| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 15.00% |
| Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché automobile du Ghana
Le marché automobile ghanéen devrait atteindre 10,64 milliards de dollars, enregistrant un TCAC de 15 % au cours de la période de prévision.
En raison de lépidémie de COVID-19, lindustrie automobile ghanéenne a été confrontée à des retards considérables en 2020 en raison de perturbations de la chaîne dapprovisionnement dans les principaux centres de production automobile du monde entier, entraînant des retards dans lexpédition de composants automobiles essentiels pour mener à bien les opérations dassemblage de véhicules. Cependant, lindustrie automobile a connu une croissance significative en 2021, augmentant probablement la demande de véhicules au cours de la période de prévision.
L'industrie automobile du pays se compose de détaillants de véhicules d'occasion importés et de quelques distributeurs qui s'occupent de la vente au détail de véhicules nouvellement fabriqués. Le pays importe environ 100 000 véhicules par an. Les États-Unis, le Japon et l'Allemagne sont les principaux importateurs du pays. L'industrie automobile contribue à un quart du PIB du pays. Cependant, dici 2022, elle devrait représenter au moins 30 % du PIB, et la principale raison de cette augmentation pourrait être lindustrie automobile. Le Ghana est le troisième plus grand pays économique parmi les pays dAfrique de lOuest. L'industrie automobile connaîtra probablement une croissance au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation du nombre de véhicules fabriqués au Ghana initiée par le groupe Kantaka en 2016 et de l'augmentation de la main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie automobile ghanéenne.
À long terme, les importations du pays de pièces et composants automobiles devraient augmenter. Le gouvernement a prévu de réduire l'impôt sur les sociétés à environ 20-25 % et de supprimer les importations spéciales prélevées dans le pays dans le cadre de son programme. Le Ghana importe environ 100 000 véhicules par an. Environ 90 % sont des véhicules d'occasion, d'une valeur estimée à 1,14 milliard de dollars par an. Les États-Unis, le Japon et lAllemagne sont les principaux fournisseurs.
Tendances du marché automobile du Ghana
Industrie automobile en croissance
L'industrie de production du Ghana reçoit une aide appropriée de la part des autorités locales, ce qui lui a permis de devenir l'une des 40 productions commerciales à la croissance la plus rapide au monde. L'industrie représente actuellement un quart du PIB du pays. L'industrie automobile pourrait être la principale raison de cette augmentation, puisqu'elle devrait représenter au moins 30 % du PIB l'année dernière.
Avec labolition imminente des barrières commerciales dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le Ghana dépasse le Nigeria en devenant une porte dentrée vers le reste de lAfrique de lOuest et un leader du marché des ventes de voitures neuves. Le gouvernement du Ghana offre des allégements fiscaux sur 10 ans à l'industrie automobile afin de faire du Ghana la plaque tournante régionale de l'assemblage automobile et d'améliorer les ventes de voitures sur les marchés locaux et régionaux. La promulgation de normes démission strictes est susceptible daugmenter la demande de véhicules électriques à travers le pays. Au Ghana, la Politique énergétique nationale stratégique (SNEP) estime que le secteur des transports consomme environ 85 % du diesel et 99,7 % de l'essence dans l'économie.
Dans le cadre de son programme de transformation, le gouvernement du Ghana a identifié l'assemblage de véhicules et la fabrication de composants automobiles comme une industrie phare stratégique qui doit être facilitée et soutenue dans le cadre du plan en dix points pour le développement industriel. Grâce à ce signal positif, le Ghana attire des investissements dans l'assemblage de véhicules de la part des principaux fabricants d'équipement d'origine (OEM) et de partenaires d'investissement, avec des projections positives de retombées sur la fabrication locale. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a élaboré un ensemble complet d'incitations et de mesures politiques pour soutenir la création d'une industrie d'assemblage et de fabrication de composants automobiles. Il sagit dun point dancrage stratégique de lindustrialisation et dun nouveau pilier de croissance au Ghana.
Les véhicules commerciaux et de tourisme devraient augmenter à un rythme soutenu au Ghana en raison de laugmentation du ratio véhicule/population. Par exemple, le gouvernement du Ghana a élaboré une politique délectromobilité intégrant des cadres de mise en œuvre et de marché pour le déploiement et la mise à léchelle des véhicules électriques au cours de lannée précédente dans tout le pays. La production et l'assemblage nationaux de véhicules ont des effets multiplicateurs substantiels sur l'économie et agissent comme un catalyseur de la croissance économique, conduisant à une augmentation du pouvoir d'achat. Le marché a connu une croissance positive continue grâce à une augmentation des revenus manufacturiers, de lemploi, de lindustrialisation et des exportations. Actuellement, la plupart des consommateurs du segment automobile appartiennent à la classe aisée. Par conséquent, lindustrie automobile au Ghana présente dénormes opportunités pour lavenir, car la classe moyenne en plein essor est largement inexploitée dans le pays.
Lun des problèmes majeurs au Ghana qui entrave la croissance du secteur automobile est le manque dinclusion financière dans le pays. Il est difficile pour la plupart des gens de posséder une automobile car ils nont pas accès aux prêts financiers et à dautres options comme le crédit-bail.
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Demande croissante de voitures particulières
Environ 62 % du marché des véhicules neufs était constitué de véhicules de tourisme, selon les immatriculations de véhicules neufs de l'année précédente. Dans un contexte de croissance du PIB du pays et d'augmentation du pouvoir d'achat, les ventes de véhicules particuliers sont tirées par les achats gouvernementaux. Les principaux constructeurs automobiles agrandissent leurs installations de production à travers le pays, ce qui devrait connaître une croissance importante du marché. Par exemple, en avril 2022, Nissan Motor Co. Ltd a ouvert une nouvelle usine dassemblage de voitures au Ghana. La nouvelle usine d'assemblage a une superficie d'environ 5 000 mètres carrés et peut produire plus de 31 000 véhicules par an. En juin 2021, Toyota Motor Corporation a ouvert sa deuxième usine d'assemblage de véhicules au Ghana. Avec la nouvelle usine d'assemblage, les importations de véhicules d'occasion ont été réduites et les exportations ont augmenté. Toyota a investi un montant de 7 millions de dollars avec une capacité de production annuelle d'environ 1 330 unités.
Le gouvernement du Ghana attire les investissements dans l'assemblage de véhicules de la part des principaux fabricants d'équipement d'origine (OEM) et des partenaires d'investissement afin de promouvoir les installations de fabrication à travers le pays. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a élaboré un ensemble complet d'incitations et de mesures politiques pour soutenir la création d'une industrie d'assemblage et de fabrication de composants automobiles en tant que point d'ancrage stratégique de l'industrialisation et nouveau pilier de la croissance au Ghana.
Les véhicules importés doccasion dominent le segment des véhicules de tourisme. Une grande partie des véhicules d'occasion est importée des États-Unis, car les spécifications des véhicules aux États-Unis correspondent davantage aux goûts et à la demande des consommateurs ghanéens, auxquels les modèles d'entrée de gamme en provenance d'Europe ne sont pas conçus pour répondre. Les restrictions à l'importation sur des catégories spécifiques de véhicules (véhicules de plus de dix ans et véhicules récupérés/accidentés) contribuent à une augmentation des ventes de voitures neuves. En raison du faible revenu disponible et des coûts élevés associés aux véhicules neufs, les véhicules d'occasion dominent le secteur de la vente au détail automobile au Ghana. Ces véhicules sont principalement importés de régions où la revente ou la valeur résiduelle des véhicules d'occasion est faible, comme l'Europe, le Japon et les États-Unis.
Une tendance courante que lon peut observer est quun faible pourcentage de véhicules neufs est en concurrence avec un fort afflux de véhicules importés doccasion beaucoup moins chers. Les véhicules ont tendance à sapprécier en raison de loffre limitée de véhicules et des droits dimportation.
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Aperçu du secteur automobile ghanéen
Le marché automobile ghanéen est dominé par quelques acteurs comme BMW, Daimler, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen et Toyota Motors. Plusieurs constructeurs automobiles agrandissent leurs installations de fabrication à travers le pays, ce qui devrait accroître la production de véhicules au cours de la période de prévision.
- En août 2022, le groupe Volvo a lancé quatre camions commerciaux extra-lourds de nouvelle génération, les Volvo FH, FH16, FM et FMX, au Ghana.
- En mars 2022, Silver Star Auto a inauguré une usine d'assemblage à Tema, au Ghana. L'usine d'assemblage produit la PEUGEOT 3008 et produira prochainement le tout nouveau pick-up utilitaire 1 tonne Peugeot Landtrek.
- En août 2020, Volkswagen a ouvert une usine dassemblage de véhicules au Ghana pour attirer les constructeurs automobiles et devenir un pôle de construction automobile. L'usine basée à Accra peut assembler 5 000 unités par an et travaillera sur les modèles Tiguan, Teramont, Passat, Polo et Amarok de Volkswagen.
Leaders du marché automobile du Ghana
-
Nissan Motor Co., Ltd.
-
Mitsubishi Motors Corporation
-
Toyota Motor Corporation
-
Volkswagen AG
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Mercedes-Benz Group AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché automobile du Ghana
- En mars 2022, SolarTaxi, la première entreprise de mobilité électronique établie au Ghana, a lancé la première voiture électrique d'Afrique sur une application de covoiturage pour offrir aux clients une option verte et plus propre pour leur commodité à un tarif moins cher.
- En septembre 2021, le groupe Stelantis a annoncé qu'il commencerait à fabriquer des véhicules Peugeot au Ghana en collaboration avec son distributeur unique, Silver Star Auto.
- En avril 2021, les véhicules Nissan au Ghana ont lancé un nouveau véhicule Nissan Sunny sur le marché ghanéen.
Segmentation de lindustrie automobile du Ghana
L'industrie automobile implique la conception, la production, la vente en gros, la vente au détail et l'entretien de véhicules automobiles. L'industrie automobile au Ghana est en grande partie composée de détaillants de véhicules d'occasion importés et de quelques distributeurs qui s'occupent de la vente au détail de véhicules neufs.
Le marché automobile ghanéen est segmenté par type de véhicule, propulsion et type. En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires, deux-roues et trois-roues. Basé sur la propulsion, le marché est segmenté en moteurs à combustion interne et véhicules électriques. En fonction du type, le marché est segmenté en véhicules neufs et véhicules doccasion. La taille du marché et les prévisions pour chaque segment ont été calculées sur la base de la valeur (en milliards USD).
| Par type de véhicule | Voitures de tourisme |
| Véhicules commerciaux | |
| Deux-roues | |
| Trois-roues | |
| Par propulsion | Moteur à combustion interne |
| Véhicules électriques | |
| Par type | Véhicules neufs |
| Véhicules d'occasion |
Par type de véhicule
| Voitures de tourisme |
| Véhicules commerciaux |
| Deux-roues |
| Trois-roues |
Par propulsion
| Moteur à combustion interne |
| Véhicules électriques |
Par type
| Véhicules neufs |
| Véhicules d'occasion |
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FAQ sur les études de marché automobile au Ghana
Quelle est la taille actuelle du marché automobile ghanéen ?
Le marché automobile du Ghana devrait enregistrer un TCAC de 15 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché automobile ghanéen ?
Nissan Motor Co., Ltd., Mitsubishi Motors Corporation, Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG sont les principales sociétés opérant sur le marché automobile du Ghana.
Quelles années couvre ce marché automobile du Ghana ?
Le rapport couvre la taille historique du marché automobile du Ghana pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché automobile du Ghana pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie automobile du Ghana
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomobile au Ghana 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du secteur automobile du Ghana comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
