Tamanho e Análise de Participação do Mercado de Logística Agrícola - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Logística Agrícola

Os serviços de transporte estão liderando a dominância no mercado.

Os custos de transporte influenciam significativamente os preços dos alimentos e a segurança alimentar, especialmente nas nações mais pobres do mundo, onde os alimentos podem consumir até 70% dos orçamentos domésticos. Em certas regiões africanas, os custos de transporte local podem representar até 50% dos preços dos alimentos. Muitas nações em desenvolvimento enfrentam altos custos de transporte e atrasos devido à infraestrutura inadequada e serviços de transporte ineficientes.

Esses desafios resultam em volatilidade dos preços dos alimentos, escassez e perdas pós-colheita. Por exemplo, o Instituto de Recursos Mundiais destaca que, na África Subsaariana, as perdas anuais pós-colheita apenas para grãos superam o valor de uma década de ajuda alimentar e equivalem ao valor anual de importação de cereais.

A invasão da Ucrânia pela Rússia no início de 2022 intensificou os desafios de abastecimento alimentar já desencadeados pela pandemia. A invasão interrompeu temporariamente as exportações de grãos da Ucrânia, impulsionando esforços para encontrar conexões alternativas no mercado global, especialmente para grãos. Os impactos combinados da COVID-19 e do conflito na Ucrânia elevaram o Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura em 56% em termos reais, de fevereiro de 2020 ao seu pico em março de 2022. Embora o índice tenha recuado desde então, permaneceu 10% mais alto em termos reais em fevereiro de 2024 em comparação com fevereiro de 2020.

Em dezembro de 2023, o Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) aprovou dois projetos no valor combinado de USD 157,1 milhões, destinados a impulsionar a competitividade agrícola e aprimorar o comércio e a logística na Mongólia. O Projeto de Desenvolvimento Agrícola e Rural Fase 2, no valor de USD 57,1 milhões, busca fortalecer o setor agrícola da Mongólia, tornando-o mais competitivo e resiliente ao clima. A iniciativa apoiará empresas relacionadas à agricultura na adoção de tecnologias para impulsionar o processamento e a fabricação de valor agregado. Além disso, visa elevar as operações e os padrões de qualidade das agroindústrias, aumentando assim as exportações.

Além disso, o projeto pretende auxiliar criadores e agricultores na otimização da produção. Isso inclui elevar a qualidade dos produtos pecuários e agrícolas, fomentar a produção resiliente ao clima, aprimorar as práticas de pecuária e oferecer treinamento em equipamentos essenciais. Um foco fundamental também é integrar criadores e agricultores às cadeias de valor para aumentar seus rendimentos.

Com o apoio do Banco Mundial, as nações estão expandindo sua infraestrutura de transporte, criando redes resilientes tanto em áreas rurais quanto regionais. Essas operações de transporte, adaptadas a necessidades específicas, geralmente combinam elementos de infraestrutura como portos, estradas, ferrovias, aeroportos e postos de fronteira com as reformas políticas e regulatórias necessárias.

O objetivo geral é conceder aos agricultores melhor acesso a insumos agrícolas e garantir que as pessoas desfrutem de maior segurança alimentar com melhor acesso a alimentos frescos, diversificados e acessíveis. Além disso, ao reduzir os custos de transporte, há uma diminuição notável no desperdício de alimentos, fortalecendo ainda mais o desenvolvimento econômico.

Em conclusão, abordar os custos de transporte e as ineficiências de infraestrutura é crucial para melhorar a segurança alimentar e a estabilidade econômica nas regiões em desenvolvimento. Investimentos em infraestrutura e tecnologia, como os observados na Mongólia e apoiados por instituições globais como o Banco Mundial e o BAD, são fundamentais. Esses esforços não apenas melhoram as cadeias de abastecimento alimentar, mas também fomentam o crescimento econômico e a resiliência contra futuras perturbações.

O mercado de logística agrícola está sendo dominado pela região Ásia-Pacífico.

