Taille du marché européen des fluoropolymères
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 661.52 millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 854.48 millions de dollars américains |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Industriel et machines |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.25 % |
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Plus grande part par pays | Allemagne |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des fluoropolymères
La taille du marché européen des fluoropolymères est estimée à 661,52 millions USD en 2024, et devrait atteindre 854,48 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 5,25 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
661,52 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
854,48 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
3.95 %
TCAC (2017-2023)
5.25 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
58.45 %
part de valeur, Industriel et machines, 2023
En raison de la forte demande de fluoropolymères dans les applications de revêtement et de revêtement, le segment industriel et des machines a dominé le marché régional.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
9.04 %
TCAC projeté, Automobile, 2024-2029
Les revêtements et composants en fluoropolymère tels que les tubes et les tuyaux de carburant aident à améliorer lefficacité du moteur et les fonctions de la batterie dans les automobiles. Par conséquent, le segment devrait connaître la croissance la plus rapide.
Le plus grand marché par type de sous-résine
39.42 %
part de valeur, Polytétrafluoroéthylène (PTFE), 2023
En raison de la forte demande des industries de lalimentation et des boissons, de la construction et de la transformation et de la fabrication de produits chimiques, le PTFE a enregistré la plus grande part de marché.
Le plus grand marché par pays
24.84 %
part de valeur, Allemagne, 2023
En raison du plus grand secteur industriel et des machines de la région et dune part considérable dans lindustrie mondiale des machines-outils, lAllemagne occupait le plus grand marché pour les fluoropolymères.
Acteur leader du marché
30.68 %
part de marché, Solvay, 2022
Solvay est lun des principaux producteurs de fluoropolymères avec une capacité de production de 22,7 kilotonnes en Europe, et lentreprise est impliquée dans des expansions en Europe, ce qui en fait un leader du marché.
Le secteur de lindustrie et des machines restera le plus grand utilisateur final de fluoropolymères
- Les fluoropolymères ont des applications allant du pétrole et du gaz, des semi-conducteurs et de lélectronique, du traitement chimique, de lautomobile, des fils et câbles, du bâtiment, de laérospatiale et des applications pharmaceutiques. Le secteur industriel et des machines représentait environ 57,0 % des revenus du marché européen des fluoropolymères en 2022.
- Lindustrie et les machines sont le plus grand secteur dEurope. Par exemple, la valeur de la production industrielle vendue a atteint 5 209 milliards deuros en 2021, soit une augmentation de près de 14 % par rapport aux 4 581 milliards deuros de 2020, en raison de la demande croissante déquipements de traitement chimique, de pompes, de moteurs et autres, augmentant ainsi la demande de fluoropolymères dans la région.
- Lautomobile est le deuxième secteur en importance, avec 17 % du marché européen des fluoropolymères en 2022. Il est dominé par lAllemagne, lItalie et le Royaume-Uni, augmentant ainsi la demande de fluoropolymères. Le secteur a contribué à hauteur de 7 % au PIB global et devrait augmenter car il est au cœur de léconomie de lUnion européenne.
- Lélectricité et lélectronique sont le troisième secteur le plus important de la région et détenaient une part de 10 % du marché européen des fluoropolymères en termes de chiffre daffaires en 2022 et devraient atteindre un chiffre daffaires de 64,8 millions USD en 2023 en raison de la demande croissante délectricité et délectronique, permettant lapparition de véhicules électriques, de robots autonomes et de technologies de défense top secrètes, augmentant ainsi la demande de fluoropolymères dans la région.
- Lautomobile est le secteur à la croissance la plus rapide de la région en termes de chiffre daffaires avec un TCAC de 9,28 % en raison de laugmentation des applications de fluoropolymères pour les composites plastiques dans la production automobile, qui devraient augmenter à un TCAC de 2,08 % en volume au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La France dominera le marché dans les années à venir
- Les fluoropolymères sont utilisés en Europe dans des pays tels que lAllemagne, lItalie et la France pour diverses industries, notamment lautomobile, laérospatiale, lindustrie et les machines, et bien dautres. LEurope représentait 18 % en valeur de la consommation mondiale de résines fluoropolymères en 2022.
- LAllemagne est le plus grand consommateur de résine fluoropolymère de la région, en raison de ses secteurs en pleine croissance de laérospatiale, de lautomobile, de lindustrie et des machines. En 2021, les composants aéronautiques et la production de véhicules détenaient une part denviron 16,9 % en chiffre daffaires et 20,1 % en volume au niveau régional. Laugmentation de la production automobile, industrielle et de machines due à une augmentation des politiques respectueuses du climat devrait stimuler la demande de résines fluoropolymères dans le pays.
