Taille et part du marché de l'agriculture en Égypte
Analyse du marché de l'agriculture en Égypte par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'agriculture en Égypte est estimée à 5,37 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 6,28 milliards USD d'ici 2030, soit un TCAC de 3,2 % pendant la période de prévision. L'activité du marché agricole égyptien reste robuste malgré des défis structurels allant de la pénurie d'eau aux structures agricoles fragmentées. La demande mondiale croissante pour les produits contre-saisonniers, les programmes ambitieux de récupération du désert et l'augmentation rapide des installations d'irrigation de précision constituent les principaux leviers de croissance. Dans le même temps, l'incertitude liée à l'allocation de l'eau en rapport avec le Grand barrage de la renaissance éthiopienne (GERD) et la volatilité des prix des intrants importés tempèrent le rythme d'expansion. Le marché agricole égyptien remplit un important corridor commercial qui relie les avantages de production africains aux centres de consommation européens et du Golfe, donnant aux exportateurs un pouvoir de fixation des prix et des incitations claires à améliorer la logistique de la chaîne du froid et à se conformer aux protocoles de sécurité alimentaire toujours plus stricts.
Points clés du rapport
- Par type de culture, les céréales et grains détenaient 48 % de la part du marché agricole égyptien en 2024, tandis que les fruits et légumes devraient afficher la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,3 % jusqu'en 2030.
- Par région, le delta du Nil représentait 36 % de la taille du marché agricole égyptien en 2024 ; les projets de récupération du désert occidental se développent à un TCAC de 7,32 % jusqu'en 2030.
Tendances et aperçus du marché de l'agriculture en Égypte
Analyse de l'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Demande d'exportation robuste pour les agrumes et fruits de niche | +1.2% | Mondiale, avec concentration sur les marchés de l'UE | Moyen terme (2-4 ans) |
| Mégaprojets de récupération de terres soutenus par le gouvernement | +0.8% | Régions du désert occidental et de la Nouvelle Vallée | Long terme (≥ 4 ans) |
| Poussée dans l'adoption de l'irrigation goutte-à-goutte et des pompes solaires | +0.6% | Nationale, avec gains précoces dans les zones récupérées | Court terme (≤ 2 ans) |
| ' Corridor vert ' UE-Égypte réduisant les barrières SPS | +0.4% | Nationale, axée sur les régions orientées vers l'exportation | Moyen terme (2-4 ans) |
| Plateformes ag-fintech débloquant le crédit des petits exploitants | +0.3% | Nationale, avec accent sur la pénétration rurale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Contrats d'achat d'entreprise pour les cultures régénératrices | +0.2% | Delta du Nil et zones agricoles établies | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande d'exportation robuste pour les agrumes et fruits de niche
Les fenêtres de récolte contre-saisonnières permettent aux oranges égyptiennes de combler les lacunes d'approvisionnement européennes lorsque les sécheresses réduisent les volumes espagnols et italiens. Les améliorations d'assurance qualité offrent des primes de prix, et les consortiums de marketing intégrés sécurisent des accords d'achat à long terme. Cette demande soutient l'adoption de technologies dans les systèmes d'emballage, de classement et de traçabilité, renforçant la compétitivité du marché agricole égyptien[1]Source : Département américain de l'Agriculture, ' Égypte : Agrumes annuel 2025 ', usda.gov.
Mégaprojets de récupération de terres soutenus par le gouvernement
L'ambition de l'État de cultiver 4 millions d'acres dans les terres désertiques transforme la géographie de production. Des projets comme Nouveau Delta et Toshka exploitent les eaux souterraines de l'aquifère de grès nubien et s'appuient sur des opérations de terrain mécanisées orientées vers les exportations de blé, maïs et soja. L'investissement dans une rivière artificielle de 5 milliards USD souligne le niveau d'engagement. Les zones récupérées adoptent des structures d'exploitations d'entreprise, générant des économies d'échelle et augmentant la productivité globale du marché agricole égyptien.
Poussée dans l'adoption de l'irrigation goutte-à-goutte et des pompes solaires
Les programmes d'irrigation de précision couvrant 4 millions de feddans (4,15 millions d'acres) promettent des gains d'efficacité de l'utilisation de l'eau de 20 %. Les essais sur le terrain montrent que les systèmes de pompes solaires réduisent la consommation combinée d'eau et d'énergie de 28,1 % par rapport au pompage diesel conventionnel, un avantage clé alors que les subventions énergétiques disparaissent. La période de remboursement se raccourcit davantage lorsque les capteurs IoT synchronisent la livraison d'eau avec les taux d'évapotranspiration, une configuration déjà déployée sur les exploitations de moyenne échelle dans les zones récupérées.
