Analyse de la taille et de la part du marché des films agricoles en Afrique – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le rapport couvre les fabricants de films agricoles en Afrique et est segmenté par type (polyéthylène basse densité, polyéthylène linéaire basse densité, polyéthylène haute densité, acétate d'éthyle et de vinyle (EVA)/acrylate d'éthylène butyle (EBA), récupérations et autres types de films) , application (serre, ensilage et paillage) et géographie (Afrique du Sud, Maroc, Égypte et reste de l'Afrique).

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Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 328.79 milliards de dollars
Taille du Marché (2029) USD 400.02 milliards de dollars
TCAC(2024 - 2029) 4.00 %
Concentration du marché Faible

Acteurs majeurs

Marché du film agricole en Afrique

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché des films agricoles en Afrique

La taille du marché africain des films agricoles est estimée à 328,79 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 400,02 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

La pandémie de COVID-19 a perturbé le fonctionnement de plusieurs marchés, notamment celui du film agricole dans la région. La pandémie a affecté le processus de fabrication et les réseaux de la chaîne dapprovisionnement, entraînant des pertes pour les entreprises et les producteurs de serre. Cela a entraîné des retards dans les projets d'investissement des clients en 2020, ce qui a entraîné une forte diminution des commandes de projets de serres par rapport à 2019. La demande du marché a été fortement impactée pour les entreprises de production qui dépendent de l'importation de certains composants d'autres pays en raison de la pénurie de production dans les pays importateurs pendant la pandémie de COVID-19.

Les films agricoles sont traités comme une application moderne dans de nombreuses pratiques agricoles innovantes. Laccent mis sur lamélioration de la productivité agricole face à la diminution des terres agricoles et à laugmentation de la population sont les principales raisons de la commercialisation de ce produit spécialisé. La popularité de lagriculture en serre et les pratiques agricoles modernes nécessitent lutilisation de films agricoles dans la région.

Le polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE) domine le marché par type. Le LLDPE présente d'excellentes propriétés mécaniques pour couvrir les cultures linéaires, telles que la pastèque, le melon et les tomates, sous tunnels bas. Linnovation en matière de produits comprenant le blocage des ultraviolets (UV), du blocage NIR, des films fluorescents et ultra-thermiques devrait aider le marché à se développer davantage au cours de la période de prévision.

Le paillage est l'une des applications dans lesquelles les films agricoles sont largement utilisés. Étant donné que la majeure partie des superficies agricoles étaient des cultures ouvertes, le paillage du sol à laide de films est devenu une pratique courante à léchelle mondiale. De vastes superficies consacrées aux légumes de serre et l'accent croissant mis sur la culture de fruits et légumes de grande valeur et orientée vers l'exportation stimulent le marché des films agricoles en Afrique.

La demande de systèmes de production horticoles protégés devrait augmenter dans les années à venir en Afrique. Le changement climatique, lurbanisation et une production plus professionnelle sont des processus sous-jacents. Les serres d'Afrique du Sud produisent à la fois des fleurs et des légumes (fruits), tandis que les serres du Ghana produisent principalement des tomates et quelques autres légumes destinés au marché local. Par conséquent, la culture croissante de fruits et légumes par la méthode des serres en Afrique devrait stimuler davantage la demande de films agricoles à lavenir. Par conséquent, avec ladoption de technologies de production plus récentes, les films agricoles gagnent en popularité et stimulent la croissance du marché.

Tendances du marché du film agricole en Afrique

Demande alimentaire accrue et nécessité dune productivité alimentaire agricole accrue

Selon la FAO, la population africaine devrait croître entre 2009 et 2050. Dans le même temps, le revenu par habitant devrait également augmenter dans toute l'Afrique. Avec laugmentation du revenu par habitant et la croissance démographique, la demande alimentaire devrait également augmenter. Selon la FAO, la demande alimentaire en Afrique devrait augmenter de 20 à 60 % d'ici 2050. De nombreux facteurs tels que le changement climatique, l'épidémie de ravageurs et le manque d'investissements rendent difficile la production suffisante de nourriture.

En raison de laugmentation de la population, la production alimentaire africaine doit augmenter de plus de 15 % dici 2050 pour répondre à la demande alimentaire croissante. Cela suggère la nécessité dune augmentation significative de la production de certains produits alimentaires. Par exemple, la production de céréales doit atteindre environ 0,5 milliard de tonnes dici 2050, soit une augmentation par rapport à près de 0,2 milliard de tonnes en 2018. On constate également une diminution des terres arables dans toute lAfrique. Selon un rapport de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en Afrique, les terres arables sont passées de 387,9 millions d'hectares en 2014 à 319,2 millions d'hectares en 2018, et on estime qu'elles diminueront encore dans un avenir proche. La superficie récoltée en légumes primaires en 2020 a augmenté à 10 218,3 mille hectares, avec une productivité atteignant 83 331 hg par hectare par rapport à la superficie récoltée de 10 022,3 mille hectares avec 82 785 hg par hectare de rendement en 2019.