- La demande italienne de résine fluoropolymère augmente considérablement en raison de laugmentation de la production de véhicules et de machines industrielles. LItalie est le cinquième producteur de véhicules de lUnion européenne. En 2022, le pays a produit 1 083 800 unités, ce qui représente une part de 6,1 % de la région. Le marché des machines industrielles du pays est également en expansion. Les revenus de la fabrication de machines et déquipements en Italie devraient sélever à environ 33,40 milliards USD dici 2025. Ces facteurs devraient stimuler la demande de résines fluoropolymères dans le pays.
- La France est le pays à la croissance la plus rapide en termes de consommation de résine fluoropolymère, enregistrant un TCAC de 7,72 % en termes de chiffre daffaires au cours de la période de prévision. Laugmentation de la production de véhicules, associée à une demande croissante de véhicules électriques et hybrides, devrait augmenter la demande de résines fluoropolymères dans le pays.
Tendances du marché européen des fluoropolymères
Des innovations technologiques pour dynamiser le marché de lélectronique grand public
- La production électrique et électronique de lEurope a enregistré un TCAC de plus de 3,8 % entre 2017 et 2021. Le rythme rapide de linnovation technologique électronique entraîne une demande constante de produits électriques et électroniques plus récents et plus rapides. En conséquence, il a également augmenté la demande de production électrique et électronique dans la région.
- Malgré la demande accrue dordinateurs et dordinateurs portables en raison du travail à distance et de lapprentissage à distance, le revenu moyen par utilisateur dans le segment européen de lélectronique grand public a chuté de 6,3 %. Il a généré un chiffre daffaires denviron 252,1 milliards de dollars en 2020. En conséquence, en 2020, la production électrique et électronique de la région a diminué de 2,8 % en termes de revenus par rapport à lannée précédente.
- En 2021, les exportations européennes déquipements électriques et électroniques se sont élevées à environ 228,37 milliards USD, soit 12,4 % de plus quen 2020. En conséquence, la production électrique et électronique de la région a augmenté et a enregistré 11,6 % en 2021 par rapport à lannée précédente.
- La robotique, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, lIoT (Internet des objets) et la connectivité 5G devraient croître au cours de la période de prévision. En raison des progrès technologiques, la demande délectronique grand public devrait augmenter au cours de la période de prévision. Le segment de lélectronique grand public dans la région devrait atteindre un chiffre daffaires denviron 157,2 milliards USD en 2027, contre 121,1 milliards USD en 2023. Dici 2027, lEurope devrait être la deuxième plus grande production électrique et électronique, représentant environ 12,7 % du marché mondial. En conséquence, lessor de lélectronique grand public devrait augmenter la demande de production électrique et électronique dans les années à venir.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La demande davions commerciaux et militaires stimulera la croissance de la production de composants
- Politiques et initiatives du gouvernement de lUE pour renforcer le secteur de la construction
- LAllemagne dominera les importations et les exportations de résines fluoropolymères dans la région
- Les véhicules électriques pour favoriser la croissance de la production automobile
- Le commerce électronique et les emballages souples pour stimuler le marché des emballages en plastique
Aperçu de lindustrie européenne des fluoropolymères
Le marché européen des fluoropolymères est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 92,57 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, AGC Inc., Arkema, HaloPolymer et Solvay (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des fluoropolymères
3M
AGC Inc.
Arkema
HaloPolymer
Solvay
Other important companies include Gujarat Fluorochemicals Limited (GFL), Kureha Corporation, The Chemours Company.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché européen des fluoropolymères
- Octobre 2022 AGC Inc. a présenté les fluoropolymères fonctionnalisés Fluon+ Composites qui améliorent les performances des composites thermoplastiques renforcés de fibres de carbone (CFRP et CFRTP) utilisés dans les automobiles, les avions, les produits sportifs et les circuits imprimés.
- Février 2022 Solvay a annoncé lexpansion du produit de Solef, une marque de résine PVDF avec le plus grand site de production en Europe.
- Janvier 2022 Arkema a annoncé son intention daugmenter de 50 % sa capacité de fluoropolymère Kynar sur son site de Pierre-Bénite en France afin de répondre à la demande en forte croissance de matériaux pour batteries lithium-ion.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché européen des fluoropolymères - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Électrique et électronique
- 4.1.5 Emballage
-
4.2 Tendances d’importation et d’exportation
- 4.2.1 Commerce de fluoropolymères
-
4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 UE
- 4.3.2 France
- 4.3.3 Allemagne
- 4.3.4 Italie
- 4.3.5 Russie
- 4.3.6 Royaume-Uni
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Électrique et électronique
- 5.1.5 Industriel et machines
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Type de sous-résine
- 5.2.1 Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE)
- 5.2.2 Éthylène-propylène fluoré (FEP)
- 5.2.3 Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- 5.2.4 Fluorure de polyvinyle (PVF)
- 5.2.5 Fluorure de polyvinylidène (PVDF)
- 5.2.6 Autres types de sous-résine
-
5.3 Pays
- 5.3.1 France
- 5.3.2 Allemagne
- 5.3.3 Italie
- 5.3.4 Russie
- 5.3.5 Royaume-Uni
- 5.3.6 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 AGC Inc.
- 6.4.3 Arkema
- 6.4.4 Gujarat Fluorochemicals Limited (GFL)
- 6.4.5 HaloPolymer
- 6.4.6 Kureha Corporation
- 6.4.7 Solvay
- 6.4.8 The Chemours Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ENGINEERING PLASTICS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des fluoropolymères en Europe
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, lélectricité et lélectronique, lindustrie et les machines, lemballage sont couverts en tant que segments par lindustrie de lutilisateur final. Léthylènetétrafluoroéthylène (ETFE), léthylène-propylène fluoré (FEP), le polytétrafluoroéthylène (PTFE), le polyfluorure de vinyle (PVF), le fluorure de polyvinylidène (PVDF) sont couverts en tant que segments par type de sous-résine. La France, lAllemagne, lItalie, la Russie et le Royaume-Uni sont couverts en segments par pays.
- Les fluoropolymères ont des applications allant du pétrole et du gaz, des semi-conducteurs et de lélectronique, du traitement chimique, de lautomobile, des fils et câbles, du bâtiment, de laérospatiale et des applications pharmaceutiques. Le secteur industriel et des machines représentait environ 57,0 % des revenus du marché européen des fluoropolymères en 2022.
- Lindustrie et les machines sont le plus grand secteur dEurope. Par exemple, la valeur de la production industrielle vendue a atteint 5 209 milliards deuros en 2021, soit une augmentation de près de 14 % par rapport aux 4 581 milliards deuros de 2020, en raison de la demande croissante déquipements de traitement chimique, de pompes, de moteurs et autres, augmentant ainsi la demande de fluoropolymères dans la région.
- Lautomobile est le deuxième secteur en importance, avec 17 % du marché européen des fluoropolymères en 2022. Il est dominé par lAllemagne, lItalie et le Royaume-Uni, augmentant ainsi la demande de fluoropolymères. Le secteur a contribué à hauteur de 7 % au PIB global et devrait augmenter car il est au cœur de léconomie de lUnion européenne.
- Lélectricité et lélectronique sont le troisième secteur le plus important de la région et détenaient une part de 10 % du marché européen des fluoropolymères en termes de chiffre daffaires en 2022 et devraient atteindre un chiffre daffaires de 64,8 millions USD en 2023 en raison de la demande croissante délectricité et délectronique, permettant lapparition de véhicules électriques, de robots autonomes et de technologies de défense top secrètes, augmentant ainsi la demande de fluoropolymères dans la région.
- Lautomobile est le secteur à la croissance la plus rapide de la région en termes de chiffre daffaires avec un TCAC de 9,28 % en raison de laugmentation des applications de fluoropolymères pour les composites plastiques dans la production automobile, qui devraient augmenter à un TCAC de 2,08 % en volume au cours de la période de prévision.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Électrique et électronique |
| Industriel et machines |
| Emballage |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Type de sous-résine
| Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE) |
| Éthylène-propylène fluoré (FEP) |
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
| Fluorure de polyvinyle (PVF) |
| Fluorure de polyvinylidène (PVDF) |
| Autres types de sous-résine |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Russie |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Électrique et électronique | |
| Industriel et machines | |
| Emballage | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Type de sous-résine | Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE) |
| Éthylène-propylène fluoré (FEP) | |
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | |
| Fluorure de polyvinyle (PVF) | |
| Fluorure de polyvinylidène (PVDF) | |
| Autres types de sous-résine | |
| Pays | France |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Russie | |
| Royaume-Uni | |
| Le reste de l'Europe |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, les machines industrielles, lélectricité et lélectronique et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des fluoropolymères.
- Résine - Dans le cadre de létude, les résines fluoropolymères vierges telles que le polytétrafluoroéthylène, le fluorure de polyvinylidène, le polyfluorure de vinyle, léthylène-propylène fluoré, léthylènetétrafluoroéthylène, etc. sous les formes primaires sont considérées.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Acétal | Il sagit dun matériau rigide qui a une surface glissante. Il peut facilement résister à lusure dans des environnements de travail abusifs. Ce polymère est utilisé pour des applications de construction telles que les engrenages, les roulements, les composants de vannes, etc. |
| Acrylique | Cette résine synthétique est un dérivé de lacide acrylique. Il forme une surface lisse et est principalement utilisé pour diverses applications intérieures. Le matériau peut également être utilisé pour des applications extérieures avec une formulation spéciale. |
| Film coulé | Un film coulé est fabriqué en déposant une couche de plastique sur une surface, puis en solidifiant et en retirant le film de cette surface. La couche de plastique peut être sous forme fondue, en solution ou en dispersion. |
| Colorants et pigments | Les colorants et pigments sont des additifs utilisés pour changer la couleur du plastique. Il peut sagir dune poudre ou dun prémélange résine/couleur. |
| Matériau composite | Un matériau composite est un matériau produit à partir de deux ou plusieurs matériaux constitutifs. Ces matériaux constitutifs ont des propriétés chimiques ou physiques différentes et sont fusionnés pour créer un matériau aux propriétés différentes des éléments individuels. |
| Degré de polymérisation (DP) | Le nombre dunités monomères dans une macromolécule, un polymère ou une molécule oligomère est appelé degré de polymérisation ou DP. Les plastiques ayant des propriétés physiques utiles ont souvent des DP par milliers. |
| Dispersion | Pour créer une suspension ou une solution de matière dans une autre substance, de fines particules solides agglomérées dune substance sont dispersées dans un liquide ou une autre substance pour former une dispersion. |
| Fibre | Le plastique renforcé de fibre de verre est un matériau composé de fibres de verre intégrées dans une matrice de résine. Ces matériaux ont une résistance élevée à la traction et aux chocs. Les mains courantes et les plates-formes sont deux exemples dapplications structurelles légères qui utilisent de la fibre de verre standard. |
| Polymère renforcé de fibres (FRP) | Le polymère renforcé de fibres est un matériau composite composé dune matrice polymère renforcée de fibres. Les fibres sont généralement du verre, du carbone, de laramide ou du basalte. |
| Flocon | Il sagit dune pièce sèche et décollée, généralement avec une surface inégale, et constitue la base des plastiques cellulosiques. |
| Polymères fluorés | Il sagit dun polymère à base de fluorocarbone avec de multiples liaisons carbone-fluor. Il se caractérise par une grande résistance aux solvants, aux acides et aux bases. Ces matériaux sont résistants mais faciles à usiner. Certains des fluoropolymères populaires sont le PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar est le nom communément appelé pour la fibre daramide, qui était initialement une marque Dupont pour la fibre daramide. Tout groupe de matériaux polyamides légers, résistants à la chaleur, solides, synthétiques et aromatiques qui sont façonnés en fibres, filaments ou feuilles est appelé fibre daramide. Ils sont classés en para-aramide et méta-aramide. |
| Laminer | Structure ou surface composée de couches séquentielles de matériau liées sous pression et chaleur pour obtenir la forme et la largeur souhaitées. |
| Nylon | Ce sont des polyamides synthétiques formant des fibres formées en fils et monofilaments. Ces fibres possèdent une excellente résistance à la traction, une durabilité et une élasticité. Ils ont des points de fusion élevés et peuvent résister aux produits chimiques et à divers liquides. |
| Préforme en PET | Une préforme est un produit intermédiaire qui est ensuite soufflé dans une bouteille en polyéthylène téréphtalate (PET) ou un récipient. |
| Compoundage plastique | Le compoundage consiste à préparer des formulations plastiques en mélangeant et/ou en mélangeant des polymères et des additifs à létat fondu pour obtenir les caractéristiques souhaitées. Ces mélanges sont automatiquement dosés avec des points de consigne fixes, généralement via des alimentateurs/trémies. |
| Granulés de plastique | Les granulés de plastique, également connus sous le nom de granulés de pré-production ou de granulés, sont les éléments constitutifs de presque tous les produits en plastique. |
| Polymérisation | Il sagit dune réaction chimique de plusieurs molécules monomères pour former des chaînes polymères qui forment des liaisons covalentes stables. |
| Copolymères de styrène | Un copolymère est un polymère dérivé de plus dune espèce de monomère, et un copolymère de styrène est une chaîne de polymères composée de styrène et dacrylate. |
| Thermoplastiques | Les thermoplastiques sont définis comme des polymères qui deviennent des matériaux souples lorsquils sont chauffés et deviennent durs lorsquils sont refroidis. Les thermoplastiques ont des propriétés très variées et peuvent être remoulés et recyclés sans affecter leurs propriétés physiques. |
| Plastique vierge | Cest une forme de plastique de base qui na jamais été utilisée, traitée ou développée. Il peut être considéré comme plus précieux que les matériaux recyclés ou déjà utilisés. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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