' Corridor vert ' UE-Égypte réduisant les barrières SPS
Les plateformes d'assistance technique comme Fit for Market et la création de l'Autorité nationale égyptienne de sécurité alimentaire améliorent la conformité aux règles européennes de résidus maximaux. Moins d'envois étant rejetés, les exportateurs captent des prix unitaires plus élevés et négocient des programmes d'approvisionnement saisonniers avec de grands détaillants européens. Le concept de corridor débloque également le financement UE pour la logistique à température contrôlée, intégrant davantage les acteurs du marché agricole égyptien dans les canaux premium[2]Source : OCDE, ' Facilitation commerciale et réforme de la sécurité alimentaire en Égypte ', oecd.org.
Analyse de l'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Allocation de l'eau du Nil et incertitude liée au GERD | -0.9% | Nationale, avec impact aigu sur les régions dépendantes du Nil | Long terme (≥ 4 ans) |
| Volatilité des prix d'importation des engrais et agrochimiques | -0.6% | Nationale, avec impact disproportionné sur les petits exploitants | Court terme (≤ 2 ans) |
| Tenure foncière fragmentée entravant la mécanisation | -0.4% | Delta du Nil et zones agricoles traditionnelles | Moyen terme (2-4 ans) |
| Déficit de chaîne du froid post-récolte augmentant les pertes | -0.3% | Nationale, avec concentration dans les corridors d'exportation | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Allocation de l'eau du Nil et incertitude liée au GERD
Les régimes de débit fluvial modifiés peuvent rendre 28 des 600 stations de pompage du delta du Nil inopérantes, forçant l'investissement dans des points de prise alternatifs et des seuils d'efficacité accrus. L'analyse de scénarios suggère que les pompes solaires offrent des coûts de durée de vie inférieurs au diesel dans la plupart des cas de réduction de débit. Les producteurs repensent également les calendriers de cultures, favorisant les légumes à cycle court plutôt que les céréales à longue période pour atténuer le risque d'interruption d'approvisionnement.
Volatilité des prix d'importation des engrais et agrochimiques
Les coûts des intrants restent la plus grande variable dans les budgets des petits exploitants. La Banque agricole d'Égypte rapporte un portefeuille de prêts de 25,6 milliards EGP (0,51 milliard USD) en 2024, mais les prix élevés des engrais augmentent le risque de défaut. Bien que le gouvernement distribue des engrais subventionnés, les contraintes budgétaires limitent la couverture. Les producteurs nationaux comme El Dawlia développent leur capacité avec une croissance annuelle de 44,9 %, mais des usines d'ammoniaque et de phosphate supplémentaires sont nécessaires pour stabiliser les prix sur l'ensemble du marché agricole égyptien[3]Source : Service d'information d'État égyptien, ' Avenir du projet agricole égyptien ', sis.gov.eg.
Analyse des segments
Par type de culture : domination des céréales et grains avec accélération horticole
Les céréales et grains ont conservé 48 % de la part du marché agricole égyptien en 2024, ancrés par l'approvisionnement d'État en blé et l'expansion du stockage en silos. L'agriculture contractuelle pour huit denrées stratégiques assure un débouché prévisible et soutient les objectifs de sécurité alimentaire nationale. Néanmoins, les fruits et légumes représentent le moteur de croissance agile, enregistrant un TCAC de 6,3 % qui dépasse tous les autres segments. L'adoption de vergers à haute densité et de technologies de serre amplifie le rendement par hectare, tandis que les primes à l'exportation motivent l'amélioration variétale continue.
Note: Parts des segments de tous les segments individuels disponibles lors de l'achat du rapport
Analyse géographique
La part de marché régionale de 36 % du delta du Nil en 2024 reflète des siècles d'optimisation agricole et de développement d'infrastructure, mais cette domination fait face à des défis systématiques dus aux contraintes hydriques et aux pressions d'empiètement urbain. Les systèmes agricoles traditionnels du Delta mettent l'accent sur la culture intensive et les modèles de rotation des cultures qui maximisent la productivité des terres dans les réseaux d'irrigation établis. Cependant, les zones récupérées du désert occidental démontrent la trajectoire de croissance la plus élevée du secteur à 7,32 % TCAC jusqu'en 2030, portée par des opérations mécanisées à grande échelle et des modèles de production orientés vers l'exportation.
Les districts traditionnels de la vallée du Nil et les communautés de l'oasis du Fayoum préservent des connaissances agronomiques approfondies, incluant la gestion du timing des crues et de la salinité des sols. Ces régions bénéficient de réseaux de canaux éprouvés et de livraisons rapides aux marchés de gros du Caire. Les efforts de modernisation se concentrent maintenant sur le remplacement des pompes diesel par des systèmes solaires, s'alignant sur les directives nationales d'économie d'eau qui renforcent la résilience du marché agricole égyptien.
