Taille et part du marché de la logistique agricole - Analyse de la croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial de la logistique agricole

Les services de transport prennent la tête de la domination du marché.

Les coûts de transport influencent considérablement les prix alimentaires et la sécurité alimentaire, en particulier dans les nations les plus pauvres du monde, où l'alimentation peut représenter jusqu'à 70 % des budgets des ménages. Dans certaines régions africaines, les coûts de transport locaux peuvent représenter jusqu'à 50 % des prix alimentaires. De nombreux pays en développement sont aux prises avec des coûts de transport élevés et des retards dus à des infrastructures inadéquates et à des services de transport inefficaces.

Ces défis entraînent une volatilité des prix alimentaires, des pénuries et des pertes après récolte. Par exemple, le World Resources Institute souligne qu'en Afrique subsaharienne, les pertes annuelles après récolte pour les seules céréales dépassent la valeur de l'aide alimentaire d'une décennie et correspondent à la valeur annuelle des importations de céréales.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022 a intensifié les défis d'approvisionnement alimentaire déjà amorcés par la pandémie. L'invasion a temporairement bloqué les exportations de céréales ukrainiennes, incitant à rechercher des connexions alternatives sur les marchés mondiaux, notamment pour les céréales. Les doubles impacts de la COVID-19 et du conflit ukrainien ont fait grimper l'indice des prix alimentaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture de 56 % en termes réels entre février 2020 et son pic de mars 2022. Bien que l'indice ait depuis diminué, il restait 10 % plus élevé en termes réels en février 2024 par rapport à février 2020.

En décembre 2023, la Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé deux projets d'une valeur combinée de 157,1 millions USD, visant à renforcer la compétitivité agricole et à améliorer le commerce et la logistique en Mongolie. Le projet de développement agricole et rural de phase 2 d'une valeur de 57,1 millions USD cherche à renforcer le secteur agricole mongol, en le rendant plus compétitif et résilient face au climat. L'initiative soutiendra les entreprises liées à l'agriculture dans l'adoption de technologies pour stimuler la transformation et la fabrication à valeur ajoutée. De plus, elle vise à élever les opérations des agro-entreprises et les normes de qualité, améliorant ainsi les exportations.

Au-delà de cela, le projet entend aider les éleveurs et les agriculteurs à optimiser la production. Cela comprend l'amélioration de la qualité des produits d'élevage et agricoles, la promotion d'une production résiliente face au climat, l'amélioration des pratiques d'élevage et la fourniture d'une formation essentielle sur les équipements. Un objectif clé est également d'intégrer les éleveurs et les agriculteurs dans les chaînes de valeur pour augmenter leurs revenus.

Avec le soutien de la Banque mondiale, les nations élargissent leurs infrastructures de transport, créant des réseaux résilients tant dans les zones rurales que régionales. Ces opérations de transport, adaptées à des besoins spécifiques, combinent généralement des éléments d'infrastructure tels que les ports, les routes, les voies ferrées, les aéroports et les postes frontières avec les réformes politiques et réglementaires nécessaires.

L'objectif global est d'accorder aux agriculteurs un meilleur accès aux intrants agricoles et de garantir aux populations une sécurité alimentaire accrue avec un meilleur accès à des aliments frais, diversifiés et abordables. De plus, en réduisant les coûts de transport, on observe une diminution notable du gaspillage alimentaire, renforçant davantage le développement économique.

En conclusion, s'attaquer aux coûts de transport et aux inefficacités des infrastructures est crucial pour améliorer la sécurité alimentaire et la stabilité économique dans les régions en développement. Les investissements dans les infrastructures et la technologie, comme observé en Mongolie et soutenus par des institutions mondiales telles que la Banque mondiale et la BAD, sont essentiels. Ces efforts améliorent non seulement les chaînes d'approvisionnement alimentaire, mais favorisent également la croissance économique et la résilience face aux futures perturbations.

Le marché de la logistique agricole est dominé par la région Asie-Pacifique.

Alors que la population mondiale continue d'augmenter, l'agriculture s'est adaptée, devenant plus efficace et parvenant à répondre à la demande croissante avec seulement une modeste augmentation de l'utilisation des terres. Les projections indiquent que pour satisfaire les besoins alimentaires mondiaux d'ici 2050, 600 millions d'hectares de terres supplémentaires seront nécessaires, sous l'effet de la croissance démographique et de l'évolution des modes de vie.

Bien que l'Asie du Sud-Est ait la capacité de répondre partiellement à cette demande, des défis tels que la dégradation des sols, la déforestation et l'urbanisation menacent la viabilité agricole de vastes superficies de terres. L'Asie du Sud-Est joue un rôle central dans l'approvisionnement alimentaire mondial, contribuant à plus de 90 % de la production mondiale de riz et enregistrant des augmentations de la production de diverses cultures, de viande, de volaille et de poisson.

Cette dépendance à l'égard des capacités agricoles de la région devrait stimuler les investissements dans les agrotechnologies en amont, les services et les sciences. Avec une production agricole évaluée à 400 milliards USD, représentant 12 % du PIB de la région, les projections indiquent une augmentation de 25 % d'ici 2031, la production végétale représentant 62 % de la production totale. La Malaisie et l'Indonésie sont en tête de la production d'huile de palme, la Malaisie exportant également du caoutchouc, du cacao et des produits du bois, et l'Indonésie se concentrant sur le café, les légumes et les fruits.

Le Vietnam et la Thaïlande excellent dans la production de riz, de fruits de mer et de fruits, la Thaïlande transformant également le thon et le sucre, et le Vietnam proposant du café, du thé et des noix de cajou. D'autres nations de la région contribuent également au marché agricole. L'Inde, avec une population approchant 1,42 milliard d'habitants, se positionne comme un important exportateur agricole, utilisant plus de 51 % de ses terres pour la culture.

Le gouvernement indien promeut activement des initiatives pour améliorer les opportunités d'entreposage. L'une de ces initiatives est le Programme du secteur central – Pradhan Mantri Krishi SAMPADA, visant à établir des parcs alimentaires géants, des chaînes du froid intégrées et des clusters d'agrotraitement. Le gouvernement élargit également les installations de stockage du riz, avec les premiers silos à riz d'Inde devant être lancés dans le Bihar, avec une capacité de 0,25 million de tonnes, construits par NCML.

En mai 2023, un comité interministériel a été créé pour superviser une ambitieuse initiative de stockage de céréales dans le secteur coopératif, visant une augmentation de 70 millions de tonnes de la capacité de stockage, avec un budget de 1 000 milliards de roupies. En octobre 2023, les silos opérationnels gérés par FCI et les agences d'État avaient atteint une capacité de stockage de 1,97 million de tonnes, avec 70 % développés par le biais de partenariats public-privé impliquant des entreprises comme Adani Agri Logistics et NCML.

FCI prévoit d'étendre sa capacité à 11,11 millions de tonnes sur 249 sites dans 12 États d'ici 2026, avec un investissement de 92,36 milliards de roupies. En août 2023, des projets totalisant 4,44 millions de tonnes sont en cours dans 10 États, devant s'achever d'ici 2024-25, avec l'Uttar Pradesh en tête du développement des capacités, suivi du Pendjab et du Bihar.

Dominant le marché de la logistique agricole, la région Asie-Pacifique, notamment la Chine et l'Inde, connaît une croissance rapide de la demande alimentaire, soutenue par des investissements substantiels dans la logistique de la chaîne du froid et les infrastructures, et la participation des grands acteurs de la logistique, le tout sous-tendu par un fort soutien gouvernemental et le rôle clé de la région dans le commerce agricole mondial.

En conclusion, le secteur agricole en Asie du Sud-Est et en Inde est en passe de connaître une croissance et une transformation significatives. La demande mondiale croissante de nourriture, associée à des investissements stratégiques et à des initiatives gouvernementales, stimulera les avancées dans la production agricole et la logistique.

Relever des défis tels que la dégradation des sols et l'urbanisation sera crucial pour soutenir cette croissance. La capacité de la région à s'adapter et à innover déterminera son succès à répondre aux futures demandes alimentaires et à maintenir son rôle central sur le marché agricole mondial.