Par conséquent, pour répondre à la demande alimentaire croissante dans le pays, la production de cultures telles que les céréales et les légumineuses doit augmenter malgré la disponibilité limitée de terres arables. Les agriculteurs se concentrent sur laugmentation de la production en cultivant leurs cultures selon diverses techniques avancées, notamment sous serre. Cela a stimulé la demande dutilisation de films agricoles en Afrique. Le marché du film agricole bénéficie dun avantage concurrentiel grâce aux facteurs ci-dessus.

Part de marché des films agricoles en Afrique

Les applications de serre dominent le marché

Lessor croissant de lagriculture durable en raison de lurbanisation croissante fait partie des facteurs importants qui pourraient aider le segment des films pour serre à se développer au cours de la période de prévision en Afrique. Les films de paillis servent à protéger la culture de la prolifération des mauvaises herbes. Ils préviennent également la perte dhumidité et améliorent le rendement des cultures. Ces facteurs peuvent être avantageux dans les régions arides dAfrique et offrent des opportunités de croissance aux acteurs du marché des films de paillage.

Il y a un déclin constant des terres arables et un besoin croissant daméliorer la productivité des cultures. De plus, l'augmentation de la population mondiale et l'augmentation de la demande alimentaire qui en résulte stimulent une croissance durable du secteur agricole mondial. Ces facteurs peuvent contribuer à accroître la demande de films de paillis sur le marché, car ils améliorent la qualité des récoltes et facilitent la rétention d'eau.

Le film protège les cultures et le sol des intempéries. De plus, les préoccupations environnementales croissantes devraient accroître lutilisation de films de paillis biodégradables en Afrique. Le paillage fait partie de lagriculture de conservation, qui améliore la production alimentaire dans les systèmes agricoles des petits exploitants en Afrique. Les tomates et les oignons, les légumes les plus courants, poussent en grande quantité le long des côtes dAfrique du Nord, où le paillage peut être pratiqué. Ces avantages devraient stimuler lutilisation des films de paillis en Afrique.

Croissance du marché des films agricoles en Afrique

Aperçu de l'industrie du film agricole en Afrique

Le marché africain du film agricole est très fragmenté, avec des acteurs de premier plan occupant environ 12,8 % de part de marché. Berry Global Inc. domine le marché, suivi de Rhino Plastics (Pty) Ltd, Gundle Plastics Group (Pty) Ltd, Ginegar Plastic Products Ltd et Trioworld.

Ces acteurs majeurs investissent dans de nouveaux produits et improvisent des produits, des extensions et des acquisitions pour développer leurs activités. Un autre domaine central dinvestissement est la RD visant à lancer de nouveaux produits à des prix inférieurs.

Leaders du marché du film agricole en Afrique

  1. Berry Global Inc.

  2. Rhino Plastics (Pty) Ltd

  3. Gundle Plastics Group (Pty) Ltd

  4. Ginegar Plastic Products Ltd

  5. Trioworld

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Berry Global Inc. domine le marché, suivi de Rhino Plastics (Pty) Ltd, Gundle Plastics Group (Pty) Ltd, Ginegar Plastic Products Ltd et Trioworld.
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Actualités du marché du film agricole en Afrique

En juillet 2021, Trioworld a lancé un nouveau produit de film de manteau ou de film de remplacement de filet, qui comprime la balle avant l'enrubannage. Ce nouveau produit est également fabriqué à partir de matériel PCR. Ces nouveaux produits ont créé des opportunités pour une circularité accrue et ont garanti un impact moindre sur l'environnement. Cela a renforcé le portefeuille de l'entreprise sur le marché mondial, y compris en Afrique.

En août 2019, BASF SE a lancé Ecovio M 2351, un film de paillis certifié biodégradable dans le sol. Les films de paillis en Ecovio peuvent entraîner une augmentation du rendement des tomates de 15 à 50 %, une consommation d'eau réduite et un meilleur contrôle des mauvaises herbes. Cela a aidé l'entreprise à améliorer la qualité de ses produits sur le marché et à étendre sa portée dans la région.