Les projets de Nouvelle Vallée et du désert occidental constituent la frontière agricole la plus dynamique d'Égypte, affichant les gains d'superficie les plus rapides. L'exploitation des eaux souterraines est associée à des protocoles stricts de budgétisation de l'eau et à une planification de terrain basée sur SIG pour prévenir l'épuisement de l'aquifère. Les corridors logistiques intégrés connectent les fermes du désert aux ports d'Alexandrie et de la mer Rouge, réduisant les ratios de coûts de transport tant pour les céréales en vrac que pour l'horticulture conteneurisée.
Développements récents de l'industrie
- Mai 2025 : Le ministère égyptien de l'Agriculture a alloué plus de 9,2 milliards EGP (0,19 milliard USD) pour soutenir les petits éleveurs de bétail et versé 12,1 milliards EGP (0,24 milliard USD) par le Programme de développement agricole, bénéficiant à plus de 437 000 individus dans le cadre d'initiatives d'autonomisation des jeunes dans les zones rurales, Youm7.
- Mai 2025 : Trois entreprises chinoises ont annoncé des plans d'investissement de 615 millions USD dans divers projets industriels en Égypte d'ici fin 2025, se concentrant sur des secteurs à valeur ajoutée, incluant les industries d'ingénierie et matériaux de construction qui soutiennent le développement d'infrastructure agricole.
- Avril 2025 : Le ministre égyptien de l'Agriculture a rencontré le ministre koweïtien des Finances pour discuter de l'amélioration des investissements koweïtiens dans le secteur agricole égyptien, avec des investissements existants incluant les opérations d'exportation agricole de la société Al-Ghanim, le ministère de l'Agriculture et la récupération de terres.
- Janvier 2025 : La start-up égyptienne Agri-Tech ReNile a sécurisé 450 000 USD de financement et annoncé des plans d'expansion en Arabie saoudite, visant une valorisation d'un milliard de dollars grâce aux solutions technologiques d'agriculture de précision.
Portée du rapport sur le marché de l'agriculture en Égypte
L'agriculture en Égypte implique la production de diverses cultures alimentaires, comme les fruits et légumes. Le rapport définit les produits agricoles en termes d'utilisateurs finaux. Le marché de l'agriculture en Égypte est segmenté par type de culture (céréales, cultures de rente, légumes et fruits). Le rapport inclut la production (volume), la consommation (volume et valeur), l'importation (volume et valeur), l'exportation (volume et valeur), et l'analyse des tendances des prix. Le rapport offre la taille du marché et des prévisions en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques) pour tous les segments ci-dessus.
| Céréales et grains |
| Cultures de rente (coton, canne à sucre) |
| Fruits et légumes |
| Oléagineux et légumineuses |
| Delta du Nil |
| Vallée du Nil et Fayoum |
| Récupération de la Nouvelle Vallée et du désert occidental |
| Zones du Sinaï et côtières |
| Par type de culture (analyse de production (volume), analyse de consommation (valeur et volume), analyse d'exportation (valeur et volume), analyse d'importation (valeur et volume), et analyse des tendances des prix) | Céréales et grains |
| Cultures de rente (coton, canne à sucre) | |
| Fruits et légumes | |
| Oléagineux et légumineuses | |
| Par région (valeur) | Delta du Nil |
| Vallée du Nil et Fayoum | |
| Récupération de la Nouvelle Vallée et du désert occidental | |
| Zones du Sinaï et côtières |
Questions clés traitées dans le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché agricole égyptien et les perspectives de croissance ?
La taille du marché agricole égyptien s'élève à 5,37 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 6,28 milliards USD d'ici 2030, impliquant un TCAC de 3,2 %.
Quel segment de culture mène la part du marché agricole égyptien ?
Les céréales et grains menaient avec 48 % de la part du marché agricole égyptien en 2024, soulignant la stratégie de sécurité du blé du pays.
Quelle région croît le plus rapidement au sein du marché agricole égyptien ?
Les projets de récupération du désert occidental se développent à 7,32 % TCAC, dépassant le delta du Nil traditionnel.
Quelles technologies se développent le plus rapidement ?
L'irrigation goutte-à-goutte associée aux systèmes de pompes solaires se développe à l'échelle nationale, offrant des économies d'eau et d'énergie de plus de 20 % sur de nombreuses fermes.
Comment le GERD impacte-t-il l'agriculture égyptienne ?
Les changements de débit liés au GERD introduisent une incertitude à long terme qui peut désactiver certaines stations de pompage du delta du Nil, incitant à investir dans une irrigation plus efficace et des stratégies alternatives d'approvisionnement en eau.
Dernière mise à jour de la page le:
