Taille du marché des fluoropolymères en Afrique
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 7.21 millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 11.06 millions de dollars américains |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Automobile |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.93 % |
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Plus grande part par pays | Afrique du Sud |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des fluoropolymères en Afrique
La taille du marché africain des fluoropolymères est estimée à 7,21 millions USD en 2024, et devrait atteindre 11,06 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 8,93 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
7,21 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
11,06 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
4.35 %
TCAC (2017-2023)
8.93 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
36.27 %
part de valeur, Automobile, 2023
Lautomobile est le plus grand segment de lindustrie des utilisateurs finaux en raison de son utilisation croissante des fluoropolymères pour leurs caractéristiques supérieures, telles que la légèreté et la résistance élevée aux chocs.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
11.35 %
TCAC projeté, Électricité et électronique, 2024-2029
En raison de la demande de revêtements haute performance, pour les applications de toiture, lindustrie électronique devrait enregistrer la demande à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Le plus grand marché par type de sous-résine
42.01 %
part de valeur, Polytétrafluoroéthylène (PTFE), 2023
En raison de la forte demande des industries de lalimentation et des boissons, de la construction et de la transformation et de la fabrication de produits chimiques, le PTFE détenait la plus grande part du marché.
Le plus grand marché par pays
56.64 %
part de valeur, Afrique du Sud, 2023
LAfrique du Sud, deuxième plus grand pays du continent, a connu une urbanisation rapide et une croissance notable des industries manufacturières, de lemballage et de la construction ces dernières années. Ainsi, le pays détenait la plus grande part de marché.
Acteur leader du marché
27.27 %
part de marché, Arkema, 2022
Arkema est lacteur dominant du marché grâce à ses réseaux de vente et de distribution bien établis dans la région, qui contribuent de manière significative à ses ventes globales.
Investissements étrangers dans lindustrie automobile pour augmenter la demande du marché
- Les fluoropolymères ont des applications dans diverses industries, notamment le pétrole et le gaz, les semi-conducteurs et lélectronique, le traitement chimique, lautomobile, les fils et câbles, le bâtiment, laérospatiale et les produits pharmaceutiques. La demande de résine fluoropolymère en Afrique devrait augmenter de 8,04 % en valeur annuelle en 2023 par rapport à 2022.
- Le segment automobile est le plus grand consommateur de fluoropolymères de la région, représentant une part de 36,58 % en valeur en 2023. Lindustrie a connu une augmentation de 2,95 % du volume de production de véhicules en 2023 par rapport à 2022. La consommation croissante de fluoropolymères dans les batteries lithium-ion, un composant clé des véhicules électriques (VE), devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.
- Lindustrie électrique et électronique est le deuxième plus grand consommateur de résine fluoropolymère de la région. Laugmentation de la production dans cette industrie stimulera la demande de résine fluoropolymère au cours des prochaines années. Le chiffre daffaires des produits électriques et électroniques dans la région devrait atteindre 51,2 milliards USD dici 2029, contre 30,6 milliards USD en 2023. Les progrès technologiques devraient contribuer à laugmentation de la demande délectronique grand public à lavenir, les revenus prévus de lindustrie atteignant 17,79 milliards USD en 2027, contre 10,59 milliards USD en 2023.
- Lindustrie du bâtiment et de la construction est lindustrie utilisatrice finale de résine fluoropolymère à la croissance la plus rapide dans la région, qui devrait enregistrer un TCAC de 9,01 % en termes de valeur au cours de la période de prévision (2023-2029). Cette croissance est attribuée à ladoption rapide de structures abordables et durables pour les projets de construction, ce qui stimulera davantage la demande de résine fluoropolymère au cours des prochaines années.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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LAfrique du Sud continuera dêtre le marché le plus important et le plus dynamique de la région
- Le fluoropolymère est utilisé dans des pays africains tels que le Nigeria et lAfrique du Sud pour diverses industries, notamment lautomobile, laérospatiale et les machines industrielles. LAfrique représentait 0,21 % en valeur de la consommation mondiale de résines fluoropolymères en 2022.
- LAfrique du Sud est le plus grand consommateur de cette résine de la région en raison de ses segments en plein essor dans les secteurs de laérospatiale, de lautomobile, de lindustrie et des machines. Le pays a enregistré une production de composants aéronautiques de 68,7 % en chiffre daffaires et une production de véhicules de 44,4 % en volume au niveau régional en 2022, ce qui a stimulé la demande croissante de résines fluoropolymères. Laugmentation de la production automobile, industrielle et de machines due à une augmentation des politiques respectueuses du climat devrait stimuler la demande de résines fluoropolymères dans le pays.
- La demande nigériane de résines fluoropolymères augmente considérablement en raison de laugmentation de la production de véhicules, industriels et de machines, entre autres. En 2022, le pays a produit 394 mille unités de véhicules, avec une part de 32,88 % de la région. Le segment des machines industrielles du pays est également en pleine expansion, et il est prévu que les revenus du segment des outils et des machines sélèveront à 3,02 milliards USD en 2023. Le marché devrait croître annuellement de 5,17 % (TCAC 2023-2029). Ces facteurs devraient stimuler la demande de résines fluoropolymères dans le pays.
- LAfrique du Sud est le pays à la croissance la plus rapide des résines fluoropolymères, avec un TCAC de 8,25 % en termes de chiffre daffaires au cours de la période de prévision 2023-2029. La croissance rapide du segment de lélectronique, associée à la mise à niveau des avions plus anciens, devrait augmenter la demande de cette résine dans la région.
Tendances du marché des fluoropolymères en Afrique
Lindustrie manufacturière en plein essor pour répondre à la demande en croissance rapide
- LAfrique du Sud est le premier centre de fabrication en Afrique. Ses capacités de fabrication, son réseau logistique efficace et son accès préférentiel au marché régional positionnent le pays comme un lieu idéal pour les entreprises délectronique qui cherchent à fournir leurs produits en Afrique. LAfrique du Sud possède une industrie électronique diversifiée qui va des machines électriques, des appareils ménagers et des équipements de télécommunication à lélectronique grand public. En 2022, la région africaine a importé environ 70 % de sa demande locale délectricité et délectronique.
- Lindustrie de lélectronique grand public dépend encore fortement des importations. Selon les estimations, lAfrique du Sud a importé 60 % de tous les produits électroniques grand public en Afrique en 2018. En 2020, la production électrique et électronique du pays a diminué à un taux de croissance denviron 3,2 % en termes de chiffre daffaires, par rapport à lannée précédente, en raison du confinement généralisé adopté par le gouvernement et de la perturbation de la chaîne dapprovisionnement due au confinement. Dans le domaine des téléphones polyvalents, les expéditions ont diminué de 26,6 % à 21,9 millions dunités, les fournisseurs séloignant de ces appareils au profit des smartphones dentrée de gamme. Tous ces facteurs ont entraîné une diminution de la production de composants électriques et électroniques dans la région à un TCAC de -9,41 % de 2020 à 2022.
- Le gouvernement se concentre sur la promotion et le soutien de la fabrication nationale, de la R&D et de lélaboration de normes de sécurité pour lindustrie de la fabrication électrique et électronique. La production de composants industriels électriques et électroniques devrait enregistrer un TCAC de 6,28 % au cours de la période de prévision (2023-2029) pour approvisionner la population émergente de la classe moyenne africaine.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La demande croissante davions commerciaux et militaires stimulera la production de composants
- Économies en développement et politiques gouvernementales stimulant les infrastructures de construction
- LAfrique du Sud réduit progressivement sa dépendance aux importations
- La main-dœuvre et les matières premières bon marché attirent les investissements étrangers
- Les aliments et les boissons emballés en tête de la demande de solutions demballage en plastique
Présentation de lindustrie des fluoropolymères en Afrique
Le marché africain des fluoropolymères est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 59,76 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Arkema, Dongyue Group, Gujarat Fluorochemicals Limited (GFL), Solvay et The Chemours Company (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché africain des fluoropolymères
Arkema
Dongyue Group
Gujarat Fluorochemicals Limited (GFL)
Solvay
The Chemours Company
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des fluoropolymères en Afrique
- Juin 2021 Arkema a lancé de nouveaux grades durables en PVDF Kynar pour les batteries lithium-ion qui prétendent être constitués à 100 % de carbone attribué renouvelable dérivé de matières premières biologiques de tallöl brut.
- Mai 2021 Arkema a acquis Agiplast pour devenir le premier fabricant de polymères haute performance entièrement intégré proposant à la fois des matériaux biosourcés et recyclés. Lacquisition visait à relever les défis de la rareté des ressources et des produits en fin de vie.
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Rapport sur le marché des fluoropolymères en Afrique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Électrique et électronique
- 4.1.5 Emballage
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4.2 Tendances d’importation et d’exportation
- 4.2.1 Commerce de fluoropolymères
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Nigeria
- 4.3.2 Afrique du Sud
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Électrique et électronique
- 5.1.5 Industriel et machines
- 5.1.6 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Type de sous-résine
- 5.2.1 Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE)
- 5.2.2 Éthylène-propylène fluoré (FEP)
- 5.2.3 Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- 5.2.4 Fluorure de polyvinyle (PVF)
- 5.2.5 Fluorure de polyvinylidène (PVDF)
- 5.2.6 Autres types de sous-résine
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Nigeria
- 5.3.2 Afrique du Sud
- 5.3.3 Reste de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Arkema
- 6.4.2 Dongyue Group
- 6.4.3 Gujarat Fluorochemicals Limited (GFL)
- 6.4.4 Solvay
- 6.4.5 The Chemours Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ENGINEERING PLASTICS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des fluoropolymères en Afrique
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, lélectricité et lélectronique, lindustrie et les machines sont couverts en tant que segments par lindustrie des utilisateurs finaux. Léthylènetétrafluoroéthylène (ETFE), léthylène-propylène fluoré (FEP), le polytétrafluoroéthylène (PTFE), le polyfluorure de vinyle (PVF), le fluorure de polyvinylidène (PVDF) sont couverts en tant que segments par type de sous-résine. Le Nigeria et lAfrique du Sud sont couverts par pays.
- Les fluoropolymères ont des applications dans diverses industries, notamment le pétrole et le gaz, les semi-conducteurs et lélectronique, le traitement chimique, lautomobile, les fils et câbles, le bâtiment, laérospatiale et les produits pharmaceutiques. La demande de résine fluoropolymère en Afrique devrait augmenter de 8,04 % en valeur annuelle en 2023 par rapport à 2022.
- Le segment automobile est le plus grand consommateur de fluoropolymères de la région, représentant une part de 36,58 % en valeur en 2023. Lindustrie a connu une augmentation de 2,95 % du volume de production de véhicules en 2023 par rapport à 2022. La consommation croissante de fluoropolymères dans les batteries lithium-ion, un composant clé des véhicules électriques (VE), devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.
- Lindustrie électrique et électronique est le deuxième plus grand consommateur de résine fluoropolymère de la région. Laugmentation de la production dans cette industrie stimulera la demande de résine fluoropolymère au cours des prochaines années. Le chiffre daffaires des produits électriques et électroniques dans la région devrait atteindre 51,2 milliards USD dici 2029, contre 30,6 milliards USD en 2023. Les progrès technologiques devraient contribuer à laugmentation de la demande délectronique grand public à lavenir, les revenus prévus de lindustrie atteignant 17,79 milliards USD en 2027, contre 10,59 milliards USD en 2023.
- Lindustrie du bâtiment et de la construction est lindustrie utilisatrice finale de résine fluoropolymère à la croissance la plus rapide dans la région, qui devrait enregistrer un TCAC de 9,01 % en termes de valeur au cours de la période de prévision (2023-2029). Cette croissance est attribuée à ladoption rapide de structures abordables et durables pour les projets de construction, ce qui stimulera davantage la demande de résine fluoropolymère au cours des prochaines années.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Électrique et électronique |
| Industriel et machines |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Type de sous-résine
| Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE) |
| Éthylène-propylène fluoré (FEP) |
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
| Fluorure de polyvinyle (PVF) |
| Fluorure de polyvinylidène (PVDF) |
| Autres types de sous-résine |
Pays
| Nigeria |
| Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Électrique et électronique | |
| Industriel et machines | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Type de sous-résine | Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE) |
| Éthylène-propylène fluoré (FEP) | |
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | |
| Fluorure de polyvinyle (PVF) | |
| Fluorure de polyvinylidène (PVDF) | |
| Autres types de sous-résine | |
| Pays | Nigeria |
| Afrique du Sud | |
| Reste de l'Afrique |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, les machines industrielles, lélectricité et lélectronique et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des fluoropolymères.