À medida que a população global continua a crescer, a agricultura se adaptou, tornando-se mais eficiente e conseguindo atender à crescente demanda com apenas um modesto aumento no uso da terra. As projeções indicam que, para satisfazer as necessidades alimentares do mundo até 2050, serão necessários 600 milhões de hectares adicionais de terra, impulsionados pelo crescimento populacional e pela evolução dos estilos de vida.

Embora o Sudeste Asiático tenha capacidade para atender parcialmente a essa demanda, desafios como degradação do solo, desmatamento e urbanização ameaçam a viabilidade agrícola de áreas significativas de terra. O Sudeste Asiático desempenha um papel fundamental no abastecimento alimentar global, contribuindo com mais de 90% da produção mundial de arroz e testemunhando aumentos na produção de diversas culturas, carnes, aves e peixes.

Essa dependência da capacidade agrícola da região deve estimular investimentos em agrotecnologia, serviços e ciências a montante. Com a produção agrícola avaliada em USD 400 bilhões, representando 12% do PIB da região, as projeções indicam um aumento de 25% até 2031, com a produção de culturas representando 62% da produção total. Malásia e Indonésia lideram na produção de óleo de palma, com a Malásia também exportando borracha, cacau e produtos de madeira, e a Indonésia focando em café, vegetais e frutas.

Vietnã e Tailândia se destacam na produção de arroz, frutos do mar e frutas, com a Tailândia também processando atum e açúcar, e o Vietnã oferecendo café, chá e castanha de caju. Outras nações da região também contribuem para o mercado agrícola. A Índia, com uma população próxima a 1,42 bilhão, destaca-se como um importante exportador agrícola, utilizando mais de 51% de suas terras para cultivo.

O governo indiano está promovendo ativamente iniciativas para ampliar as oportunidades de armazenagem. Uma dessas iniciativas é o Programa do Setor Central – Pradhan Mantri Krishi SAMPADA, destinado a estabelecer grandes parques alimentares, cadeias de frio integradas e clusters de agroprocessamento. O governo também está expandindo as instalações de armazenamento de arroz, com os primeiros silos de arroz da Índia previstos para serem lançados em Bihar, com capacidade de 0,25 milhão de toneladas, construídos pela NCML.

Em maio de 2023, foi estabelecido um comitê interministerial para supervisionar uma ambiciosa iniciativa de armazenamento de grãos no setor cooperativo, com meta de aumento de 70 milhões de toneladas na capacidade de armazenamento, com um orçamento de Rs 1.000 bilhões. Em outubro de 2023, os silos operacionais gerenciados pela FCI e agências estaduais atingiram uma capacidade de armazenamento de 1,97 milhão de toneladas, com 70% desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas envolvendo empresas como Adani Agri Logistics e NCML.

A FCI planeja expandir sua capacidade para 11,11 milhões de toneladas em 249 locais em 12 estados até 2026, com um investimento de Rs 92,36 bilhões. Em agosto de 2023, projetos totalizando 4,44 milhões de toneladas estão em andamento em 10 estados, com previsão de conclusão até 2024-25, com Uttar Pradesh liderando no desenvolvimento de capacidade, seguido por Punjab e Bihar.

Dominando o mercado de logística agrícola, a região Ásia-Pacífico, especialmente China e Índia, está testemunhando um rápido crescimento da demanda por alimentos, impulsionado por investimentos substanciais em logística de cadeia de frio e infraestrutura, e pelo envolvimento de grandes players de logística, tudo sustentado por forte apoio governamental e pelo papel fundamental da região no comércio agrícola global.

Em conclusão, o setor agrícola no Sudeste Asiático e na Índia está preparado para um crescimento e transformação significativos. A crescente demanda global por alimentos, aliada a investimentos estratégicos e iniciativas governamentais, impulsionará os avanços na produção e logística agrícolas.

Abordar desafios como degradação do solo e urbanização será crucial para sustentar esse crescimento. A capacidade da região de se adaptar e inovar determinará seu sucesso em atender às futuras demandas alimentares e manter seu papel fundamental no mercado agrícola global.