Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de Logística Agrícola - Tendencias de Crecimiento y Previsiones (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado Global de Logística Agrícola

Los servicios de transporte lideran la dominancia del mercado.

Los costos de transporte influyen significativamente en los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria, especialmente en las naciones más pobres del mundo, donde los alimentos pueden consumir hasta el 70% de los presupuestos familiares. En ciertas regiones africanas, los costos de transporte local pueden representar hasta el 50% de los precios de los alimentos. Muchas naciones en desarrollo lidian con altos costos de transporte y retrasos debido a una infraestructura inadecuada y servicios de transporte ineficientes.

Estos desafíos generan volatilidad en los precios de los alimentos, escasez y pérdidas poscosecha. Por ejemplo, el Instituto de Recursos Mundiales destaca que en el África subsahariana, las pérdidas poscosecha anuales de granos por sí solas superan el valor de una década de ayuda alimentaria e igualan el valor anual de las importaciones de cereales.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia a principios de 2022 intensificó los desafíos en el suministro de alimentos que ya habían sido desencadenados por la pandemia. La invasión paralizó temporalmente las exportaciones de granos de Ucrania, lo que impulsó esfuerzos para encontrar conexiones alternativas en el mercado global, especialmente para los granos. Los impactos combinados del COVID-19 y el conflicto en Ucrania elevaron el Índice de Precios de los Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura un 56% en términos reales desde febrero de 2020 hasta su pico en marzo de 2022. Si bien el índice ha disminuido desde entonces, en febrero de 2024 seguía siendo un 10% más alto en términos reales en comparación con febrero de 2020.

En diciembre de 2023, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) aprobó dos proyectos por un valor combinado de USD 157,1 millones, destinados a impulsar la competitividad agrícola y perfeccionar el comercio y la logística en Mongolia. El Proyecto de Agricultura y Desarrollo Rural Fase 2, por USD 57,1 millones, busca fortalecer el sector agrícola de Mongolia, haciéndolo más competitivo y resiliente al clima. La iniciativa respaldará a las empresas relacionadas con la agricultura en la adopción de tecnologías para impulsar el procesamiento y la manufactura de valor agregado. Además, tiene como objetivo elevar las operaciones de las agroEmpresas y los estándares de calidad, mejorando así las exportaciones.

Más allá de eso, el proyecto pretende ayudar a los pastores y agricultores a optimizar la producción. Esto incluye elevar la calidad del ganado y los productos agrícolas, fomentar una producción resiliente al clima, perfeccionar las prácticas de ganadería y ofrecer capacitación en equipos esenciales. Un enfoque clave también es integrar a los pastores y agricultores en las cadenas de valor para aumentar sus ingresos.

Con el respaldo del Banco Mundial, las naciones están ampliando su infraestructura de transporte, creando redes resilientes tanto en áreas rurales como regionales. Estas operaciones de transporte, adaptadas a necesidades específicas, típicamente combinan elementos de infraestructura como puertos, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y cruces fronterizos con las reformas de política y regulación necesarias.

El objetivo general es otorgar a los agricultores un mejor acceso a los insumos agrícolas y garantizar que las personas disfruten de una mayor seguridad alimentaria con mejor acceso a alimentos frescos, variados y asequibles. Además, al reducir los costos de transporte, se produce una notable disminución del desperdicio de alimentos, lo que refuerza aún más el desarrollo económico.

En conclusión, abordar los costos de transporte y las ineficiencias de la infraestructura es crucial para mejorar la seguridad alimentaria y la estabilidad económica en las regiones en desarrollo. Las inversiones en infraestructura y tecnología, como las observadas en Mongolia y respaldadas por instituciones globales como el Banco Mundial y el BAD, son fundamentales. Estos esfuerzos no solo mejoran las cadenas de suministro de alimentos, sino que también fomentan el crecimiento económico y la resiliencia ante futuras disrupciones.

La región Asia-Pacífico domina el mercado de logística agrícola.