- Résine - Dans le cadre de létude, les résines fluoropolymères vierges telles que le polytétrafluoroéthylène, le fluorure de polyvinylidène, le polyfluorure de vinyle, léthylène-propylène fluoré, léthylènetétrafluoroéthylène, etc. sous les formes primaires sont considérées.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Acétal | Il sagit dun matériau rigide qui a une surface glissante. Il peut facilement résister à lusure dans des environnements de travail abusifs. Ce polymère est utilisé pour des applications de construction telles que les engrenages, les roulements, les composants de vannes, etc. |
| Acrylique | Cette résine synthétique est un dérivé de lacide acrylique. Il forme une surface lisse et est principalement utilisé pour diverses applications intérieures. Le matériau peut également être utilisé pour des applications extérieures avec une formulation spéciale. |
| Film coulé | Un film coulé est fabriqué en déposant une couche de plastique sur une surface, puis en solidifiant et en retirant le film de cette surface. La couche de plastique peut être sous forme fondue, en solution ou en dispersion. |
| Colorants et pigments | Les colorants et pigments sont des additifs utilisés pour changer la couleur du plastique. Il peut sagir dune poudre ou dun prémélange résine/couleur. |
| Matériau composite | Un matériau composite est un matériau produit à partir de deux ou plusieurs matériaux constitutifs. Ces matériaux constitutifs ont des propriétés chimiques ou physiques différentes et sont fusionnés pour créer un matériau aux propriétés différentes des éléments individuels. |
| Degré de polymérisation (DP) | Le nombre dunités monomères dans une macromolécule, un polymère ou une molécule oligomère est appelé degré de polymérisation ou DP. Les plastiques ayant des propriétés physiques utiles ont souvent des DP par milliers. |
| Dispersion | Pour créer une suspension ou une solution de matière dans une autre substance, de fines particules solides agglomérées dune substance sont dispersées dans un liquide ou une autre substance pour former une dispersion. |
| Fibre | Le plastique renforcé de fibre de verre est un matériau composé de fibres de verre intégrées dans une matrice de résine. Ces matériaux ont une résistance élevée à la traction et aux chocs. Les mains courantes et les plates-formes sont deux exemples dapplications structurelles légères qui utilisent de la fibre de verre standard. |
| Polymère renforcé de fibres (FRP) | Le polymère renforcé de fibres est un matériau composite composé dune matrice polymère renforcée de fibres. Les fibres sont généralement du verre, du carbone, de laramide ou du basalte. |
| Flocon | Il sagit dune pièce sèche et décollée, généralement avec une surface inégale, et constitue la base des plastiques cellulosiques. |
| Polymères fluorés | Il sagit dun polymère à base de fluorocarbone avec de multiples liaisons carbone-fluor. Il se caractérise par une grande résistance aux solvants, aux acides et aux bases. Ces matériaux sont résistants mais faciles à usiner. Certains des fluoropolymères populaires sont le PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar est le nom communément appelé pour la fibre daramide, qui était initialement une marque Dupont pour la fibre daramide. Tout groupe de matériaux polyamides légers, résistants à la chaleur, solides, synthétiques et aromatiques qui sont façonnés en fibres, filaments ou feuilles est appelé fibre daramide. Ils sont classés en para-aramide et méta-aramide. |
| Laminer | Structure ou surface composée de couches séquentielles de matériau liées sous pression et chaleur pour obtenir la forme et la largeur souhaitées. |
| Nylon | Ce sont des polyamides synthétiques formant des fibres formées en fils et monofilaments. Ces fibres possèdent une excellente résistance à la traction, une durabilité et une élasticité. Ils ont des points de fusion élevés et peuvent résister aux produits chimiques et à divers liquides. |
| Préforme en PET | Une préforme est un produit intermédiaire qui est ensuite soufflé dans une bouteille en polyéthylène téréphtalate (PET) ou un récipient. |
| Compoundage plastique | Le compoundage consiste à préparer des formulations plastiques en mélangeant et/ou en mélangeant des polymères et des additifs à létat fondu pour obtenir les caractéristiques souhaitées. Ces mélanges sont automatiquement dosés avec des points de consigne fixes, généralement via des alimentateurs/trémies. |
| Granulés de plastique | Les granulés de plastique, également connus sous le nom de granulés de pré-production ou de granulés, sont les éléments constitutifs de presque tous les produits en plastique. |
| Polymérisation | Il sagit dune réaction chimique de plusieurs molécules monomères pour former des chaînes polymères qui forment des liaisons covalentes stables. |
| Copolymères de styrène | Un copolymère est un polymère dérivé de plus dune espèce de monomère, et un copolymère de styrène est une chaîne de polymères composée de styrène et dacrylate. |
| Thermoplastiques | Les thermoplastiques sont définis comme des polymères qui deviennent des matériaux souples lorsquils sont chauffés et deviennent durs lorsquils sont refroidis. Les thermoplastiques ont des propriétés très variées et peuvent être remoulés et recyclés sans affecter leurs propriétés physiques. |
| Plastique vierge | Cest une forme de plastique de base qui na jamais été utilisée, traitée ou développée. Il peut être considéré comme plus précieux que les matériaux recyclés ou déjà utilisés. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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