aéronefs de passagers et en aéronefs cargo. Le segment de l'aviation générale est en outre classé en hélicoptères, jets d'affaires, aéronefs turbopropulseurs et aéronefs à pistons. Par zone géographique, le marché est segmenté en Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Philippines et autres.
La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
Type d'aéronef
| Aéronefs commerciaux | Aéronefs de passagers |
| Aéronefs cargo | |
| Aviation générale | Jet d'affaires |
| Hélicoptères | |
| Aéronefs à pistons à voilure fixe | |
| Aéronefs turbopropulseurs |
Zone géographique
| Singapour |
| Thaïlande |
| Indonésie |
| Malaisie |
| Philippines |
| Reste de l'Asie du Sud-Est |
| Type d'aéronef | Aéronefs commerciaux | Aéronefs de passagers |
| Aéronefs cargo | ||
| Aviation générale | Jet d'affaires | |
| Hélicoptères | ||
| Aéronefs à pistons à voilure fixe | ||
| Aéronefs turbopropulseurs | ||
| Zone géographique | Singapour | |
| Thaïlande | ||
| Indonésie | ||
| Malaisie | ||
| Philippines | ||
| Reste de l'Asie du Sud-Est | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché de l'aviation civile en Asie du Sud-Est ?
Le marché de l'aviation civile en Asie du Sud-Est devrait enregistrer un CAGR supérieur à 7 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché de l'aviation civile en Asie du Sud-Est ?
Airbus S.A.S, The Boeing Company, Embraer SA, Bombardier Inc. et ATR sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'aviation civile en Asie du Sud-Est.
Quelles années ce rapport sur le marché de l'aviation civile en Asie du Sud-Est couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de l'aviation civile en Asie du Sud-Est pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'aviation civile en Asie du Sud-Est pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur de l'aviation civile en Asie du Sud-Est
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de l'aviation civile en Asie du Sud-Est pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de l'aviation civile en Asie du Sud-Est comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