En juillet 2019, Berry Global Group Inc. a acquis RPC Group PLC (RPC), l'un des plus grands fournisseurs européens d'emballages en plastique, pour un prix d'achat d'environ 6,5 milliards de dollars. Cette acquisition a donné lieu à une présence mondiale combinée de plus de 290 sites dans le monde, notamment en Afrique, en Asie et en Australie.

Rapport sur le marché du film agricole en Afrique – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Facteurs de marché

                1. 4.3 Restrictions du marché

                  1. 4.4 Analyse des cinq forces de Porter

                    1. 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                      1. 4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs

                        1. 4.4.3 La menace de nouveaux participants

                          1. 4.4.4 Menace des produits de substitution

                            1. 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                          2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                            1. 5.1 Taper

                              1. 5.1.1 Polyéthylène basse densité

                                1. 5.1.2 Polyéthylène basse densité linéaire

                                  1. 5.1.3 Polyéthylène de haute densité

                                    1. 5.1.4 Acétate d'éthyle vinyle (EVA)/Acrylate d'éthylène butyle (EBA)

                                      1. 5.1.5 Récupérations

                                        1. 5.1.6 Autres types de films

                                        2. 5.2 Application

                                          1. 5.2.1 Ensilage

                                            1. 5.2.2 Paillage

                                              1. 5.2.3 Serre

                                              2. 5.3 Géographie

                                                1. 5.3.1 Afrique du Sud

                                                  1. 5.3.2 Maroc

                                                    1. 5.3.3 Egypte

                                                      1. 5.3.4 Reste de l'Afrique

                                                    2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                      1. 6.1 Stratégies les plus adoptées

                                                        1. 6.2 Analyse des parts de marché

                                                          1. 6.3 Profils d'entreprise

                                                            1. 6.3.1 Berry Global Inc.

                                                              1. 6.3.2 Ginegar Plastic Products Ltd

                                                                1. 6.3.3 INDEVCO (Industrial Development Company) Group

                                                                  1. 6.3.4 BASF SE

                                                                    1. 6.3.5 Gundle Plastics Group (PTY) Ltd

                                                                      1. 6.3.6 Grupo Armando Alvarez

                                                                        1. 6.3.7 Trioworld

                                                                      2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                        1. 8. UNE ÉVALUATION SUR L’IMPACT DU COVID-19

                                                                          bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                          Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                          Segmentation de lindustrie du film agricole en Afrique

                                                                          Les films ou plastiques agricoles sont utilisés dans de nombreuses pratiques agricoles innovantes pour augmenter le rendement des cultures par hectare tout en améliorant la qualité des récoltes. Les films agricoles sont largement utilisés pour la protection des sols, lagriculture en serre et le paillage. Le marché africain des films agricoles est segmenté par type (polyéthylène basse densité, polyéthylène linéaire basse densité, polyéthylène haute densité, éthylvinylacétate (EVA)/éthylène-butylacrylate (EBA), récupérations et autres types de films), application ( serre, ensilage et paillage) et la géographie (Afrique du Sud, Maroc, Égypte et reste de lAfrique). Le rapport propose une estimation et des prévisions du marché en valeur (millions USD) et en volume (tonne) pour les segments mentionnés ci-dessus.

                                                                          Taper
                                                                          Polyéthylène basse densité
                                                                          Polyéthylène basse densité linéaire
                                                                          Polyéthylène de haute densité
                                                                          Acétate d'éthyle vinyle (EVA)/Acrylate d'éthylène butyle (EBA)
                                                                          Récupérations
                                                                          Autres types de films
                                                                          Application
                                                                          Ensilage
                                                                          Paillage
                                                                          Serre
                                                                          Géographie
                                                                          Afrique du Sud
                                                                          Maroc
                                                                          Egypte
                                                                          Reste de l'Afrique

                                                                          FAQ sur les études de marché sur les films agricoles en Afrique

                                                                          La taille du marché africain des films agricoles devrait atteindre 328,79 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4 % pour atteindre 400,02 milliards USD dici 2029.

                                                                          En 2024, la taille du marché africain du film agricole devrait atteindre 328,79 milliards de dollars.

                                                                          Berry Global Inc., Rhino Plastics (Pty) Ltd, Gundle Plastics Group (Pty) Ltd, Ginegar Plastic Products Ltd, Trioworld sont les principales sociétés opérant sur le marché africain du film agricole.

                                                                          En 2023, la taille du marché africain du film agricole était estimée à 316,14 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du film agricole en Afrique pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du film agricole en Afrique pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                          Rapport sur l'industrie du film agricole en Afrique

                                                                          Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du film agricole en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des films agricoles en Afrique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                          close-icon
                                                                          80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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