A medida que la población mundial continúa creciendo, la agricultura se ha adaptado, volviéndose más eficiente y logrando satisfacer la creciente demanda con solo un modesto aumento en el uso de la tierra. Las proyecciones indican que para satisfacer las necesidades alimentarias del mundo en 2050, se requerirán 600 millones de hectáreas adicionales de tierra, impulsadas por el crecimiento poblacional y los estilos de vida cambiantes.

Si bien el Sudeste Asiático tiene la capacidad de abordar parcialmente esta demanda, desafíos como la degradación del suelo, la deforestación y la urbanización amenazan la viabilidad agrícola de áreas de tierra significativas. El Sudeste Asiático desempeña un papel fundamental en el suministro mundial de alimentos, contribuyendo con más del 90% de la producción mundial de arroz y siendo testigo de aumentos en la producción de diversos cultivos, carne, aves de corral y pescado.

Se espera que esta dependencia de la capacidad agrícola de la región impulse inversiones en agrotecnología, servicios y ciencias de nivel superior. Con una producción agrícola valorada en USD 400 mil millones, que representa el 12% del PIB de la región, las proyecciones indican un aumento del 25% para 2031, con la producción de cultivos representando el 62% de la producción total. Malasia e Indonesia lideran la producción de aceite de palma, con Malasia exportando también caucho, cacao y productos madereros, e Indonesia enfocándose en café, verduras y frutas.

Vietnam y Tailandia destacan en la producción de arroz, mariscos y frutas, con Tailandia procesando también atún y azúcar, y Vietnam ofreciendo café, té y anacardos. Otras naciones de la región también contribuyen al mercado agrícola. India, con una población que se acerca a los 1.420 millones, se posiciona como un importante exportador agrícola, utilizando más del 51% de su tierra para el cultivo.

El gobierno indio promueve activamente iniciativas para mejorar las oportunidades de almacenamiento. Una de estas iniciativas es el Plan del Sector Central – Pradhan Mantri Krishi SAMPADA, orientado a establecer grandes parques alimentarios, cadenas de frío integradas y clústeres de agroprocesamiento. El gobierno también está ampliando las instalaciones de almacenamiento de arroz, con los primeros silos de arroz de India listos para inaugurarse en Bihar, con una capacidad de 0,25 millones de toneladas, construidos por NCML.

En mayo de 2023, se estableció un comité interministerial para supervisar una ambiciosa iniciativa de almacenamiento de granos en el sector cooperativo, con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento en 70 millones de toneladas, con un presupuesto de Rs 1.000 mil millones. Para octubre de 2023, los silos operativos gestionados por FCI y agencias estatales alcanzaron una capacidad de almacenamiento de 1,97 millones de toneladas, con el 70% desarrollado a través de asociaciones público-privadas que involucran a empresas como Adani Agri Logistics y NCML.

FCI planea expandir su capacidad a 11,11 millones de toneladas en 249 ubicaciones en 12 estados para 2026, con una inversión de Rs 92,36 mil millones. A partir de agosto de 2023, proyectos que totalizan 4,44 millones de toneladas están en curso en 10 estados, con previsión de finalización para 2024-25, con Uttar Pradesh liderando el desarrollo de capacidad, seguido de Punjab y Bihar.

Dominando el mercado de logística agrícola, la región Asia-Pacífico, especialmente China e India, está experimentando un rápido crecimiento de la demanda de alimentos, respaldado por inversiones sustanciales en logística de cadena de frío e infraestructura, y la participación de los principales actores logísticos, todo ello sustentado por un sólido apoyo gubernamental y el papel clave de la región en el comercio agrícola mundial.

En conclusión, el sector agrícola en el Sudeste Asiático e India está preparado para un crecimiento y una transformación significativos. La creciente demanda mundial de alimentos, junto con las inversiones estratégicas y las iniciativas gubernamentales, impulsará los avances en la producción y la logística agrícolas.

Abordar desafíos como la degradación del suelo y la urbanización será crucial para sostener este crecimiento. La capacidad de la región para adaptarse e innovar determinará su éxito en satisfacer las futuras demandas de alimentos y mantener su papel fundamental en el mercado agrícola mundial.